İçindekiler
Strateji 1
Portföy Önerisi 3
Portföy Dağılımı 3
Önerilen Hisse Senedi Portföyü 5
Hisse Takip Listesi- Sanayi Şirketleri- 6
Hisse Takip Listesi- -Banka, Sigorta, Holding, GYO ve Finansal Kiralama- 7
Makro Ekonomi 8
Sanayi Üretimi 8
Ödemeler Dengesi 9
Kamu Maliyesi 11
Para Politikası 12
Haftalık Fon Akışı Analizi 13
Mayıs-Temmuz 2010 İç Borçlanma Stratejisi 15
Fiyatlar 18
Sermaye Piyasaları 20
Yatırım Araçlarının Getirisi 20
Hisse Senetleri Piyasası 21
Birincil Piyasalar ve Özelleştirme 22
Döviz Piyasası 23
Sabit Getirili Menkul Kıymetler 24
Uluslararası Piyasalar 26
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları&Türkiye Eurotahvilleri 29
Ayın Konusu 33
Merkez Bankası Piyasa Beklentilerine Yaklaşıyor 33
Ek I 34
Hisse Senedi Önerileri 34
Ek II 45
İMKB Şirketlerine Ait Sayısal Veriler 45
Ek III
Makroekonomik Göstergeler
Strateji
Yunanistan borç krizi piyasalardaki olumlu havayı bozdu
ABD, Avrupa ve Asya ekonomilerinde açıklanan ekonomik verilerin ve şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen dünya borsaları Nisan ayını satıcılı kapadı.
Almanya’nın seçimler öncesinde Yunanistan’a destek vermekten imtina etmesi ve Atina’nın açıkladığı önlem paketlerine rağmen yatırımcıları borcun sürdürülebilirliği konusunda ikna edememesi piyasalardaki olumlu havayı bozdu.
Krizin derinleşmesi çözümü hızlandırdı
Yunanistan borç sorununun Yunanistan devlet tahvillerindeki satışın olası bir yeniden yapılanmayı fiyatlamaya başlaması ve Avro bölgesinin diğer zayıf ülkelerine yayılması Avrupa ülkelerini kesenin ağzını açmaya, Yunanistan’ı da radikal mali önlemler almaya zorladı.
Avro ülkeleri ve IMF Yunanistan için dev bir destek paketi hazırladı
Avro ülkeleri ve IMF Yunanistan’a önümüzdeki üç yılda 110 milyar Avro destek sağlayacağını açıkladı. Yapılacak yardımın 80 milyarlık kısmı Avro bölgesi ülkelerinden, 30 milyar Avroluk kısmı IMF’den sağlanacak. Paketin hayata geçmesi için Avro üyesi ülkelerin meclislerinde onaylanması ve Yunanistan’ın 2013 yılına kadar toplam 30 milyar avroluk tasarruf tedbiri alması gerekiyor.
Piyasaların pakete ilk tepkisi çok olumlu oldu
Konuşulan yardım paketi piyasanın borç vermeyi çok azaltması durumunda bile Yunanistan’ın 2010 ve 2011 yıllarında borç servisini yapmasına yetecek büyüklükte.
Dolayısıyla kısa vadede Yunanistan’ın borçlarını çevirememesi diye bir sorun kalmayacak. Atina borsası ve Yunan devlet tahvillerindeki keskin yükseliş buradan kaynaklanıyor. Piyasalardaki yükselişin devamı Yunanistan’ın taahhüt ettiği mali tedbirleri ne derece alabileceğine bağlı olarak belirlenecek.
Orta vadeli yön hakkında iyimser değiliz
Kısa vadede sorunun çözüleceği konusundaki iyimserliğimize rağmen orta vadede Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya gibi bütçe açığı aşırı yüksek ve borç dinamikleri bozulmuş ülkeler için iyimser değiliz. Bu ülkelerin bir yandan borçlarını geri ödemek için gerekli tasarruf tedbirlerini alırken diğer yandan orta vadede ekonomilerini rekabetçi hale getirecek tedbirleri başarıyla uygulayabileceğine inanmıyoruz. Avro bölgesi içinde olduğu için parasına değer kaybettiremeyen bu ülkelerin rekabetçi olmak için ücretlerini ve ürün fiyatlarını düşürmesi gerekiyor. Ancak borçların bu kadar yüksek olduğu bir ekonomide deflasyonist bir sarmalla başa çıkmak kolay değil. Bu konuştuklarımızın piyasa etkisi ne olur derseniz. Kısa vadede gerek Yunanistan borsasında ve tahvillerindeki yükseliş devam eder. Buna karşı ortavadede Avro bölgesi aktiflerinden ve özellikle Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya'dan uzak durmak da fayda var.
Para politikasında normale dönüş başlıyor
Yunanistan borç krizi dışında Nisan ayına damgasını vuran diğer gelişme Merkez Bankası’nın ay içinde yayınladığı Çıkış Stratejisi ve Enflasyon Raporunda para politikasında kademeli bir sıkılaşmanın sinyallerini vermeye başlamasıydı. Yapılan açıklamalardan para politikasındaki sıkılaşmanın kısa vadede faiz artırımı yoluyla değil, munzam karşılıklar ve açık piyasa işlemleri gibi para politikası araçları ile olacağını anlıyoruz. Merkez Bankası 2010 yılı enflasyonunun dışsal nedenlerle hedefin çok üzerine çıkacağını kabul ediyor, buna karşı likiditenin aşamalı olarak normalleştirildiği ve faizlerin Ağustos ayından itibaren ölçülü olarak artırıldığı baz senaryoda 2011 ve 2012 yıllarında enflasyonun hedefe yakınsayacağına inanıyor. Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerini iyimser buluyoruz. 2011 Temmuz ayındaki seçimler dolayısıyla kamu harcamalarında ve yönlendirilmiş fiyatlardaki artışın enflasyonu yukarı çekeceğine inanıyoruz. Bu nedenle 2010 ve 2011 yılları için enflasyon tahminlerimizi %8 ve %7.5 düzeyinde tutuyoruz.
Türk lirası tavsiye etmeye devam ediyoruz
Türk lirası Nisan ayında gelişmekte olan ülke paralarına göre %2 daha iyi performans gösterdi. Ayın son haftasında Yunanistan borç krizi dolayısıyla risk iştahındaki göreceli bozulmaya rağmen Avro-dolar eşit ağırlıklı döviz sepeti Nisan ayında Türk lirasına karşı %5 değer kaybetti. Mart ayında siyaset cephesinde tansiyonun artması nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybını az hasarlı bir yol kazası olarak tanımlamış ve bu fırsatı kullanarak portföylerdeki döviz ağırlığını azaltılmasını önermiştik.
Pozisyonumuzu koruyoruz. Küresel konjonktürün Türkiye gibi betası yüksek gelişmekte olan ülke piyasalarına para girişini desteklemeye devam ettiğine inanıyoruz.
Gelişmiş ülkeler ile aramızdaki faiz ve büyüme farklarının yüksekliği Türk lirası “carry trade” işlemlerini cazip kılmaya devam ediyor. Küresel konjonktürdeki dalgalanmalar nedeniyle Türk lirasında kısa süreli bir satış baskısı yaşanabilir. Ancak yerleşik yatırımcıların dövizdeki uzun pozisyonları nedeniyle satıcı olmaları Türk lirasındaki baskının kısa süreli olmasını sağlayacaktır.
Gösterge bono yerine 2015 vadeli TÜFE tahvilini öneriyoruz.
Tahvil piyasası Nisan ayında yurt dışında Yunanistan ile ilgili gelişmeler, yurt içinde ise Merkez Bankası’nın aldığı likidite azaltıcı önlemler nedeniyle satıcılı bir seyir izledi.
Büyümedeki artışa paralel bankaların kredi portföylerini büyütmeye ağırlık verdiği ayda Hazine ihalelerine olan talep göreceli olarak zayıftı. Nisan ayında piyasalardan 14.2 milyar TL borçlanmayı hedefleyen Hazine’nin borçlanması 13.7 milyar TL düzeyinde kaldı. Geçtiğimiz ay tahvil faizlerindeki gerilemeyi fırsat olarak kullanarak çok prim yapan gösterge bonoda pozisyon azaltılmasını önermiştik. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen Mayıs ayında da tavsiyemizi yineliyoruz. Iskontolu ve sabit faizli DİBSlerde yatırım vadesini verim eğrisinin göreceli olarak dikleştiği 9 ile 12 ay arasında sınırlıyoruz. Nisan ayında uzun vadeli tahvillerde 2012-2013 yerine 2015 vadeli TÜFE kağıdına ağırlık vermiştik. Geçtiğimiz ayki fiyat hareketleri bizi haklı çıkardı. Mayıs ayında da 2015 vadeli TÜFE tahvilini önermeye devam ediyoruz.
Borsa için 68.000 hedef değer ile “BİRİKTİR” görüşünü koruyoruz
Şirket karlarının iyi gelmesi ve ekonomik verilerdeki düzelme borsadaki yükselişin Nisan ayında da devam etmesini sağladı. Gelişmekte olan ülkelerdeki yatay seyre rağmen MSCI Türkiye endeksi Nisan ayında %6.5 getiri sağladı. Merkez Bankası’nın çıkış stratejisini açıklaması ve akabinde aldığı likidite azaltıcı önlemler nedeniyle tahvil faizlerindeki artış bile hisse senedi piyasasının keyfini kaçırmaya yetmedi. İş Yatırım olarak önceki ay borsa için 2010 sonu hedef değerimizi 61,000’den 68,000’e yükseltmiştik. Buna rağmen fiyatlardaki hızlı çıkış nedeniyle borsa için görüşümüzü değiştirmemiştik. Hisse senedi piyasası için fiyatlardaki gerilemeleri alış fırsatı olarak gördüğümüz “BİRİKTİR” görüşümüzü koruyoruz. Borsadaki oynaklığa karşı az duyarlı yatırımcılara piyasadaki gerilemelerde endeksi 2009 yılında %58, 2010 yılı ilk dört ayında %11 yenen ve ortalama %24 artış potansiyeli olan İş Yatırım Öneri Listesindeki hisseleri almalarını tavsiye ediyoruz.
Portföy Önerisi
Portföy Dağılımı
Türk lirası önermeye devam ediyoruz. Genel olarak Nisan ayında gelişmekte olan ülke endekslerine para girişi ve Yunanistan konusunda azalan endişeler TL’nin güçlenmesine neden oldu. Türk lirası dolara karşı %1.34 oranında değer kazanırken Euro karşısında %2.2 değer kazandı.
Eurotahvillerde orta ve kısa vadelerde “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Kısa vadeli tahvil getirilerinin alım-satım spredinin genişlemesi nedeniyle kısa vadeli kıymetlerde TUT önerimizi koruyoruz. Yurtdışı piyasalarda volatilitenin artması nedeni ile orta vadelerde TUT önerisi verirken uzun vadelerde SAT önerimizi koruyoruz.
TÜFE'ye endeksli kıymetlerin nominal getiri sağlayan kıymetlere oranla daha cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu kıymetlerde uzun vadeli tutmak amacıyla pozisyon alımını öneriyoruz. 2012-2013 vadeli kıymetin getiri oranları son günlerde gelen yoğun talep sonucunda düşüş kaydetti ve nominal getiri sunan kıymetlere göre eski cazibesini kaybetti. Bu nedenle bu kıymet yerine daha uzun vadeli 2014-2015 kıymetlerin tercih edilmesini öneriyoruz.
Hisse Senetleri piyasası için "BİRİKTİR" önerimizi koruyoruz. İMKB için 2010 sonu hedef değerimiz olan 68,000’i koruyoruz. Hisse senedi piyasası için fiyatlarda yaşanan dalgalanmaları alış fırsatı olarak gördüğümüz “BİRİKTİR” görüşümüzü sürdürüyoruz.
Portföy Önerisi
20
40
5 5
15 15
0 20 40 60
DİBS Hisse Senedi Repo Mevduat Eurotahvilleri Döviz Sepeti
% Portföy Dağılımı
Nisan 2010 Mayıs 2010 0.0
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
12/01 7/02 2/03 9/03 4/04 11/04 6/05 1/06 8/06 3/07 10/07 5/08 12/08 7/09 2/10 Model Portföyümüzün Performansı
Baz yılı 2002=1.00
Hisse Senetleri piyasası için önerimizi BİRİKTİR olarak koruyoruz.
Nisan ayında IMKB 100 endeksi gelişmekte olan piyasa endeksinin üzerinde bir performans sergiledi. MSCI Türkiye endeksi %6.5 oranında artarken, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi %1 değer kazandı. Aynı dönemde MSCI Doğu Avrupa endeksi %1 oranında düşüş gösterdi. İMF anlaşmasına yönelik beklentilerin sona ermesi ve politik riskin bulunmasına rağmen, özellikle bankaların birinci çeyrek karlılık ve büyümelerine yönelik olumlu beklentiler İMKB 100 endeksinin Nisan ayında iyi perfromansına devam etmesine neden oldu. Yıllık bazda da MSCI Türkiye endeksi MSCI Gelişmekte olan piyasa endeksinin üzerinde getiri sağladı. MSCI Türkiye endeksinin 12 aylık getirisi % 90 olarak gerçekleşirken, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin getirisi %54, MSCI Doğu Avrupa endeksinin getirisi %65 oldu.
Nisan ayına politik tarafta anayasa değişikliğine yönelik tartışmalar damgasını vurdu.
Bunun yanında göz altına alınanlar ile ilgili tansiyonun bir miktar düştüğü gözlemlendi.
Dışarıda Yunanistan kurtarma planının Nisan’ın ikinci yarısında netleşmesinin ardından artan güvene karşı ABD’de Goldman Sachs ile ilgili soruşturma ve Çin’in mevduat munzam karşılık oranlarını arttırmasının piyasalarda tedirginliğe yol açtığı görülüyor.
IMKB 100 için hesapladığımız 12 aylık hedef değer 66.000 olup %13 oranında bir artış potansiyeline işaret ediyor. Endeks için BİRİKTİR tavsiyemizi korumaktayız.
TÜFE'ye endeksli kıymetlerin nominal getiri sağlayan kıymetlere oranla daha cazip olduğunu düşünüyoruz.
TÜFE'ye endeksli kıymetlerin nominal getiri sağlayan kıymetlere oranla daha cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu kıymetlerde uzun vadeli tutmak amacıyla pozisyon alımını öneriyoruz. 2012-2013 vadeli kıymetin getiri oranları son günlerde gelen yoğun talep sonucunda düşüş kaydetti ve nominal getiri sunan kıymetlere göre eski cazibesini kaybetti. Bu nedenle bu kıymet yerine daha uzun vadeli 2014-2015 kıymetlerin tercih edilmesini öneriyoruz.
Orta vadede 08.12.10 ve 3.11.10 ıskontolu kıymetleri öneriyoruz.
Merkez Bankasının 2010 yılında faiz artırımına başlaması ihtimali nedeniyle uzun vadeli yatırım amacı ile sabit kuponlu senetler yerine değişken kuponlu kıymetin alımını öneriyoruz.
Risk almak istemeyen ve kısa vadeli pozisyonda kalmak isteyen yatırımcılar için mevduat ve repoyu öneriyoruz.
Tahvil & Bono Piyasası Hisse Senedi Piyasası
Hisse senedi piyasası için endeks genelinde BİRİKTİR önerisi veriyoruz
İMKB’nin yeni hedef değerlerimize göre artış potansiyeli %13 civarında.
Portföy tavsiyemizin performansı Yatırım Aracı Ağırlık
(%) Tanım Cari Değer Aylık TL
Getiri (%)
Yıl içi TL Getiri (%)
Hisse 40 Hisse Önerileri 59,043 6.40 24.0
Repo 0 O/N 6.50 % 0.47 1.82
TRT110215T16 105,140 0.17
TRT031110T10 96,173 0.35
TRT081210T14 95,349 0.18
TRT060814T18 104,275 1.40
TR$ %6.75 03/04/18 $ 109.100 -1.14 TR$ %7,5 07/11/19 $ 113.610 -1.34 TR$ %7,00 05/06/20 $ 109.480 -1.59 TR$ %5,625 30/03/21 $ 98.250 -1.09
$/YTL1.4810 -0.88
€/YTL1.9711 -10.58
Mevduat 5 Mevduat önerileri 5.00 % 0.36 1.40
Döviz Sepeti Eurotahvil
Döviz kuru önerileri
DIBS 20
20 15
2.52
-4.52 0.01
Önerilen Hisse Senedi
Portföyü
Eurotahvillerde orta ve kısa vadelerde “TUT” tavsiyesi veriyoruz
Kısa vadeli tahvil getirilerinin alım-satım spredinin genişlemesi nedeniyle kısa vadeli kıymetlerde TUT önerimizi koruyoruz.
Yurtdışı piyasalarda volatilitenin artması nedeni ile orta vadelerde TUT önerisi verirken uzun vadelerde SAT önerimizi koruyoruz.
7 Kasım 2019 ve 7 Kasım 2021 vadeli kıymetlerin benzer vadedeki diğer kıymetlere göre cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu kıymetlerde pozisyon alınmasını öneriyoruz.
14.7.2017 vadeli USD cinsi Eurotahvilin likiditesini ve getiri seviyesini göz önünde bulundurunca benzer vadeye sahip kıymetlere göre cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu kıymette pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eurotahvil Piyasası Para Piyasası
Orta vadede TL ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz
Türk lirası önermeye devam ediyoruz...
Politika cephesinde gerginliğin azalması ve Yunanistan'a destek verileceğine yönelik açıklamalar piyasadaki havanın olumluya dönmesine katkı sağladı. Önümüzdeki günlerde de TL’nin küresel piyasaları takip etmeye devam etmesini bekliyoruz. Türk lirasında oynaklık artabilir. Orta vadede Türk lirası ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz.
Hisse Endeks 30/04/2010 AOF TL
Aylık Getiri (%)
İMKB'ye Göreceli Getiri
Piyasa Değeri (mn TL)
52 Hafta Ortalama PD (mn TL)
Beta Getiri
Potansiyeli % Ağırlık Oranı % En çok önerilen hisse senetleri
AKGRT IMKB-50 2.06 0.1 -4.1 630 1,168 1.30 31 5
ANHYT IMKB-100 4.55 0.3 -3.9 1,150 923 0.82 35 5
CLEBI IMKB-100 17.13 12.5 7.8 416 323 0.87 20 5
ENKAI IMKB-30 7.20 2.0 -2.3 12,960 10,858 0.95 28 11
HALKB IMKB-30 11.72 5.7 1.3 14,750 11,154 1.25 24 13
ISGYO IMKB-100 1.87 11.8 7.1 846 666 0.73 22 5
KOZAL IMKB-Tum 36.71 11.2 6.5 2,235 2,055 0.53 32 11
TKFEN IMKB-30 5.33 -7.0 -11.0 1,980 1,667 0.88 34 9
TOASO IMKB-30 6.35 16.1 11.2 3,150 2,063 1.24 10 11
TTKOM IMKB-30 5.53 8.9 4.3 19,425 16,514 0.48 6 12
YKBNK IMKB-30 4.25 7.6 3.1 18,518 13,582 1.18 27 13
En az önerilen hisse senetleri
AKBNK IMKB-30 7.42 -1.5 -5.7 29,800 25,099 1.21 2 30
BIMAS IMKB-30 84.70 7.0 2.5 6,376 4,727 0.68 -12 18
BOLUC IMKB-Tum 2.09 9.2 4.6 295 228 0.63 3 10
CCOLA IMKB-100 14.79 14.3 9.5 3,739 2,914 0.69 -15 18
SELEC IMKB-50 2.90 3.9 -0.5 1,490 1,317 0.82 8 24
Hisse Takip Listesi –Sanayi Şirketleri
Gözden geçiriliyor.
PD Ort. İşl.HAOKodu du(mn $)Hacim 1A%FD Carimn TLmn YTL20092010T2011T2012T09-122010T2011T2012T20092010T2011T2012T09-122010T2011T2012T09-122010T2011T2012T09-122010T2011T2012T DANAAL5.556.5017%3320.686-1210694747.28.97.6 2.92.92.72.82.62.310.39.27.9158183207435565ADANA EFESG.G.18.6018.600%5,6794.145-21667119,15314.621.616.9 2.83.12.82.22.42.19.110.48.83,8113,8384,419423387496AEFES KCNSAL8.008.9412%1,0392.1201321165261,68210.511.210.9 1.61.71.52.02.22.28.47.47.871076675175137140AKCNS KENRAL4.024.5513%97416.153-26131321,98626.824.812.1 1.31.71.33.13.93.123.323.511.04645046512458118AKENR SAÖ.Y2.80 35110.738-31713986855.00.60.74.895051AKSA LARKTUT3.724.8731%5642.327-2-377-763312.612.2 1.00.80.710.07.48959255068ALARK KIMÖ.Y8.75 1471.92941199321946.61.01.04.314820ALKIM NACMAL2.223.1039%5221.3251872181,27232.98.36.7 0.91.31.10.96.24.23.89071,1871,3491693114ANACM RCLKTUT6.606.45-2%3,0269.42327238165,5304.09.79.1 1.41.51.30.80.80.75.96.35.96,5927,2108,015485458490ARCLK YGAZAL6.508.2427%1,3236.44519189211,9783.48.97.9 1.01.00.90.50.50.54.45.44.83,7873,8324,094315220246AYGAZ IMASG.G.84.0074.04-12%4,3265.555-2696216,20917.628.024.4 13.614.712.41.01.00.816.318.415.95,3236,5177,911213228261BIMAS OLUCTUT2.062.123%2000.75128662926911.016.313.4 1.21.51.41.72.01.711.712.510.8118135154171822BOLUC COLASAT14.7012.55-15%2,5372.32531496-24,44314.025.224.5 3.02.82.51.91.71.513.312.110.52,4082,6072,998170148152CCOLA IMSAAL8.8510.2516%8111.32924139171,2576.013.712.0 1.11.31.21.82.11.96.18.07.361560566410887100CIMSA LEBIAL17.1020.6020%2823.623-11310674598.711.48.8 3.52.82.31.51.41.14.75.95.0311338407283747CLEBI OASAL6.458.4531%4812.43429137331,11012.621.120.518.11.01.31.21.10.40.50.40.48.111.911.19.72,1292,3272,5022,77431343539DOAS HOLÖ.Y1.41 95712.134-1-714792,790a.d0.81.041.62,435-343DYHOL CILCG.G.2.72 1,0128.9310-314598692.60.60.915.9875290ECILC NKAIAL7.209.2128%8,79310.0130260412,36411.114.713.8 2.11.91.71.51.51.48.69.58.67,9218,0058,960816883939ENKAI REGLTUT4.684.60-2%5,08036.6502368410,694a.d30.69.46.71.21.31.21.22.01.41.00.830.012.76.95.25,2367,67111,02212,628-1692458001,113EREGL ROTOTUT11.8011.760%2,8093.818415161404,0187.111.29.78.71.92.62.42.10.60.60.60.56.26.75.74.95,5746,3177,1368,169333371425474FROTO RFSAT12.6010.78-14%7149.725913107581,399a.d12.99.1 1.22.92.21.01.10.99.64.53.71,0451,3061,473-5981116GUBRF URGZAL1.652.1631%6183.840-1-1150-121,280a.d14.612.2 1.10.90.81.81.61.310.86.95.9784824971-356275HURGZ ARSNG.G.1.69 22411.490188617429a.da.d1.917.71.10.4a.d8.32921,202-51-9KARSN ZAAÖ.Y3.98 52420.04513124-177548.72.22.44.238862KOZAA OZALAL37.2549.1532%1,5169.026314--2,219a.d8.05.25.94.62.92.24.12.93.1 5.53.84.2342545759714147278426381KOZAL RDMDG.G.0.72 29445.61001146413550a.da.d0.70.91.2a.d13.9543469-49-9KRDMD ARTIAL1.471.8727%877.4954315875213a.da.d11.3 1.51.22.02.49.86.210789-511MARTI RDINAL8.7510.2617%6500.95215146338925.611.011.1 2.93.53.22.83.63.46.48.88.8237250262898786MRDIN KARTUT18.1018.502%2951.028-2169225808.213.09.2 2.12.42.01.01.10.96.99.67.2503530643343347OTKAR ETKMTUT11.8010.06-15%1,63940.0391732155622,35410.517.514.7 1.01.61.40.70.90.89.78.77.82,0572,4882,827114138165PETKM INSUAL5.658.2145%491.432744812778.910.38.56.60.91.21.11.01.31.41.21.07.07.25.94.55557657967911PINSU KTEÖ.Y3.10 3135.2353363946117.31.45.417.37919PRKTE TOFSG.G.6.25 2,4493.729-2-33093,58610.212.310.31.11.11.10.20.20.24.25.34.514,09515,11817,640287294351PTOFS ELECTUT2.883.118%1,0111.920-3466161,3214.78.37.5 1.31.41.20.20.30.34.28.07.15,0294,1194,604232179199SELEC ISESAT2.021.84-9%1,50812.137467783,13512.811.38.6 0.60.80.80.84.53.93.43,6443,8654,148112196258SISE ODAG.G.1.87 2932.5205557155416.812.110.50.70.80.90.94.46.05.5623625621463641SODA ATKSAL3.504.6032%3231.0482-2136147298.612.811.18.92.12.01.61.31.00.90.80.79.69.67.45.86947838781,01034374354TATKS AVHLAL7.307.807%1,79917.144420116545,53312.328.923.315.51.92.52.21.82.53.63.43.08.312.211.09.41,8441,5221,6511,86010992114172TAVHL CELLTUT9.6510.7011%14,40424.6342425-918,76011.611.69.9 2.62.11.72.32.11.97.06.55.68,9368,9569,7201,7171,8302,154TCELL HYAOAL4.947.0944%2,93328.3540-5236-136,0384.17.24.63.41.41.00.80.61.00.70.50.55.75.63.62.87,0368,74711,09113,3025596029381,261THYAO OASOAL6.306.9010%2,1375.024316241403,7583.89.48.78.41.71.91.81.70.60.60.60.57.26.55.95.45,0995,8136,3907,084360337362375TOASO RCASG.G.5.55 5144.078314841669618.115.110.98.81.31.41.21.113.212.310.39.5a.d-95.6-93.5-89.94557687328506986TRCAS RKCMG.G.2.40 9442.43429131291,49512.416.29.40.81.31.51.16.96.54.68869781,3396286148TRKCM TKOMAL5.555.906%13,17911.41559392222,8298.39.28.88.12.93.63.02.81.92.22.01.95.05.14.64.310,56810,52511,33512,1911,8322,1042,2102,410TTKOM TRAKG.G.12.40 4492.6229291614082610.61.61.111.966831TTRAK UPRSAL33.2536.9711%5,64916.34904124207,3436.310.811.8 2.02.22.20.30.30.25.66.88.020,33126,43532,039811772707TUPRS NYECTUT5.184.84-7%4340.51102389525687.414.713.0 1.72.32.12.13.22.95.910.99.7168175198504349UNYEC SBEÖ.Y4.604.09-11%5931.43101215498323.312.1 1.00.40.72.66.01,2971,21011872VESBE
Öner i NET KAR (mn TL)
SATIŞLARFİNANSAL RASYOLAR FD/FAVÖK(mn TL)F/KF/DDFD/SATIŞLAR
Fiyat Perf.%∆
1 Ay Yıl Yıl i çi
1H
Get. Pot.%
Kapanış TL
Cari Hed ef
