S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
%0.52 %0.92 %0.35
Ekonomik Veriler
Açıklanacak Veriler Saat
Amerika Tüketici Güveni 17:00
TSİ
Hisse Senedi Piyasası
1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
17-Mar 18-Mar 19-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
Bono Piyasası
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
17-Mar 18-Mar 19-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100 1,394 1,414 -1.4% -6.3% -5.6%
İşlem Hacmi, TL mln 37,046 38,600 -4.0% -10.2% 1.4%
Turkey 2030 (13.11.2030) 18.14% 18.14% 0 bps 497 bps 523 bps
Turkey 2030 7.08% 7.14% -6 bps 152 bps 172 bps
TCMB karışık fonlama mlyt 19.00% 18.62% 38 bps 200 bps 197 bps
USD/TRY 7.94 7.94 0.1% 8.1% 6.8%
EUR/TRY 9.37 9.41 -0.4% 4.6% 3.2%
Sepet (50/50) 8.66 8.67 -0.2% 6.2% 4.8%
DOW 32,619 32,420 0.6% 3.9% 6.6%
S&P500 3,910 3,889 0.5% 2.1% 4.1%
FTSE 6,675 6,713 -0.6% 0.3% 3.3%
MSCI EM 1,288 1,298 -0.8% -6.9% -0.2%
MSCI EE 160.95 163.31 -1.4% -2.9% -1.1%
Shanghai SE Comp 3,364 3,367 -0.1% -6.2% -3.2%
Nikkei 28,730 28,406 1.1% -4.8% 4.7%
Petrol (Brent) 62.52 61.95 0.9% 20.7% 20.7%
Altın 1,727 1,735 -0.4% -2.5% -9.0%
En Çok Yükselen & Düşenler
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler
Tumosan Motor Ve Traktor TMSN 25.18 10.0% 295,602
Besiktas Futbol Yat. BJKAS 6.30 9.9% 457,451
Vestel VESTL 37.10 8.5% 758,404
Zorlu Enerji ZOREN 2.38 5.8% 317,831
Global Yatirim Holding GLYHO 6.21 4.7% 606,662
Gozde Girisim Srmy. Y.O. GOZDE 7.47 4.5% 463,356
En çok düşenler
Ege Endustri EGEEN 1,668.10 -7.8% 322,459
Tofas Otomobil Fab. TOASO 32.24 -5.4% 120,684
Carrefoursa CRFSA 53.15 -5.3% 8,706
T.S.K.B. TSKB 1.39 -4.8% 316,936
Turk Traktor TTRAK 209.90 -4.6% 112,400
Eregli Demir Celik EREGL 13.72 -4.4% 612,330
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Dün, bankacılık hisse senetlerinde zayıf seyir ve kar satışlarının devam ettiği gözlemlendi. Beklenen kabine değişikliğine istinaden kapanışa doğru endeks üzerinde baskı görülebileceği düşüncesindeyiz.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1370 – 1410 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Piyasa Gelişmesi
TCMB Haftalık Veriler - PPK öncesi dönemde yurtdışı yerleşikler 8 haftalık hisse senedi satışına son verdilerEkonomik Veriler
10.00: Türkiye, kapasite kullanım oranı, Mart,
10.00: Türkiye, reel kesim güven endeksi, Mart,
10.00: İngiltere, perakende satışlar, %2.1-aylık, %-3.5-yıllık, Şubat,
12.00: Almanya, IFO beklentiler endeksi, 95.0, Mart,
15.00: BOE, Saunders konuşması,
15.30: ABD, kişisel gelirler, %-7.2-aylık, Şubat,
15.30: ABD, kişisel harcamalar, %-0.8-aylık, Şubat,
15.30: ABD, çekirdek PCE, %0.1-aylık, %1.5-yıllık, Şubat,
17.00: ABD, Michigan Ünv. tüketici güven endeksi, 83.6, Mart,
19.45: BOE, Tenreyro konuşması.Piyasalarda bugün Piyasalarda Bugün
Özellikle yerel varlık gruplarındaki fiyatlama stratejileri açısından sürpriz dolu başlangıç yapan haftayı tamamlamaya hazırlanıyoruz.
Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklar ile global eğilim arasındaki ayrışmanın dikkat çektiği dönem içerisinde bizim açımızdan dengelenme-fiyatların daha sağlıklı düzeylere oturma arayışı 25 Mart işlemlerinde de devam etti. USDTRY paritesi 7.90-8.00 aralığında ağırlıklı işlem görürken, yabancı yatırımcı çıkışının azalan hızda da olsa sürdüğü gerek fiyatlamalardaki eğilim gerek traderların verdikleri bilgiler nezdinde bilinmekte. Kur cephesindeki sakinleme arayışının yanında hisse senetlerindeki hareketlilik ve ayrışma eğiliminde de değişiklik yok. Bankacılık hisselerindeki yabancı çıkışı ivme kaybı ile birlikte seans içerisinde görülmeye devam ederken, tahvil ve eurobond fiyatlamaları cephesi ise nispeten daha sakin. Haftanın ilk iki gününde gözlenen şiddetli çıkış ve faizlerdeki yükselişin ardından TRY cinsi 10y vadeli gösterge tahvilde faiz +13bp ile %18.22’den kapanış gerçekleştirirken, kısa tarafta yer alan ve yakından izlenen 2y vadelide ise -26bp ile %19.05 düzeyi takip edildi. 10y vadeli USD cinsi Türk eurobond faizi ise %7.17 ile bir önceki güne kıyasla yatay seyretti. Ülke risk primi 461bp ile hafif yükseliş gösterdi.
Lokal varlık gruplarının dışında kalan dünyadaki fiyatlama başlıkları ise farklı bir eksene işaret etmekte. Dün sabah geçtiğimiz notumuzda dikkat çekmeye çalıştığımız şekilde global Amerikan doları değerlenmesi bu kez sessiz ve fakat önemli teknik göstergeleri geçerek yoluna devam ediyor. Gösterge konumdaki DXY endeksi bu sabah 91.70 bölgesi civarında fiyatlanırken, 25 Mart işlemlerinde sergilediği kapanış ile birlikte 28 Mayıs 2020’den bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde bir resim oluşumu takip edildi.
Şayet haftalık kapanışın bu şekilde olması durumunda ilerleyen dönemde teknik açıdan 94-95 aralığının gündeme gelebileceğini ve bunun da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki satış baskısını artırabileceğini değerlendiriyoruz.
Amerikan dolarına olan talebin en önemli göstergelerinden birisi ortak para birimi eurodaki zayıflama. EURUSD paritesi ECB ve FOMC toplantıları sonrasındaki değerlendirmelere paralel şekilde <1.18 fiyatlaması sergilemekte. Bir süredir CFTC kontratlarında gözlenen uzun yönlü EUR pozisyonlarındaki azalış ve 2Ç içerisinde Avrupa kıtasında başlaması beklenen/beklediğimiz aşılama kampanyaları gözetildiğinde paritenin ilk etapta 1.16-1.17 civarında dengelenme göstereceği şeklindeki düşüncemizde henüz bir değişiklik söz konusu değil.
FX cephesindeki gelişmelerde ay sonu işlemlerinin etkisi kadar çeyrek sonu muhasebeleşmeleri de etkili olabilir. Bu nedenle bugün ve gelecek hafta gerçekleşecek olan fiyatlamalarda volatilite ihtimaline karşı hazırlıklı olunmasını öneriyoruz. ABD’de 180 milyar dolarlık tahvil ihraçları takvimi ise dün yapılan 7y vadeli menkulün satışı ile tamamlandı. İkincil piyasanın +5bp üzerinde oluşan fiyatlamanın yanında talep göstergesi olan b/c rasyosu 2.23’te oluştu ki son 6 ihale ortalaması olan 2.28’in gerisinde kaldığı anlamı taşıyor. Özetle, uzun vadeli tahvillere olan ilgin Şubat ayı ölçeğinde kötü olmasa da zayıf seyrini koruyor.
Orkun.Godek@denizbank.com
Piyasalar Piyasalar
Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıkların emsallerinden negatif yönlü ayrışma sergilediği haftada haber akışının yarattığı ilk şokun Salı-Çarşamba günleri itibarıyla büyük oranda azaldığı, sektör-hisse spesifik talebin yatırımcı nezdinde BIST 100 endeksi işlemlerinde gerçekleştiği, TRY’nin ise belirli bant aralıklarında değer kaybını sınırlı tutmaya çalıştığı görüldü. Volatilitenin devam edip etmediğini ve yabancı çıkışını okuyabilmek adına kullandığımız offshore faizler cephesindeki yüksek seyir dün de devam ederken, nispeten geri çekilme olduğunu belirtmek gerekiyor. Bugün vadeli o/n swap faizleri gün içerisindeki %170 bölgesine ulaşan yükselişin ardından %34 düzeyinden kapanış gerçekleştirirken, aylık vadede de %55’ten %34’e düşüş olduğu görüldü. Ancak, yine de 1 hafta önceki politika faizine yakınsayan eğilimden uzakta olduğumuz gerçeğinde değişiklik yok. AB’nin dün başlayan ve bugün devam edecek Liderler Zirvesi’nde Türkiye ile ilgili paylaşılan mesajlarda AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedilirken, AB Liderleri Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirme arzularını dile getirdiler. Bildiride Türkiye'ye mülteciler çerçevesinde mali yardımı devam ettirme taahhüdünde bulunuldu. ABD’de Başkan Biden’ın gerçekleştirdiği ilk resmi basın toplantısı geniş bir kesim tarafından yakından takip edilirken, aşılama ve global politikaya dair verdiği mesajlar dikkat çekti. Çin’in kendi yönetimi süresinde ABD’nin global rolünün önüne geçemeyeceğini belirten Başkan Biden, tarife uygulamalarına dair ise yeni bir mesaj vermedi.
Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri onaylanmazken, yine de diplomasinin kapısı tam olarak kapatılmadı. Piyasalar açısından verilen en önemli mesaj ise yönetimi altındaki ilk 100 gündeki aşılama hedefinin 200 milyon kişi seviyesine yükseltildiği oldu.
Açıklama ile hisse senetleri nezdindeki rotasyon eğilimi hızlanırken, aynı zamanda ABD ekonomisinin dünyanın geri kalan kısmından daha hızlı şekilde pandemiden çıkış göstereceği şeklindeki beklentiler de bir kez daha güçlenmiş oldu. Fed cephesinde ise bankalara verilen mesaj da hisse geri alımlarındaki limitin Haziran ayı sonunda kaldırılacağı oldu. Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %-0.09 ile tamamlarken, BIST 100 endeksi kapanışı %1.38 düşüşle 1394 puan seviyesinden gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faizin son düzeyi +13bp ile
%18.22 olurken, ülke risk primi 462bp bölgesinde takip edildi. EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları yatay-satıcılı bir resim oluşumuna işaret etti. Euro Stoxx 50 %0 ile günü değişim göstermeden tamamlarken, FTSE 100 %-0.57, DAX %0.08 ve Rusya (RTS, USD) varlıkları %-1.39 ile takip edildi. Bölge genelindeki işlem hacimlerinin düşük seyri devam ederken, 5 günlük ortalamalarına kıyasla %47’ye varan azalışlar gözlendi. Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına kıyasla pozitif yönlü ayrışma ve gelişmekte olan ülke varlıklarının majör ABD endekslerine kıyasla negatif yönlü fiyatlaması gibi ayrıntılar dikkat çekti. Nasdaq %0.12 yükselişle rotasyon eğiliminin devamına işaret ederken, Dow Jones
%0.62, S&P 500 ise %0.52 ile günü tamamladı. Bovespa %1.50 yükselirken, Merval %3.62 düşüş gösterdi. Asya’da haftanın son işlem günü ABD’den devralınan olumlu resmin Asya işlemlerine de yansıması şeklinde oluyor. TSİ 08.30/ NKY 225 %1.45, Hang Seng %1.48, CSI 300
%1.97 ve KOSPI %1 ile işlem görürken, USDCNH paritesi offshoreda 6.5407 ile yuanda değer kazancına işaret etmekte.
