S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
-%0.76 %0.08 %0.65
Ekonomik Veriler
Açıklanacak Veriler Saat
İngiltere TÜFE 10:00
Avrupa Bölgesi Tüketici Güveni 18:00
TSİ
Hisse Senedi Piyasası
1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 22-Mar 23-Mar
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
Bono Piyasası
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 22-Mar 23-Mar İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100 1,377 1,379 -0.1% -9.3% -6.7%
İşlem Hacmi, TL mln 52,334 22,118 136.6% 5.4% 43.3%
Turkey 2030 (13.11.2030) 19.09% 18.72% 37 bps 605 bps 618 bps
Turkey 2030 7.32% 7.02% 30 bps 189 bps 195 bps
TCMB karışık fonlama mlyt 18.32% 17.93% 39 bps 132 bps 129 bps
USD/TRY 7.93 7.80 1.7% 11.6% 6.6%
EUR/TRY 9.46 9.34 1.3% 9.6% 4.2%
Sepet (50/50) 8.70 8.57 1.5% 10.5% 5.3%
DOW 32,423 32,731 -0.9% 2.8% 5.9%
S&P500 3,911 3,941 -0.8% 0.8% 4.1%
FTSE 6,699 6,726 -0.4% 1.1% 3.7%
MSCI EM 1,324 1,336 -0.9% -5.3% 2.5%
MSCI EE 163.30 166.34 -1.8% -1.8% 0.3%
Shanghai SE Comp 3,412 3,443 -0.9% -6.2% -1.8%
Nikkei 28,996 29,174 -0.6% -3.8% 5.7%
Petrol (Brent) 60.84 60.79 0.1% 17.5% 17.5%
Altın 1,727 1,739 -0.7% -4.4% -9.0%
En Çok Yükselen & Düşenler
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler
Sasa SASA 43.64 10.0% 742,086
Vestel VESTL 31.90 9.8% 512,953
Deva Holding DEVA 29.42 9.7% 90,894
Ege Endustri EGEEN 1,700.00 9.5% 156,088
Dogan Holding DOHOL 3.26 8.7% 411,983
Metro Holding METRO 2.03 6.8% 31,134
En çok düşenler
Akbank AKBNK 4.80 -9.9% 2,040,684
Garanti Bankasi GARAN 7.19 -9.9% 10,183,507
Galatasaray GSRAY 3.78 -9.8% 554,277
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de karışık yönlü bir açılış bekliyoruz.
Bugün, Piyasanın gözü Erdoğan'ın konuşmasında olacak. Dün, Bankacılık hisse senetleri ile sanayi sektörü arasındaki ayrışmanın devam ettiğini görüyoruz.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1310 – 1450 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Ekonomik Veriler
10.00: İngiltere, TÜFE, %0.5-aylık, %0.8-yıllık, Mart,
10.00: Türkiye, tüketici güven endeksi, Mart,
11.15: Fransa, imalat PMI, 56.3, Mart,
11.30: Almanya, imalat PMI, 60.5, Mart,
12.00: Euro Bölgesi, imalat PMI, 57.6, Mart,
12.30: İngiltere, imalat PMI, 55.0, Mart,
15.30: ABD, dayanıklı mal siparişleri, %0.5, Şubat,
15.50: Fed, Barkin konuşması,
16.45: ABD, imalat PMI, 59.5, Mart,
17.00: Fed Başkanı Powell & Hazine Sekreteri Yellen Senato sunumu,
18.00: Euro Bölgesi, tüketici güven endeksi, -14.5, Mart,
18.40: ECB Başkanı Lagarde konuşması,
20.35: Fed, Williams konuşması,
22.00: Fed, Daly konuşması.Piyasalarda bugün Piyasalarda Bugün
Yerel ve global piyasa işlemleri arasındaki ayrışmanın farklı hikayeler üzerinden şekillenmesi devam ediyor. İç piyasada yatırımcıların odağında dalgalanmanın hani noktada duracağı ve dengelenmenin başlama-kalıcı olma başlıkları üzerine kafa yorulurken, diğer yandan da hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Türk lirası Amerikan doları karşısında her ne kadar 23 Mart işlemlerinde %-1.66 ile takip edilmiş olsa da Cuma günü kapanış fiyatına göre performansı %- 9.01 düzeyinde oluşmakta. Lokallerin hafta başlangıcında gerçekleştirdikleri döviz satışları (altın dahil) 7 milyar dolar civarında tahmin edilirken, ivme kaybetmekle birlikte aynı eğilimin Salı günü işlemlerinde de görüldüğü konuşuluyor. En ciddi hasarı alan varlık grubu olan BIST cephesinde ise Endeks 100 işlemlerin başlaması ile birlikte iki kez devre kesici uygulaması ile karşı karşıya kalırken, %9’a yaklaşan değer kaybını enerji ve bankalar dışındaki üyelerin diplerden gelen alım talepleriyle %-0.13 ile gün sonu kapanışı gerçekleştirmeyi başardı.
Bankacılık sektörü hisse senetlerindeki şiddetli değer kaybı eğilimi ise maalesef devam ediyor.
XBANK gün sonunda %9’a yakın düşüş gösterirken, yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonu alırken öne çıkan hisselerden GARAN ve AKBNK %-9.9, YKBNK ise %-8.3 ile günü tamamladı.
Kur ve hisse senedi piyasalarındaki satış baskısının yatırımcı eğilimi açısından öne çıktığı geride kalan 2 günlük süreçte esas dikkat edilmesi gereken varlık sınıfı ise 6 Kasım sonrası süreçte yabancı yatırımcıların en ciddi pozisyonlanmayı sergiledikleri borçlanma senetleri cephesinde oluyor. 10y vadeli Türk eurobond faizi (USD) günü %7.44 düzeyinden tamamlarken, 7 Ağustos 2020 kapanışındaki %7.48’den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Benzer eğilim 10y vadeli TRY cinsi gösterge tahvil için de geçerli. Faizdeki son düzey %18.98 olurken, 2y vadeli tahvil faizi ile arasındaki spread -7bp düzeyinden günü tamamladı. Benzer eğilim son olarak 9 Ekim 2020 gün sonunda -1bp ile oluşurken, 19 Mart kapanışı ise kısa vadelinin uzun vadeli kıymete kıyasla, para politikasına uygun şekilde, +183bp düzeyinde oluşması şeklinde gerçekleşmişti.
Yabancı çıkışının bir diğer etkisi de Londra’da oluşan offshore faiz seviyelerinde gözleniyor.
Çıkışın göstergelerinden birisi olan faizlerde gecelik fiyatlama gün içerisinde %1400 seviyesini test ettikten sonra kapanışı %500 düzeyinden gerçekleştirirken, 1 ay vadeli swap değeri ise
%111 seviyesine ulaştıktan sonra günü %64’ten tamamladı. Ülke risk primi ise 468bp ile 6 Kasım 2020’den bu yana en yüksek seviyeden kapanış gerçekleştirdi.
Yerel varlıklardaki bu gelişmelerin yanında dış dünyada ise ekonomilerdeki yeniden açılış süreçlerinin Avrupa’da Almanya, Fransa ve İtalya gibi önemli üyelerde alınan kapanma kararları neticesinde sekteye uğrama ihtimalleri yakından izleniyor. Amerikan 10y tahvil faizinde ikinci günde de gerileme olurken, Asya’da son işlemler %1.60’ın hemen aşağısında oluşmakta. Petrol kontratları NY seansında %6 değer kaybederken, bu sabah itibarıyla $60 civarında dengelenme arayışında. DXY ise 92.40 düzeyine ulaşarak riskli varlıklardan çıkış eğilimini destekliyor. Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmalarında Hazine Sekreteri Yellen vergi artışı ihtimaline işaret ederken, Fed Başkanı Powell ise enflasyonda istenmeyen bir yükseliş patikası görülmesi durumunda yeterli müdahale araçlarının olduğuna değindi. 2y vadeli tahvilin ihracında ABD Hazinesi 60 milyar dolar satışı ortalamada %0.1520 faiz ile gerçekleştirdi.
Orkun.Godek@denizbank.com
Piyasalar Piyasalar
Yerel varlıklardaki satış baskısının lirada Pazartesi gününe kıyasla oldukça dengeli bir seyir gösterdiği, borçlanma senetlerinde faizlerin yükseliş eğiliminin korunduğu ve hisse senetlerinde ise sektör ayrışmalarının dip fiyatlardan gelen alım talepleri ile belirginleştiği bir gün geride kaldı. BIST 100 endeksinde gerçekleşen işlem hacmi 22 Mart’ta 16.7 milyar lira olurken, Salı günü ise kredili pozisyonların kapatılması ve taban fiyatlardan oluşan yatırımcı eğilimi paralelinde 41.6 milyar liraya yükseldi. Böylece 5 Ocak 2021’deki 42.3 milyar liralık hacim düzeyinden bu yana en yüksek seviye takip edilmiş oldu. Bir süre daha yerel varlıklarda denge arayışının süreceğini düşünüyoruz. Ayrıca, görünen o ki 2020’de hakim konumda olan sektör spesifik ayrışmaların daha fazla belirginleştiği yeni bir süreç içerisine de girmiş olabiliriz.
Bugün gerçekleştirilecek olan AK Parti Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği mesajlar ve hafta içerisinde açıklanacağı şeklinde kulis haberlerinin yerel medyada yer aldığı olası kabine değişikliğinin yakından takip edilmesi durumunda bir değişiklik beklemiyoruz. Öte yandan globaldeki fiyatlama yaklaşımları ise riskli varlıklardan çıkış ve Amerikan dolarına yönelik talebin artması şeklinde oluyor. Talebin gelecek dönem içerisinde son 2 ayda fiyatlanan iyimserlik ölçeğinde oluşmayacağı düşünülen petrol kontratlarında Ocak ayından bu yana ilk kez kısa vadeli fiyatlar uzun vadenin gerisine düşerken (Contango), API’nin açıkladığı +2.93 milyon varillik stok rakamının da etkili olduğunu belirtmek gerekiyor. DXY’nin yukarı yönde 92.70/80 seviyeleri üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda ise EMFX grubundaki yabancı çıkışının ivmelendiği farklı bir tablo oluşabilir. Bugün Avrupa’da açıklanacak olan Mart ayı PMI verileri gerek bölgenin son durumunu anlamak açısından gerekse EUR’daki sıkışmanın seyri açısından kritik önemde bulunuyor. ABD Hazinesi’nin 5y vadede çıkacağı 61 milyar dolarlık tahvil ihracı yatırımcı talebini ölçmek adına yakından izlenecek. Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %-1.66 ile tamamlarken, BİST 100 endeksi kapanışı %-0.13 ile 1377 puan seviyesinden gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faiz %18.98’e yükselirken, ülke risk primi kapanışı ise 468bp oldu. EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları ağırlıklı değer kayıpları şeklinde oldu. Euro Stoxx 50 %-0.18, FTSE 100 %-0.40, DAX %0.03 ve Rusya (RTS, USD) grubu %-2.18 ile günü tamamladı. Ortalama işlem hacimleri ise son 5 güne kıyasla
%40’lara varan düşüşler gösterdi. Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansından devralınan satıcılı seyrin ivmelenerek devam ettiği görüldü. Majör ABD endekslerinde kayıplar %1’e yaklaşırken, Nasdaq %-1.12 ile bir adım öne çıktı. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarından Bovespa %-1.49, Merval ise %-1.16 ile takip edildi. Asya seansında satıcılı seyir yeni günde öne çıkıyor. TSİ 08.30/ NKY 225 %-1.77, Hang Seng %-2.08, CSI 300 %-1.50 ve KOSPI %-0.37 ile takip edilmekte. USDCNH offshoreda 6.5243 ile yuanda değer kaybına işaret etmekte.
Orkun.Godek@denizbank.com
Fiyatlamalar Fiyatlamalar
Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklarda son gelişmeler ışığında kısa vadede dalgalanma, devam eden süreçte ise dengelenme olmasını bekliyoruz. Fiyatlamalar tam olarak oturana dek kısa vadeli düşünen yatırımcılar açısından yeni pozisyon açılmamasını, kaldıraçlı pozisyonların azaltılmasını ve hatta kapatılmasını öneriyoruz. BIST 100 endeksinde haftalık kapanış açısından 1407 puan seviyesi, günlükte ise 1345/42 puan civarı yakından izlenebilir. USDTRY paritesinde 7.75 destek, 8.00 direnç olarak takip edilebilir. EURUSD paritesi fiyatlamalarında temel belirleyici global Amerikan doları yaklaşımı olmaya devam ederken, genel risk iştahı ve bölgeye ait aşılama performansı da son dönem içerisinde öne çıkmakta. EUR negatif yaklaşım ilk çeyrek işlemleri tamamlanana dek devam edebilir. Bu durumda 1.16-1.17 bölgesi civarında paritenin konsolide olmasını bekleriz. 1.1800-1.1790 seviyeleri destek,
1.1900 ise direnç olarak izlenebilir.
Orkun.Godek@denizbank.com
KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri
2021 yılı ikinci üç aylık dönemi için 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ:BIST 100 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: CEMAS-ESEN-FENER-IHLAS-JANTS-KRVGD- NUHCM-PARSN-POLHO-TKNSA-TUKAS/ÇIKARILACAK PAYLAR: AGHOL-AKCNS-AKGRT- ALCTL-AYGAZ-BIZIM-ENKAI-ISDMR-LOGO-OZKGY-PNSUT/YEDEK PAYLAR: ECZYT-ARDYZ- ENKAI BIST 50 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: FENER-FROTO-IHLAS-KARTN-OTKAR- SELEC/ÇIKARILACAK PAYLAR: AEFES-ECILC-ISGYO-TOASO-TRGYO-ULKER/YEDEK PAYLAR:
ZOREN-AKSEN-ECILC BIST 30 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: SASA /ÇIKARILACAK PAYLAR:
MGROS /YEDEK PAYLAR: OTKAR-HEKTS-FROTO BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR:--/ÇIKARILACAK PAYLAR:--- BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: DOHOL-GUBRF-KOZAL-KRDMD/ÇIKARILACAK PAYLAR: BIMAS-EREGL-TCELL- TKFEN/YEDEK PAYLAR: TCELL-SASA-EREGL
Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi.01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917483
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak
Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 24 Mart AKBNK-BASCM-HDFGS-HEKTS-ISGYO- KORDS-TSGYO /25 Mart AGYO-ALKIM-ANHYT-ARENA-BAGFS-DZGYO-DYOBY-EGEEN- EKGYO-FMIZP-ICBCT-KONYA-MIPAZ-NUHCM-PETUN-PINSU-PNSUT-QNBFB-SASA- TKFEN-TSKB-YGGYO-YKBNK /26 Mart AYCES-BRISA-BRYAT-HALKB-ISFIN-KRTEK-OYAYO- PAGYO-THYAO-VAKBN-VKING / 27 Mart LKMNH /29 Mart ALGYO-ANSGR-AKCNS- BAYRK-CELHA-DARDL-DITAS-EPLAS -ISMEN-KARDEMİR-OLMKS-QNBFL-RAYSG-SEKFK- TKNSA-TMSN(Olağanüstü)-YUNSA /30 Mart ATEKS-BFREN-BUCIM-DOAS-DOBUR-ENKAI- ENJSA-GLBMD-JANTS-SAHOL-SISE-TDGYO-YAPRK /31 Mart ALBRK-AYGAZ-BAGFS-DESA- GARAN-GRNYO-HLGYO-HURGZ-İŞ BANKASI-ISKPL-KLNMA-KSTUR-KUTPO-MNDRS- OYAKC-OZGYO-PRKAB-PSDTC-PAMEL (Olağanüstü)-SKBNK-TURSG-VAKFN-VKFYO /1 Nisan DEVA-POLHO /2 Nisan KUYAS-VKGYO /5 Nisan USAK / 6 Nisan AKSA-BLCYT- MARKA-OYLUM /7 Nisan ADESE(Olağanüstü)-DMSAS-LOGO-RALYH-SAFKR-YONGA /08 Nisan DOHOL-DOKTA-EDIP-FONET-GUBRF-NUGYO-SELGD-SERVE-TMPOL-TUKAS /09 Nisan ERBOS-ISBIR-KCHOL-SARKY /12 Nisan AYES-ESEN-FRIGO-KFEIN-NATEN-ORGE- SMART / 13 Nisan BOSSA-ECZYT-ECILC-GOODY-INTEM-KRONT-KRVGD-SNPAM-SONME- ULAS / 14 Nisan AKSGY-SKTAS /15 Nisan ADEL-ALARK-AYEN-CLEBI-CMBTN-CMENT- NIBAS-PGSUS-TCELL-VESBE-VESTL /19 Nisan UFUK /20 Nisan AKMGY-BIZIM-IDEAS- ORMA-SANFM-VAKKO /21 Nisan HATEK / 22 Nisan ANELE /26 Nisan KENT-ULKER / 27 Nisan KERVT/28 Nisan GOZDE /29 Nisan EGGUB-MAKTK
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) : CLEBI-KENT-ORMA
Naturelgaz, talep toplama tarihleri 25-26 Mart olarak kesinleşmiştir. Tahsisat oranları;%60 Yurtiçi Bireysel(18.818.182 TL nominal değerli pay), %30 Yurtiçi Kurumsal(9.409.091 TL nominal değerli pay) ve %10 Yurtdışı Kurumsal(3.136.364 TL nominal değerli pay) olarak belirlenmiştir. Halka Arz Fiyatı: 8,50 TL. Ödenmiş Sermaye:(Halka Arz Öncesi):100.018.594 TL (Halka Arz Sonrası Planlanan): 115.000.000 TL Halka Arz Edilecek Pay Adedi: 34.500.000 TL (Ek Satış Dahil) (14.981.406 TL Sermaye Artışı +16.382.231 TL Ortak Satışı+3.136.363 TL Ek Satış -Ortak Satışı). Halka Arz Büyüklüğü: 293.250.000 TL.
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri: 977.500.000 TL. Halka Arz Yöntemi: En iyi gayret aracılığı yöntemi kullanılarak konsorsiyum tarafından talep toplama ve satış. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler: Azami olarak ek satış öncesi halka arz büyüklüğünün %10’u kadar kaynak, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılabilecektir.
Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar: EREGL:Brüt:1,85TL Net:1,58TL/FROTO:Brüt:6,42TL Net:5,46 TL/ISDMR: Brüt:1,28TL Net:1,09TL/OTKAR: Brüt:16,67 TL Net:14,17TL (Genel kurulları tarafından onaylanmış yakın tarihli temettü ödemeleri(net tutar): 25 Mart: TTRAK:13,54 / 26 Mart: TATGD:0,21 / 29 Mart: ARCLK: 1,89 - AVISA:
0,44 (1. Taksit) - ISYAT:0,16
ALGYO: faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonu’nda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, değerleme şirketinin 16.03.2021 tarihli değerleme raporu ile şirketin tamamına 15.040.264 ABD Doları değer biçilmiştir.
SNKRN: Tahsisli Sermaye Artırımı, Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) 1,28007PAY ALIM-SATIM BİLDİRİMLERİ:
AVOD: 23.03.2021 tarihinde 9,35 TL fiyat ile 4.079.512 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Nazım Torbaoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %7,57 seviyesinden %3,04 seviyesine gerilemiştir./23.03.2021 tarihinde 9,10-9,35 TL fiyat ile 2.578.518 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Burak Kızak tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %5,90 seviyesinden %3,04 seviyesine gerilemiştir.
GENTS: 23.03.2021 tarihinde 4,88-5,08 TL fiyat aralığından 85.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Orhan Kahraman tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %4,37 seviyesinden %4,43 seviyesine yükselmiştir.
IEYHO: 22.03.2021 tarihinde 1,68 TL fiyat ile 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Rıza Kutlu Işık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %2,51 seviyesinden %2,88 seviyesine yükselmiştir.
MEGAP: 23.03.2021 tarihinde 7,02-7,20 TL fiyat aralığından 95.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Eda Özhan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %36,05 seviyesinden %36,30 seviyesine yükselmiştir.
ORGE: 22.03.2021 tarihinde 9,66 TL fiyat ile 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Nevhan Gündüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %18,63 seviyesinden %19,03 seviyesine yükselmiştir./ 22.03.2021 tarihinde 9,66 TL fiyat ile 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Orhan Gündüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %31,50 seviyesinden %31,90 seviyesine yükselmiştir.
SARKY: 23.03.2021 tarihinde 11,80-11,95 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Turgay Şohoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %1,27 seviyesine yükselmiştir.TEMETTÜ KARARLARI:
VAKKO: Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi; 20.04.2021 tarihinde düzenlenecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Brüt (TL): 0,52 Net (TL) : 0,442 kar payının teklif edilecek dağıtım tarihi olarak 28.04.2021 belirlenmesini kararlaştırmıştır. (Son kapanış fiyatına göre Temettü verimi:%1,14)HuseyinVedat.Tinc@denizbank.com
Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz
Dün endeks 1256.32 – 1402.99 arasında işlem gördü ve günü -0.13% değişimle 1377.43 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Güne sert satışla başlayan endeks gelen tepki alımlarıyla günü yatay tamamladı. Endekste 1300 – 1320 bandını kritik destek seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ara destek seviyesi 1350. Kısa vadeli pozisyonlarda 1450 ana direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Ara direnç seviyesi 1410. 5g. Ort. 1479.74 22 g. Ort. 1520.97 seviyesindeler.
Destek olarak 1310 ve 1350, direnç olarak 1410 ve 1450 takip ediyoruz.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1310 – 1450 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
XU100 Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz
Dün vadeli endeks 1287.00 – 1450.25 arasında işlem gördü ve +0,25% değişimle günü 1427.75 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük seviyede gerçekleşti.
Güne sert satışla başlayan vadeli endeks gelen tepki alımlarıyla günü pozitif tamamlamayı başardı.1422 seviyesini yükseliş trendinin devamı açısından önemli bir seviye olarak takip ediyoruz. 1375 destek seviyesinin üzerinde kaldıkça güçlenmesi beklenebilir. 5g. Ort. 1526.45 22 g. Ort. 1595.58 seviyesindeler.
Destek olarak 1375 ve 1422, direnç olarak ise 1460 ve 1500 seviyelerini takip ediyoruz Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1375 – 1500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
X30YVADE Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Model Portföy Deniz Yatırım Model Portföyü
Hisse
Portföye Giriş
Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel Nominal Getiri (Portföye girişten itibaren)
BIST-100'e Rölatif Getiri
(Portföye girişten itibaren) Portföydeki Ağırlık
ISCTR 24.01.2020 9.10 89% -34.3% -41.7% 10.0%
TCELL 28.02.2020 22.00 48% 7.6% -17.2% 10.0%
TUPRS 15.04.2020 135.00 52% 0.6% -30.0% 10.0%
PETKM 27.04.2020 6.50 21% 53.0% 12.5% 10.0%
GARAN 19.06.2020 13.50 88% -13.1% -28.3% 10.0%
KOZAL 19.06.2020 139.80 21% 46.6% 20.9% 10.0%
AKGRT 04.09.2020 12.60 57% 9.7% -13.5% 10.0%
SISE 04.09.2020 9.90 40% 13.3% -10.6% 10.0%
MGROS 18.01.2021 62.00 74% -18.0% -7.3% 10.0%
HALKB 18.01.2021 7.70 73% -19.7% -9.2% 10.0%
Nominal Getiri
2019 56.2%
2020 49.7%
