İçindekiler
Strateji 1
Portföy Önerisi 3
Portföy Dağılımı 3
Önerilen Hisse Senedi Portföyü 5
Hisse Takip Listesi- Sanayi Şirketleri- 6
Hisse Takip Listesi- -Banka, Sigorta, Holding, GYO ve Finansal Kiralama- 7
Makro Ekonomi 8
Sanayi Üretimi 8
Ödemeler Dengesi 9
Kamu Maliyesi 11
Para Politikası 12
Haftalık Fon Akışı Analizi 13
Haziran-Ağustos 2010 İç Borçlanma Stratejisi 15
Fiyatlar 17
Sermaye Piyasaları 19
Yatırım Araçlarının Getirisi 19
Hisse Senetleri Piyasası 20
Birincil Piyasalar ve Özelleştirme 21
Döviz Piyasası 24
Sabit Getirili Menkul Kıymetler 25
Uluslararası Piyasalar 27
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları&Türkiye Eurotahvilleri 30
Ayın Konusu 34
Mali Kural 34
Ek I 37
Hisse Senedi Önerileri 37
Ek II 46
İMKB Şirketlerine Ait Sayısal Veriler 46
Ek III
Makroekonomik Göstergeler
1
Strateji
Avro bölgesi borç krizi küresel risk iştahını azalttı
Avrupa Birliği ve IMF'nin açıkladığı ortak pakete rağmen Yunanistan borç krizinde kalıcı bir çözüme ulaşılamaması avroyu çökertirken küresel piyasaların risk iştahını önemli ölçüde azalttı. Risk tercihlerindeki bozulma Mayıs ayında gelişmekte olan ülke aktiflerinde sert bir satış dalgasına yol açtı. Ekonomik olarak Avrupa’ya göbeğinden bağlı olan Türkiye dünya piyasalarına satıştan nasibini fazlasıyla aldı.
Yabancı yatırımcıların satışları nedeniyle borsa geriledi
Mayıs ayında gelişmekte olan ülke piyasalarındaki satışın temel dengelerdeki bozulmadan değil piyasa dinamiklerinden kaynaklandığına inanıyoruz. Küresel risk iştahındaki azalma son dönemde ABD doları, Yen ve İsviçre Frankının önemli ölçüde değer kazanmasına yol açtı. Piyasalardaki satış bu para birimlerini kullanarak gelişmekte olan ülke aktiflerinde carry trade yapan serbest fonların stop-loss emirlerinden kaynaklandı. Yüksek betaya sahip bir ülke olarak Türkiye de bu satış dalgasından payını fazlasıyla aldı.
Piyasalardaki gerileme temel dengedeki bir bozulmadan kaynaklanmıyor
Son dönemde artan dalga boyuna rağmen piyasalardaki gerilemeleri küresel krizde ikinci bir dalganın işaretlerinden ziyade teknik bir düzeltme olarak görüyoruz. Temkinli iyimserliğimizin arkasında iki temel neden yatıyor: (i) Avro bölgesinde devam eden sorunlara rağmen dünya ekonomisinin büyümeye devam edeceğine inanıyoruz. (ii) Avrupa ile güçlü bağlarına rağmen Türkiye ekonomisi OECD ülkeleri içinde hızlı büyüyen ülkelerden birisi olmaya devam edecek.
Dünya ekonomisi Avrupa’ya rağmen hızlı büyümeyi sürdürüyor
Küresel konjonktür ile başlayalım. Avro bölgesinde son aylarda yaşanan sorunlara rağmen dünya ekonomisi halen ciddi bir yavaşlama sinyali vermiyor. Gelişmiş ülkelerde ABD ve Japonya’nın 2010 yılı büyümesi beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor.
Gelişmekte olan ülkelerde Asya’da Çin ve Hindistan Güney Amerika’da Brezilya ekonomisi hızlı büyümesini sürdürüyor.