Orkun.Godek@denizbank.com
Fiyatlamalar Fiyatlamalar
Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklarda son gelişmeler ışığında kısa vadede dalgalanma, devam eden süreçte ise dengelenme olmasını bekliyoruz. Nitekim kısmen Salı günü, ağırlıklı Çarşamba günü gözlenen yaklaşımları bu istek çerçevesinde yorumlamak mümkün. Ancak, dengelenmenin belirginleşmesi zaman alacak. Fiyatlamalar tam olarak oturana dek kısa vadeli düşünen yatırımcılar açısından yeni pozisyon açılmamasını, kaldıraçlı pozisyonların azaltılmasını ve hatta kapatılmasını öneriyoruz. BIST 100 endeksinde haftalık kapanış açısından 1407 puan seviyesi, günlükte ise 1370-1345 puan civarı yakından izlenebilir. USDTRY paritesinde 7.75 destek, 8.00 direnç olarak takip edilebilir. EURUSD paritesi fiyatlamalarında temel belirleyici global Amerikan doları yaklaşımı olmaya devam ederken, genel risk iştahı ve bölgeye ait aşılama performansı da son dönem içerisinde öne çıkmakta. EUR negatif yaklaşım ilk çeyrek işlemleri tamamlanana dek devam edebilir. Bu durumda 1.16-1.17 bölgesi civarında paritenin konsolide olmasını bekleriz. 1.1750-1.1695 seviyeleri destek, 1.1850 ise direnç olarak izlenebilir.
Orkun.Godek@denizbank.com
Piyasa Gelişmesi
TCMB Haftalık Veriler - PPK öncesi dönemde yurtdışı yerleşikler 8 haftalık hisse senedi satışına son verdiler
TCMB tarafından 19 Mart dönemine ait menkul kıymet ve YP mevduat rakamları açıklandı.
Buna göre, toplamda +487.6 milyon dolar performansın takip edildiği dönemde, hisse senedi talebi +60.4 milyon dolar, repo dahil DİBS işlemleri ise +427.2 milyon dolar (repo -43.3 milyon dolar) ile takip edildi.
Hesaplamalarımıza göre, veri döneminde yabancıların DİBS içerisindeki payı
%5.9’dan %6.1’e yükseldi. (10 Nisan 2020 haftasından bu yana en yüksek seviye)
2021 yılında hisse senedi kaleminde -847.3 milyon dolar, repo dahil DİBS cephesinde +1.8 milyar dolar (repo hariç +1.7 milyar dolar) giriş takip edildi. Toplam rakam ise +975.2 milyon dolar oldu.
Haftalık bazda açıklanan rakamlara göre, TCMB brüt+altın rezervi +1.5 milyar dolar ile 93.1 milyar dolar seviyesinde bulunmakta.
Bankalardaki toplam YP mevduatlar +2.1 milyar dolar ile 261.5 milyar dolar olurken, yurtiçi yerleşiklerin YP mevduatları ise +2.1 milyar dolar ile 232.4 milyar dolar oldu.
Gerçek kişi hesapları +700 milyon dolar, tüzeller ise +1.4 milyar dolar ile izlendi.
2021’in tamamında bankalardaki toplam YP mevduatlar -2.1 milyar dolar, yurtiçi yerleşiklerin YP mevduatları -3.1 milyar dolar, gerçek kişi hesapları ise -2.9 milyar dolar oldu.
TCMB tarafından paylaşılan haftalık mevduat istatistiklerinde 19 Şubat dönemini kapsayacak şekilde ‘parite etkisinden arındırılmış veri seti’ yayınlanması kararı alınmıştı. Buna göre, yurtiçi yerleşiklerin toplam YP mevduatları stokta +2.1 milyar dolar olurken, parite etkisi +528 milyon dolar, net değişim ise +1.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu etkide en yüksek pay +1.1 milyar dolar ile ABD doları cinsi mevduat hesaplarında oldu.
Yurtiçi yerleşikler kalemi altında yer alan gerçek kişi hesaplarında stok değişim +700 milyon dolar, parite etkisi +572 milyon dolar, en yüksek pay ise +671 milyon dolar ile kıymetli maden depo hesaplarında oldu. Net değişim, +128 milyon dolar. Yine aynı kalem altında bulunan tüzel kişi hesaplarında stok değişim +1.4 milyar dolar, parite etkisi -45 milyon dolar, en yüksek pay ise -98 milyon dolar euro cinsi mevduat hesaplarında oldu. Net değişim, +1.5 milyar dolar.
Orkun.Godek@denizbank.com
KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri
2021 yılı ikinci üç aylık dönemi için 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ:BIST 100 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: CEMAS-ESEN-FENER-IHLAS-JANTS-KRVGD- NUHCM-PARSN-POLHO-TKNSA-TUKAS/ÇIKARILACAK PAYLAR: AGHOL-AKCNS-AKGRT- ALCTL-AYGAZ-BIZIM-ENKAI-ISDMR-LOGO-OZKGY-PNSUT/YEDEK PAYLAR:ECZYT-ARDYZ- ENKAI BIST 50 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: FENER-FROTO-IHLAS-KARTN-OTKAR- SELEC/ÇIKARILACAK PAYLAR: AEFES-ECILC-ISGYO-TOASO-TRGYO-ULKER/YEDEK PAYLAR:ZOREN-AKSEN-ECILC BIST 30 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: SASA /ÇIKARILACAK PAYLAR: MGROS /YEDEK PAYLAR: OTKAR-HEKTS-FROTO BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ:
ALINACAK PAYLAR:--/ÇIKARILACAK PAYLAR:--- BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ:
ALINACAK PAYLAR: DOHOL-GUBRF-KOZAL-KRDMD/ÇIKARILACAK PAYLAR: BIMAS- EREGL-TCELL-TKFEN/YEDEK PAYLAR: TCELL-SASA-EREGL
Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi.01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917483
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak
Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 26 Mart AYCES-BRISA-BRYAT-HALKB-ISFIN-KRTEK- OYAYO-PAGYO-THYAO-VAKBN-VKING / 27 Mart LKMNH /29 Mart ALGYO-ANSGR- AKCNS-BAYRK-CELHA-DARDL-DITAS-EPLAS -ISMEN-KARDEMİR-OLMKS-QNBFL-RAYSG- SEKFK-TKNSA-TMSN(Olağanüstü)-YUNSA /30 Mart ATEKS-BFREN-BUCIM-DOAS-DOBUR- ENKAI-ENJSA-GLBMD-JANTS-SAHOL-SISE-TDGYO-YAPRK /31 Mart ALBRK-AYGAZ-BAGFS-DESA-GARAN-GRNYO-HLGYO-HURGZ-İŞ BANKASI-ISKPL-KLNMA-KSTUR-KUTPO- MNDRS-OYAKC-OZGYO-PRKAB-PSDTC-PAMEL (Olağanüstü)-SKBNK-TURSG-VAKFN- VKFYO /1 Nisan DEVA-POLHO /2 Nisan KUYAS-VKGYO /5 Nisan USAK / 6 Nisan AKSA- BLCYT-MARKA-OYLUM /7 Nisan ADESE(Olağanüstü)-DMSAS-LOGO-RALYH-SAFKR- YONGA /08 Nisan DOHOL-DOKTA-EDIP-FONET-GUBRF-NUGYO-SELGD-SERVE-TMPOL- TUKAS /09 Nisan ERBOS-ISBIR-KCHOL-SARKY /12 Nisan AYES-ESEN-FRIGO-KFEIN- NATEN-ORGE-SMART / 13 Nisan BOSSA-ECZYT-ECILC-GOODY-INTEM-KRONT-KRVGD- SNPAM-SONME-ULAS / 14 Nisan AKSGY-SKTAS /15 Nisan ADEL-ALARK-AYEN-CLEBI- CMBTN-CMENT-MPARK-NIBAS-PGSUS-TCELL-VESBE-VESTL /19 Nisan UFUK /20 Nisan AKMGY-BIZIM-IDEAS-KRGYO-ORMA-SANFM-VAKKO /21 Nisan GENTS-HATEK / 22 Nisan ANELE-GOLTS /26 Nisan KENT-ULKER / 27 Nisan KERVT/28 Nisan CUSAN-GOZDE-RODRG /29 Nisan EGGUB-MAKTK
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) : AGYO-DZGYO-ICBCT- KONYA-KRGYO-MIPAZ-PINSU-QNBFB-SASA-TKFEN-
Naturelgaz, talep toplama tarihleri 25-26 Mart olarak kesinleşmiştir. Tahsisat oranları;%60 Yurtiçi Bireysel(18.818.182 TL nominal değerli pay), %30 Yurtiçi Kurumsal(9.409.091 TL nominal değerli pay) ve %10 Yurtdışı Kurumsal(3.136.364 TL nominal değerli pay) olarak belirlenmiştir. Halka Arz Fiyatı: 8,50 TL. Ödenmiş Sermaye:(Halka Arz Öncesi):100.018.594 TL (Halka Arz Sonrası Planlanan): 115.000.000 TL Halka Arz Edilecek Pay Adedi: 34.500.000 TL (Ek Satış Dahil) (14.981.406 TL Sermaye Artışı +16.382.231 TL Ortak Satışı+3.136.363 TL Ek Satış -Ortak Satışı). Halka Arz Büyüklüğü: 293.250.000 TL.
