Günlük Strateji Bülteni

(1)

Günlük Strateji Bülteni

23 Ocak 2017 Pazartesi

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

Piyasa Verileri

Endeksler 20 Ocak %Değ. Ybb

BIST100  83.067,2 0,9% 6,3%

BIST030  101.342,7 1,0% 6,1%

VIOP030 Endeks  102,250 1,1% 6,3%

S&P 500  2.271,3 0,3% 1,5%

DJI  19.827,3 0,5% 0,3%

DAX  11.630,1 0,3% 1,3%

RTS  1.139,0 0,2% -1,2%

Parite 20 Ocak %Değ. Ybb

USD/TRY  3,7568 -0,3% 6,6%

EUR/TRY  4,0364 0,1% 8,9%

($+€)/TRY  3,8963 -0,4% 7,7%

EUR/USD  1,0742 0,4% 2,1%

Emtia 20 Ocak %Değ. Ybb

Brent Petrol(bbl)  55,5 0,1% -2,3%

Bakır ($/ton)  5.748,0 0,1% 3,8%

Altın ($/ons)  1.215,9 0,9% 5,4%

Gümüş ($/ons)  17,2 0,5% 7,9%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) KATMR 20% AKSEL -15% GARAN 801 AKSUE 11% EUKYO -13% THYAO 299

VESTL 9% PKENT -8% PGSUS 296

ISBIR 9% TMPOL -8% BJKAS 251

IZTAR 8% MEGAP -7% AKBNK 238

BIST 100 ve Gösterge Endeksler

Piyasalara Bakış

Güne 82.350 seviyelerinden yatay başlayan BİST, günün devamında da 82.000 desteğini koruyarak alımlarla yeniden 83.000 seviyelerine yöneldi. 83.000 seviyesini aşarak üzerinde tutunmaya çalışan BİST, kapanışı da 83.067 seviyesinden gerçekleştirdi.

Haftanın son işlem gününde Donald Trump'ın ABD'nin 45. Başkanı olarak yemin etmesinin ardından ABD'de hisse senetlerini kazançlarını koruyarak günü artıda tamamladı. Avrupa'da ise Trump'ın bankacılık sektörüne yönelik düzenlemeleri esneteceğine yönelik beklentiler ile bankacılık hisselerinde yükseliş görülürken, gösterge endeks günü yatay bir görünümle kapattı.

Borsa İstanbul bugüne Ocak ayı tüketici güveni verisi ile birlikte başlayacak.

Avro Bölgesi’nde de Ocak ayı tüketici güveni verisi takip edilecek. Sabah Asya tarafında Çin piyasaları alıcılı seyrederken, Japonya piyasalarında ise satışlar gözleniyor. BİST’in ise güne alımlarla başlayarak 83.500 seviyelerine yöneleceğini düşünüyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

 Hükümet, şirketlerin kur kaynaklı zararlarının sınırlanabilmesini öngören makro ihtiyati tedbirler için çalışma başlattı (+)

Sektör ve Şirket Haberleri

 AYD, 2017’de 110 mlr TL ciroya, AVM sayısının 385'e ulaşacağını öngördü.

 İkinci el otoya garanti zorunluluğu

 Kısa Kısa Şirket Haberleri: AVISA, CLEBI, KATMR

Takvim

Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki

23 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 63,38

23 Oca. Avro Bölgesi 18:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi- Öncü -5,00 -5,10 23 Oca. ABD 4Ç16 M cdonald's Corp., Yahoo Finansal Sonuçları

4.656,6 5.448,3 5.368,9 4.601,5 4.208,7

81.712

82.363 82.779

82.300

83.067

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

81.000 81.500 82.000 82.500 83.000 83.500

16/01 17/01 18/01 19/01 20/01

İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)

80 90 100 110 120 130 140

26.01.2016 26.03.2016 26.05.2016 26.07.2016 26.09.2016 26.11.2016 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR

(2)

23 Ocak 2017 Pazartesi

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

Hükümet, şirketlerin kur kaynaklı zararlarının sınırlanabilmesini öngören makro ihtiyati tedbirler için çalışma başlattı (+)

 Dünya gazetesi haberine göre, Hükümet, şirketlerin TL'nin sert değer kaybı dolayısıyla yaşadıkları zarar ve sıkıntıların ekonominin geneline yayılmasını önlemek adına çalışma başlattığını belirtti.

 Habere göre, ekonomi yetkilileri bu çalışma kapsamında önce veri tabanı oluşturulacağını, ardından düzenleyici kurulların makro ihtiyati önlemlere karar vereceğini belirtti.

http://www.dunya.com/ekonomi/kur-zarari-icin-harekete-geciliyor-haberi-346643

Makro Ekonomi & Politika

(3)

23 Ocak 2017 Pazartesi

AYD, 2017’de 110 mlr TL ciroya, AVM sayısının 385'e ulaşacağını öngördü.

 Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Cuma günü düzenlediği toplantıda, 2016’da 100 mlr TL olan cironun 2017’de 110 mlr TL, 2023’de ise 200 mlr TL olacağını, 377 olan AVM sayısının 2017 yılında 385, 2023’de ise 475 olacağını öngördüklerini açıkladı.

 Ayrıca AYD, 1,1 mn metrekare olan kiralanabilir alanların 2023 yılında 15 mn metrekareye, ziyaretçi sayısının ise 2,1 mlr’dan 2,8 mlr’a ulaşacağını düşündüklerini bildirdi.

İkinci el otoya garanti zorunluluğu

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü getireceklerini bildirdi. Kilometre sınırını tam netleştirmediklerini açıklayan Tüfenkci, ikinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir süre olacak." dedi.

Kaynak: Bloomberght.com Kısa Kısa Şirket Haberleri:

 (=) Avivasa Emeklilik Hayat (AVISA): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Aralık ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%28 A/A +%3) 34,4 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2016 Ocak-Aralık döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %20,5 artarak 317,4 mn TL (Hayat Dışı: 52,1 mn TL, Hayat: 265,4 mn TL) olarak gerçekleşmiştir.

 (=) Çelebi (CLEBI): Şirketin %99,97 oranında iştiraki bulunduğu Çelebi Kargo’nun tamamı ödenmiş 30 mn TL tutarındaki sermayesinin 114 mn TL'ye yükseltilmesine karar verilmesi nedeniyle nakit olarak artırılan 84 mn TL’ye sermayedeki payı oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışına iştirak sebebiyle yapılacak ödemelerin 21 mn TL'lik kısmına isabet eden tutar 20.01.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, geri kalan kısmının ise tescil tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

 (+) Katmerciler Ekipman (KATMR): Şirket, savunma sanayi alanındaki fırsatları ve iş birlikteliklerini değerlendirmek amacıyla Limak Holding ile gizlilik protokolü imzaladığını açıkladı.

Sektör & Şirket Haberleri

(4)

23 Ocak 2017 Pazartesi

Rapora ulaşmak için tıklayınız…

Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki

23 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 50,00 63,38

23 Oca. Avro Bölgesi 18:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,40 -5,00 -5,10

23 Oca. ABD 4Ç16 M cdonald's Corp., Yahoo Finansal Sonuçları

24 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 25,10%

24 Oca. Fransa 11:00 Oca. M arkit PM I İmalat-Öncü 90,00 53,50

24 Oca. Fransa 11:00 Oca. M arkit PM I İmalat Dışı-Öncü 70,00 52,90

24 Oca. Fransa 11:00 Oca. M arkit PM I Bileşik-Öncü 70,00 53,10

24 Oca. Almanya 11:30 Oca. M arkit/BM E PM I İmalat-Öncü 90,00 55,40 55,60

24 Oca. Almanya 11:30 Oca. M arkit PM I İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,50 54,30

24 Oca. Almanya 11:30 Oca. M arkit/BM E PM I Bileşik-Öncü 70,00 55,30 55,20

24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. M arkit PM I İmalat-Öncü 90,00 54,80 54,90

24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. M arkit PM I İmalat Dışı-Öncü 70,00 53,70 53,70

24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. M arkit PM I Bileşik-Öncü 74,42 54,50 54,40

24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCM B PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,00 8,50% 8,00%

24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCM B PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 72,00 9,25% 8,50%

24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCM B PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 60,00 7,25% 7,25%

24 Oca. ABD 17:45 Oca. M arkit PM I İmalat-Öncü 90,00 54,30 54,30

24 Oca. ABD 18:00 Ara. 2. EL Konut Satışları 88,10 5,55 mn 5,61 mn

24 Oca. ABD 18:00 Ara. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,38 -1,10% 0,72%

24 Oca. ABD 18:00 Oca. Richmond Fed Sanayi Endeksi 71,43 8,00

24 Oca. ABD 4Ç16 J&J, Verizon, 3M , Alcoa Finansal Sonuçları

25 Oca. Japonya 02:50 Ara. Dış Ticaret Dengesi 70,97 266,2 M lr ¥ 150,8 M lr ¥

25 Oca. Japonya 02:50 Ara. İhracat- Yıllık % 27,96 1,10% -0,40%

25 Oca. Japonya 02:50 Ara. İthalat- Yıllık % 25,81 -0,80% -8,80%

25 Oca. Türkiye 10:00 TÜİK 2017 yılı için planlanan çalışmalar ile 2017 TÜFE ve Yİ-ÜFE sepetine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapacak.

25 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Sektörel Güven Endeksleri

25 Oca. Almanya 12:00 Oca. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 111,30 111,00

25 Oca. Almanya 12:00 Oca. IFO Beklenti Endeksi 84,75 105,80 105,60

25 Oca. Türkiye 14:30 Oca. Reel Kesim Güven Endeksi 44,00 103,60

25 Oca. Türkiye 14:30 Oca. Kapasite Kullanımı 68,00 76,50%

25 Oca. ABD 15:00 20 Oca. M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 0,80%

25 Oca. ABD 4Ç16 Texas Instruments, Boeing, AT&T Finansal Sonuçları

26 Oca. Çin 04:30 Ara. Sanayî Kârları -Yıllık % 40,00 14,50%

26 Oca. Almanya 10:00 Şub. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 10,00 9,90

26 Oca. İngiltere 12:30 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Öncü 97,65 0,50% 0,60%

26 Oca. İngiltere 12:30 4Ç16 GSYH Yıllık %- Öncü 96,47 2,10% 2,20%

26 Oca. ABD 16:30 Ara. Toptan Stoklar- Aylık %-Öncü 80,95 1,00%

26 Oca. ABD 16:30 21 Oca. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,41 234 Bin

26 Oca. ABD 16:30 Ara. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 60,00 -0,27

26 Oca. ABD 17:45 Oca. M arkit PM I İmalat Dışı- Öncü 70,00 53,90

26 Oca. ABD 17:45 Oca. M arkit PM I Bileşik-Öncü 70,00 54,10

26 Oca. ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları 90,48 586 Bin 592 Bin

26 Oca. ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları- Aylık% 49,21 -1,00% 5,20%

26 Oca. ABD 18:00 Ara. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,33 0,50% 0,00%

26 Oca. ABD 4Ç16 eBay, Caterpillar, Dow Chemical, Ford M otor, Alphabet Finansal Sonuçları 11,00

27 Oca. Japonya 02:30 Ara. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,20% 0,50%

27 Oca. Japonya 02:30 Oca. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 0,00% 0,00%

27 Oca. Fransa 10:45 Oca. Tüketici Güven Endeksi 50,00 99,00

27 Oca. Türkiye 14:30 Kas. Konut Fiyat Endeksi- Aylık % 50,00 0,47%

27 Oca. ABD 16:30 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,83 2,10% 3,50%

27 Oca. ABD 16:30 4Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 67,78 1,70%

27 Oca. ABD 16:30 Ara. Dayanıklı M al Siparişleri-Öncü 92,86 2,90% -4,50%

27 Oca. ABD 16:30 Ara. Ulaşım Hariç M al Siparişleri-Öncü 74,29 0,50% 0,60%

27 Oca. ABD 18:00 Oca. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 93,65 98,10 98,10

27 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

27 Oca. Türkiye 4Ç16 TSKB 4Ç16 Finansal Sonuçları

27 Oca. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak BBB-/Negatif

27 Oca. ABD 4Ç16 Intel, Starbucks, M icrosoft, Chevron Finansal Sonuçları

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks

Haftalık Ajanda

(5)

23 Ocak 2017 Pazartesi

www.vakifyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Günlük Strateji Bülteni