Avrupa borç krizinde fatura avroya kesildi
Bu olumlu tabloyu bozan temel sorun komşumuz ve en büyük ticaret ortağımız Avrupa’nın durgunluktan çıkmakta zorlanması. AB ülkeleri ve IMF’nin dev bir kurtarma paketi açıklaması ve Avrupa Merkez Bankası'nın sorunlu ülkelerin tahvillerini satın almaya başlaması piyasalardaki yangının kontrol altına alınmasını sağladı. Bu sayede birliğin zayıf ülkeleri, Yunanistan, Portekiz, İrlanda ve İspanya’nın borçlanma faizleri ve iflas risk primleri geriledi. Buna rağmen avro değer kaybetmeye devam ediyor. Biz avrodaki değer kaybını sorunun değil çözümün bir parçası olarak görüyoruz. Zayıf avro Avrupa’nın ihracat yoluyla durgunluktan çıkışını hızlandıracak olumlu bir gelişme.
Türkiye krizden en hızlı çıkan ülkelerden birisi oldu
Yurtiçi ekonomik konjonktür ile devam edelim. Avro bölgesinde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye OECD ülkeleri içinde krizden en hızlı çıkan ülkelerden biri oldu. İlk çeyrek verileri milli gelirin yılın ilk çeyreğinde %10’un üzerinde bir hızla büyüdüğüne işaret ediyor.
2010 yılında güçlü bir büyüme bekliyoruz
Yakın dönemde açıklanan tüketici güven endeksleri, siparis göstergeleri, yurt içi otomobil satısları, banka kredileri gibi veriler güçlü büyümenin ikinci çeyrekte de sürdüğüne isaret ediyor. IMF ve OECD Türkiye’nin 2010 yılında %6.5 civarında büyüyeceğini tahmin ediyor. İş Yatırım ise Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklara karşı korunmak amacıyla tahminini %5 seviyesinde tutuyor.
Merkez Bankası faiz artırımında aceleci değil
Ekonomide görülen toparlanmaya rağmen işsizliğin yüksekliği, kapasite kullanımının görece düşüklüğü, Avrupa'da ki büyümenin kırılganlığı gibi nedenlerle Merkez Bankası para politikası faizlerini bir süre daha düşük seviyelerde tutmaya niyetli bir duruş sergiliyor. Beklentilerden düşük gelen Mayıs ayı enflasyonu, et fiyatlarında yapılan düzenleme ve petrol fiyatlarındaki gerileme faiz artırımlarının zamanlaması konusunda Merkez Bankası’nın elini rahatlatıyor.
Türk lirası tavsiye etmeye devam ediyoruz
Türk lirası Mayıs ayında gelişmekte olan ülke paralarına göre biraz daha kötü performans gösterdi. Yunanistan borç krizinin Portekiz ve İspanya’ya yayılacağı endişesiyle risk iştahındaki bozulma Türk lirasının Avro-dolar eşit ağırlıklı döviz sepetine karşı Mayıs ayında %2 değer kaybetmesine neden oldu. Türk lirasındaki değer kaybının iktisadi bir nedene değil carry trade yapan yabancı yatırımcıların pozisyon kapatmalarına dayandığına inanıyoruz. Bu nedenle son dönemde yaşanan değer kaybına rağmen Türk lirası ağırlıklı yatırım stratejimizi koruyoruz. Küresel konjonktürdeki dalgalanmalar nedeniyle Türk lirasında kısa süreli bir satış baskısı yaşanabilir. Ancak yerleşik yatırımcıların dövizdeki uzun pozisyonları nedeniyle satıcı olmaları Türk lirasındaki baskının kısa süreli olmasını sağlayacaktır.
Enflasyona endeksli bonoları tavsiye etmeye devam ediyoruz
Avrupa borç krizi ile ilgili gelişmeler nedeniyle görülen dalgalanmalara rağmen Mayıs ayında bono faizleri hafif geriledi. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve Moody’s tarafından mali kuralın yasalaşması durumunda not artırımına gidilebileceğine yönelik yapılan açıklamalar tahvil ve bono getirilerinin düşmesini sağladı. Faiz oranlarındaki düşüşten bağımsız olarak Mayıs ayında da iskontolu ve sabit faizli DİBSlerde yatırım vademizi verim eğrisinin göreceli olarak dikleştiği 9 ile 12 ay arasında sınırlıyoruz. Uzun vadeli tahvillerde 2012-2013 yerine 2015 vadeli TÜFE kağıdına ağırlık vermeye devam ediyoruz. Mayıs ayı enflasyonun düşük çıkmasının TÜFE lerin performansını olumsuz etkilemesine rağmen görüşümüzü koruyoruz.
Borsa için “BİRİKTİR” görüşümüzü koruyoruz
Şirket karlarının iyi gelmesi ve ekonomik verilerdeki düzelmeye rağmen Avro bölgesinde yaşanan borç krizi nedeniyle İMKB’de Mayıs ayında %8 gerileme görüldü.
MSCI Türkiye endeksi gelişmekte olan ülkeler ortalamasına göre %1.5 daha kötü performans gösterdi. 2010 sonu için belirlediğimiz 68,000’lik hedef değerimize göre borsa için %25 artış potansiyeli buluyoruz. Hisse senedi piyasası için fiyatlardaki gerilemeleri alış fırsatı olarak gördüğümüz “BİRİKTİR” görüşümüzü koruyoruz. Borsadaki oynaklığa karşı az duyarlı yatırımcılara piyasadaki gerilemelerde endeksi 2009 yılında %58, 2010 yılının ilk beş ayında %12 yenen ve ortalama %39 artış potansiyeli olan İş Yatırım Öneri Listesindeki hisseleri almalarını tavsiye ediyoruz.
Portföy Önerisi
Portföy Dağılımı
Türk lirası önermeye devam ediyoruz. AB ülkelerine yönelik artan endişelerle Türk Lirası Mayıs ayında ABD doları karşısında %6.3 değer kaybederken, Euro karşısında
%1.7 değer kazandı.
Eurotahvillerde orta ve kısa vadelerde “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Kısa vadeli tahvil getirilerinin alım-satım spredinin genişlemesi nedeniyle kısa vadeli kıymetlerde TUT önerimizi koruyoruz. Yurtdışı piyasalarda volatilitenin artması nedeni ile orta vadelerde TUT önerisi verirken uzun vadelerde SAT önerimizi koruyoruz.
TÜFE'ye endeksli kıymetlerin nominal getiri sağlayan kıymetlere oranla daha cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu kıymetlerde uzun vadeli tutmak amacıyla pozisyon alımını öneriyoruz. Merkez Bankasının 2010 yılında faiz artırımına başlaması ihtimali nedeniyle uzun vadeli yatırım amacı ile sabit kuponlu senetler yerine değişken kuponlu kıymetin alımını öneriyoruz.
Hisse Senetleri piyasası için "BİRİKTİR" önerimizi koruyoruz. İMKB için 2010 sonu hedef değerimiz olan 68,000’i koruyoruz. Hisse senedi piyasası için fiyatlarda yaşanan dalgalanmaları alış fırsatı olarak gördüğümüz “BİRİKTİR” görüşümüzü sürdürüyoruz.
Portföy Önerisi
15
5
40
5
10
15
10
0 20 40 60
DİBS Özel Sektör Tahvil
Hisse Senedi
Repo Mevduat EurotahvilleriDöviz Sepeti
% Portföy Dağılımı
Mayıs 2010 Haziran 2010 0.0
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
12/01 7/02 2/03 9/03 4/04 11/04 6/05 1/06 8/06 3/07 10/07 5/08 12/08 7/09 2/10 Model Portföyümüzün Performansı
Baz yılı 2002=1.00
Hisse Senetleri piyasası için önerimizi BİRİKTİR olarak koruyoruz.
Mayıs ayında MSCI Türkiye Endeksi diğer ülke endekslerine benzer şekilde değer kaybetti. MSCI Türkiye endeksi %12.8’lik değer düşüşüyle, %11 değer yitiren MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin %2 altında performans gösterdi. Aynı dönemde MSCJ Doğu Avrupa endeksindeki düşüş ise daha sert %14.6 seviyesinde gerçekleşti.
Yurtiçinde son haftaya kadar bir olumsuzluk olmamasına hatta aksine not arttırmına yönelik haberler gelmesine rağmen yurtdışı piyasalarda yaşanann gerginlik İMKB’nin de performansını olumsuz etkiledi. Ayın son gününe ise İsrail ile yaşanan gerginlik damgasını vurdu. Sene başından beri baktığımız zaman MSCI Türkiye endeksi % 3.6’lık değer kaybıyla, %8.3 gerileyen MSCI gelişmekte olan ülke endeksi ve %9.8 gerileyen MSCI Doğu Avrupa endeksinden daha iyi bir performans sergiledi.
IMKB 100 için hesapladığımız 12 aylık hedef değer 68.000 olup %25 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Endeks için BİRİKTİR tavsiyemizi korumaktayız.
TÜFE'ye endeksli kıymetlerin nominal getiri sağlayan kıymetlere oranla daha cazip olduğunu düşünüyoruz.
Hafta başında Avrupa tarafından kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle, bir hayli dalgalı olan tahvil ve bono piyasası, Çarşambadan itibaren global piyasalarda risk iştahının artmasıyla, alıcılı bir seyre geçti. Cuma günü gelen, Moody’s in Mali kuralın Mecliste onaylanmasıyla birlikte Türkiye’nin kredi notunu artırma olasılığına dair yorumu piyasalara bir hayli olumlu yansıdı. Böylelikle gösterge kıymet haftayı 31 baz puanlık bir düşüş ile %8,97 seviyesinden kapattı. Piyasalardaki tedirginliğin tamamen ortadan kalkmadığını göz önünde bulundurunca piyasaların bu hafta da AB bölgesinden gelecek haberlere odaklanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Lokal tarafta ise Israil ile yaşanan gerginliğinin tansiyonu biraz yükseltmesiyle dalgalanma bir nebze artacak.
TL'nin bu hafta gerek iç gerekse dışardaki gelişmeler ışığında dalgalı bir seyir i z l e y e c eğini ve bono piyasasını da kura parallel bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz.TÜFE'ye endeksli kıymetlerin nominal getiri sunan kıymetlere göre daha cazip olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Bu nedenle bu kıymetlerde pozisyon alınmasını öneriyoruz.
TÜFE'ye endeksli kıymetlerin nominal getiri sağlayan kıymetlere oranla daha cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu kıymetlerde uzun vadeli tutmak amacıyla pozisyon alımını öneriyoruz.
Orta vadede 08.12.10 ve 3.11.10 ıskontolu kıymetleri öneriyoruz.
Merkez Bankasının 2010 yılında faiz artırımına başlaması ihtimali nedeniyle uzun vadeli yatırım amacı ile sabit kuponlu senetler yerine değişken kuponlu kıymetin alımını öneriyoruz.
Risk almak istemeyen ve kısa vadeli pozisyonda kalmak isteyen yatırımcılar için
Tahvil & Bono Piyasası Hisse Senedi Piyasası
Hisse senedi piyasası için endeks genelinde BİRİKTİR önerisi veriyoruz
İMKB’nin yeni hedef değerlerimize göre artış potansiyeli %25 civarında.
Portföy tavsiyemizin performansı Yatırım Aracı Ağırlık
(%) Tanım Cari Değer Aylık TL
Getiri (%)
Yıl içi TL Getiri (%)
Hisse 40 Hisse Önerileri 54,385 -7.10 15.3
Repo 5 O/N 6.50 % 0.44 2.25
TRT110215T16 102,749 -2.27
TRT031110T10 96,736 0.59
TRT081210T14 96,006 0.69
TRT060814T18 103,991 -0.27 TR$ %6.75 03/04/18 $ 109.760 6.83 TR$ %7,5 07/11/19 $ 114.534 6.99 TR$ %7,00 05/06/20 $ 110.599 7.17 TR$ %5,625 30/03/21 $ 99.265 7.32
$/YTL1.5741 6.29
€/YTL1.9366 -1.75
Mevduat 5 Mevduat önerileri 5.00 % 0.34 1.74
Döviz Sepeti Eurotahvil
Döviz kuru önerileri
DIBS 20
15 15
2.19
-2.36 7.08
Önerilen Hisse Senedi Portföyü
Eurotahvillerde orta ve kısa vadelerde “TUT” tavsiyesi veriyoruz
Kısa vadeli tahvil getirilerinin alım-satım spredinin genişlemesi nedeniyle kısa vadeli kıymetlerde TUT önerimizi koruyoruz.
Yurtdışı piyasalarda volatilitenin artması nedeni ile orta vadelerde TUT önerisi verirken uzun vadelerde SAT önerimizi koruyoruz.
14 Temmuz 2017 ve 7 Kasım 2019 vadeli kıymetlerin benzer vadedeki diğer kıymetlere göre cazip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu kıymetlerde pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eurotahvil Piyasası Para Piyasası
Orta vadede TL ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz
Türk lirası önermeye devam ediyoruz...
Geçen ay AB bölgesine yönelik endişelerle TL ABD doları karşısında değer kaybederken Euro karşısında değer kazandı. Mayıs ayı başında 1.33 seviyelerinde olan EUR/Dolar paritesi ay sonunda 1.22 seviyelerine kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde de TL’nin küresel piyasaları takip etmeye devam etmesini bekliyoruz. Artan politik riskle beraber Türk lirasında da oynaklık artabilir. Orta vadede Türk lirası ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz.
Hisse Endeks 31/05/2010 AOF TL
Aylık Getiri (%)
İMKB'ye Göreceli Getiri
Piyasa Değeri (mn TL)
52 Hafta Ortalama PD (mn TL)
Beta Getiri
Potansiyeli % Ağırlık Oranı % En çok önerilen hisse senetleri
AKGRT IMKB-50 1.79 -13.1 -16.7 542 1,126 1.18 53 6
ANHYT IMKB-100 4.11 -9.5 -13.4 1,030 966 0.88 51 6
AKENR IMKB-50 3.17 -21.7 -25.0 1,195 966 1.01 41 8
BANVT IMKB-100 5.19 -3.6 -7.7 530 389 0.90 29 6
DOAS IMKB-100 7.08 9.7 5.1 765 547 0.97 22 13
HALKB IMKB-30 10.29 -10.1 -14.0 12,875 11,645 1.16 42 15
ISGYO IMKB-100 1.56 -16.2 -19.8 702 685 0.84 47 6
KOZAL IMKB-Tum 35.61 -1.8 -6.0 2,145 2,111 0.72 37 13
TKFEN IMKB-30 4.66 -11.7 -15.4 1,732 1,722 0.93 49 12
YKBNK IMKB-30 4.09 -3.7 -7.8 17,823 14,171 1.12 32 15
En az önerilen hisse senetleri
BOLUC IMKB-Tum 1.73 -13.0 -16.7 248 232 0.64 22 10
CCOLA IMKB-100 14.35 -1.6 -5.8 3,714 3,033 0.72 -10 22
KCHOL IMKB-30 5.39 -3.7 -7.8 13,163 10,064 1.10 13 40
SELEC IMKB-50 2.19 -9.2 -13.0 1,360 1,350 0.81 18 28
Hisse Takip Listesi –Sanayi Şirketleri
Gözden geçiriliyor.
PD Ort. İşl.HAOKodu u(mn $)Hacim 1A%FD Carimn TLmn YTL20092010T2011T2012T09-122010T2011T2012T20092010T2011T2012T09-122010T2011T2012T09-122010T2011T2012T09-122010T2011T2012T NAAL4.646.5040%2610.686-4-1057-23967.27.56.3 2.92.42.32.82.21.910.37.76.6158183207435565ADANA ESTUT17.9020.0012%5,1424.1451-24689,06414.618.414.0 2.83.02.62.22.32.09.110.08.43,8113,9004,484423438574AEFES NSAL6.608.9435%8071.320-9-189541,43710.59.29.0 1.61.41.22.01.91.98.46.36.671076675175137140AKCNS NRAL3.184.4941%76311.653-1-214851,74526.832.412.512.31.31.41.11.03.14.62.92.523.332.612.68.246437859269324379597AKENR Ö.Y2.37 2803.238-2-1390-65735.00.70.74.995051AKSA RKTUT3.384.2024%4822.9275-935-1552312.611.1 1.00.80.610.06.18959255068ALARK IMÖ.Y7.15 1130.629-4-1345151406.61.01.04.314820ALKIM CMAL2.103.1047%4640.925-5-547121,22332.97.86.4 0.91.31.00.96.24.03.79071,1871,3491693114ANACM LKTUT6.606.45-2%2,84714.22320208165,5304.09.79.1 1.41.51.30.80.80.75.96.35.96,5927,2108,015485458490ARCLK ZAL5.658.2446%1,0823.245-3-139651,5903.47.76.9 1.00.90.80.50.40.44.44.33.93,7873,8334,094315221247AYGAZ ASTUT41.2543.656%3,9976.3553074215,98417.625.020.917.513.612.410.48.71.00.90.70.616.316.413.811.65,3236,5668,0059,468213251299358BIMAS CTUT1.732.1222%1580.251-1-12301322111.013.711.3 1.21.31.21.71.61.411.710.38.9118135154171822BOLUC SAT14.6013.20-10%2,3711.4253173-14,48614.022.317.916.33.02.72.32.11.91.71.51.313.311.89.98.42,4082,5952,9833,424170167207228CCOLA SAAL7.5010.2537%6470.829-9-159761,1006.011.610.2 1.11.11.01.81.81.76.17.06.461560566410887100CIMSA BIAL13.9020.6048%2160.923-5-1971-133998.79.27.2 3.52.31.91.51.21.04.75.14.3311338407283747CLEBI SAL6.958.4522%4882.73468108441,12612.613.511.911.61.01.31.21.10.40.40.40.48.110.29.88.92,1292,7512,8853,14831576466DOAS LÖ.Y1.42 90615.7341153102,786a.d0.81.041.62,435-343DYHOL CG.G.2.27 7945.8311-1488-66262.60.60.915.9875290ECILC AIAL5.207.7649%7,30310.213-4-1129-710,50511.113.012.2 2.11.71.51.51.31.28.68.17.37,9218,0058,960816883939ENKAI GLTUT4.164.6011%4,24937.250-1-1136-89,717a.d27.28.36.01.21.11.11.02.01.30.90.830.011.66.34.75,2367,67111,02212,628-1692458001,113EREGL TOTUT9.9511.7618%2,2292.518-1-1696183,3697.19.48.27.41.92.22.01.70.60.50.50.46.25.64.84.15,5746,3177,1368,169333371425474FROTO RFSAT10.0010.788%53315.5250-2140251,103a.d10.37.2 1.22.31.81.00.80.79.63.52.91,0451,3061,473-5981116GUBRF GZAL1.362.1659%4795.2404-1158-221,092a.d12.010.1 1.10.70.71.81.31.110.85.95.1784824971-356275HURGZ SNG.G.1.51 1884.990-1-11475386a.da.d1.915.81.10.3a.d7.52921,202-51-9KARSN AAÖ.Y3.88 48139.645-2-342-204008.72.22.44.238862KOZAA ALAL35.7549.1537%1,36915.926-5-3002,129a.d7.75.05.64.52.82.13.92.83.0 5.23.64.0342545759714147278426381KOZAL MDG.G.0.60 23019.0100-3-1718-6435a.da.d0.70.90.9a.d11.0543469-49-9KRDMD TIAL1.241.8751%693.895-5-168848193a.da.d9.6 1.31.01.82.28.95.710789-511MARTI INAL7.4510.2638%5210.852-3-794247495.69.49.5 2.92.92.72.83.02.96.47.47.4237250262898786MRDIN ARTUT16.1018.5015%2470.528-1-114095328.211.58.1 2.12.11.81.01.00.86.98.86.6503530643343347OTKAR KMTUT10.5010.06-4%1,37242.739-3-1188442,08710.515.513.0 1.01.41.20.70.80.79.77.76.92,0572,4882,827114138165PETKM UAL4.947.5052%400.732-2-11110678.99.07.45.80.91.01.00.91.31.21.00.97.06.35.24.05557657967911PINSU EÖ.Y2.47 2357.235-5-20-5-1336817.31.45.417.37919PRKTE FSG.G.6.35 2,3412.729-2231103,55910.212.510.51.11.21.10.20.20.24.25.24.514,09515,11817,640287294351PTOFS CTUT2.192.5918%8680.620-3-93461,0534.77.66.8 1.31.21.10.20.30.24.26.35.75,0294,1194,604232179199SELEC SAT1.771.844%1,24313.337-7-1248-52,69112.89.97.5 0.60.80.70.64.53.32.93,6443,8654,148112196258SISE AG.G.1.72 2541.020-5-82964596.811.19.60.70.80.70.74.45.14.6623625621463641SODA KSAL2.964.6056%2570.648-2-1549-36558.610.89.47.52.11.71.41.11.00.80.70.69.68.66.65.26947838781,01034374354TATKS HLAL5.457.8043%1,26415.544-4-2545154,64912.321.617.411.51.91.91.61.32.53.12.82.58.310.39.37.91,8441,5221,6511,86010992114172TAVHL LLTUT8.5010.7026%11,93733.0344-89-1616,57011.610.28.7 2.61.81.52.31.91.77.05.84.98,9368,9569,7201,7171,8302,154TCELL AOAL4.407.0961%2,45831.2545-11149-235,9364.16.44.13.11.40.90.70.51.00.70.50.45.75.53.62.77,0368,74711,09113,3025596029381,261THYAO SOAL5.406.9028%1,7243.8240-14124203,3083.88.07.57.21.71.61.51.40.60.60.50.57.25.75.24.85,0995,8136,3907,084360337362375TOASO SG.G.4.92 4292.4780-1041461118.113.49.77.81.31.21.11.013.210.89.08.4a.d-83.9-82.1-78.94557687328506986TRCAS CMG.G.2.26 8371.734-3-6100221,37912.415.28.90.81.31.41.06.96.04.28869781,3396286148TRKCM OMTUT4.965.9019%11,0829.3150-2271920,7648.38.27.97.22.93.22.72.51.92.01.81.75.04.64.23.910,56810,52511,33512,1911,8322,1042,2102,410TTKOM AKG.G.11.40 3880.6222-81202977310.61.61.111.966831TTRAK RSAL28.7536.9729%4,59613.549-6-146145,3266.39.612.2 2.01.91.90.30.20.25.65.06.220,33126,45131,349811746591TUPRS ECTUT3.844.8426%3030.211-6-1952233957.410.99.6 1.71.71.62.12.32.05.97.56.7168175198504349UNYEC EÖ.Y3.404.0920%4121.231-7-15121276043.38.9 1.00.40.52.64.31,2971,21011872VESBE
Get. Pot.%
Kapanış TL
Cari Hed ef
Fiyat Perf.%∆
1 Ay Yıl Yıl i çi
1H NET KAR (mn TL)
SATIŞLARFİNANSAL RASYOLAR FD/FAVÖK(mn TL)F/KF/DDFD/SATIŞLAR
Öner i