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri: 977.500.000 TL. Halka Arz Yöntemi: En iyi gayret aracılığı yöntemi kullanılarak konsorsiyum tarafından talep toplama ve satış. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler: Azami olarak ek satış öncesi halka arz büyüklüğünün %10’u kadar kaynak, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılabilecektir.
YAPRK payı 26/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. payı, Kotasyon Yönergesinin 36. Maddesi kapsamında, 29/03/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket payları 29/03/2021 tarihinde 26/03/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.
SPK üç halka arzı onayladı. Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.’nin, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ve Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzını onayladığını duyurdu. Buna göre, Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.’nin nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylarının pay başına 12 TL'den, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin nominal değerli 9.000.000 adet (B) grubu paylarının pay başına 16,46 TL'den ve Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ise nominal değerli 7.419.980 adet paylarının pay başına 28 TL'den satış halka arzı SPK tarafından onaylandı.
Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar(Temettü ödemeleri) AKBNK: Brüt:0,12TL Net:0,10TL /EGEEN: Brüt:60,3TL Net:51,26TL /FMIZP: Brüt:2,11TL Net:1,79TL/TATGD:Brüt:0,25TL Net:0,21TL (Genel kurulları tarafından onaylanmış yakın tarihli temettü ödemeleri(net tutar): 29 Mart: ANHYT 0,71 - ARCLK: 1,89 - AVISA: 0,44 (1. Taksit) - ISYAT:0,16 - TSKB 0,022 30 Mart: NUHCM: 1,28 - PNSUT: 0,39 - PETUN: 1,29 - YGGYO:
1,03 01 Nisan: YKBNK: 0,050
FENER: Futbol A Takımı Teknik Direktörü Erol Bulut'un sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona ermiştir. Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak görev yapacaktır.
KARDEMİR: satış prosedürüne göre, 2021 Nisan-Haziran döneminde fiyat listeleri üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi. Mal miktarının %30 taahhütlü, %70 serbest olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Nervürlü inşaat demiri 142 bin, 42 bin 600 ve 99 bin 400 ton, profil 107 bin, 32 bin 100 ve 74 bin 900 ton, kangal-çubuk 137 bin, 41 bin 100 ve 95 bin 900 ton, kütük 167 bin, 50 bin 100 ve 116 bin 900 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir listeyle 31 Mart Çarşamba günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."
MNDRS: birleşmeye esas 30.09.2020 tarihli finansal tabloları itibarıyla sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ile Tan Elektrik Üretim A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine SPK tarafından onay verilmiştir.
SAMAT: Yönetim Kurulu 25.03.2021 tarihinde toplanarak %140 bedelli sermaye artırım kararı almıştır.
SKBNK: İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2021 tarihinde halka arz başvurusu yapılmıştır.PAY ALIM-SATIM BİLDİRİMLERİ:
DGKLB: Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılması kapsamında 25.03.2021 tarihinde 2,65 TL fiyat ile 70.000 TL nominal değerli alım yapılmıştır. Bu işlem sonucunda sahip olduğumuz şirket paylarının nominal değeri 1.617.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0046).
MEGAP: 24 ve 25.03.2021 tarihlerinde 7,44-7,86 TL fiyat aralığından 142.832 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Eda Özhan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %36,30 seviyesinden %36,68 seviyesine yükselmiştir.
MPARK: 23.03.2021 tarihinde 19,476 fiyat aralığından 86.622 adet satış işlemi Schroders Plc. tarafından yapılmıştır. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %4,96 seviyesine gerilemiştir.
PGSUS: 23.03.2021 tarihinde 67,46 TL fiyat aralığından 400.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi SMALLCAP World fund Inc. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %4,90 seviyesinden %5,30 seviyesine yükselmiştir.
PSDTC: 25.03.2021 tarihinde 28,48-29,74 fiyat aralığından 50.000 adet satış işlemi Minereks dış tic A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %14,92 seviyesine gerilemiştir.
SOKM: 24.03.2021 tarihinde 12,41- 12,44 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ergun Ambalaj ürünleri San. ve Tic. A.Ş. adına Yönetim kurulu başkan vekili Ali Ülker tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %0,01 seviyesine yükselmiştir.
TSGYO: 25.03.2021 tarihinde 6,00-6,08 fiyat aralığından 44.200 adet satış işlemi Yatırım finansman menkul değerler A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %0,38 seviyesine gerilemiştir.
VAKKO: 24.03.2021 tarihinde 17,91 fiyat ile 500.000 adet satış işlemi Vakko holding A.Ş.tarafından yapılmıştır. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %84,58 seviyesine gerilemiştir.
YATAS: 24.03.2021 tarihinde 15,07-15,13 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %3,65 seviyesinden %3,67 seviyesine yükselmiştir.TEMETTÜ KARARLARI:
GOLTS: Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi; 22.04.2021 tarihinde düzenlenecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Brüt (TL):0,20 Net (TL) :0,17 kar payının dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi kararlaştırmıştır. (Son kapanış fiyatına göre Temettü verimi:%2,78)HuseyinVedat.Tinc@denizbank.com
Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz
Dün endeks 1394.19 – 1432.62 arasında işlem gördü ve günü -1.38% değişimle 1394.36 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Endeks iki gün gelen tepki alımlarının sonunda satış baskısı ve kar realizasyonuyla geriledi.
Endekste 1300 – 1320 bandını kritik destek seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ara destek seviyesi 1350. Kısa vadeli pozisyonlarda 1450 ana direnç seviyesi olarak takip ediyoruz.
Ara direnç seviyesi 1410. 5g. Ort. 1418.77 22 g. Ort. 1509.14 seviyesindeler.
Destek olarak 1350 ve 1370, direnç olarak 1410 ve 1450 takip ediyoruz.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1370 – 1410 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
XU100 Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz
Dün vadeli endeks 1403.00 – 1474.50 arasında işlem gördü ve +2,94% değişimle günü 1469.50 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Vadeli endeks iki gün gelen tepki alımlarının sonunda satış baskısı ve kar realizasyonuyla geriledi. Kısa vadeli pozisyonlarda 1470 seviyesi üzerinde kalıcı olmadan satış baskısının devamı beklenebilir.1422 seviyesini yükseliş trendinin devamı açısından önemli bir seviye olarak takip ediyoruz. Ana destek seviyesi 1375. 5g. Ort. 1457.05 22 g. Ort. 1581.05 seviyesindeler.
Destek olarak 1375 ve 1422, direnç olarak ise 1470 ve 1500 seviyelerini takip ediyoruz Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1422 – 1470 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
X30YVADE Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Model Portföy Deniz Yatırım Model Portföyü
Hisse
Portföye Giriş
Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel Nominal Getiri (Portföye girişten itibaren)
BIST-100'e Rölatif Getiri
(Portföye girişten itibaren) Portföydeki Ağırlık
ISCTR 24.01.2020 9.10 86% -33.3% -41.6% 5.0%
TCELL 28.02.2020 22.00 47% 8.2% -17.7% 10.6%
TUPRS 15.04.2020 135.00 43% 7.2% -26.3% 10.6%
PETKM 27.04.2020 6.50 15% 60.4% 16.5% 10.6%
GARAN 19.06.2020 13.50 93% -15.5% -31.1% 5.0%
KOZAL 19.06.2020 139.80 16% 52.3% 24.1% 10.6%
AKGRT 04.09.2020 12.60 56% 9.8% -14.4% 10.6%
SISE 04.09.2020 9.90 37% 15.7% -9.9% 10.6%
MGROS 18.01.2021 62.00 73% -17.8% -8.2% 10.6%
HALKB 18.01.2021 7.70 70% -18.4% -8.9% 5.0%
ISMEN 24.03.2021 25.00 57% -3.3% -1.9% 10.6%
Nominal Getiri
2019 56.2%
2020 49.9%
12 aylık 118.3%
2021 başından 1.7%
10.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 BIST-100'e Rölatif Getiri
24.6%
31.9%
7.7%
16.2%
92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Mar 20 May 20 Tem 20 Eyl 20 Kas 20 Oca 21 Mar 21
Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ)
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
haftalık.takvim
Haftalık, 22 Mart 2021 – 28 Mart 2021
Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki
22 Mart Pazartesi 11:00 TR - Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Şub) - -71,48%
17:00 ABD - Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Şub) -1,5% 0,6%
17:00 ABD - Mevcut Ev Satışları (Şub) 6,51M 6,69M
23 Mart Salı 15:30 ABD - Cari Hesap (4Ç) -189,0B -178,5B
17:00 ABD - Yeni Konut Satışları (Şub) 875K 923K
24 Mart Çarşamba 10:00 TR - Tüketici Güveni (Mar) - 84,5
12:00 EUR - İmalat PMI (Mar) 57,6 57,9
12:00 EUR - Hizmet PMI (Mar) 46,0 45,7
15:.30 ABD - Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişler (Aylık) (Şub) 0,9% 1,3%
16:45 ABD - Üretim PMI (Mar) 58,5 58,6
16:45 ABD - Hizmet PMI (Mar) 57,6 59,8
17:00 ABD - Fed Başkanı Powell'ın Yorumları - -
17:30 ABD - Ham Petrol Stokları - 2,396M
20:45 ABD - FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması - -
22:00 ABD - FOMC Üyesi Daly'nin Konuşması - -
25 Mart Perşembe 15:30 ABD - GSYH (Çeyreklik) (4Ç) 4,1% 4,1%
15:30 ABD - İşsizlik Hakların Yararlanma Başvuruları - 770K
26 Mart Cuma 10:00 TR - Kapasite Kullanım Oranı (Mar) - 74,9%
10:00 TR - İmalat Güveni (Mar) - 109,3
15:30 ABD - Mal Ticaret Dengesi (Şub) - -84,58B
17:00 ABD - Michigan Tüketici Hissiyatı (Mar) 83,0 83,0
Belirsiz ABD - Federal Bütçesi - -430,0B
27 - 28 Mart Haftasonu - - - -
Dış Borç Piyasası
Kupon Oranı Vade
Vadeye
Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread
Kontrat,
$ mln USD Eurobond
Turkey 21 5.63% 30 Mart 2021 0.00 100.10 0.02 -28.47% -2,763.9 -2,674 2,000
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.97 100.53 0.23 4.57% -24.8 436 1,000
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.44 101.51 0.31 5.18% -22.1 497 2,500
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.93 96.53 0.32 5.11% -16.6 486 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.78 99.54 0.06 5.92% -2.3 550 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.39 103.85 0.17 6.23% -5.1 561 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.47 91.50 0.33 6.24% -7.8 534 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 5.99 130.95 0.41 7.08% -5.6 572 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.32 105.59 0.77 7.32% -9.1 564 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.40 95.04 0.24 7.43% -2.8 566 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 9.90 98.23 0.27 7.44% -2.9 563 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.42 92.08 0.41 7.54% -4.3 568 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 10.94 84.28 0.23 7.54% -2.5 566 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.12 76.54 0.42 6.97% -4.5 504 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.63 90.37 0.37 7.50% -3.6 560 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.63 90.37 0.37 7.50% -3.6 560 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 0.63 100.69 0.02 3.16% -4.4 370 1,473
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.92 100.10 0.11 4.07% -5.5 458 1,178
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.36 98.85 0.09 4.84% -2.7 425 1,000
Samurai
Turkey 21 JPY 1.87% 18 Mart 2021 - - - - - -
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.96 100.74 0.01 0.69% -1.9 74 824
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.38 99.73 0.00 1.13% 0.1 116 915
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 168
Dual currency GDNs*
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.84 82.13 0.34 18.38% -23.0 - 1,831
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..
© DENIZ YATIRIM 2021
