İçindekiler
Strateji 1
Portföy Önerisi 3
Portföy Dağılımı 3
Önerilen Hisse Senedi Portföyü 5
Hisse Takip Listesi- Sanayi Şirketleri- 6
Hisse Takip Listesi- -Banka, Sigorta, Holding, GYO ve Finansal Kiralama- 7
Makro Ekonomi 8
Aralık Sanayi Üretimi 8
Ödemeler Dengesi 9
Kamu Maliyesi 11
Para Politikası 12
Haftalık Fon Akışı Analizi 13
Şubat Ayı İç Borçlanma Stratejisi 16
Sermaye Piyasaları 18
Yatırım Araçlarının Getirisi 18
Hisse Senetleri Piyasası 19
Birincil Piyasalar ve Özelleştirme 20
Döviz Piyasası 21
Sabit Getirili Menkul Kıymetler 22
Uluslararası Piyasalar 24
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları&Türkiye Eurotahvilleri 27
Ayın Konusu 30
Mali kural için hazırlıklar 30
Ek I 31
Hisse Senedi Önerileri 31
Ek II 43
İMKB Şirketlerine Ait Sayısal Veriler 43
Strateji
Dünya piyasalarında dalga boyu arttı
Küresel konjonktürdeki bozulma Şubat ayında piyasalarda dalga boyunu artırdı. ABD ve Avrupa ekonomilerinden gelen verilerin beklentilerin altında kalması ve Yunanistan’ın borç servisini finanse etmekte zorlanacağına yönelik endişeler küresel risk iştahını bozarak Türkiye gibi betası yüksek piyasalarda satışa yol açtı.
Kamu borçlarındaki artış yatırımcıları rahatsız etmeye başladı
İki sene önce ABD özel kesim borçlarında başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan borç sorunu, bu defa Avrupa'da kamu borç dinamikleri bozuk ülkelerde su yüzüne çıktı. Kamu borçlarının geri ödenmesinde sorunlar gören yatırımcılar zincirin en zayıf halkası olan komşumuz Yunanistan’dan istedikleri risk primini artırmaya başladı.
Sorunlar zincirin en zayıf halkası olan Yunanistan’da başladı
Yunanistan’ın borç dinamiklerindeki bozulma uzunca bir süreden beri biliniyordu, ancak borcun arkasında Avrupa'nın olduğuna inanan yatırımcılar borçlardaki artışı umursamıyordu. Yunan hükümetinin borcunu nasıl geri ödeyeceğine dair itibarlı bir plan açıklamaması ve Avrupa cephesinden gelen tereddütlü açıklamalar Şubat ortasından itibaren havanın bozmasına neden oldu.
Yunanistan piyasasında başlayan satışlar dünya borsalarını aşağı çekti
Yunanistan piyasasında başlayan satış dalgası borçluluk oranı yüksek Portekiz ve İspanya gibi ülkelere yayılarak dünya piyasalarında genel bir panik havasına yol açtı.
Betası yüksek bir ülke olarak piyasalardaki satış dalgasından payımıza düşeni fazlasıyla aldık.
Siyasi gerilim Türkiye piyasalarındaki dalga boyunu artırdı
Küresel konjonktürdeki bozulmaya yurtiçinde artan siyasi gerilim eklenince Türkiye piyasalarındaki dalga boyu gelişmekte olan piyasaların ortalamasınn çok üzerine çıktı.
İçlerinde emekli ordu komutanlarının da olduğu 50’ye yakın silahlı kuvvetler mensubunun soruşturma nedeniyle göz altına alınması borsada yabancı yatırımcıların sert satışlarına yol açtı. Gelişmekte olan ülke borsalarındaki yatay seyire karşın Türkiye borsası Şubat ayında %9 geriledi.
Piyasalar olası bir erken seçim riskini fiyatlamaya başladı
Normalde siyasi cephedeki gelişmelere fazla prim vermeyen borsada bu defa sert satışların görülmesi piyasanın olası bir erken seçim riskini fiyatlamaya başlamasından kaynaklandı. Siyaset sahnesinde çözülemeyen sorunlar için önerilecek bir anayasa değişikliğinin sonuçları erken seçime kadar uzanacak bir referanduma yol açacağına inanan borsada sert satışlar görüldü.
Piyasalardaki dalgalanma nedeniyle stratejimizde değişikliğe gitmiyoruz
Ekonomik verilerde ve piyasalarda son dönemde görülen oynaklığa karşı İş Yatırım olarak temel görüşlerimizde değişikliğe gitmiyoruz. 2010 yılı stratejimizde çizdiğimiz temkinli iyimser çizgiyi koruyoruz. Avrupa ekonomisinde yaşanan sorunların ve/veya siyaset cephesinde yaşanan gerginliğin Türkiye piyasalarında yol açtığı dalgalanmanın geçici olduğuna inanıyoruz.
2 Mart 10 Yunanistan’ın mali piyasalarda yol açtığı dalgalanmanın geçici olduğuna inanıyoruz Ekonomik durgunluk ve finansal krizin Avrupa’da yol açtığı hasar Yunanistan ile sınırlı değil. Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a destek olmaması durumunda İspanya, Portekiz gibi diğer zayıf halkalara yayılan bir borç krizi çıkabilir. Bu nedenle Avrupa’nın ağır topları Almanya ve Fransa’nın Yunanistan’a gereken desteği sağlamak zorunda kalacağına inanıyoruz.
Avrupa ekonomisindeki kırılganlık Türkiye’nin orta vadeli büyümesini aşağı çekecek Pazarlarımızın çeşitlendirilmesi adına son yıllarda elde edilen kazanımlara rağmen Avrupa gerek dış ticaret gerekse doğrudan sermaye girişleri ve borçlanmalarda Türkiye’nin en büyük ortağı olmaya devam ediyor. Kısa ve orta vadede Türkiye’nin büyüme dinamiklerinin Avrupa’dan ayrışması mümkün görünmüyor. Avrupa ekonomisindeki kırılganlığın Türkiye’nin orta vadeli büyüme potansiyelini aşağı çekmesinden endişe ediyoruz. Avronun değer kaybı Türkiye’nin Avrupa’ya olan rekabet gücünü azaltarak bu süreci ağırlaştırabilir.
Erken seçimi senaryolarını iktisadi olarak anlamlı bulmuyoruz
Siyaset cephesinde yaşanan gerginliği olası bir erken seçimin habercisi olarak gören yorumlar son dönemde piyasada ağırlık kazanmaya başladı. Anayasa değişiklikleri için yapılacak bir refarandum ile erken seçim kararını ilişkilendiren bu yorumlara katılmıyoruz. Son yapılan anketler ekonomik durgunluk ve işsizlik nedeniyle AKP’nin oylarının %30 civarına gerilediğini gösteriyor. Küresel krizde ikinci bir dalga beklenmediği müddetçe genel seçimleri öne alma kararını iktisadi olarak anlamlı bulmuyoruz.
Türk lirası tavsiye etmeye devam ediyoruz
Son dönemde yaşanan oynaklığa rağmen küresel konjonktürün gelişmekte olan ülke piyasalarına para girişini desteklemeye devam ettiğine inanıyoruz. Gelişmiş ülkeler ile aramızdaki faiz ve büyüme farklarının yüksekliği Türk lirası “carry trade” işlemlerini cazip kılmaya devam ediyor. Kredi notumuzda yaşanacak olası artışlar Türk lirasındaki yükselişi destekliyor. Küresel konjonktürde dalgalanmalar nedeniyle Türk lirasında kısa süreli bir satış baskısı yaşanabilir. Ancak yerleşik yatırımcıların dövizde satış yönünde olması Türk lirasındaki baskının kısa süreli olmasını sağlayacaktır.
Tahvil piyasasında sabit faizden ve uzun vadeden kaçınıyoruz
Bütçe performansının iyi olması ve özel sektör kredi büyümesinin düşük kalması tahvil oranları üzerinde baskının beklentimizin altında kalmasına neden oldu. Avrupa ekonomisinde yaşanan borç sorunu ve düşük kaynak kullanımı nedeniyle enflasyondaki yükselişe rağmen merkez bankasının faiz artırımında yavaş davranma ihtimali yükseldi. Buna rağmen faiz artırımı konusundaki belirsizlik nedeniyle tahvil önerilerimizde uzun vadeli ve sabit kıymetli tahvillere yer vermiyoruz. Iskontolu Hazine bonolarında yatırım vadesini verim eğrisinin göreceli olarak dikleştiği 9 ile 12 ay arasında sınırlıyoruz. Uzun vadeli tahvillerde TÜFE’ye endeksli kağıtlara ağırlık vermeye devam ediyoruz
Borsa için 61.000 hedef değer ile “BİRİKTİR” görüşünü koruyoruz
Küresel konjonktürdeki bozulma ve artan siyasi gerginlik nedeniyle Şubat ayında borsada sert bir gerileme görüldü. Beklentilerden yüksek gelen 2009 sonuçlarına, 2010 yılı kar tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlara ve S&P tarafından yapılan not artırımına rağmen İMKB-100 Şubat ayında %9 geriledi. Fiyatlardaki hızlı gerileme sonrasında borsanın artış potansiyeli %19 seviyesine yükseldi. Borsadaki gerilemeleri alış fırsatı olarak gördüğümüz “BİRİKTİR” görüşümüzü koruyoruz. 2010 yılının endeks getirisinin görece olarak düşük kalacağı ve senet seçiminin öne çıkacağı bir yıl olmasını bekliyoruz. Borsadaki oynaklığa karşı az duyarlı yatırımcılara piyasadaki gerilemelerde endeksi 2009 yılında %58, 2010 yılı ilk iki ayında %6,5 yenen ve ortalama %27 artış potansiyeli olan İş Yatırım Hisse Öneri Listesindeki hisseleri almalarını tavsiye ediyoruz.
Portföy Önerisi
Portföy Dağılımı
Türk lirası önermeye devam ediyoruz...
IMF anlaşmasına yönelik beklentilere karşın yurtiçinde artan politik risk TL'nin diğer para birimlerine göre değer kaybetmesine neden oldu. Dolar geçen hafta Türk lirasına karşı %1.8 değer kazanırken Euro Türk lirasına karşı %1.7 değer kazandı.
Eurotahvillerde orta ve kısa vadelerde “TUT” tavsiyemizi koruyoruz
Yurt içinde geçtiğimiz hafta başından bu yana süren gergin siyasi havanın dağılmaya başlamasının etkisiyle orta vadeli Türk eurotahvillerinde 75 cent, uzun vadelilerde ise
$1 dolayında toparlanma gözlendi. Türkiye 2030 vadeli gösterge eurotahvil $1.00 değer kazanarak $158.50’den Londra seansını sonlandırırken, 5 yıllık $ Türkiye CDS’i yaklaşık 13 puan daralarak 189/193 seviyesinden işlem gördü.
Orta vadeli kıymetler ile değişken faizli kıymetlerde “AL” önerimizi koruyoruz Hazine’nin borçlanma ihtiyacının azalmış olmasının özellikle son günlerde global piyasalardaki belirsizlikler ve yurt içinde yaşanılan politik belirsizliklerin neden olduğu gerginlik ortamında yatırımcıları bir nebze rahatlatmasını bekliyoruz. Piyasaların bu hafta açıklanacak olan enflasyon verilerine ve ihalelere odaklanmasını bekliyoruz.
Hisse Senetleri piyasası için "BİRİKTİR" önerimizi koruyoruz...
Endeks hedefimizi kur, büyüme, enflasyon ve faiz oranlarında yaptığımız değişiklikten sonra 61.000 olarak belirledik. Aralık ayındaki hızlı çıkışa rağmen son günlerde oluşan politik gerginlik sonrasında borsanın hedef değerimize göre artış potansiyeli %23 düzeyine arttı. 2009’da İMKB’nin %58 üzerinde bir performansla kapatan İş Yatırım öneri listesi, kısa vadeli dalgalanmalara duyarlı olmayan yatırımcılar için %28’lik getiri potansiyeli taşımakta.
Portföy Önerisi
20
35
5 5
15
20
0 20 40
DİBS Hisse Senedi Repo Mevduat Eurotahvilleri Döviz Sepeti
% Portföy Dağılımı
Şubat 2010 Mart 2010 0.0
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
12/01 7/02 2/03 9/03 4/04 11/04 6/05 1/06 8/06 3/07 10/07 5/08 12/08 7/09 Model Portföyümüzün Performansı
Baz yılı 2002=1.00
Hisse Senetleri piyasası için önerimizi BİRİKTİR olarak koruyoruz.
Şubat ayında IMKB 100 endeksi gelişmekte olan piyasa endeksinin altında bir performans sergiledi. MSCI Türkiye endeksi %12.4 oranında değer kaybederken MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi %0.3 değer kazandı. Aynı dönemde MSCI Doğu Avrupa endeksi %5.2 oranında düşüş kaydetti. İMF anlaşmasına yönelik beklentilerin halen bulunmasına rağmen yurtiçinde artan politik risk, İMKB 100 endeksinin Şubat ayında bir miktar gerilemesine neden oldu. Yıllık bazda da MSCI Türkiye endeksi MSCI Gelişmekte olan piyasa endeksinin üzerinde getiri sağladı. MSCI Türkiye endeksinin 12 aylık getirisi %110 olarak gerçekleşirken, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin getirisi %85, MSCI Doğu Avrupa endeksinin getirisi %115 oldu.
Şubat ayına ise geçtiğimiz hafta gözaltına alınan üst düzey askeri yetkililerin yarattığı politik gerginlik damgasını vurdu. Buna ek olarak İMF beklentileri de piyasaya yön vericek gibi gözüküyor. Şubat ayında hafta pek çok şirketin kârı beklenti üzerinde gelmesine ve S&P’nin Türkiye kredi notunu yükseltip görünümü pozitife çekmesine rağmen artan politik risk IMKB’yi aşağı çekti
IMKB 100’ün 2010 F/K oranı iskontosu diğer gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına göre %12 seviyelerinde seyrediyor.
IMKB 100 için hesapladığımız 12 aylık hedef değer 61.000 olup %23 oranında bir artış potansiyeline işaret ediyor. Bununla birlikte olası bir IMF antlaşmasının risk primini düşürecek olmasıyla bu hedefin 66.000 düzeyine çıkabileceğini öngörüyoruz. Endeks için BİRİKTİR tavsiyemizi korumaktayız.
Merkez Bankasının 2010 yılında faiz artırımına başlaması ihtimali nedeniyle uzun vadeli yatırım amacı ile sabit kuponlu senetler nedeniyle değişken kuponlu kıymetin alımını öneriyoruz.
TÜFE'ye endeksli kıymetlerin nominal getiri sağlayan kıymetlere oranla daha cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu kıymetlerde uzun vadeli tutmak amacıyla pozisyon alımını öneriyoruz.
Orta vadede 08.12.10 ve 3.11.10 ıskontolu kıymetleri öneriyoruz.
Merkez Bankasının 2010 yılında faiz artırımına başlaması ihtimali nedeniyle uzun vadeli yatırım amacı ile sabit kuponlu senetler yerine değişken kuponlu kıymetin alımını öneriyoruz.
Risk almak istemeyen ve kısa vadeli pozisyonda kalmak isteyen yatırımcılar için mevduat ve repoyu öneriyoruz.
Tahvil & Bono Piyasası Hisse Senedi Piyasası
Hisse senedi piyasası için endeks genelinde BİRİKTİR önerisi veriyoruz
İMKB’nin yeni hedef değerlerimize göre artış potansiyeli %23 civarında.
Portföy tavsiyemizin performansı Yatırım Aracı Ağırlık
(%) Tanım Cari Değer Aylık TL
Getiri (%)
Yıl içi TL Getiri (%)
Hisse 30 Hisse Önerileri 55,148 -5.50 3.1
Repo 5 O/N 6.50 % 0.38 0.81
TRT150212T15 114,200 0.01
TRT031110T10 95,203 0.80
TRT081210T14 94,448 0.73
TRT040117T14 101,050 -0.05 TR$ %6.75 03/04/18 $ 108.715 3.86 TR$ %7 26/09/16 $ 110.780 3.53 TR$ %7.5 14/07/17 $ 113.410 3.43 TR$ %7.5 07/11/19 $ 113.510 4.03
$/YTL1.5427 3.52
€/YTL2.0976 0.76
Mevduat 5 Mevduat önerileri 5.00 % 0.29 0.62
1.24
4.33 7.34
DIBS 20
20 20
Döviz Sepeti Eurotahvil
Döviz kuru önerileri
Önerilen Hisse Senedi Portföyü
Eurotahvillerde orta ve kısa vadelerde “TUT” tavsiyesi veriyoruz
Yurt içinde geçtiğimiz hafta başından bu yana süren gergin siyasi havanın dağılmaya başlamasının etkisiyle orta vadeli Türk eurotahvillerinde 75 cent, uzun vadelilerde ise
$1 dolayında toparlanma gözlendi. Türkiye 2030 vadeli gösterge eurotahvil $1.00 değer kazanarak $158.50’den Londra seansını sonlandırırken, 5 yıllık $ Türkiye CDS’i yaklaşık 13 puan daralarak 189/193 seviyesinden işlem gördü.
Kısa vadeli tahvil getirilerinin alım-satım spredinin genişlemesi nedeniyle kısa vadeli kıymetlerde TUT önerimizi koruyoruz.
Yurtdışı piyasalarda volatilitenin artması nedeni ile orta vadelerde tut önerisi verirken uzun vadelerde sat önerimizi koruyoruz.
7 Kasım 2019 vadeli kıymetin benzer vadedeki diğer kıymetlere göre cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu kıymette pozisyon alınmasını öneriyoruz.
14.7.2017 vadeli USD cinsi Eurotahvilin likiditesini ve getiri seviyesini göz önünde bulundurunca benzer vadeye sahip kıymetlere göre cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu kıymette pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eurotahvil Piyasası Para Piyasası
Orta vadede TL ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz
Türk lirası önermeye devam ediyoruz...
Politika cephesinde gerginliğin azalması ve Yunanistan'a destek verileceğine yönelik açıklamalar piyasadaki havanın olumluya dönmesine katkı sağladı. Önümüzdeki günlerde de TL’nin küresel piyasaları takip etmeye devam etmesini bekliyoruz. Türk lirasında oynaklık artabilir. Orta vadede Türk lirası ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz.
Hisse Endeks 01/03/2010 AOF TL
Aylık Getiri (%)
İMKB'ye Göreceli Getiri
Piyasa Değeri (mn TL)
52 Hafta Ortalama PD (mn TL)
Beta Getiri
Potansiyeli % Ağırlık Oranı % AL Önerilerimiz
AKGRT IMKB-30 1.55 -18.1 -21.6 560 1,201 1.19 48 5
ANHYT IMKB-100 4.56 -8.8 -12.6 1,180 788 0.90 31 6
CLEBI IMKB-100 15.31 -13.1 -16.8 401 283 0.91 25 5
GUBRF IMKB-100 9.48 -6.7 -10.6 818 628 0.84 10 5
HALKB IMKB-30 9.67 -7.1 -11.0 12,500 9,631 1.16 35 13
MRDIN IMKB-Tüm 7.84 -3.2 -7.3 876 588 0.73 28 6
TKFEN IMKB-30 4.96 -12.2 -15.9 1,943 1,460 0.90 28 11
TOASO IMKB-30 4.85 -14.8 -18.4 2,520 1,711 1.18 33 11
TTKOM IMKB-30 4.84 -5.2 -9.2 17,360 15,802 0.65 19 13
TUPRS IMKB-30 27.71 -9.8 -13.6 7,262 5,679 0.96 21 13
YKBNK IMKB-30 3.26 -10.3 -14.1 14,606 12,022 1.12 27 12
SAT Önerilerimiz
AKBNK IMKB-30 7.80 -13.5 -17.1 24,300 22,642 1.19 12 18
ARCLK IMKB-30 5.21 -14.0 -17.7 3,615 2,448 1.05 17 16
BIMAS IMKB-30 66.90 -1.7 -5.9 5,313 4,158 0.68 6 13
BOLUC IMKB-Tum 1.88 -12.2 -15.9 279 212 0.62 8 6
CCOLA IMKB-100 14.44 14.8 9.9 3,765 2,635 0.70 -15 13
KCHOL IMKB-30 4.43 -12.6 -16.3 11,496 8,253 1.11 10 20
SELEC IMKB-50 2.65 -13.9 -17.5 1,418 1,214 0.82 13 14
Hisse Takip Listesi –Sanayi Şirketleri
*GG:Gözden geçiriliyor.
PD Ort. İşl.HAOKodu Kodu(mn $)Hacim 1A%FD Carimn TLmn YTL09-122010T2011T2012T09-122010T2011T2012T09-122010T2011T2012T09-122010T2011T2012T09-122010T2011T2012T09-122010T2011T2012T ADANAAL5.406.5020%3102.086-3116164617.28.77.4 2.92.82.72.82.52.210.48.97.6158183207435565ADANA◄ AEFESTUT15.7017.2010%4,6027.345-2148-77,96014.816.913.5 3.12.62.32.22.11.89.39.37.53,7963,8354,435416419521AEFES AKCNSAL7.158.9425%8921.320-3-428981,52010.510.09.8 1.61.51.42.02.02.08.56.77.071076675175137140AKCNS◄ AKENRAL17.1022.7133%7287.953-2-7180221,63526.819.39.4 1.31.31.03.43.22.525.319.49.14645046512458118AKENR◄ AKSAÖ.Y2.292765.638-3-10136-12615a.d AKSA ALARKTUT3.724.8731%5411.726-5-11131-738111.512.2 0.60.46.34.47949255568ALARK ALKIMÖ.Y7.551221.7290012514181a.d ALKIM ANACMAL1.923.1061%4331.125-2-119821,27815.07.15.8 1.41.10.96.84.23.88771,1871,3493493114ANACM ARCLKTUT5.356.2517%2,35513.422-7-11312-94,8194.07.87.4 1.41.21.10.80.70.65.95.85.56,5927,3368,194485463486ARCLK◄ AYGAZTUT6.306.462%1,2318.1453-4235122,0243.47.37.2 1.00.90.80.50.50.54.15.25.03,5323,9784,433319259264AYGAZ BIMASTUT70.0074.046%3,4616.1542211415,14617.623.320.3 13.812.210.31.00.80.716.515.213.25,2786,5177,911212228261BIMAS BOLUCTUT1.952.128%1820.8510-11142225611.015.412.7 1.21.41.41.71.91.711.712.010.3118135154171822BOLUC◄ CCOLASAT14.8012.55-15%2,4522.0251318111-14,54213.623.921.5 2.82.62.31.91.71.512.611.89.82,4232,6863,092175158175CCOLA CIMSAAL8.1510.2526%7171.329-4220681,2026.512.611.1 1.21.21.11.92.01.86.77.77.060460566410087100CIMSA CLEBIAL16.5020.6025%2611.8232-7179-44216.611.08.5 3.22.72.21.41.21.04.75.44.6303338407373747CLEBI DOASAL5.068.4567%3632.134-3-619958407.412.011.6 1.00.90.90.40.40.37.79.08.22,0812,3602,642524748DOAS DYHOLÖ.Y1.6787254.234-110298202,642a.d DYHOL ECILCG.G.2.649439.2312-72576846a.d ECILC ENKAIAL6.258.6538%7,32812.813-3-1153-910,72912.515.312.9 2.11.71.51.41.21.110.79.07.68,4698,7759,728726733874ENKAI EREGLTUT4.304.607%4,48139.750-1-1074-410,086a.d28.18.66.21.21.21.11.12.01.30.90.830.812.06.54.95,2367,67111,02212,628-1692458001,113EREGL◄ FROTOAL9.4011.7625%2,1481.918-8-1116343,3147.19.07.3 1.91.91.80.60.50.56.25.44.65,5746,2867,109333365450FROTO◄ GUBRFAL9.8010.7710%53315.525-6188231,213a.d10.17.1 2.42.31.71.00.90.88.43.93.21,0731,3061,473-4481116GUBRF HURGZAL1.682.1629%6047.840-3-11282-101,27654.714.912.4 1.00.90.91.81.51.38.56.95.9784824971106275HURGZ KARSNG.G.1.40 1376.390-3-9150-3386a.da.d6.211.30.70.3 252.27.55571,202-47-9KARSN KOZAAÖ.Y3.9249538.845-7-25182-19773a.d KOZAA KRDMDG.G.0.59 23110.8100-2-990-844119.4a.d1.00.97.411.148246915-9KRDMD MARTIAL1.221.6334%696.895-10259451927.1a.d9.4 0.71.31.03.31.82.19.08.85.649107897-511MARTI MRDINAL8.0010.2628%5711.952-210240218105.610.110.2 2.93.22.92.83.23.16.58.08.0237250262898786MRDIN◄ OTKARTUT17.0018.509%2662.1280-2119105178.212.28.6 2.12.21.91.01.00.86.98.66.5503530643343347OTKAR◄ PETKMAL8.309.049%1,10718.939-2-8108141,60113.912.310.3 1.11.11.00.70.60.67.45.95.31,9932,4882,82786138165PETKM PINSUAL4.928.2568%410.432-2-886-3679.78.97.45.71.01.01.00.91.31.21.00.97.56.35.24.05357657967911PINSU PRKTEÖ.Y2.702627.635-3-10101-5410a.d PRKTE PTOFSG.G.6.65 2,5015.1295-489163,81710.213.011.01.11.21.20.20.30.24.25.64.814,09515,11817,640287294351PTOFS◄ SELECTUT2.743.1113%9241.4200-1368101,3984.79.98.8 1.31.31.20.30.30.34.98.67.75,0144,0764,555231143161SELEC SISESAT1.841.840%1,31811.937-1-6111-23,11711.510.37.8 0.90.80.84.53.93.33,6833,8654,148124196258SISE SODAAL1.721.9614%2594.120-256565869.311.19.6 0.90.90.95.76.55.9621625621343641SODA TATKSAL3.224.7548%2850.948-1-122556948.610.19.4 2.12.11.71.00.90.89.87.96.6694800883344447TATKS◄ TAVHLAL5.807.4028%1,37216.344-1-6110224,88813.016.915.3 2.02.21.93.33.32.912.310.49.41,3561,4751,672103125138TAVHL TCELLTUT9.2510.7016%13,25532.433-7-1617-1318,08811.711.19.4 2.72.01.62.32.01.97.16.35.48,9698,9569,7201,6951,8302,154TCELL THYAOAL5.067.0940%2,88431.654-7-8382-115,8383.65.24.33.61.41.10.90.70.90.70.60.55.44.03.32.66,7558,1779,84612,2226418501,0271,245THYAO TOASOAL5.046.7033%1,6416.524-8-1232773,3223.87.16.56.11.71.51.31.20.60.60.50.47.25.65.14.75,0995,8456,5557,407360357387412TOASO◄ TRCASG.G.4.68 4162.078-3-13102-357113.814.67.81.21.11.014.212.110.6a.d-128-128414754364482TRCAS TRKCMTUT1.992.2513%7522.0343-216571,31115.713.47.8 1.41.31.07.85.74.08709781,3394986148TRKCM TTKOMAL4.965.9019%11,30713.4150-540921,2318.38.27.97.22.93.22.72.51.92.01.91.75.04.74.34.010,56810,52511,33512,1911,8322,1042,2102,410TTKOM◄ TTRAKG.G.8.753041.122-3-4157-370910.6 1.61.111.9 66831TTRAK◄ TUPRSAL29.0035.1821%4,73026.449-3-7117-36,3476.89.410.3 2.01.91.90.30.20.25.95.96.919,76926,43532,039749772707TUPRS UNYECTUT4.144.8417%3330.61106102224407.411.810.4 1.71.81.72.12.52.26.18.47.5168175198504349UNYEC◄ VESBEÖ.Y3.584.0914%4432.031-3-6235167766.19.4 0.60.65.15.61,1231,2106572VESBE
Get. Pot.%
Kapanış TL
Cari Hed ef
Fiyat Perf.%∆
1 Ay Yıl Yıl i çi
1H NET KAR (mn TL)
SATIŞLARFİNANSAL RASYOLAR FD/FAVÖK(mn TL)F/KF/DDFD/SATIŞLAR
Öneri
