Gündem Günün Ajandası

Gündem

Günün Ajandası

Kapanış Değişim % Beklenti

Türkiye İşsizlik Oranı (Aralık) BIST 30 99.614 0,01 ↑

Türkiye Bütçe Dengesi (2016) BIST 100 81.711 0,23 ↑

Çin Büyüme (4. Çeyrek) Gösterge Tahvil %11,37 1,43 ↓

Almanya ZEW Endeksi (Ocak) EURTRY 4,0426 0,47 ↓

İngiltere TÜFE (Aralık) USDTRY 3,8126 0,09 ↓

ABD TÜFE (Aralık) Sepet Kur 3,8860 -0,57 ↓

Euro Bölgesi TÜFE (Aralık) ABD Sanayi Üretimi (Aralık)

Yurtdışı Borsalar

Kapanış Değişim %

DOW JONES 19.885 -0,03 ↔

S&P 500 2.274 0,18 ↔

DAX 11.554 -0,64 ↑

FTSE 100 7.327 -0,15 ↑

NIKKEI 18.940 -0,81 ↓

SHANGHAI 3.087 -0,50 ↔

Yurtdışı Piyasalar

Kapanış Değişim %

ABD 10Y %2,39 1,62 ↓

ALMANYA 10Y %0,32 -3,51 ↑

EURUSD 1,0600 0,37 ↑

GBPUSD 1,2044 0,51 ↔

USDJPY 114,14 -0,83 ↓

ALTIN ONS 1.203 0,68 ↑

BRENT PETROL 55,66 -1,89 ↔

DOLAR ENDEKSİ 101,18 -0,30 ↓

Dün

Bugün

Yarın

17.01.2017

Türkiye’de İşsizlik Oranı Açıklandı

Türkiye’de Eylül’de %11,30 oranında olan işsizlik, Ekim’de %11,80 oranına yükseldi. İşsizlik oranı, 2010 yılı Mart ayından bu yana en yüksek değere ulaştı.

Türkiye’de Bütçe Dengesi Açıklandı

Türkiye’de 2016 yılında bütçe açığı 29,3 milyar lira oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılında yeni vergi artışlarına ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Euro Bölgesi’nde Ticaret Dengesi Açıklandı

Euro Bölgesi’nde Ekim’de 19,9 milyar EUR seviyesinde olan ticaret dengesi, Kasım’da 22,7 milyar EUR seviyesine yükseldi. Beklenti ticaret dengesinin 20,8 milyar EUR gerçekleşmesi yönündeydi.

IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. IMF 2017 yılına ait küresel ekonomik büyüme tahminini, %3,40 oranıyla Ekim ayı ile aynı seviyede tuttu. Ekim ayında %4,60 oranında olan gelişen ekonomilere ilişkin 2017 büyüme tahmini, %4,50 oranına çekildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May Konuşacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, 17 Ocak Salı günü saat 14:45’te konuşacak. May’in konuşmasında, Brexit sürecine ilişkin ipuçları alınabilir.

Günün Ajandası

Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD

Beklenti Üstü ↑

Beklenti Altı ↓

Beklenti Üstü ↓

Beklenti Altı ↑

Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler

Saat Beklenti Önceki

17.01.2017 Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler

16:30 ABD Empire İmalat Endeksi (Ocak)

13:00 Almanya ZEW Endeksi

(Ocak) 18,4

%1,20

Beklenen Etki

%1,40 12:30 İngiltere TÜFE (Aralık) Yıllık

%2,20

9,0 12:30 İngiltere Perakende Fiyat

End. (Aralık) Yıllık

Almanya AB Uyumlu TÜFE (Aralık) Yıllık

Euro Bölgesi TÜFE (Aralık) Yıllık

%1,70 13,8

%2,30

8,5

Veri

İngiltere İşsizlik Oranı (Aralık)

10:00

13:00

%1,70

%4,80

%1,10 %1,10

%4,80

16:30

-%0,40

%0,60 12:30

17:15 ABD Sanayi Üretimi (Aralık) Aylık

%2,10 %1,70

ABD TÜFE (Aralık) Yıllık Almanya'da ZEW Endeksi Açıklanacak

Almanya'da Ocak ayına ait ZEW Endeksi verisi bugün saat 13:00’te açıklanacak. Endeks, yaklaşık olarak 350 ekonomistin görüşünü içeriyor. Sıfır seviyesinin üstü iyimserliği, altı kötümserliği göstermekte. Aralık’ta 13,8 seviyesinde olan beklenti endeksinin, Ocak’ta 18,4 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yandaki grafikte, ZEW Endeksi değişimi gösteriliyor.

İngiltere’de TÜFE Bekleniyor

İngiltere’de Aralık ayına ait enflasyon rakamları bugün saat 12:30’da açıklanacak. Kasım ayında yıllık bazda %1,20 oranında artan TÜFE’nin, Aralık ayında %1,40 oranında artması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası, para politikasını oluştururken, enflasyonu ve enflasyonu etkileyen değişkenleri yakından takip ediyor.

Kasım ayında yıllık bazda %2,20 oranında artan Perakende Fiyat Endeksi’nin, Aralık ayında

%2,30 oranında artması bekleniyor. Perakende Fiyat Endeksi (RPI), ücret görüşmelerinde referans olarak alınıyor. RPI ile TÜFE arasındaki farkın açılması, ücretlerin ilerleyen dönemde artabileceğine işaret edebilir. İngiltere MB, enflasyon hedefine ulaşmak için ücretlerin artmasını arzu ediyor.

Pay Piyasası

Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler

XU030 99.614 0,01 Hisse Adı

XU100 81.711 0,23 OYLUM

XBANK 132.475 -0,66 CEMAS

XUSIN 89.464 0,99 EGCYO

DOBUR FINBN Borsa İstanbul

166.288 Hisse Adı

9,41 BRKSN

1,29 TMPOL

5.256 BANVT

%63,78 ULUSE

EGPRO İşlem Hacmi (mn TL)

F/K PD/DD

YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $

-19,84 -5,37 -3,54 -3,44 -3,06

17.01.2017

Değişim %

Değişim % 19,89 19,86 19,30 14,24 13,60 Düşenler

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 81.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 82.700 seviyesini ilk direnç, 86.800 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz.

Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 80.000 seviyesini ilk destek, 77.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.

Pay Piyasası

Kar Payı Dağıtımı

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)

ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,37

TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,47

ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,70

ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,84

AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,76

FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 31,70

HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,43

ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,84

EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,11

Sermaye Artırımı

Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)

DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23

KARSN 17.10.2016 30,43 30,43

SASA 18.10.2016 37,55 37,55

DGATE 21.10.2016 200,00 200,00

OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00

GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00

ZOREN - 166,66 166,66

*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı

*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirket Haberleri

17.01.2017

• Pegasus (PGSUS) Aralık ayında yolcu sayısının yüzde 6,9 oranında artarak 1,92 milyona ulaştığını, Aralık ayı doluluk oranının yüzde %77,3 oranından %78,3’e yükseldiğini duyurdu.

• Batıçim Çimento (BTCIM), fabrikanın döner fırın hattında yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle, döner fırının 22 Mart 2017 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Sabit Getirili

Piyasa Faizleri

O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi

Tahvil/Bono

5 Yıllık %11,18 -0,71

10 Yıllık %11,44 -0,17

5 Yıllık CDS 286,30 -0,15

Özel Sektör Tahvilleri

İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) LBT Varlık Yönetimi 07.11.2017 14,44 0,2 bp 4,1 mn

Vakıfbank 27.01.2017 9,79 - 3,0 mn

Vera Varlık 06.03.2017 15,39 -3,3 bp 2,0 mn

Net Holding 01.02.2017 14,35 - -

Net Holding 16.02.2018 13,80 - -

Net Holding 05.12.2018 16,50 - -

%8,00 -

17.01.2017

Ağırlıklı Ortalama

%9,59

%8,91

Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor.

Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım’da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık’ta %8,53 oranında arttı.

Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.

Gösterge Tahvil Faizi

Türev

Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.

BIST30 Şubat 17 100.825 0,12 100.771 400.374 -3.946 100.625

USDTRY Şubat 17 3,8244 0,12 3,8404 278.304 -13.411 3,8335

EURTRY Şubat 17 4,0550 -0,15 4,0814 6.813 -1.016 4,0659

EURUSD Şubat 17 1,0635 0,22 1,0621 7.266 116 1,0629

ALTIN ONS Şubat 17 1.204 1,01 - 17.695 271 1.192

APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat

Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD

Alım Şubat 17 96,00 5,79 1,14 739 2

Alım Şubat 17 94,00 7,50 0,74 342 -

Alım Şubat 17 92,00 - - 344 -

Satım Şubat 17 96,00 0,95 -0,05 894 431

Satım Şubat 17 94,00 - - 599 -

Satım Şubat 17 92,00 0,29 -0,21 522 -

K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi

VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade

16.01.2017 16.01.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

TEB 12.438 DEUTSCHE -5.433 SANKO 33.867 TEB -17.869

MERRILL L. 5.335 TACIRLER -3.661 IS 4.188 GARANTI -9.224

GARANTI 4.597 IS -3.480 TACIRLER 3.559 YAPI KREDI -4.160

CREDIT S. 2.039 AK -3.027 HALK 1.315 ZIRAAT -4.132

GEDIK 398 HSBC -2.305 FINANS 282 GEDIK -2.295

DİĞER 1.364 DİĞER -8.265 DİĞER 760 DİĞER -6.291

01.09.2016 - 16.01.2017 01.11.2016 - 16.01.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

TEB 72.656 CITI -45.436

CREDIT S. 69.508 GARANTI -26.550

AK 11.566 DENIZ -10.727

ALB 246 MERRILL L. -9.352

A1 CAP. 218 FINANS -8.118

DİĞER 249 DİĞER -54.260 DİĞER DİĞER

Vadeli İşlemler Piyasası

Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar

17.01.2017

İletişim ^17.01.2017

Uyarı Notu

EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.

(2016, 4. Çeyrek)

Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75

Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777

www.ekspresyatirim.com

Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır.