Türkiye Sermaye Piyasaları
Temmuz 2021
İÇİNDEKİLER
59
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Yatırım Kuruluşları
Türkiye Sermaye Piyasaları
Yatırımcı Profili 3
36
11
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
Banka Aracı Kurum Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliği
Borsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu Halka Açık
Şirketler Kote Şirketler
Derece. Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
Banka Aracı Kurum Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği Borsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu Halka Açık
Şirketler Kote Şirketler
Derecelendirme Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
• Sermaye piyasalarını temsil eden, kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.
• Nisan 2001’de kurulmuş, 2014 yılında yeniden yapılanarak üyelik tabanı genişlemiştir.
• Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.
• Üyeleri sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım
ortaklıklarıdır.
• Üyelik zorunludur.
ÜYELER
80 78 74 71 71
44 44 44 45 45
50 56 54 50 53
48 49
49 49 49
2017 2018 2019 2020 2021/07
Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketi Banka Aracı Kurum
227 221
222 215 218
KISACA TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Amaçlarımız
• Sermaye piyasalarını geliştirmek
• Üyelerimiz için güven ve dayanışma içinde bir ortam yaratmak
• Meslek disiplini ve ahlakını güçlendirmek
Faaliyetlerimiz
• Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması için düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri yürütmek ve denetlemek
• Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak
• Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere istatistikler derlemek, araştırma raporları yayınlamak.
• Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, gelişmeleri üyeler ile paylaşmak
• Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirmek ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak
• Sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapmak
• Sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek
• Kamuoyunu finansal konularda aydınlatmak
• Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yapmak
KURUMSAL YAPI
Başkan (Yönetim
Kurulu)
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Denetleme Kurulu
Araştırma ve İstatistik
Bilgi Teknolojileri Kurumsal
İletişim Eğitim İnceleme ve
Gözetim
Hukuk İşleri Personel, İdari
ve Mali İşler
Genel Sekreter Yardımcısı
Üye İşleri Genel Sekreter
Yardımcısı Disiplin
Komitesi
ULUSLARARASI ÜYELİKLER
• Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye.
• OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.
• Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.
• Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye
• Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education -
IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.
İŞTİRAKLER
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
• %5 pay
• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İSTANBUL
• %1,3 pay
SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU
• %49 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye JCR AVRASYA DERECELENDİRME
• %6 pay
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI
• %5 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI
BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ
Kaynak: Borsa İstanbul
0
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
0 6 .1 9 0 9 .1 9 1 2 .1 9 0 3 .2 0 0 6 .2 0 09 .2 0 1 2 .2 0 0 3 .2 1 0 6 .2 1
İşlem Hacmi BIST 100 myn. TL
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
880
795
1,109
1,783
1,607
2017 2018 2019 2020 2021/06
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM
Kaynak: Borsa İstanbul
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020
Teknoloji Mali
Hizmetler Sınai
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI
Kaynak: Borsa İstanbul
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020
1-10 11-25 26-50 51-100 100+
Şirket Sayısı
6,718 6,130 237
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
Nasdaq OMXHong KongEuronextŞanghayŞenzhenTokyoNYSE Londra GrubuToronto MXBombay Ulusal HindistanSuudi ArabistanDeutsche BörseBorsa İstanbulGüney KoreOMX NordicEndonezyaAvustralyaAbu DabiSingapurG. AfrikaMoskovaFilipinlerMalezyaMeksikaVarşovaBrezilyaİspanyaTel AvivTaylandTayvanTahranİsviçreİranŞili
19,060 6,975 26,233
PİYASA DEĞERİ* (2020, MİLYAR $)
Kaynak: WFE ** WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.
Sıra: 32
33%
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Hong KongG. Afrika Suudi ArabistanGüney KoreOMX NordicToronto MXAvustralyaSingapurEuronextBombayMalezyaTaylandTayvanTahranİsviçreTokyoKatarNYSE Ulusal HindistanDeutsche BörseBorsa İstanbulLondra GrubuYeni ZelandaNasdaq OMXLüksemburgKazablankaHırvatistanEndonezyaHoChiMinhKolombiyaMauritiusAbu DabiMoskovaŞanghayŞenzhenFilipinlerBahreynAmmanJamaikaMeksikaVarşovaBrezilyaTel AvivİspanyaKuveytBeyrutMaltaLimaİranŞili
1,796%372357%283252%%%
PİYASA DEĞERİ/GSYH* (2020)
**Yalnızca ana pazarlar
Sıra: 48
Kaynak: WFE, IMF, TÜİK
336 343 344
273 321
66 62 64
129
9 9 4 13 9613
2017 2018 2019 2020 2021/06
GYO ve GSYO / Fon BYF
Diğer Şirketler Şirket
411 414 412 415 430
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI
Kaynak: Borsa İstanbul 2020 yılında Borsa İstanbul Pazar yapısı değişikliği ile ‘şirket’ altında değerlenen Ana Pazar Grup 2 şirketleri, Alt Pazar’a geçerek ‘diğer şirket’ altında değerlendirilmeye başlanmıştır.
Şirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı, Alt Pazar ve
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
372
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
BombayTokyo Toronto MX Nasdaq OMXHong KongŞenzhenİspanyaNYSE Londra GrubuGüney KoreAvustralya Ulusal HindistanDeutsche BörseBorsa İstanbulOMX NordicEndonezyaChittagongHoChiMinhEuronextSingapurG. AfrikaŞanghayKolomboMalezyaVarşovaTel AvivBrezilyaTaylandViyanaTayvanTahranDhakaTaipeiHanoiŞili
5,620 3,758 3,394
BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI* (2020)
Kaynak: WFE **Borsa İstanbul verileri yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu hariçtir.
Sıra: 27
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
1,468 1,993 2,130
6,544
3,892
2017 2018 2019 2020 2021/06
904
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Nasdaq OMXNYSE CBOE Global ABDUlusal HindistanSuudi ArabistanDeutsche BörseBorsa İstanbulLondra GrubuCBOE AvrupaGüney KoreOMX NordicToronto MXHong KongEndonezyaAvustralyaEuronextSingapurG. AfrikaŞanghayMoskovaŞenzhenİspanyaMalezyaBrezilyaTaylandTayvanTahranİsviçreTokyoTaipeiİran Astana UluslararasıVarşovaMeksikaTel Aviv
63,634 26,446 12,213 17,849 18,946 6,983
PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2020, MİLYAR $)
Kaynak: WFE
Sıra: 20
0% 50% 100% 150% 200%
Borsa İstanbulLondra GrubuNasdaq OMXGüney KoreŞanghayŞenzhenBrezilyaTayvanTaipeiTokyoNYSE Deutsche BörseToronto MXAvustralyaTayland Ulusal HindistanOMX NordicHong KongMacaristanHoChiMinhEuronextSingapurG. AfrikaMoskovaMalezyaVarşovaİspanyaTel AvivTahranİsviçreAtinaMısırİran
381%341%
334%267%
224%
PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2020, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)
Kaynak: WFE, Borsa İstanbul
Sıra: 1
ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Takasbank 13.0
14.2
22.0 21.1
25.3
2017 2018 2019 2020 2021/06
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ
Kaynak: Borsa İstanbul
184 185 135 312 380
13%
9%
6%
5%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348 352 356 360 364 368 372 376 380 384 388 392 396 400
2017 2018 2019 2020 2021/06
Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL) Toplam İşlem Hacmindeki Payı
KREDİLİ İŞLEMLER
Kaynak: TSPB
2.1 1.8 2.8 6.8 7.9
10,670 12,101 11,895
25,076
29,299
2017 2018 2019 2020 2021/03
Kredi Hacmi (mlr. TL) Kredi Kullanan Hesap Sayısı
BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ
Kaynak: Borsa İstanbul
829 1,249 1,401 2,852 1,852
139 232
389
1,518
931
2017 2018 2019 2020 2021/06
Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL) Kontrat Sayısı (mn. adet)
1,119,700 357,174 118,037 386
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
CME Grubu ICE Türev (Avrupa) Deutsche BM&F Bovespa
ASX Grubu Şanghay Tür. Bor.
CFFEX-Çin Tokyo Borsası Dalian EB-Çin Londra Metal Borsası Kore Borsası Hong Kong Zhengzhou EB-Çin ICE Türev (ABD) TAIFEX LSE Grup NSE-Hindistan Euronext OMX Nordic Moskova MCX-Hindistan İspanya Johannesburg Borsası Borsa İstanbul Malezya Türev Borsası Matba Rofex Dubai AE Borsası Meksika Borsası
36,408
VADELİ İŞLEM HACMİ (2020, MİLYAR $)
Kaynak: WFE
Sıra: 24
BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI
Kaynak: WFE
662 611
511
578 584
2017 2018 2019 2020 2021/05
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI STOKU (MİLYAR TL)
Kaynak: TCMB Yurtiçinde ihraç edilen borçlanma senetleri
8 9 12 12 14
22 27 23 34
44 40
50
76
84
80
2017 2018 2019 2020 2021/06
Banka Banka Dışı-Finans Finans Dışı
139 129
110
87 70
46,675 578
0 500 1,000 1,500 2,000
Euronext Deutsche BörseLondra GrubuGüney KoreOMX NordicŞanghay Ulusal HindistanBorsa İstanbulBuenos AiresYeni ZelandaKazablankaErmenistanBulgaristanHong KongKazakistanMacaristanKosta RikaKolombiyaBotsvanaMauritiusG. AfrikaMoskovaKolomboŞenzhenPanamaTel AvivBrezilyaNijeryaTahranİsviçreTunusTaipeiGanaLimaİran
27,407 14,880 9,044 7,355 6,378
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2020)
Kaynak: WFE
Sıra: 18
BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
581 594 635 601
246
38 71
71 114
88 22
32
46 77
49
2017 2018 2019 2020 2021/06
Eurobond ÖSBA Kamu BA
752
383 642
698
792
BIST REPO-TERS REPO VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, Takasbank
4,733 4,706
16,471
22,412
8,362
609 856
557
671
416
2017 2018 2019 2020 2021/06
Takasbank Para Piyasası BIST Repo-Ters Repo
5,562
17,028
8,778
5,342
23,083
PAY SENEDİ HALKA ARZLARI
Kaynak: Borsa İstanbul
1,254 5,419
263 1,124 9,530
3
9
6
8
22
2017 2018 2019 2020 2021/06
Tutar (mn. TL) Halka Arz Sayısı
ÖZKAYNAK FİNANSMANI
Kaynak: Borsa İstanbul
1.3
5.4
0.3 1.1
9.5 3.8
9.6
6.1
20.4
8.4
2017 2018 2019 2020 2021/06
Bedelli Sermaye Artırımı + İkincil Halka Arz (myr. TL) Birincil Halka Arz (myr. TL)
18.0
5.1
15.0
6.3
21.5
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI
Kaynak: Borsa İstanbul Tahsisli satışlar hariçtir.
130 179 210 199 131
1,217
1,385
1,330
1,255
667
2017 2018 2019 2020 2021/06
Tutar (milyar TL) Borçlanma Aracı Sayısı
YATIRIM KURULUŞLARI
YATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul TCMB ve Takasbank verileri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
1,027 1,095 1,146 1,103
469
196 193 194 275
107
2017 2018 2019 2020 2021/05
Aracı Kurum Banka
1,378 1,341
1,289 1,223
577
YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB TCMB ve Takasbank verileri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
6,177 5,512
21,688
27,856
8,302
1,177 1,138
5,659
6,742
2,677
2017 2018 2019 2020 2021/05
Aracı Kurum Banka
10,979
7,354 6,650
27,346
34,598
YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
2,773 3,626 3,906
12,394
6,808 163
361 354
794
823
2017 2018 2019 2020 2021/06
Banka
Aracı Kurum
3,987 4,260
2,936
7,631 13,189
YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
1,628
2,424 2,684
5,486
3,547 31
74 119
217
157
2017 2018 2019 2020 2021/06
Banka
Aracı Kurum
3,704
1,658
2,499
2,803
5,703
KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB
4,667 4,494 4,121
6,978
2,479
3,912 5,211
3,611
5,463
1,891
2017 2018 2019 2020 2021/05
Likidite Sağlayıcı Müşteri
7,732 9,705
8,578
4,370 12,442
İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2021/06)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
64% 66% 69%
81%
25% 23% 20%
12% 11% 11% 17%2%
Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler
(Müşteri)
51+ 21-50 11-20 1-10
Yatırım Kuruluşu Sayısı
PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2021/06)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
SGMK işlemleri TCMB ve Takasbank verileri hariç Tescil işlemleri dahil
*SGMK ve Kaldıraçlı İşlemler Mayıs 2021 itibarıyla
Pay Piyasası Vadeli İşlemler
1 YAPI KREDİ YATIRIM 13% 1 YAPI KREDİ YATIRIM 21%
2 BANK OF AMERICA 10% 2 İŞ YATIRIM 10%
3 İŞ YATIRIM 9% 3 QNB FİNANS YATIRIM 7%
4 GARANTİ YATIRIM 6% 4 TACİRLER MENKUL 5%
5 AK YATIRIM 5% 5 İNFO YATIRIM 5%
6 İNFO YATIRIM 5% 6 DENİZ YATIRIM 4%
7 GEDİK YATIRIM 5% 7 GARANTİ YATIRIM 4%
8 DENİZ YATIRIM 4% 8 GEDİK YATIRIM 4%
9 A1 CAPITAL 4% 9 AK YATIRIM 4%
10 QNB FİNANS YATIRIM 4% 10 TEB YATIRIM 3%
Toplam (myr. TL) 7,860 Toplam (myr. TL) 3,704
SGMK Kesin Alım-Satım* Kaldıraçlı İşlemler* (Müşteri)
1 HSBC BANK A.Ş. 12% 1 GCM YATIRIM 17%
2 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 9% 2 İŞ YATIRIM 16%
3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 7% 3 INTEGRAL YATIRIM 11%
4 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 7% 4 MEKSA YATIRIM 8%
5 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION MERKEZİ COLOMBUS OHIO İSTANBUL-TÜRKİYE ŞB.7% 5 İNFO YATIRIM 7%
6 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.6% 6 AK YATIRIM 6%
7 AKBANK T.A.Ş. 6% 7 IŞIK MENKUL 4%
8 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 8 VENBEY YATIRIM 4%
9 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4% 9 ALB MENKUL 4%
10 DENİZBANK A.Ş. 4% 10 QNB FİNANS YATIRIM 3%
Toplam (trilyon TL) 577 Toplam (myr. TL) 2,479
TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)
Kaynak: TSPB
1,020
1,216 1,145 1,100
297 96
97
113 93
49 80
88
75 47
30 4
17 6
17
3 22
23
19 17
3
2017 2018 2019 2020 2021/03
Diğer Finansmana Aracılık Özelleştirme
Birleşme-Ortaklık Pay Halka Arzı
Sermaye Art.-Temettü Dağ.
Diğer Danışmanlık Tahvil İhracı
1,457 1,228
1,362
1,278
385
KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
59 57
127 152 199
80 93
128
171
183
0.4 0.3
0.7
1.5
1.3
27 18
28
54
59
2.6 1.5
3.0
6.5
5.6
2017 2018 2019 2020 2021/05
GSYO GYO
MK Yat. Ort. Emeklilik Yatırım Fonları Yatırım Fonları
287
448
169
385
170
ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: TSPB
1.9 2.1 3.8 3.2 3.6
2,649 4,331
3,388
3,048
2,882
2017 2018 2019 2020 2021/03
Portföy Büyüklüğü (myr. TL) Yatırımcı Sayısı
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: SPK, TSPB
158 173 284 364 433
3,344 3,475 3,386
4,171
4,866
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
2017 2018 2019 2020 2021/05
Portföy Büyüklüğü (mn. TL) Yatırımcı Sayısı
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2021/05)
Kaynak: TSPB
62%
85% 85%
100%
20%
12% 10%
0%
19%
3% 5%
Yatırım Fonu Emeklilik Yat. Fonu Özel Portföy Yön. Yatırım Ortaklığı
10+ 6-10 1-5
No. of Intermediaries
Portföy Yön. Şirketi Sayısı
Kaynak: TSPB
FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2021/05)
Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu
1 İŞ PORTFÖY 15% 1 ZİRAAT PORTFÖY 22%
2 YAPI KREDİ PORTFÖY 13% 2 AK PORTFÖY 18%
3 ZİRAAT PORTFÖY 12% 3 İŞ PORTFÖY 17%
4 AK PORTFÖY 12% 4 YAPI KREDİ PORTFÖY 14%
5 AZİMUT PORTFÖY 11% 5 GARANTİ PORTFÖY 13%
Toplam (milyar TL) 199.3 Toplam (milyar TL) 183.4
Özel Portföy Yönetimi Yatırım Ortaklığı
1 ZİRAAT PORTFÖY 20% 1 METRO PORTFÖY 36%
2 AZİMUT PORTFÖY 19% 2 İŞ PORTFÖY 28%
3 AK PORTFÖY 18% 3 HEDEF PORTFÖY 27%
4 İŞ PORTFÖY 18% 4 GARANTİ PORTFÖY 5%
5 İSTANBUL PORTFÖY 10% 5 OYAK PORTFÖY 4%
Toplam (milyar TL) 50.5 Toplam (milyon TL) 0.85
ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI
Kaynak: TSPB
9,361 9,387 9,332 9,252 9,474
291 289
277 278
40 46 64 95 289
110
2017 2018 2019 2020 2021/03
Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu
9,625 9,722
9,692 9,673 9,873
ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB
2,811 2,841 2,852 3,215 3,387
1,940 2,075 2,112
2,318 2,509
2017 2018 2019 2020 2021/03
Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı
5,533 4,964
4,916 4,751
5,896
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB
475 498 474 511 510
260 279
264
290 303
2017 2018 2019 2020 2021/03
Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı
801 813 777 738
735
ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB
21.9 20.4
25.1
38.6
42.0
23.1 21.9
27.2
41.3
45.1
4.7 6.2 7.6
11.6 12.9
2017 2018 2019 2020 2021/03
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
2,510
3,557
4,264
8,494
3,284
774
1,422 1,842
5,113
2,079 799
1,343 1,728
4,424
1,929
2017 2018 2019 2020 2021/03
Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar
ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
1,435 1,928 1,986
5,306
1,924 302
343 900
1,318
240 507
323
344
335
485 110
904
967
1,461
721
2017 2018 2019 2020 2021/03
Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/Zararları Kurumsal Finansman Gelirleri Varlık Yönetimi Gelirleri
Diğer Gelirler 8,494
4,264 3,557
2,510
3,284
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
698
863
1,034
1,697 1,720
740
918
1,139
1,787 1,813
664
809
982
1,505 1,540
2017 2018 2019 2020 2021/03
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
439 517
666
1231
433
165 188
290
741
293
165 232
318
655
274
2017 2018 2019 2020 2021/03
Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
282 358
488
891
344
121 99
108
157
4 5 37
4
4
24 32
40
82
22
2017 2018 2019 2020 2021/03
Özel Portföy Yönetimi Diğer
Yatırım Danışmanlığı Yatırım Ortaklığı Yönetimi Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi
666 439 517
433 1,231
YATIRIMCI PROFİLİ
YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
1,651 1,990 2,522
3,476 3,849
751
851
1,193
1,678
1,807
355
315
476
743
665
2017 2018 2019 2020 2021/06
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
2,756
3,156
4,191
6,321 5,897
YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 5,8 trilyon TL
67% 68% 65% 62% 63%
27% 28% 30% 31% 30%
5% 4% 5% 7% 7%
2017 2018 2019 2020 2021/06
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 566 milyar TL
21% 29% 28% 31% 38%
27%
23% 18% 11%
12%
51% 48%
54% 59%
49%
2017 2018 2019 2020 2021/06
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı
(bin) 2017 2018 2019 2020 2021/06
Yurtiçi Yatırımcılar 1,031.3 1,081.3 1,193.7 1,977.0 2,432.4 1,025.9 1,076.1 1,188.1 1,970.4 2,425.4
4.7 4.6 4.9 5.7 6.2
0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Yurtdışı Yatırımcılar 9.5 9.6 9.7 12.0 13.1
6.2 6.2 6.6 9.2 10.5
1.4 1.5 1.4 1.3 1.2
1.9 1.9 1.7 1.5 1.4
Toplam 1,040.8 1,090.9 1,203.4 1,988.9 2,445.6 Kaynak: MKK
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Bireysel
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Kurumsal
PAY SENEDİ AKTİF YATIRIMCI SAYISI
Kaynak: TSPB
Aktif Yatırımcı 1,475,414
(Mayıs) Bakiyeli Yatırımcı 2,445,559
(Haziran)
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
01.2017 04.2017 07.2017 10.2017 01.2018 04.2018 07.2018 10.2018 01.2019 04.2019 07.2019 10.2019 01.2020 04.2020 07.2020 10.2020 01.2021 04.2021
PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
123 111 186
381 385
232 204
290
362 279
525 479
633
1040
943
2017 2018 2019 2020 2021/06
Halka Kapalı Kısım Yabancı
Yerli
1,607
880 795
1,109
1,783
PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2017 2018 2019 2020 2021/05
Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ)
Saklama İşlem Hacmi
PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI
Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 665 milyar TL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/06
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
Kaynak: TSPB
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/03
For. Institutional
For. Corporation
For. Individual
Dom.
Institutional
Dom. Corporation
Dom. Individual
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI
2017 2018 2019 2020 2021/06
Yurtiçi Yatırımcılar 81,865 77,671 65,998 55,378 53,818
78,954 75,361 64,010 53,450 51,815
2,292 1,660 1,344 1,284 1,359
619 650 644 644 644
Yurtdışı Yatırımcılar 622 662 453 475 443
594 641 431 450 423
24 18 19 20 15
4 3 3 5 5
Toplam 82,487 78,333 66,451 55,853 54,261
Yurtiçi Kurumlar
Kaynak: MKK Yurtiçi Kurumsal Yurtdışı Bireysel Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Kurumsal Yurtiçi Bireysel
ÖSBA Yatırımcı Sayısı
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMI
Kaynak: MKK
ÖSBA portföy büyüklüğü:105 milyar TL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/06
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIM FONU YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK
56.4 52.8 122.7 143.8 197.6
3.0 2.9 3.0
3.1 3.1
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
- 50 100 150 200 250
2017 2018 2019 2020 2021/06
Portföy Değeri (myr. TL) Yatırımcı Sayısı (mn.)
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARI
Kaynak: EGM EYF: Emeklilik Yatırım Fonu
Otomatik Katılım Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir
78 89 119 160 170
2
5
8
11
13
6.9 6.9 6.9 6.9
3.4
5.0 5.4 5.7 5.7
9.4
10.8 11.4 11.8 11.8
- 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
2017 2018 2019 2020 2021/06
EYF Portföy Değeri - Otomatik Katılım (myr. TL) EYF Portföy Değeri - Bireysel Emeklilik (myr. TL) EYF Yatırımcı Sayısı (mn.)
OKS Yatırımcı Sayısı (mn.) Ünik Yatırımcı Sayısı (mn.)
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE VADELİ İŞLEM HACMİ DAĞILIMI*
Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar ve yatırım bankaları
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/03
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
Kaynak: TSPB 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/03
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
