Günlük Bülten 29 Ağustos 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

18,1715 18,0191 0,9916 3.146 1004,1 14,66

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 29 Ağustos 2022

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

0,6

0,2

-0,3

2,7

1,3

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

26/08 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

$/TL 18,1639 0,0 0,3 36,5

€/TL 18,1312 0,0 -0,2 20,2

€/$ 0,9966 -0,1 -0,7 -12,3

$/Yen 137,64 0,8 0,5 19,6

GBP/$ 1,1744 -0,7 -0,7 -13,2

26/08 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

BIST-100 3.146 0,3 4,2 69,4

S&P 500 4.058 -3,4 -4,0 -14,9

FTSE-100 7.427 -0,7 -1,6 0,6

DAX 12.971 -2,3 -4,2 -18,3

SMI 10.942 -1,1 -1,9 -15,0

Nikkei 225 28.641 0,6 -1,0 -0,5

MSCI EM 1.007 0,3 0,5 -18,3

Şangay 3.236 -0,3 -0,7 -11,1

Bovespa 112.299 -1,1 0,7 7,1

26/08 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

Brent ($/varil) 101,0 1,7 4,4 29,8

Altın ($/ons) 1.738 -1,2 -0,5 -5,0

Gram Altın (TL) 1.018,1 -0,9 0,2 30,5

Bakır ($/libre) 369,7 -0,1 0,9 -17,2

**Gerçekleşen

(%) 26/08 25/08 2021

TLREF 12,07 12,41 14,22

TR 2 yıllık 14,66 14,9 22,74

TR 10 yıllık 13,36 13,28 24,32

ABD 10 yıllık 3,04 3,03 1,51

Almanya 10 yıllık 1,39 1,31 -0,18

Türkiye Dış Denge (Temmuz,

milyar $) -8,17 -10,6

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi

(Ağustos) 93,4 -

Veri yoğun bir haftaya başlıyoruz

● Yurt içinde bugün Temmuz dış denge verisi açıklanacak

● Ayrıca Ağustos ekonomik güven endeksi verisi yayımlanacak

● Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 18,17 seviyelerinde

ABD borsalarında, tüketici gelir ve harcamalarının beklentilerin altında kalması ve Jackson Hole’da Fed Başkanı Powell’ın politika faizini uzun süre sıkı tutacağını açıklamasının ardından satışlar hakimdi. 13 Haziran’dan beri en yüksek günlük düşüşünü yaşayan S&P500 endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi Cuma gününü sırasıyla %3,4 ve %3,9 düşüşle kapattı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde de Haziran başından beri en sert günlük geri çekilmeler gözlendi;

endeksler günü %0,7 ila %2,5 düşüşle tamamladı.

Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında enflasyona yönelik vurgusunun ve bu konuda atılacak olası adımların, tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskıya sebep olduğu görüldü: 10 yıllık tahvil getirileri Cuma günü %3,04’e, 2 yıllık tahvil getirileri ise %3,40’a yükseldi. İki getiri arasındaki fark -34 baz puandan -36 baz puana yükseldi. Brent petrolün aktif vadeli kontrat fiyatı günü hafif yükselişle 101$/bbl’den kapattı.

Dolar endeksi (DXY) sabah saatlerinde 109’un üzerinde. Altının ons fiyatı ise DXY’deki Cuma günkü sert yükseliş ve tahvil getirilerindeki yukarı yönlü seyrin etkisiyle günü 1.738$/ons’tan sonlandırdı.

● ABD’de Temmuz’da kişisel gelirler aylık %0,2 artışla 47 milyar $ olurken, kişisel harcamalar %0,1 artışla 23,7 milyar $’a yükseldi.

Fed’in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi ise aylık bazda %0,1 geriledi. Enerji ve gıda fiyatları hariç çekirdek PCE endeksi aylık %0,1 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

PCE’deki artışta hizmet sektöründeki harcamalar (+%0,1) etkili olurken bu etkinin sınırlı kalmasını sağlayan unsur mal harcamalarındaki aylık %0,4’lük düşüş oldu. Gıda ve enerji fiyatlarındaki aylık seyirler ise sırasıyla +%1,3 ve -%4,8 olarak gerçekleşti. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinde bir miktar toparlanma görülüyor; endeks nihai veriye göre 55,1’den 58,2’ye yukarı yönlü revize edildi.

● Yurt içinde bugün Temmuz dış denge verisi ile Ağustos ekonomik güven endeksi açıklanacak. Ticaret Bakanlığı’nın öncü verisine göre dış denge Temmuz’da 10,6 milyar $ açık verdi. Bunda enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ile euro/dolar paritesindeki düşüş, küresel dış talepteki yavaşlama etkili oldu. İhracat yıllık %13,4 arttı. İthalat ise Temmuz’da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre mutlak rakam olarak 8,4 milyar $ artarken, bu artışın 3,8 milyar $’ı enerji ithalatından kaynaklandı. Ekonomik güven endeksi Temmuz’da 93,4 ile Mayıs 2021’den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş idi. Ağustos ayına ilişkin alt endekslerden reel kesim, hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endeksi azalırken, tüketici güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi arttı. Yurt içi piyasalarda ise $/TL bu sabah 18,17 seviyelerinde.

● Yurt içinde bu hafta Çarşamba günü 2. çeyrek büyüme, Perşembe imalat sanayi PMI endeksi, yurt dışında ise PMI verileri ile Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam takip edilecek.

Yatırımcı Takvimi için tıklayın

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 29 Ağustos 2022

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● BIST-100 geçen haftayı %4 artıda kapattı ve böylece yılbaşına göre getiri %69’a ulaştı. Geçtiğimiz haftayı %16 artışla kapatan bankacılık endeksi, aybaşına göre de %51 artışla BIST’in Ağustos ayı performansında temel destekleyici oldu. Diğer taraftan Cuma günü Türkiye seansı kapanışı gelen satışlarla ABD borsa endeksleri geçtiğimiz haftayı %5’e ulaşan kayıplarla tamamladı. Satış eğiliminin güçlenmesinde Cuma günkü FED açıklamasında enflasyon ve büyüme risklerine yapılan vurgular etkili oldu. Yeni haftaya başlarken özellikle yurtdışı tarafta belirgin zayıflayan risk algısının BIST’e olumsuz yansımalarının olabileceğini düşünüyoruz. Ay başından bu yana yurtdışından ciddi düzeyde olumlu ayrışan BIST’in yeni haftaya bir miktar satıcılı başlayabileceğini düşünüyoruz.

●

BIST100 haftanın son işlem gününde dalgalı seyre rağmen yükseliş eğilimini korumayı başardı. Kapanış 3146 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te hafta genelinde olduğu gibi Cuma günü de 5 günlük ortalama üzerindeki seyir korundu. Diğer taraftan kısa periyot destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 3100-3050 seviyesi üzerindeki hareketin korunuyor olması iyimserliği destekliyor. Endekste 3100-3050 bandını kısa periyot için destek, 3000 seviyesi altını ise belirgin zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Olası geri çekilmelerde bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliğin devamına yönelik olumlu sinyal olarak değerlendirilebilir. Olumlu teknik görünüme bağlı olarak endekste 3150/65 bandı üzerindeki kapanışları yeni yükseliş hareketine yönelik olumlu sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bu bandın üzerinin 3350 hareketi için yeni bir aşama olabileceğini belirtebiliriz. BIST100’de 3100-3050-3000-2980/20 destek, 3150- 3165-3180-3200 direnç.

●

Portföy Seçimleri

●

Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş.

Detaylar için

BIST-100 0.3 4.2 24.0 69.4

BIST-30 0.3 4.6 27.0 69.3

Banka Endeksi 0.9 16.4 50.8 104.6

Sınai Endeks 0.6 1.6 16.4 46.8

Hizmetler Endeksi -0.1 4.4 25.0 86.5

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.

Holdingler Piy. Değ.

Sanayi Piy. Değ.

BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık

T. Vakıflar Bankası Petkim

Alkim Kimya Halk Bankası

Yapı Ve Kredi Bankası

Teknosa

Qua Granit Hayal Yapı Garanti Bankası İndeks Bilgisayar Gsd Holding

Akbank

Yapı Ve Kredi Bankası İş Bankası (C) Türk Hava Yolları Garanti Bankası

F_XU0300822 3409.5 -0.5

F_XU0301022 3625.0 0.0

F_USDTRY0822 18.21 0.0

F_EURTRY0822 18.24 0.4

F_XU0300822 F_USDTRY0822

31%

2,499,720 416,370 440,008 1,307,904

105,894

10.00 943.1

9.99 3328.6

9.98 176.0

9.86 1735.0

6.71 7900.1

-4.30 128.1

-4.12 55.6

-2.95 5807.3

-2.65 68.7

-2.57 121.2

0.00 8634.1

6.71 7900.1

-1.40 7444.9

-0.85 6573.7

-2.95 5807.3

91,372 -95,900

494,782 -88,791 606,295 332,455 126,999 606 Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.

Açık Pozisyon Adet Değ.

yatırımcı

● Kordsa, 12 milyon dolarlık iki yeni yatırım açıkladı. Şirket; i) Yüksek performans lastiklerinde kullanılan tekkorda olan global talebin artmasına cevap verebilmek üzere 7.0mn dolar tutarında tekkord üretim hattı yatırımı yapılmasına ve ii) inşaat güçlendirme sektöründeki yurtiçi büyümeyi devam ettirmek ve ihracat pazarlarındaki fırsatları değerlendirebilmek amacıyla 5 milyon dolar tutarında ilave Polipropilen Monofilament Fiber Donatı (Kratos PP) üretim hattı yatırımı yapılmasına karar verdi.

Şirket Haberleri Devamı

TEMETTÜ AÇIKLAMALARI

Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Ödeme tarihi

Merko Gıda MERKO - 0.0% ---

PAY GERİ ALIMLARI

Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı

MLP Sağlık MPARK 76,889 40.42 1.44%

Alarko Holding ALARK 213,150 46.04 0.32%

Şişecam SISE 1,454,537 24.40 3.27%

LDR Turizm LIDER 80,000 24.09 0.88%

Neturel Enerji NATEN 41,692 71.56 1.64%

Verusa Holding VERUS 11,244 66.83 1.31%

Lokman Hekim LKMNH 3,000 17.89 4.06%

Gedik Menkul GEDIK 5,000 8.60 0.48%

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI

Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelsiz Oranı Bedelsiz Tutarı (TL)

Dagi Holding DAGHL 10,800,000 178% 19,200,000

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

3.146

600 1.100 1.600 2.100 2.600 3.100 3.600

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.058

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22 08/22

S&P 500= 4.058 50 Günlük Ort= 3.996 200 Günlük Ort= 4.307

18,17

1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60 19,60

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

Dolar/TL= 18,17 50 Günlük Ort= 17,60 200 Günlük Ort= 15,23

15 13,36

4 8 12 16 20 24 28

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

Gösterge Faiz= 14,7 10 Yıllık Getiri= 13,36

3,12

1,39

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

ABD 10 Yıllık Getiri= 3,12 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,39

75 80 85 90 95 100 105 110

45 55 65 75 85 95

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22 08/22

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 50,1 Dolar Endeksi DXY= 109,4 (sağ)

1004,1

50 250 450 650 850 1050 1250

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

Gram Altın (TL)= 1004 50 Günlük Ort= 996

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

5 Yıllık CDS (baz puan)

747

5 Yıllık Ortalama=

408

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Çağrı Sarıkaya– Baş Ekonomist Cagri.Sarikaya@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Alp Nasır

Sibel.Yapici@akbank.com Alp. Nasir@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar