Gündem Günün Ajandası

Gündem

Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar

Türkiye TÜFE (Ocak) Kapanış Değişim % Beklenti

ABD Tarım Dışı İstihdam (Ocak) BIST 30 108.531 1,24 ↑

ABD İşsizlik Oranı (Ocak) BIST 100 88.389 1,14 ↑

Gösterge Tahvil %11,30 1,89 ↔

Türkiye Reel Efektif Kur (Ocak) EURTRY 3,9871 -1,01 ↓

Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Şubat) USDTRY 3,6977 -1,88 ↓

Sepet Kur 3,8508 -0,74 ↓

ABD JOLTS İş Hacmi (Aralık) Kanada Ivey PMI (Ocak)

Yurtdışı Borsalar

Kapanış Değişim %

DOW JONES 20.071 0,94 ↑

S&P 500 2.297 0,73 ↑

DAX 11.651 0,20 ↔

FTSE 100 7.188 0,67 ↑

NIKKEI 18.945 0,15 ↔

SHANGHAI 3.154 0,47 ↔

Yurtdışı Piyasalar

Kapanış Değişim %

ABD 10Y %2,48 0,17 ↓

ALMANYA 10Y %0,43 -2,07 ↓

EURUSD 1,0783 0,14 ↔

GBPUSD 1,2487 -0,44 ↓

USDJPY 112,33 -0,04 ↑

ALTIN ONS 1.220 0,35 ↑

BRENT PETROL 56,75 0,33 ↑

DOLAR ENDEKSİ 99,87 0,08 ↑

Cuma

Bugün

Yarın

06.02.2017

Enflasyon Beklenti Üstünde Arttı

Türkiye’de Aralık’ta yıllık bazda %8,53 oranında artan TÜFE, Ocak’ta yıllık bazda %9,22 oranında arttı.

Enflasyon aylık bazda %2,46 oranında artarak, 12 yılın en sert yükselişini gerçekleştirdi. Aralık’ta yıllık bazda %7,17 oranında olan C endeksi üç aylık hareketli ortalaması, Ocak’ta %7,40 oranında arttı.

Enflasyonun yükselişiyle birlikte, TCMB’nin sıkı para politikasına devam etmesi beklenebilir. Mart ayına doğru yıllık enflasyonun %10,50 düzeyine ulaşması beklenebilir.

ABD İstihdam Raporu Açıklandı

ABD ekonomisi 2017 yılı Ocak ayında tarım dışı istihdam alt kaleminde 227.000 yeni istihdam kazandı. Beklentiler alt kalemin 180.000 kişi artması yönündeydi. Aralık ayında tarım dışı istihdam 156.000 kişi artmıştı. Son 12 aylık dönemde alt kalem ortalama 186.000 kişi arttı. Aralık’ta %4,70 oranında olan işsizlik, Ocak’ta %4,80 oranına yükseldi. Aralık'ta yıllık bazda %2,80 oranında artan ortalama saatlik kazançlar, Ocak'ta %2,50 oranında arttı. Tarım dışı istihdam güçlü gerçekleşse de, ücretler gelişiminin zayıf olması soru işaretine neden oluyor.

Bazı kamu hisseleri Varlık Fonu’na devredildi

Ziraat Bankası, BIST, PTT ve Botaş’ın da aralarında bulunduğu bazı kamu teşebbüslerinin hisseleri Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

Günün Ajandası

Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD

Beklenti Üstü ↑

Beklenti Altı ↓

Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler

Saat Beklenti Önceki

18:00

60,8 10:00

18:00 Kanada Ivey PMI (Ocak)

5,522 milyon ABD JOLTS İş Hacmi

(Aralık)

%1,50

%0,40 -45,2 milyar

USD

-45,2 milyar USD

%0,40 Avustralya MB Faiz

Kararı

ABD Ticaret Dengesi (Aralık)

%1,50 92,16

Veri

Almanya Sanayi Üretimi (Aralık)

06:30

16:30

06.02.2017 Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler

19:30 ABD 6 Aylık Tahvil İhalesi 14:30

Euro Bölgesi Yatırımcı

Güveni (Şubat) 16,5

-%2,50

Beklenen Etki

%0,50 10:00 Almanya Fabrika Siparişleri

(Aralık)

18,2

%0,625 12:30

Türkiye Reel Efektif Kur (Ocak)

Türkiye’de Reel Efektif Kur Bekleniyor

Türkiye’de Ocak ayına ait TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) bugün saat 14:30’da açıklanacak. REDK’nın yükselmesi, TL’nin değer kazandığı, düşmesi TL’nin değer kaybettiği anlamına geliyor. Yandaki grafikte TÜFE Bazlı REDK’nın uzun dönemli seyri gösteriliyor.

Euro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Bekleniyor Euro Bölgesi'nde Şubat ayına ait Yatırımcı Güveni verisi bugün saat 12:30'da açıklanacak.

