Gündem
Günün Ajandası
Yurtiçi PiyasalarKapanış Değişim % Beklenti
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. BIST 30 98.762 4,56 ↑
ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aralık) BIST 100 80.891 4,15 ↑
ABD ÜFE (Aralık) Gösterge Tahvil %11,23 -2,77 ↓
ABD Perakende Satışlar (Aralık) EURTRY 3,9983 0,47 ↓
ABD Michigan Tüketici Güven End. (Ocak) USDTRY 3,7611 0,09 ↓
Sepet Kur 3,9130 -1,90 ↓
Türkiye İşsizlik Oranı (Aralık) Euro Bölgesi TÜFE (Aralık)
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 19.891 -0,32 ↑
S&P 500 2.270 -0,21 ↑
DAX 11.521 -1,07 ↔
FTSE 100 7.292 0,03 ↔
NIKKEI 19.246 0,59 ↔
SHANGHAI 3.122 0,12 ↓
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y 2,35% -0,32 ↑
ALMANYA 10Y 0,23% -3,76 ↔
EURUSD 1,0623 0,37 ↔
GBPUSD 1,2173 0,51 ↔
USDJPY 114,57 -0,83 ↑
ALTIN ONS 1.196 0,68 ↔
BRENT PETROL 56,08 -1,89 ↑
DOLAR ENDEKSİ 101,35 -0,30 ↔
Dün
Bugün
Pazartesi
13.01.2017
Dolar Geri Çekildi
Dolar Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 11 Ocak’ta gerçekleştirdiği basın toplantısından bu yana geri çekildi. Klasik Dolar Endeksi (DXY), 7 Kasım’dan bu yana ilk defa 50 günlük hareketli ortalama altına geriledi. Dolar/TL paritesi geride bıraktığımız günde 3,9294 seviyesini gördükten sonra, en düşük 3,7474 seviyesini gördü. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihalesi açmayarak, TL fonlamasını %8,50 ve %10,00 oranından yapması, kurun geri çekilmesine destek oldu.
WSJ Anketi Yayınlandı
Wall Street Journal’ın düzenlemiş olduğu ankete katılan ekonomistlerin yarısı, Fed’in 2017 yılı Haziran ayından önce faiz artırımına gitmeyeceğini düşünüyor. Fed’in faiz artırımına Mart ayında gideceğini düşünen ekonomistlerin oranı ise %33 oldu.
Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı
ABD’de 7 Ocak’ta biten haftada, işsizlik maaşı almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 247 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 235 bin kişiydi.
Beklenti verinin 255 bin kişi artış göstermesi yönündeydi.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü ↓
Beklenti Altı ↑
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Beklenti Üstü ↓
Beklenti Altı ↑
Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat Beklenti Önceki
13.01.2017 Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler
18:00 ABD Michigan 5-10 Yıllık Enflasyon Bekl.
18:00 ABD Michigan Tüketici
Güveni (Ocak) 98,5
%1,30
Beklenen Etki
%1,60 16:30 ABD ÜFE (Aralık) Yıllık
%0,10
%2,30 16:30 ABD Perakende Satışlar
(Aralık)
Türkiye Bütçe Dengesi (Aralık)
Euro Bölgesi TÜFE (Aralık) Yıllık 98,2
%0,70
Veri
Türkiye İşsizlik Oranı (Ekim)
10:00
13:00
10,00 milyar TL
%11,30
%1,10 %1,10
13:00 10:00
19:30 ABD 6 Aylık Bono İhalesi
20,1 milyar EUR Euro Bölgesi Ticaret
Dengesi (Kasım) ABD’de Perakende Satışlar Açıklanacak
ABD’de Aralık ayı Perakende Satışlar verisi bugün saat 16:30’da açıklanacak. Kasım’da aylık bazda %0,10 oranında artan perakende satışların, Aralık’ta %0,70 oranında artması bekleniyor.
Çekirdek perakende satışlar verisi olarak adlandırılabilecek kontrol grubu alt kalemi, Fed üyeleri tarafından ekonomik büyüme açısından izleniyor. Kontrol grubu, gıda, otomotiv, yapı malzemeleri ve yakıt hariç perakende satışları gösteriyor. Kasım ayında %0,10 oranında artan kontrol grubu alt kaleminin, Aralık ayında %0,40 oranında artması bekleniyor. Kontrol grubu alt kalemi, yandaki grafikte gösteriliyor.
Michigan Tüketici Güveni Bekleniyor
ABD’de Ocak ayına ait Michigan Tüketici Güven Endeksi bugün saat 18:00’de açıklanacak.
