Günlük Strateji Bülteni

(1)

Günlük Strateji Bülteni

22 Aralık 2020 Salı

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

Piyasa Verileri

Endeksler 21 Aralık %Değ. Ybb

BIST100  1.384,4 -1,7% 21,0%

BIST030  1.528,5 -2,0% 10,1%

VIOP030 Endeks  1.543,8 -1,2% 10,9%

FTSE  6.416,3 -1,7% -14,9%

DJI  30.216,5 0,1% 5,9%

DAX  13.246,3 -2,8% 0,0%

RTS  1.335,9 -4,8% -13,8%

Parite 21 Aralık %Değ. Ybb

USD/TRY  7,6558 0,2% 29,1%

EUR/TRY  9,3542 0,0% 40,2%

($+€)/TRY  8,5150 0,0% 34,9%

EUR/USD  1,2219 -0,1% 8,9%

Emtia 21 Aralık %Değ. Ybb

Brent Petrol(bbl)  50,57 -0,6% -24,3%

Bakır ($/ton)  3,55 -0,1% 27,3%

Altın ($/ons)  1.884 0,1% 23,7%

Gümüş ($/ons)  26,55 0,6% 48,1%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL)

BOSSA 10% CRFSA -10% TSKB 2142

BRSAN 10% KARTN -10% THYAO 1991 GEDIK 10% RAYSG -10% ASELS 1870 INVEO 10% MERKO -10% GARAN 1836

ARTI 10% CASA -10% ODAS 1474

BIST 100 ve işlem hacmi verileri

Piyasalara Bakış

Güne zayıf bir seyirle başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında da satıcılı seyretti ancak gün sonunda gelen tepki alımlarıyla 1,384 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 28 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 31 hisse değer kazandı, 69 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.66 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda zayıflık devam ediyor.

Küresel piyasalar haftaya, İngiltere’de görülen mutasyona uğramış virüs(varyant) sebebiyle, negatif başladı. Avrupa seansında hisse piyasalarının

%3 civarında değer kaybettiği izlendi, ABD’de ise satışlar nispeten sınırlı kaldı.

Özellikle Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ortaya çıkan yeni varyantın aşı gelişmelerini etkilemeyeceğini açıklaması üzerinde piyasalarda kısmi toparlanma izlendi. Öte yandan ABD’de bir süredir gündemi meşgul eden ve son olarak Temsilciler Meclisi’nden geçen 900 milyar dolarlık destek paketi Senato’da da kabul edildi. Bununla beraber ons altın fiyatlarında yükseliş izlendi. Mutasyona uğramış olan virüsün aşıyı etkileyebileceği beklentisi ABD dolarını yukarı yönlü desteklemişti, destek paketi sonrasında bu eğilimin yeniden eskiye döndüğünü görüyoruz. DSÖ açıklamaları sonrasında özellikle Avrupa’da virüs gelişmelerini yakından takip etmek gerekmektedir. Nitekim ülkeler varyant ortaya çıkan bazı ülkelere uçuş yasağı getirmişti. Yıl sonuna yaklaşırken Noel tatili öncesinde düşük hacimli ve riskin yeniden arttığı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle dalgalanmalara karşı temkinli olmayı öneriyoruz, TL varlıklarda ise pozitif ayrışmanın sürmesini bekliyoruz.

BIST-100 endeksinin güne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste dün kapanışa doğru görülen tepki alımlarını pozitif buluyoruz, akşam seansında da hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bu aşamada 1,375 seviyesini destek ve zarar-kes seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. 1,390-1,395 ise ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Salgının son seyri ile küresel kısıtlamaların artırıldığı bu ortamda yeniden gıda perakendesi sektörünün ön plana çıkmasını bekliyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

 Tüketici güven endeksi Aralık’ta değişim göstermedi

Sektör ve Şirket Haberleri

 BIST endeksleri ile ilgili dönemsel değişiklikler açıklandı

 Kısa Kısa Haberler: TBORG

 Haftalık Ajanda Takvim

31.015,5 33.798,5 28.927,4 26.381,0 31.135,0

1.395 1.392

1.399 1.408

1.384

2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000 37.000

1.370 1.375 1.380 1.385 1.390 1.395 1.400 1.405 1.410 1.415

15/12 16/12 17/12 18/12 21/12

İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)

Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki

İngiltere 12:30 3Ç20 GSYH Çeyreksel % -20,40% 15,50%

İngiltere 12:30 3Ç20 GSYH Yıllık % -21,70% -9,60%

ABD 16:30 3Ç20 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 33,10% 33,10%

ABD 16:30 3Ç20 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% -1,00% 3,50%

ABD 18:00 Kas. 2. EL Konut Satışları 6,62 mn 6,85 mn

ABD 18:00 Ara. Richmond Fed Sanayi Endeksi 15

(2)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

Tüketici güven endeksi Aralık’ta değişim göstermedi

 TÜİK ve TCMB işbirliği ile açıklanan verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 2020 yılı aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 80,1 düzeyinde kaldı.

 Aralık’ta genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) bir önceki aya göre %5,2 artarak 82,9 düzeyine çıktı. Aynı dönemde gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali endeksi

%9,5 gerilerken, geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise %3,8 azalma kaydetti.

Tüketici Güven Endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)

Kaynak: TUİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Makro Ekonomi & Politika

(3)

BIST endeksleri ile ilgili dönemsel değişiklikler açıklandı

 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin açıklanan değişikliklere göre;

BIST 100 Endeksi

Alınacak Paylar: BERA, EGGUB, IHLGM, KARSN, KONYA, VERUS Çıkarılacak Paylar: ARDYZ, CLEBI, DOCO, KAREL, PETUN, TMSN BIST 50 Endeksi

Alınacak Paylar: EGEEN, IHLGM, KARSN, SKBNK Çıkarılacak Paylar: ALARK, CCOLA, ENJSA, SELEC BIST 30 Endeksi

Alınacak Paylar: - Çıkarılacak Paylar: -

Kısa Kısa Haberler

 (=) Tuborg (TBORG): Şirketin ana ortağı International Beer Breweries Ltd., mevcut piyasa koşullarında pay satmak suretiyle şirketin fiili dolaşım oranının %5 sınırının üzerine çıkarılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Sektör & Şirket Haberleri

(4)

Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki

22 Ara. İngiltere 12:30 3Ç20 GSYH Çeyreksel % 97 -20,40% 15,50%

22 Ara. İngiltere 12:30 3Ç20 GSYH Yıllık % 96 -21,70% -9,60%

22 Ara. ABD 16:30 3Ç20 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 96 33,10% 33,10%

22 Ara. ABD 16:30 3Ç20 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% 67 -1,00% 3,50%

22 Ara. ABD 18:00 Kas. 2. EL Konut Satışları 88 6,62 mn 6,85 mn

22 Ara. ABD 18:00 Ara. Richmond Fed Sanayi Endeksi 70 15

23 Ara. Japonya 02:50 BOJ Toplantı Tutanakları (28-29 Ekim)

23 Ara. Fransa 10:45 Kas. ÜFE - Aylık % 45 0,10%

23 Ara. ABD 16:30 Kas. Kişisel Gelirler 85 -0,30% -0,70%

23 Ara. ABD 16:30 Kas. Kişisel Harcamalar 85 0,30% 0,50%

23 Ara. ABD 18:00 Ara. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 94 79,0 81,4

23 Ara. ABD 18:00 Kas. Yeni Konut Satışları 91 988 bin 999 bin

24 Ara. Türkiye 14:00 TCM B PPK Faiz Kararı Toplantısı 96 16,25% 15,00%

24 Ara. ABD 16:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98 885 Bin

24 Ara. ABD 16:30 Kas. Dayanıklı M al Siparişleri 92 0,70% 1,30%

24 Ara. ABD ABD'de borsalar Noel tatili nedeniyle erken kapanacak.

24 Ara. İngiltere Londra Borsası Noel tatili nedeniyle erken kapanacak.

24 Ara. Almanya Almanya'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

25 Ara. Japonya 02:30 Ara. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73 -0,80% -0,70%

25 Ara. Japonya 02:30 Kas. İşsizlik Oranı 97 3,10% 3,10%

25 Ara. Türkiye 10:00 Ara. Sektörel Güven Endeksleri 50

25 Ara. Türkiye 10:00 Ara. Reel Kesim Güven Endeksi 58 103,9

25 Ara. Türkiye 10:00 Ara. Kapasite Kullanımı 70 75,80%

25 Ara. Türkiye 11:00 Kas. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 74 -59,40%

25 Ara. ABD ABD'de borsalar Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.

25 Ara. İngiltere İngiltere'de Londra borsası Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.

25 Ara. Avro Bölgesi Avrupa'da borsalar Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.

28 Ara. Japonya 02:50 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 98 2,10% 4,00%

28 Ara. Japonya 02:50 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 72

28 Ara. ABD 18:30 Ara. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 63 12,0

Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji

Haftalık Ajanda

(5)

www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Selahattin AYDIN Müdür

Tuğba SAYGIN AKCA Müdür Yardımcısı

Ekin Cem EKE Analist

Hakan ŞAHİNDAL Analist

Altan AYDIN Direktör

Eren KURU Umut Deniz PAK

Analist Analist

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL

+90 212 352 35 77

Günlük Strateji Bülteni