Gündem
Günün Ajandası
Yurtiçi PiyasalarECB Faiz Kararı Kapanış Değişim % Beklenti
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. BIST 30 100.379 -0,52 ↓
TCMB Beklenti Anketi BIST 100 82.300 -0,58 ↓
Gösterge Tahvil %11,37 0,00 ↑
ABD Trump Konuşması EURTRY 4,0831 0,47 ↑
Çin Büyüme (4. Çeyrek) USDTRY 3,8273 0,09 ↑
Sepet Kur 3,9515 1,12 ↑
Euro Bölgesi Tüketici Güven End. (Ocak) Türkiye Tüketici Güven End. (Ocak)
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 19.732 -0,37 ↔
S&P 500 2.263 -0,36 ↔
DAX 11.596 -0,02 ↓
FTSE 100 7.208 -0,54 ↓
NIKKEI 19.113 0,21 ↑
SHANGHAI 3.118 0,54 ↔
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y %2,46 1,76 ↔
ALMANYA 10Y %0,37 6,05 ↔
EURUSD 1,0661 0,37 ↑
GBPUSD 1,2330 0,51 ↑
USDJPY 114,80 -0,83 ↑
ALTIN ONS 1.205 0,68 ↑
BRENT PETROL 54,18 -1,89 ↔
DOLAR ENDEKSİ 101,15 -0,30 ↓
Dün
Bugün
Pazartesi
20.01.2017
TCMB’nin Geç Likidite Penceresi
Bankalar, 19 Ocak Perşembe günü TCMB’nin geç likidite penceresi (GLP) mekanizmasından 30,6 milyar TL tutarında likidite sağladı.
ECB Faiz Kararı Açıklandı
Avrupa Merkez Bankası, (ECB) tüm faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. ECB, varlık alım programına Mart ayından sonra 60 milyar euro olarak Aralık ayına kadar devam edecek. ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.
Draghi, enflasyonda yaşanan yükselişin bir trend oluşturduğu yönünde henüz işaret olmadığını söyledi.
ECB üyeleri, varlık alım programının azaltılacağı zamanın belirlenmesi hususunda oldukça titiz bir çalışma yürütüyor.
TCMB Beklenti Anketi Açıklandı
Aralık ayında %8,04 oranında olan 12 ay sonrası TÜFE Beklentisi, Ocak ayında %8,19 oranına yükseldi. TCMB, 12 ay sonrası TÜFE beklentisini para politikası referansı açısından izliyor. Enflasyon beklentisinin yükselmesi, TCMB’nin ilerleyen dönemde faiz artırımına gitmesine neden olabilir.
Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı
ABD’de 14 Ocak’ta biten haftada, işsizlik maaşı almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 234 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 247 bin kişiydi. Beklenti verinin 252 bin kişi artış göstermesi yönündeydi.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü ↑
Beklenti Altı ↓
Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat Beklenti Önceki
20.01.2017 Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler
17:30 ABD Başkanı Trump Konuşması 16:30
Almanya ÜFE (Aralık) Yıllık %1,00
%6,70
Beklenen Etki
%6,70 05:00 Çin Büyüme (4. Çeyrek)
Yıllık
%0,10 10:00
Kanada TÜFE (Aralık) Yıllık
Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ocak)
ECB Praet Konuşması
%1,20
Veri
ECB Draghi Konuşması 10:00
16:15
%1,70
63,38
16:30
-5,1 14:30
18:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi (Ocak) Kanada Toptan Satış 56,2 Envanterleri (Kasım) Donald Trump Göreve Başlıyor
Donald J. Trump, 20 Ocak Cuma günü saat 17:30 itibarıyla 45. Amerikan Başkanı olarak resmen görevine başlayacak.
Kanada’da TÜFE Bekleniyor
Kanada’da Aralık ayına ait TÜFE verisi bugün saat 16:30’da açıklanacak. Kasım’da yıllık bazda
%1,20 oranında artan TÜFE’nin, Aralık’ta yıllık bazda %1,70 oranında artması bekleniyor.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 100.379 -0,52 Hisse Adı
XU100 82.300 -0,58 ULAS
XBANK 134.036 -1,19 IHLAS
XUSIN 89.667 -0,41 PEGYO
BNTAS DENIZ Borsa İstanbul
166.036 Hisse Adı
9,49 ATLAS
1,30 TMPOL
5.122 OYLUM
%64,02 YGYO
BOSSA İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
-11,76 -11,01 -8,55 -7,23 -6,76
20.01.2017
Değişim %
Değişim % 19,33
9,68 9,09 7,96 7,26 Düşenler
BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 82.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 83.500 seviyesini ilk direnç, 86.800 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz.
Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 81.600 seviyesini ilk destek, 80.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,62
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,60
ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,68
ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,78
AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,75
FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 32,30
HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,39
ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,78
EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,12
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23
KARSN 17.10.2016 30,43 30,43
SASA 18.10.2016 37,55 37,55
DGATE 21.10.2016 200,00 200,00
OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00
GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00
ZOREN - 166,66 166,66
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
20.01.2017
• Kardemir (KRDMD), 2017 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılması amacıyla yönetim kurulu kararı aldığını duyurdu.
• Kütahya Porselen (KUTPO), 01/02/2017 – 31/01/2017 tarihlerini kapsayan bir toplu iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,25 -1,065 Yıllık %11,18 0,54
10 Yıllık %11,45 0,70
5 Yıllık CDS 285,31 0,52
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL)
Finansbank 06.04.2017 11,00 -0,3 bp 2,4 mn
Finansbank 23.02.2017 11,18 -0,1 bp 1,3 mn
Lider Faktoring 17.03.2017 13,18 -53,9 bp 1,0 mn
Net Holding 01.02.2017 14,34 - -
Net Holding 16.02.2018 13,80 - -
Net Holding 05.12.2018 16,50 - -
%8,00
%9,09
20.01.2017
Ağırlıklı Ortalama
%9,17
%8,87
Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor.
Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım’da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık’ta %8,53 oranında arttı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.
BIST30 Şubat 17 101.175 -0,74 101.473 407.109 2.948 101.875
USDTRY Şubat 17 3,8760 1,62 3,8749 276.512 -10.145 3,8129
EURTRY Şubat 17 4,1132 0,74 4,1175 7.127 -193 4,0818
EURUSD Şubat 17 1,0616 -0,92 1,0618 7.118 320 1,0713
ALTIN ONS Şubat 17 1.199 -1,41 - 17.604 -578 1.216
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Şubat 17 100,00 2,96 -0,33 1243 10
Alım Şubat 17 98,00 5,00 0,45 684 -83
Alım Şubat 17 96,00 - - 739 -
Satım Şubat 17 100,00 1,88 -0,12 121 65
Satım Şubat 17 98,00 1,05 -0,23 152 -
Satım Şubat 17 96,00 - - 1159 -
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade
19.01.2017 19.01.2017
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
CREDIT S. 3.597 HSBC -6.182 ZIRAAT 6.783 HALK -6.451
GARANTI 2.135 TACIRLER -1.747 SANKO 5.036 GARANTI -5.285
MERRILL L. 1.780 IS -1.530 OSMANLI 4.566 TEB -4.316
DENIZ 1.355 YAPI KREDI -1.053 YAPI KREDI 4.040 GEDIK -2.799
FINANS 1.154 MEKSA -1.005 FINANS 2.311 TACIRLER -2.589
DİĞER 4.802 DİĞER -3.306 DİĞER 7.554 DİĞER -8.840
01.09.2016 - 19.01.2017 01.11.2016 - 19.01.2017
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
TEB 78.313 CITI -46.236
CREDIT S. 74.342 GARANTI -25.499
AK 7.110 DENIZ -10.335
IS 581 HSBC -10.041
ALB 295 FINANS -8.073
DİĞER 347 DİĞER -60.804 DİĞER DİĞER
Vadeli İşlemler Piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar
20.01.2017
İletişim 20.01.2017
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 4. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75