Ocak ayında 18,2 seviyesinde olan yatırımcı güveninin, Şubat ayında 16,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Pay Piyasası

Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler

XU030 108.368 1,08 Hisse Adı

XU100 88.267 1,00 MAKTK

XBANK 150.019 1,96 EDIP

XUSIN 94.741 0,43 GLBMD

AVGYO VESBE

Borsa İstanbul

178.882 Hisse Adı

9,90 IHYAY

1,37 SNPAM

5.189 IHGZT

%64,67 DYOBY

AKSUE

06.02.2017

Değişim %

Değişim % 19,91 10,53 10,26 10,07 6,84

Düşenler

-4,35 -4,15 -3,49 -3,34 -3,28 İşlem Hacmi (mn TL)

F/K PD/DD

Yabancı Takas Oranı Piyasa Değeri (mn$)

BIST100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 88.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 88.600 seviyesini ilk direnç, 90.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz.

Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 86.800 seviyesini ilk destek, 84.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.

Pay Piyasası

Kar Payı Dağıtımı

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)

ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,62

TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 11,25

ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,65

ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,99

AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,85

FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 35,00

HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,50

ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,99

EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,15

Sermaye Artırımı

Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)

DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23

KARSN 17.10.2016 30,43 30,43

SASA 18.10.2016 37,55 37,55

DGATE 21.10.2016 200,00 200,00

OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00

GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00

ZOREN - 166,66 166,66

*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı

*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirket Haberleri

06.02.2017

• Katmerciler (KATMR), Milli Savunma Bakanlığı ile şirket arasında 17,94 milyon TL tutarında zırhlı ekskavatör tedariki maksadıyla anlaşma imzalandığını duyurdu.

• Net Holding (NTHOL), NTTUR’da sahip olduğu 17 milyon 400 bin adet payın 1,20 TL fiyattan özel emirle gerçekleştirildiğini duyurdu.

• Akbank (AKBNK), yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun Fitch Ratings tarafından BBB-‘den BB+’ye indirildiğini duyurdu.

• Halkbank (HALKB), yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun Fitch Ratings tarafından BBB-‘den BB+’ye indirildiğini duyurdu.

Sabit Getirili

Piyasa Faizleri

O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi

Tahvil/Bono

5 Yıllık %10,77 0,28

10 Yıllık %10,84 -0,91

5 Yıllık CDS 254,83 -1,61

Özel Sektör Tahvilleri

İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Nurol Yatırım Bankası 10.02.2017 11,88 2,7 bp 7,0 mn

İş Yatırım 08.02.2017 11,09 -55,7 bp 2,5 mn

Şeker Faktoring 17.02.2017 13,71 - 2,5 mn

Destek Faktoring 07.07.2017 13,76 - 2,3 mn

Net Holding 16.02.2018 11,03 - -

Net Holding 05.12.2018 16,46 - 5,1 mn

%8,00

%10,37

06.02.2017

Ağırlıklı Ortalama

%10,17

%9,51

Dolar gelişen ülke para birimleri karşısında değer kaybetse de, enflasyonun yakın dönemde yükseleceği yönünde beklenti, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Aralık’ta yıllık bazda %8,53 oranında artan enflasyon, Ocak’ta

%9,22 oranında arttı.

Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.

Gösterge Tahvil Faizi

Türev

Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.

BIST30 Şubat 17 109.525 1,41 109.334 419.847 1.473 107.975

USDTRY Şubat 17 3,7200 -0,89 3,7251 335.136 13.294 3,7539

EURTRY Şubat 17 4,0091 -1,23 4,0175 11.703 -425 4,0605

EURUSD Şubat 17 1,0776 -0,38 1,0781 5.758 -1.594 1,0820

ALTIN ONS Şubat 17 1.218 -0,14 - 15.454 -290 1.220

APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat

Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD

Alım Şubat 17 100,00 - - 1116 -

Alım Şubat 17 98,00 - - 584 -

Alım Şubat 17 96,00 - - 724 -

Satım Şubat 17 100,00 0,20 -0,25 3167 -

Satım Şubat 17 98,00 - - 319 -

Satım Şubat 17 96,00 - - 1251 -

K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi

VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade

03.02.2017 03.02.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

CITI 2.120 AK -1.364 AK 9.547 YAPI KREDI -12.625

GARANTI 1.848 DEUTSCHE -1.053 DENIZ 8.161 GEDIK -2.850

MERRILL 1.277 TEB -923 IS 2.230 FINANS -1.507

SEKER 650 A1 CAPITAL -691 TEB 1.705 OSMANLI -1.380

GEDIK 482 TACIRLER -585 TURKISH 872 MARBAS -1.115

DİĞER 1.533 DİĞER -3.294 DİĞER 1.860 DİĞER -4.898

01.09.2016 - 03.02.2017 01.11.2016 - 03.02.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

TEB 93.534 GARANTI -37.634

CREDIT 81.581 CITI -33.099

MERRILL 22.145 HSBC -26.795

AK 7.280 FINANS -12.914

ALB 457 DENIZ -12.784

DİĞER 168 DİĞER -81.939 DİĞER DİĞER

Vadeli İşlemler Piyasası

Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar

06.02.2017

İletişim

Uyarı Notu

EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.

(2016, 4. Çeyrek)

Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75

Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777

www.ekspresyatirim.com

Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır.