S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
-%0.06 -%0.56 %0.06
Ekonomik Veriler
Açıklanacak Veriler Saat
Amerika Devam Eden Konut Satışları 17:00
TSİ
Hisse Senedi Piyasası
1,500 1,510 1,520 1,530 1,540 1,550 1,560 1,570 1,580
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
11-Mar 12-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
Bono Piyasası
13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
11-Mar 12-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100 1,529 1,551 -1.4% -2.0% 3.5%
İşlem Hacmi, TL mln 36,155 37,101 -2.5% -25.4% -1.0%
Turkey 2030 (13.11.2030) 14.06% 14.27% -21 bps 102 bps 115 bps
Turkey 2030 5.80% 5.84% -5 bps 50 bps 43 bps
TCMB karışık fonlama mlyt 17.64% 17.00% 64 bps 64 bps 61 bps
USD/TRY 8.38 7.22 16.1% 20.3% 12.6%
EUR/TRY 8.59 8.74 -1.6% 1.8% -5.3%
Sepet (50/50) 8.49 7.98 6.4% 10.1% 2.7%
DOW 32,628 32,862 -0.7% 3.6% 6.6%
S&P500 3,913 3,915 -0.1% 0.2% 4.2%
FTSE 6,709 6,780 -1.0% 1.3% 3.8%
MSCI EM 1,337 1,347 -0.8% -6.5% 3.5%
MSCI EE 166.97 168.85 -1.1% -0.9% 2.6%
Shanghai SE Comp 3,405 3,463 -1.7% -7.9% -2.0%
Nikkei 29,792 30,217 -1.4% -0.8% 8.6%
Petrol (Brent) 64.17 64.53 -0.6% 23.9% 23.9%
Altın 1,745 1,736 0.5% -2.2% -8.1%
En Çok Yükselen & Düşenler
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler
Vestel VESTL 31.64 8.5% 1,160,607
Ford Otosan FROTO 228.40 7.7% 2,558,118
Galatasaray GSRAY 4.65 2.9% 574,600
Isiklar Enerji Ve Yapi Holding IEYHO 1.86 2.8% 74,496
Deva Holding DEVA 29.80 2.5% 66,969
Besiktas Futbol Yat. BJKAS 5.89 2.4% 408,133
En çok düşenler
Erbosan ERBOS 64.15 -6.8% 103,187
Odas Elektrik ODAS 3.76 -6.5% 670,339
Tat Gida TATGD 10.18 -4.6% 9,768
Ihlas Holding IHLAS 0.84 -4.5% 119,885
Tav Havalimanlari TAVHL 24.00 -4.5% 169,474
Ihlas Gayrimenkul IHLGM 1.09 -4.4% 119,981
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de aşağı yönlü bir açılış bekliyoruz. Cuma günü, piyasa kapanışından sonra TL’de değer kaybı gözlemlendi. Bugün, piyasada volatil hareketler görülebilir.
Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 1450 – 1520 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Hisse Senetleri
EKGYO; Sarıyer ihalesinde gelen teklif
PETKM; Etilen-nafta spread’i geçen hafta yükseldi
SASA; Yeni elyaf yatırımı Ekonomik Veriler
10.00: Türkiye, işsizlik oranı, Şubat,
11.00: Türkiye, yabancı turist girişleri, Şubat,
15.30: ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, 0.71, Şubat,
16.00: Fed Başkanı Powell BIS toplantısına katılım,
16.00: ECB, Weidmann konuşması,
17.00: ABD, devam eden konut satışları, %-2.9-aylık, Şubat,
17.30: Fed, Barkin konuşması,
18.15: ECB, Schnabel konuşması.Piyasalarda bugün Piyasalarda Bugün
Yeni hafta başlangıcını global piyasalardaki ağırlıklı satıcılı seyir, Amerikan dolarına olan talep, merkez bankası başkanlarının gerçekleştirecekleri konuşmalar ve Türkiye’de TCMB başkanı görev değişimi başlıkları gölgesinde gerçekleştiriyoruz.