ABD’de Aralık ayında 98,2 seviyesinde olan Michigan Tüketici Güveni Endeksi’nin, Ocak ayında 98,5 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Beklenti endeksi, tüketicilerin ekonomik beklentilerini yansıtıyor. Fed üyeleri, Michigan anketindeki 5-10 yıllık enflasyon beklentisini yakından takip ediyor. 5-10 yıllık enflasyon beklentisi, Aralık’ta yıllık %2,30 oranındaydı.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 98.762 4,56 Hisse Adı
XU100 80.891 4,15 PINSU
XBANK 133.968 6,17 ALCAR
XUSIN 87.669 3,09 AVTUR
KAPLM METRO Borsa İstanbul
160.179 Hisse Adı
9,26 KAREL
1,27 AKGUV
8.754 DIRIT
%63,26 INFO
USDTRF İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
-7,95 -4,39 -4,35 -3,91 -3,74
13.01.2017
Değişim %
Değişim % 19,61 15,50 14,71 11,22 10,59 Düşenler
BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 81.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 82.700 seviyesini ilk direnç, 86.800 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz.
Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 80.000 seviyesini ilk destek, 77.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,39
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,37
ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,16
ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,63
AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,83
FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 31,00
HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,37
ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,63
EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,10
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23
KARSN 17.10.2016 30,43 30,43
SASA 18.10.2016 37,55 37,55
DGATE 21.10.2016 200,00 200,00
OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00
GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00
ZOREN - 166,66 166,66
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
13.01.2017
• Hürriyet Gazetecilik (HURGZ), Sabah Gazetesi’nde çıkan arsa satışı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
• Karsan (KARSN), Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında 23-29 Ocak 2017 tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı.
• Göltaş (GOLTS), klinker üretimin gerçekleştirildiği toplam iki fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin %65’ini temsil eden ikinci fırının durdurulması kararını aldı.
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,23 -2,775 Yıllık %11,14 -4,05
10 Yıllık %11,52 -3,52
5 Yıllık CDS 290,17 -3,11
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL)
TF Varlık Kiralama 09.06.2017 10,71 - 7,4 mn
Turkishbank 03.04.2017 11,46 5,5 bp 2,4 mn
Akfen Holding 06.01.2020 15,69 4,6 bp 2,4 mn
Net Holding 01.02.2017 14,37 - -
Net Holding 16.02.2018 11,12 - -
Net Holding 05.12.2018 16,50 - -
%8,00
%8,34
13.01.2017
Ağırlıklı Ortalama
%7,72
%8,50
Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor.
Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım’da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık’ta %8,53 oranında arttı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.
BIST30 Şubat 17 99.575 4,16 99.919 415.293 -4.023 99.425
USDTRY Şubat 17 3,8054 -4,14 3,8182 252.919 4.581 3,8089
EURTRY Şubat 17 4,0643 -3,23 4,0591 6.172 -8.336 4,0660
EURUSD Şubat 17 1,0699 1,84 1,0629 7.057 39 1,0666
ALTIN ONS Şubat 17 1.202 2,38 - 17.668 -908 1.206
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Şubat 17 96,00 - - 737 -
Alım Şubat 17 94,00 - - 354 -
Alım Şubat 17 92,00 - - 351 -
Satım Şubat 17 96,00 - - 341 -
Satım Şubat 17 94,00 - - 619 -
Satım Şubat 17 92,00 - - 522 -
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade
12.01.2017 12.01.2017
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
CREDIT S. 22.645 GARANTI -14.648 FINANS 10.948 TEB -39.491
HSBC 11.730 GLOBAL -6.088 GARANTI 6.567 SANKO -12.190
TEB 8.569 CITI -5.200 ATA 4.922 MARBAS -1.084
YAPI KREDI 2.448 DEUTSCHE -4.701 YATIRIM FIN. 4.399 BURGAN -1.036
A1 CAP. 1.051 TACIRLER -4.696 HALK 4.098 ALNUS -1.006
DİĞER 2.886 DİĞER -13.969 DİĞER 25.096 DİĞER -1.223
01.09.2016 - 12.01.2017 01.11.2016 - 12.01.2017
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
CREDIT S. 66.188 CITI -45.336
TEB 53.442 GARANTI -28.701
AK 19.138 MERRILL L. -17.395
DEUTSCHE 9.519 IS -15.402
HSBC 1.165 ATA -5.554
DİĞER 2.401 DİĞER -39.465 DİĞER DİĞER
Vadeli İşlemler Piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar
13.01.2017
İletişim 13.01.2017
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 4. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75