12 aylık 109.7%
2021 başından -1.1%
08.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 03.02.2021 BIST-100'e Rölatif Getiri
24.6%
29.7%
6.0%
16.0%
92 97 102 107 112 117 122 127 132
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Mar 20 May 20 Tem 20 Eyl 20 Kas 20 Oca 21 Mar 21
Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ)
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
haftalık.takvim
Haftalık, 22 Mart 2021 – 28 Mart 2021
Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki
22 Mart Pazartesi 11:00 TR - Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Şub) - -71,48%
17:00 ABD - Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Şub) -1,5% 0,6%
17:00 ABD - Mevcut Ev Satışları (Şub) 6,51M 6,69M
23 Mart Salı 15:30 ABD - Cari Hesap (4Ç) -189,0B -178,5B
17:00 ABD - Yeni Konut Satışları (Şub) 875K 923K
24 Mart Çarşamba 10:00 TR - Tüketici Güveni (Mar) - 84,5
12:00 EUR - İmalat PMI (Mar) 57,6 57,9
12:00 EUR - Hizmet PMI (Mar) 46,0 45,7
15:.30 ABD - Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişler (Aylık) (Şub) 0,9% 1,3%
16:45 ABD - Üretim PMI (Mar) 58,5 58,6
16:45 ABD - Hizmet PMI (Mar) 57,6 59,8
17:00 ABD - Fed Başkanı Powell'ın Yorumları - -
17:30 ABD - Ham Petrol Stokları - 2,396M
20:45 ABD - FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması - -
22:00 ABD - FOMC Üyesi Daly'nin Konuşması - -
25 Mart Perşembe 15:30 ABD - GSYH (Çeyreklik) (4Ç) 4,1% 4,1%
15:30 ABD - İşsizlik Hakların Yararlanma Başvuruları - 770K
26 Mart Cuma 10:00 TR - Kapasite Kullanım Oranı (Mar) - 74,9%
10:00 TR - İmalat Güveni (Mar) - 109,3
15:30 ABD - Mal Ticaret Dengesi (Şub) - -84,58B
17:00 ABD - Michigan Tüketici Hissiyatı (Mar) 83,0 83,0
Belirsiz ABD - Federal Bütçesi - -430,0B
27 - 28 Mart Haftasonu - - - -
Dış Borç Piyasası
Kupon Oranı Vade
Vadeye
Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread
Kontrat,
$ mln USD Eurobond
Turkey 21 5.63% 30 Mart 2021 0.01 99.98 0.03 7.71% -134.7 767 2,000
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.98 99.76 -0.25 5.38% 25.9 518 1,000
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.46 100.60 -0.47 5.83% 33.0 562 2,500
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.94 95.85 -0.67 5.48% 37.3 522 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.79 99.23 -0.92 6.04% 34.0 562 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.40 103.22 -1.33 6.42% 38.3 581 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.47 90.37 -1.13 6.52% 28.1 563 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 5.98 129.16 -2.29 7.32% 29.7 600 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.27 103.10 -2.21 7.62% 26.2 599 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.33 92.59 -1.96 7.72% 23.1 600 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 9.81 95.64 -1.89 7.71% 20.6 597 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.31 89.49 -1.08 7.82% 11.8 603 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 10.83 82.18 -1.09 7.78% 12.4 597 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 11.97 74.19 -1.25 7.23% 14.0 537 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.48 87.95 -1.81 7.74% 18.2 591 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.48 87.95 -1.81 7.74% 18.2 591 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 0.64 100.65 0.01 3.25% -1.9 380 1,480
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.93 99.75 -0.30 4.26% 15.8 476 1,184
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.37 98.55 -0.13 4.93% 4.1 435 1,000
Samurai
Turkey 21 JPY 1.87% 18 Mart 2021 - - - - - -
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.97 100.73 0.00 0.71% -0.9 76 829
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.39 99.72 -0.01 1.13% 0.2 117 921
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 170
Dual currency GDNs*
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.85 81.31 -0.88 18.94% 65.0 - 1,840
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..