TCMB Başkanı Naci Ağbal Cuma gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınırken, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Hafta sonu takip edilen hareketli gündem sırasında yapılan ilk açıklamalarda yeni başkan Kavcıoğlu, mevcut politikaların devam edeceği sinyali verirken, Pazar günü banka genel müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda da bu yöndeki mesajlarını tekrarladı. Türk lirası, beklenmeyen gelişme neticesinde Asya seansı işlemlerindeki açılışını %15’e yakın değer kaybı ile gerçekleştirirken, USDTRY paritesi 8.4707 seviyesini test etti. Sabah saatlerinde ise değer kaybı %10’lu seviyelerde takip edilmekte. Gün içerisinde Avrupa ve ABD seanslarındaki yatırımcı tepkisi kadar yerellerin takınacağı tavır da yakından izlenecek. Benzer şekilde yerel varlıkların en önemli ayağı olan BIST 100 endeksi işlemlerinde de açılışın aşağı yönlü olması, lira ve CDS performanslarına göre ilerleyen günler içerisinde fiyatlamaların dengeye oturması beklenebilir. Bu nedenle belirsizliğin etkili olduğu ve boşluklu açılışların gözlenebileceği bugün ve 23 Mart işlemlerinde yatırımcıların normal günlere kıyasla daha dikkatli davranmasını, kaldıraçlı pozisyon almamalarını ve süreçteki dengelenmeyi takip etmelerini öneriyoruz.
Yerel varlıklarda şok etkisi yaratan haber akışının yanı sıra global cephedeki eğilim de risk iştahındaki sendeleme durumunun devamına işaret ediyor. CFTC tarafından açıklanan veriler yatırımcıların geride kalan hafta içerisinde spekülatif pozisyonlanmada 10.3 milyar dolar uzun yönde Amerikan doları eğilimi gösterdiklerini ortaya koyarken, son 2 hafta içerisindeki rakam 16 milyar dolar, Şubat ayından bu yana ise 20 milyar doların üzerinde bir oluşuma işaret etmekte. Fed’e dair gelecek dönem beklentilerindeki kafa karışıklığının yanında global faiz hadlerindeki yükselişin, ilk çeyrek fiyatlamalarının etkisi ve reel faizlerdeki yükselişin yarattığı hedge etme isteğinin de mevcut durum üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz.
Yeni hafta gündeminde sık sık global merkez bankası başkanlarının açıklamaları ve yeniden ABD tahvil ihalelerine ait takvim gündemde olacak. Bugün, yarın ve Çarşamba günü Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları yakından izlenirken, özellikle yarın Hazine Sekreteri Yellen ile birlikte Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne birlikte katılım sağlayacakları oturum bir adım öne çıkmakta. Fed’in bankalara bilançolarında tutmak zorunda oldukları Hazine kağıtları yükümlülüklerine yönelik düzenlemesi olan SLR’de 31 Mart itibarıyla pandemi sürecinde getirdiği kolaylığı uzatmayacağını açıklaması kısa vadede tahviller üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden olabilir. Hafta içerisinde Amerikan Hazinesi 2, 5 ve 7y vadeli kağıtların ihraçlarını gerçekleştirecek. Özellikle Şubat ayındaki dalgalanmanın ardından 7y vadeli kağıdın performansı yakından izlenecek.
Orkun.Godek@denizbank.com
Piyasalar Piyasalar
Global faiz hadlerindeki yüksek ve volatil seyir devam ederken, Amerikan dolarına olan talebin spekülatif yatırımcılar nezdinde son hafta işlemleri itibarıyla artış göstermesi, bu durumun da ağırlıklı portföylerde verilen JPY pozisyonlarının azaltılması kanalı üzerinden olması ihtiyatlı duruşun hisse senedi piyasalarına kıyasla FX işlemlerinde hali hazırda devam ettiğini gösteriyor. DXY Asya seansında 92.00 seviyesinde oluşurken, EURUSD paritesi üzerindeki baskının bölgeye dair aşılama sürecindeki aksaklıklar ve yeniden açılışların getirdiği vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir süre daha devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Paritede teknik anlamda haftalık kapanışın 1.1945 seviyesi üzerinde olmadığı resimde 1.17 bölgesi civarında dengelenme ve yeniden euro uzun pozisyonların artış göstermesi beklenebilir.
Bugün Almanya’da Başbakan Merkel’in yerel yöneticilerle gerçekleştireceği toplantı ve alınan kapanma önlemlerinin +4 hafta daha uzatılması teklifi yakından izlenebilir. Hafta içerisinde ise bölgedeki son ekonomik momentumu gösterecek olan PMI rakamları yatırımcıların gündeminde olacak. Haber akışının ardından Türk lirası cinsinden fiyatlanan varlıklarda kısa vadede dalgalanma olmasını normal karşılamakla birlikte fiyatlamaların ilerleyen günlerde belirli seviyelerde dengeye oturacağını düşünüyoruz. Hafta ortasında gerçekleştirilecek olan AK Parti Kongresi yakından izlenebilir. Türk lirası Amerikan doları karşısında PPK kararı sonrasındaki ilk iş gününde %1.44 değer kazancı gösterirken, BIST 100 endeksi kapanışı ise
%1.4 düşüşle 1528 puan seviyesinden gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faizin son düzeyi %14.06 olurken, ülke risk primindeki kapanış ise 308bp ile takip edildi. EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışlarının tamamı değer kayıpları şeklinde oldu. Euro Stoxx 50 %-0.79, FTSE 100
%-1.05, DAX %-1.05 ve Rusya grubu (RTS, USD) %-0.99 ile takip edildi. Amerika kıtası işlemlerinde ağırlıklı Avrupa seansına paralel bir seyir gözlendi. Majör ABD endekslerinde kapanışlar Nasdaq’ın %0.76’lık primlenmesi hariç negatif tarafta yer alırken, Dow Jones %- 0.71, S&P 500 ise sınırlı kayıpla %-0.06 ile günü tamamladı. Türev işlemlerdeki vade sonu etkisiyle işlem hacimleri artış gösterirken, Dow Jones cephesinde son 5 günlük ortalamasının
%119 üzerinde yer aldı. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarından Bovespa %1.21 yükselirken, Merval ise %0.78 değer kazandı. Asya’da hafta başlangıcı karışık bir resim oluşumuna işaret ediyor. TSİ 08.25/ NKY 225 %-1.84, Hang Seng %-0.23, CSI 300 %0.68 ve KOSPI %-0.10 ile takip edilirken, USDCNH paritesi offshoreda 6.5105 ile yuanda değer kaybını işaret etmekte.
Orkun.Godek@denizbank.com
Fiyatlamalar Fiyatlamalar
Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklarda son gelişmeler ışığında kısa vadede dalgalanma, devam eden süreçte ise dengelenme olmasını bekliyoruz. Fiyatlamalar tam olarak oturana dek yeni pozisyon açılmamasını, kaldıraçlı pozisyonların azaltılmasını ve hatta kapatılmasını öneriyoruz. BIST 100 endeksinde haftalık kapanış açısından 1445 puan seviyesi yakından izlenebilir. Kur ve faiz cephelerinde ise son dönem gerçekleşen uzun yönlü yabancı yatırımcı pozisyonlanmasının ne ölçekte tepki vereceği ve yerellerin takınacağı tavır seviyelerin oluşumunda belirleyici olacak. Hisse senetlerinde ise %45 seviyesinde bulunan düşük yabancı payı ve son 8 haftada gerçekleşen 1.2 milyar dolar çıkış (TCMB verileri) kredili işlem yapan yerel yatırımcıların tutumlarını bir adım öne çıkarmakta. EURUSD paritesi fiyatlamalarında temel belirleyici global Amerikan doları yaklaşımı olmaya devam ederken, genel risk iştahı ve bölgeye ait aşılama performansı da son dönem içerisinde öne çıkmakta. EUR negatif yaklaşım ilk çeyrek işlemleri tamamlanana dek devam edebilir. Bu durumda 1.16-1.17 bölgesi civarında paritenin konsolide olmasını bekleriz. 1.1850/45 seviyeleri destek,
1.1930-1.1990 ise direnç olarak izlenebilir.
Orkun.Godek@denizbank.com
Hisse senetleri Emlak G.M.Y.O.
Bloomberg Kodu EKGYO TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY2.10
Hedef Fiyat/Hisse TRY3.00
Getiri Potansiyeli 43%
HAO 51%
Piyasa değeri TRY7,980 mln
EKGYO; Sarıyer ihalesinde gelen teklif hakkında
Emlak Konut GYO Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işinin ihalesinde gelen en yüksek teklif; toplam gelir 3,111 milyon TL, Emlak Konut GYO payı geliri ise 1,244 milyon TL olarak açıklandı.
Kaynak SPINN Danışmanlık
Petkim
Bloomberg Kodu PETKM TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY6.24
Hedef Fiyat/Hisse TRY6.50
Getiri Potansiyeli 4%
HAO 37%
Piyasa değeri TRY15,815 mln
PETKM; Etilen-nafta spread’i geçen hafta yükseldi
Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta spread’i Mart ayının 3.
haftasında haftalık bazda 68,5 USD (%11,1) artışla 684,7 USD seviyesine yükseldi.
Etilen fiyatlarındaki %0,6 artışa karşılık, nafta fiyatında %10,3 azalış görüldü. Spread önceki hafta ise haftalık bazda yalnızca 0,5 USD azalış ile 616,2 USD düzeyinde oluşmuştu.
Mayıs 2020’deki dip seviyesinden (287 USD) itibaren yükseliş eğiliminde olan spread’de 2020 yılının son iki ayında yükselişin hızlandığı görülmüştü (30 Ekim 2020:
361 USD, 8 Ocak 2021: 652 USD). 2021 yılının başında piyasalardaki beklentilere bakıldığında, aşılamanın etkisiyle mobilitenin artması ve buna bağlı olarak nafta fiyatlarının yükselmesi sonucunda spread’in daralması endişesi yer alıyordu. Mevcut seyre bakıldığında ilk çeyrek dönemde beklentimize paralel olarak yüksek seviyelerin korunduğunu görüyoruz.
Etilen-Nafta Spread’I (USD)
Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma
Banu.Dirim@denizbank.com
Sasa
Bloomberg Kodu SASA TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY43.32
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 18%
Piyasa değeri TRY35,956 mln
SASA; Yeni elyaf yatırımı
Yatırım bedeli tahmini 330 Milyon USD olan, yıllık 367.500 ton kapasiteli Elyaf Üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın Ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon USD civarında olacaktır.
HuseyinVedat.Tiinc@denizbank.com
KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri
2021 yılı ikinci üç aylık dönemi için 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ:BIST 100 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: CEMAS-ESEN-FENER-IHLAS-JANTS-KRVGD- NUHCM-PARSN-POLHO-TKNSA-TUKAS/ÇIKARILACAK PAYLAR: AGHOL-AKCNS-AKGRT- ALCTL-AYGAZ-BIZIM-ENKAI-ISDMR-LOGO-OZKGY-PNSUT/YEDEK PAYLAR:ECZYT-ARDYZ- ENKAI BIST 50 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: FENER-FROTO-IHLAS-KARTN-OTKAR- SELEC/ÇIKARILACAK PAYLAR: AEFES-ECILC-ISGYO-TOASO-TRGYO-ULKER/YEDEK PAYLAR:ZOREN-AKSEN-ECILC BIST 30 ENDEKSİ: ALINACAK PAYLAR: SASA /ÇIKARILACAK PAYLAR: MGROS /YEDEK PAYLAR: OTKAR-HEKTS-FROTO BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ:
ALINACAK PAYLAR:--/ÇIKARILACAK PAYLAR:--- BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ:
ALINACAK PAYLAR: DOHOL-GUBRF-KOZAL-KRDMD/ÇIKARILACAK PAYLAR: BIMAS- EREGL-TCELL-TKFEN/YEDEK PAYLAR: TCELL-SASA-EREGL
Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi.01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917483
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak
Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 22 Mart IZTAR-SNGYO-TAVHL-TTRAK /23 Mart AFYON-ALKA-ARCLK-CIMSA-ISYAT-PKENT-SODSN /24 Mart AKBNK-BASCM-HDFGS- HEKTS-ISGYO-KORDS-TSGYO /25 Mart AGYO-ALKIM-ANHYT-ARENA-BAGFS-DZGYO- DYOBY-EGEEN-EKGYO-FMIZP-ICBCT-KONYA-MIPAZ-NUHCM-PETUN-PINSU-PNSUT- QNBFB-SASA-TKFEN-TSKB-YGGYO-YKBNK /26 Mart AYCES-BRISA-BRYAT-HALKB-ISFIN- KRTEK-OYAYO-PAGYO-THYAO-VAKBN-VKING / 27 Mart LKMNH /29 Mart ALGYO- ANSGR-AKCNS-BAYRK-CELHA-DARDL-DITAS-EPLAS -ISMEN-KARDEMİR-OLMKS-QNBFL- RAYSG-SEKFK-TKNSA-TMSN(Olağanüstü)-YUNSA /30 Mart ATEKS-BFREN-BUCIM-DOAS- DOBUR-ENKAI-ENJSA-GLBMD-JANTS-SAHOL-SISE-TDGYO-YAPRK /31 Mart ALBRK- AYGAZ-BAGFS-DESA-GARAN-GRNYO-HLGYO-HURGZ-İŞ BANKASI-ISKPL-KLNMA-KSTUR- KUTPO-MNDRS-OYAKC-OZGYO-PRKAB-PSDTC-PAMEL (Olağanüstü)-SKBNK-TURSG- VAKFN-VKFYO /1 Nisan DEVA-POLHO /2 Nisan KUYAS-VKGYO /5 Nisan USAK / 6 Nisan AKSA-BLCYT-MARKA-OYLUM /7 Nisan ADESE(Olağanüstü)-DMSAS-LOGO-RALYH-SAFKR- YONGA /08 Nisan DOHOL-DOKTA-EDIP-FONET-GUBRF-NUGYO-SELGD-SERVE-TMPOL- TUKAS /09 Nisan ERBOS-ISBIR-KCHOL-SARKY /12 Nisan AYES-ESEN-FRIGO-KFEIN- NATEN-ORGE-SMART / 13 Nisan BOSSA-ECZYT-ECILC-GOODY-INTEM-KRONT-KRVGD- SNPAM-SONME-ULAS / 14 Nisan AKSGY-SKTAS /15 Nisan ADEL-ALARK-AYEN-CMBTN- CMENT-NIBAS-PGSUS-TCELL-VESBE-VESTL /19 Nisan UFUK /20 Nisan BIZIM-IDEAS- SANFM /21 Nisan HATEK / 26 Nisan ULKER / 27 Nisan KERVT/28 Nisan GOZDE /29 Nisan EGGUB-MAKTK
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) : ORGE-INVEO-MAALT
YESIL paylarında 22/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Naturelgaz, talep toplama tarihleri 25-26 Mart olarak kesinleşmiştir. Tahsisat oranları;%60 Yurtiçi Bireysel(18.818.182 TL nominal değerli pay), %30 Yurtiçi Kurumsal(9.409.091 TL nominal değerli pay) ve %10 Yurtdışı Kurumsal(3.136.364 TL nominal değerli pay) olarak belirlenmiştir. Halka Arz Fiyatı: 8,50 TL. Ödenmiş Sermaye:(Halka Arz Öncesi):100.018.594 TL (Halka Arz Sonrası Planlanan): 115.000.000 TL Halka Arz Edilecek Pay Adedi: 34.500.000 TL (Ek Satış Dahil) (14.981.406 TL Sermaye Artışı +16.382.231 TL Ortak Satışı+3.136.363 TL Ek Satış -Ortak Satışı). Halka Arz Büyüklüğü: 293.250.000 TL.
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri: 977.500.000 TL. Halka Arz Yöntemi: En iyi gayret aracılığı yöntemi kullanılarak konsorsiyum tarafından talep toplama ve satış. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler: Azami olarak ek satış öncesi halka arz büyüklüğünün %10’u kadar kaynak, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılabilecektir.
Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar: (Genel kurulları tarafından onaylanmış yakın tarihli temettü ödemeleri(net tutar): 23 Mart: TOASO: 2,55 /24 Mart: EREGL: 1,58 FROTO: 5,46 ISDMR: 1,09 OTKAR: 14,17 / 26 Mart: TATGD:0,2125 29 Mart: AVISA: 0,44 (1. Taksit) )
ADEL: Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası'nın 15 Mart 2021 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Lokavt kararı aldığı 19 Mart 2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen söz konusu karar Lokavt Kararı olup, Lokavt Uygulama Kararı değildir.
ERBOS: 31.08.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz, şirketimizin 300 kWe ve 3386 kWe olmak üzere toplam 3.686 kWe kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımızın TEDAŞ tarafından "tesis kabülleri" yapılmış ve Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. (KCETAŞ) ile "Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmaları" imzalanmıştır. Mevcut kapasite ve üretim koşullarında şirketimiz toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %65 lik kısmını karşılaması beklenmektedir.
ESEN: 13.03.2021 tarihli KAP duyurumuzda belirtildiği üzere şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., 12.03.2021 tarihinde Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 61,68 MWp kurulu güce sahip güneş elektrik santralleri olan şirketlerin hisse devri için sözleşme yapmıştı. Söz konusu devralma işlemlerinin Rekabet Kurumu onayı için ilglili başvuru gerçekleştirilmiştir.
GEDIK: Kar payı dağıtım tablosunda düzeltme yapılmıştır. Brüt (TL): 0,25 Net (TL) : 0,2125 nakit temettü ödenmesine, 2020 yılı karından 117.000.0000 TL ve öz kaynaklardan 15.000.000 TL ile Ödenmiş Sermayenin %110' u olan toplam 132.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımının yapılmasına, Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
GUBRF: Şirketimiz uhdesinde bulunan 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatının devrine ilişkin, %100 bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ile bir devir sözleşmesi imzalandığı 24.02.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Söz konusu ruhsat devir süreci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak tamamlanmıştır.
BJKAS: Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Deniz Bank A.Ş.' den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır.Bu sözleşme uyarınca, şirketin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
FENER: Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Deniz Bank A.Ş. 'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, Şirketin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
GSRAY: Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Deniz Bank A.Ş.' den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
TSPOR: Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Deniz Bank A.Ş.' den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır.Bu sözleşme uyarınca, Şirketin finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
ISBIR: 19.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, halka arz edilecek pay tutarının 14.870.000,00 TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir.
NTHOL: K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 29.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir; - 22 Mart 2021 tarihinden 28 Mart 2021 saat 05.00'a kadar, gece 21.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. - 28 Mart 2021 saat 05.00' dan 29.Mart 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.' de bulunan tüm otel ve casinolar söz konusu tarihe kadar kapalı
ORGE: 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek( %60) bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması, hususlarının Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.HuseyinVedat.Tinc@denizbank.com
Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz
Dün endeks 1511.29 – 1553.93 arasında işlem gördü ve günü -1.41% değişimle 1528.99seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Endekste 1550 kritik destek seviyesi altında satışlarda hızlanma gözlemledik.1550 seviyesinin altında kaldıkça satış baskısının devamı beklenebilir. Yeni alım konusunda temkinli görüşümüzü devam ettiriyoruz.
Ana destek seviyesi olarak 1450 takip ediyoruz.5g. Ort. 1553.58 22 g. Ort. 1536.88 seviyesindeler. Destek olarak 1450 ve 1500, direnç olarak 1550 takip ediyoruz. Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 1450 – 1520 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
XU100 Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz
Dün vadeli endeks 1575.25 – 1620.50 arasında işlem gördü ve -2,51% değişimle günü 1581.75 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük seviyede gerçekleşti. Düşen kanal içerisinde hareketine devam eden vadeli endeks 1618 altında kaldıkça satış baskısının devamı beklenebilir. Bu durumda hedef / destek olarak 1500 takip ediyoruz. Ana destek seviyesi 1460. 5g. Ort. 1618.95 22 g. Ort. 1614.95 seviyesindeler. Destek olarak 1460 ve 1500, direnç olarak ise 1618 seviyelerini takip ediyoruz. Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 1460 – 1550 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
X30YVADE Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Model Portföy Deniz Yatırım Model Portföyü
Hisse
Portföye Giriş
Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel Nominal Getiri (Portföye girişten itibaren)
BIST-100'e Rölatif Getiri
(Portföye girişten itibaren) Portföydeki Ağırlık
ISCTR 24.01.2020 9.10 59% -21.7% -37.5% 10.0%
TCELL 28.02.2020 22.00 39% 14.5% -20.6% 10.0%
TUPRS 15.04.2020 135.00 34% 14.2% -28.4% 10.0%
PETKM 27.04.2020 6.50 7% 72.4% 14.2% 10.0%
GARAN 19.06.2020 13.50 52% 7.1% -20.4% 10.0%
KOZAL 19.06.2020 139.80 15% 54.7% 14.9% 10.0%
AKGRT 04.09.2020 12.60 39% 23.7% -12.1% 10.0%
SISE 04.09.2020 9.90 29% 23.4% -12.3% 10.0%
MGROS 18.01.2021 62.00 60% -10.8% -9.2% 10.0%
HALKB 18.01.2021 7.70 48% -6.3% -4.6% 10.0%
Nominal Getiri
2019 56.2%
2020 49.7%
12 aylık 111.3%
2021 başından 5.1%
04.02.2021 03.02.2021 02.02.2021 01.02.2021 BIST-100'e Rölatif Getiri
24.6%
19.9%
1.6%
16.0%
92 97 102 107 112 117 122 127
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Mar 20 May 20 Tem 20 Eyl 20 Kas 20 Oca 21 Mar 21
Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ)
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
haftalık.takvim
Haftalık, 22 Mart 2021 – 28 Mart 2021
Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki
22 Mart Pazartesi 11:00 TR - Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Şub) - -71,48%
17:00 ABD - Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Şub) -1,5% 0,6%
17:00 ABD - Mevcut Ev Satışları (Şub) 6,51M 6,69M
23 Mart Salı 15:30 ABD - Cari Hesap (4Ç) -189,0B -178,5B
17:00 ABD - Yeni Konut Satışları (Şub) 875K 923K
24 Mart Çarşamba 10:00 TR - Tüketici Güveni (Mar) - 84,5
12:00 EUR - İmalat PMI (Mar) 57,6 57,9
12:00 EUR - Hizmet PMI (Mar) 46,0 45,7
15:.30 ABD - Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişler (Aylık) (Şub) 0,9% 1,3%
16:45 ABD - Üretim PMI (Mar) 58,5 58,6
16:45 ABD - Hizmet PMI (Mar) 57,6 59,8
17:00 ABD - Fed Başkanı Powell'ın Yorumları - -
17:30 ABD - Ham Petrol Stokları - 2,396M
20:45 ABD - FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması - -
22:00 ABD - FOMC Üyesi Daly'nin Konuşması - -
25 Mart Perşembe 15:30 ABD - GSYH (Çeyreklik) (4Ç) 4,1% 4,1%
15:30 ABD - İşsizlik Hakların Yararlanma Başvuruları - 770K
26 Mart Cuma 10:00 TR - Kapasite Kullanım Oranı (Mar) - 74,9%
10:00 TR - İmalat Güveni (Mar) - 109,3
15:30 ABD - Mal Ticaret Dengesi (Şub) - -84,58B
17:00 ABD - Michigan Tüketici Hissiyatı (Mar) 83,0 83,0
Belirsiz ABD - Federal Bütçesi - -430,0B
27 - 28 Mart Haftasonu - - - -
Dış Borç Piyasası
Kupon Oranı Vade
Vadeye
Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread
Kontrat,
$ mln USD Eurobond
Turkey 21 5.63% 30 Mart 2021 0.02 100.16 -0.02 -3.54% -22.5 -371 2,000
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.97 102.46 0.00 2.63% -0.5 243 1,000
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.42 104.42 0.05 3.22% -4.1 300 2,500
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.95 99.81 0.08 3.35% -4.4 309 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.80 104.81 0.10 4.03% -3.5 360 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.43 110.54 0.16 4.38% -4.4 374 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.51 97.99 0.17 4.70% -3.9 377 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 6.12 141.45 0.38 5.80% -4.6 439 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.54 114.67 0.25 6.32% -2.7 460 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.67 103.54 0.31 6.50% -3.3 469 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 10.21 106.54 0.29 6.60% -2.7 476 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.79 99.78 0.32 6.77% -3.1 488 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 11.34 91.90 0.36 6.75% -3.5 483 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.47 81.54 0.39 6.46% -3.9 449 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 12.07 97.26 0.37 6.86% -3.3 492 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 12.07 97.26 0.37 6.86% -3.3 492 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 0.64 102.07 0.03 1.07% -5.5 159 1,487
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.94 103.95 0.08 2.13% -3.9 263 1,190
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.38 103.31 0.21 3.52% -6.1 292 1,000
Samurai
Turkey 21 JPY 1.87% 18 Mart 2021 - 100.00 - - -
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.97 100.72 0.01 0.72% -1.2 77 828
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.37 99.74 -0.02 1.13% 0.5 116 920
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 169
Dual currency GDNs*
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.86 86.31 -0.11 15.43% 9.0 - 1,812
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..
© DENIZ YATIRIM 2021
