Gündem
Günün Ajandası
Yurtiçi PiyasalarKapanış Değişim % Beklenti
Almanya ZEW Endeksi (Ocak) BIST 30 100.375 0,76 ↑
İngiltere TÜFE (Aralık) BIST 100 8.262 0,80 ↑
ABD TÜFE (Aralık) Gösterge Tahvil %11,37 0,00 ↓
Euro Bölgesi TÜFE (Aralık) EURTRY 4,0250 0,47 ↓
ABD Sanayi Üretimi (Aralık) USDTRY 3,7580 0,09 ↓
ECB Faiz Kararı Sepet Kur 3,9085 0,57 ↓
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv.
TCMB Beklenti Anketi
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 19.826 -0,30 ↑
S&P 500 2.267 -0,30 ↑
DAX 11.540 -0,13 ↔
FTSE 100 7.220 -1,46 ↓
NIKKEI 18.831 0,09 ↓
SHANGHAI 3.117 0,29 ↑
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y %2,32 -2,87 ↑
ALMANYA 10Y %0,31 -3,56 ↔
EURUSD 1,0705 0,37 ↓
GBPUSD 1,2397 0,51 ↓
USDJPY 112,66 -0,83 ↑
ALTIN ONS 1.216 0,68 ↔
BRENT PETROL 55,46 -1,89 ↑
DOLAR ENDEKSİ 100,33 -0,30 ↑
Dün
Bugün
Yarın
18.01.2017
İngiltere Başbakanı May Konuştu
İngiltere Başbakanı Theresa May, AB’den ayrılık sürecine ilişkin bir konuşma yaptı. May, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’nda yapılacak oylama neticesinde, Brexit sürecinin başlayabileceğini ifade etti. May, Avrupa Birliği’nden ayrılmanın, ortak pazarda olmamak anlamına gelmediğini de söyledi.
May’in ılımlı ifadeleri sonrasında, sterlin dolar karşısında değer kazandı.
Almanya’da ZEW Endeksi Açıklandı
Almanya’da Aralık ayında 13,8 seviyesinde olan ZEW Endeksi, Ocak ayında 16,8 seviyesine yükseldi.
Beklenti endeksin 16,6 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
TCMB Döviz Swaplarını Kullanabilir
TCMB’nin swap piyasası yoluyla TL’yi destekleyecek bir çalışma içerisinde olduğu rapor edildi. Haber sonrasında, TL dolar karşısında değer kazandı. MB, swap piyasasında faizleri yükseltip ödünç lirayla döviz almanın maliyetini artırmak ve böylece TL'ye destek olmak isteğinde.
Anayasa Değişiklik Teklifinde İkinci Tur
Anayasa değişiklik teklifi için üç gün sürmesi beklenen ikinci tur görüşmeleri bugün başlıyor.
TBMM Genel Kurulu bugün saat 14:00’te cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişiklik paketinin ikinci tur oylaması için açılacak.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
↑
↓
↑
↓
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat Beklenti Önceki
16:30 14:30
16:30 ECB Draghi Konuşması
254K 247K
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları
32,8 milyar EUR
-%0,40 -%0,40 Euro Bölgesi Cari Denge
(Kasım)
ECB Faiz Kararı
%1,70
%1,10
%0,60
Veri
TCMB Beklenti Anketi 12:00
15:45
18.01.2017 Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler
17:15 ABD Sanayi Üretimi (Aralık) Aylık
16:30 ABD TÜFE (Aralık) Yıllık %2,10
%1,70
Beklenen Etki
%1,70 10:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE
(Aralık) Yıllık
%1,10
-%0,40 13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aralık)
Yıllık
ABD’de TÜFE Bekleniyor
ABD’de Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi bugün saat 16:30’da açıklanacak. Kasım’da yıllık bazda %1,70 oranında artan TÜFE’nin, Aralık ayında %2,10 oranında artması bekleniyor.
Fed üyeleri, enflasyonun %2,00 civarında istikrar kazanmasını arzu ediyor. Yandaki grafikte, ABD TÜFE verisinin 10 yıllık dönemdeki seyri gösteriliyor.
ABD’de Sanayi Üretimi Açıklanacak
ABD’de Aralık ayına ait Sanayi Üretim Endeksi bugün saat 17:15’te açıklanacak. Kasım’da aylık bazda %0,40 oranında düşen sanayi üretiminin, Aralık’ta %0,60 oranında artması bekleniyor.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 100.329 0,72 Hisse Adı
XU100 82.322 0,75 OYLUM
XBANK 134.512 1,54 VAKFN
XUSIN 89.830 0,41 AVTUR
DOBUR YGYO Borsa İstanbul
167.170 Hisse Adı
9,51 IEYHO
1,30 KRTEK
6.116 MRGYO
%63,93 LUKSK
TMSN
18.01.2017
Değişim %
Değişim % 19,91 19,50 1,94 18,55 10,81 Düşenler
-6,67 -4,76 -4,44 -4,06 -3,99 İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü 82.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 82.700 seviyesini ilk direnç, 86.800 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz.
Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 80.000 seviyesini ilk destek, 77.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,37
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,43
ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 14,10
ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,84
AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,76
FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 31,80
HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,41
ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,84
EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,11
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23
KARSN 17.10.2016 30,43 30,43
SASA 18.10.2016 37,55 37,55
DGATE 21.10.2016 200,00 200,00
OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00
GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00
ZOREN - 166,66 166,66
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
18.01.2017
• Bagfaş Bandırma (BAGFS), 3,7 milyon USD tutarında çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Dreymor ve Keytrade firmalarından sırasıyla 4 bin ton NP, 8 bin ton CAN ve 4 bin ton gübre siparişi aldı.
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,37 0,005 Yıllık %11,14 -0,62
10 Yıllık %11,25 -1,66
5 Yıllık CDS 283,32 -1,28
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Korteks Mensucat 27.03.2017 15,38 19,0 bp 3,4 mn
Çalık Enerji 27.01.2017 17,61 409,5 bp 1,7 mn
Bereket Varlık Kiralama 31.03.2017 10,57 20,3 bp 1,6 mn
Net Holding 01.02.2017 14,34 - -
Net Holding 16.02.2018 13,14 - -
Net Holding 05.12.2018 16,50 - -
%8,00
%9,04
18.01.2017
Ağırlıklı Ortalama
%9,42
%9,06
Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor.
Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım’da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık’ta %8,53 oranında arttı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.
BIST30 Şubat 17 101.350 0,52 101.514 400.752 378 100.700
USDTRY Şubat 17 3,8004 -0,63 3,8001 288.505 11.201 3,8253
EURTRY Şubat 17 4,0773 0,55 4,0743 7.151 338 4,0542
EURUSD Şubat 17 1,0735 0,94 1,0714 6.920 -346 1,0630
ALTIN ONS Şubat 17 1.218 1,16 - 18.220 525 1.204
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Şubat 17 96,00 - - 739 -
Alım Şubat 17 94,00 - - 342 -
Alım Şubat 17 92,00 - - 344 -
Satım Şubat 17 96,00 0,90 -0,05 1159 265
Satım Şubat 17 94,00 0,45 -0,29 605 6
Satım Şubat 17 92,00 - - 522 -
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade
17.01.2017 17.01.2017
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
TEB 2.900 DEUTSCHE -3.027 TEB 10.446 YAPI KREDI -10.575
MERRILL L. 2.683 AK -2.149 TACIRLER 4.285 IS -8.225
A1 CAP. 1.117 CREDIT S. -1.151 GEDIK 2.911 GARANTI -3.906
YAPI KREDI 1.021 IS -986 ING 1.983 FINANS -2.649
GARANTI 753 CITI -800 HALK 1.482 ICBC TR -632
DİĞER 2.890 DİĞER -3.251 DİĞER 6.397 DİĞER -1.517
01.09.2016 - 17.01.2017 01.11.2016 - 17.01.2017
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
TEB 75.556 CITI -46.236
CREDIT S. 68.357 GARANTI -25.797
AK 9.417 DENIZ -10.691
A1 CAP. 1.335 FINANS -8.662
ALB 336 ATA -7.257
DİĞER 261 DİĞER -56.619 DİĞER DİĞER
Vadeli İşlemler Piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar
18.01.2017
İletişim 18.01.2017
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 4. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75
