Türkiye Sermaye Piyasaları
Aralık 2017
İÇİNDEKİLER
54
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Yatırım Kuruluşları
Türkiye Sermaye Piyasaları
Yatırımcı Profili 3
30
12
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
Banka Aracı Kurum Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliği
Borsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu Halka Açık
Şirketler Kote Şirketler
Derece. Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
Banka Aracı Kurum Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği Borsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu Halka Açık
Şirketler Kote Şirketler
Derecelendirme Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
• Nisan 2001’de kurulmuştur.
• 2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir.
• Kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.
• Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.
• Birliğin Kasım 2017 sonu itibarıyla 224 üyesi bulunmaktadır.
o 82 aracı kurum o 44 banka
o 50 portföy yönetim şirketi o 9 yatırım ortaklığı
o 31 gayrimenkul yatırım ortaklığı
o 8 girişim sermayesi yatırım ortaklığı
ÜYELER
102 97 95 88 82
40 43 44
43 44
40 46 52
50
46 47 48
48
2013 2014 2015 2016 2017/11
Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketi Banka Aracı Kurum
231 224 232
142
226
AMAÇLAR
• Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
• Çalışanlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
• Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak,
• Üyelerin birbirleri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak,
• Üyelerin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak,
• Üyelerin iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişmelerini sağlamak,
• Üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini sağlamak.
FAALİYETLER
• Meslek kurallarını belirlemek,
• Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek,
• Eğitimler düzenlemek
• Uyuşmazlıkların çözümünde görev almak
• Uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak
• Finansal okuryazarlık faaliyetlerinde bulunmak
KURUMSAL YAPI
Başkan (Yönetim
Kurulu)
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Denetleme Kurulu
Araştırma ve İstatistik
Bilgi Teknolojileri Kurumsal
İletişim Eğitim İnceleme ve
Gözetim
Hukuk İşleri Personel, İdari
ve Mali İşler
Genel Sekreter Yardımcısı
Üye İşleri Genel Sekreter
Yardımcısı Disiplin
Komitesi
ULUSLARARASI ÜYELİKLER
• Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye.
• Avrasya Borsalar Federasyonu (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - FEAS), 2009 yılından itibaren yardımcı üye.
• OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.
• İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services Board – IFSB), 2016 yılından itibaren gözlemci üye.
• Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.
• Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye
• Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education -
IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.
İŞTİRAKLER
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
• %5 pay
• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İstanbul
• %1,3 pay
• 10 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU
• %49 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI
BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ
Kaynak: Borsa İstanbul
0
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
01-12 04-12 08-12 12-12 04-13 08-13 12-13 04-14 07-14 11-14 03-15 07-15 11-15 03-16 06-16 10-16 02-17 06-17 10-17
İşlem Hacmi BIST-100 (TL)
Puan Mn. TL
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
504 627 555 614 795
2013 2014 2015 2016 2017/09
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM
Kaynak: Borsa İstanbul
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
Teknoloji Mali
Hizmetler Sınai
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI
Kaynak: Borsa İstanbul
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
1-10 11-25 26-50 51-100 100+
Şirket Sayısı
PİYASA DEĞERİ* (2016, MİLYAR $)
Kaynak: WFE * WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.
7,779 5,062 4,104 19,573 158
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
Nasdaq OMXŞanghayTokyoNYSE Londra GrubuToronto MXHong KongEuronextŞenzhen Deutsche Börse Bombay BorsasıSuudi ArabistanBorsa İstanbulJohannesburgGüney KoreOMX NordicEndonezyaAvustralyaOslo BorsHindistanAbu DabiSingapurMoskovaFilipinlerMalezyaMeksikaVarşovaBrezilyaİspanyaTel AvivTaylandTayvanİsviçreKatarŞili
Sıra: 32
PİYASA DEĞERİ/GSYH (2016)
Kaynak: WFE, IMF
*Yalnızca ana pazarlar
1013%329%221%213%
20%
0% 40% 80% 120% 160% 200%
Hong Kong JohannesburgLondra GrubuLüksemburgOMX NordicGüney KoreToronto MXAvustralyaEuronextSingapurFilipinlerMalezyaTaylandTayvanİsviçreTokyoNYSEKatarŞili Suudi ArabistanTel Aviv
Bombay BorsasıDeutsche BörseBorsa İstanbulYeni ZelandaNasdaq OMXKazablankaEndonezyaKazakistanHoChiMinhKolombiyaOslo BorsHindistanMauritiusAbu DabiMoskovaŞanghayKolomboŞenzhenAmmanBahreynVarşovaİspanyaBrezilyaMeksikaViyanaİrlandaMuscatDubaiMaltaLima Sıra: 51
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINA KOTE OLAN MENKUL KIYMET SAYISI
Kaynak: Borsa İstanbul
Şirketler: Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi şirketleri Diğer Şirketler: İkinci Ulusal Pazar, Yakın İzleme Pazarı, Gelişen
İşletmeler Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu şirketleri
352 348 341 327 330
56 65 67 69 65
30 24 22 18 18
328
640
846
1,071
930
2013 2014 2015 2016 2017/09
Varant+Sertifika BYF+MKYO
Diğer Şirketler Şirket
BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2016)
Kaynak: WFE
5,821 3,541 3,506 3,419 381
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Bombay BorsasıDeutsche BörseBorsa İstanbulJohannesburgLondra GrubuNasdaq OMXGüney KoreOMX NordicToronto MXHong KongEndonezyaAvustralyaHoChiMinhHindistanEuronextSingapurKolomboŞanghayŞenzhenİspanyaMalezyaVarşovaTaylandTel AvivBrezilyaTayvanTahranTokyoNYSEŞili
Sıra: 24
Borsa yatırım fonları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç.
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
817 873
1,023 1,014 1,012
2013 2014 2015 2016 2017/09
PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2016, MİLYAR $)
Kaynak: WFE
31,944 19,737 13,683 11,673 331
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Nasdaq OMX NYSE BATS ADB Şenzhen BATS Chi-x…
Şanghay Tokyo Euronext Londra Grubu Güney Kore Hong Kong Deutsche Börse Toronto MX İsviçre Avustralya İspanya OMX Nordic Hindistan Brezilya Tayvan Johannesburg Borsa İstanbul Tayland Suudi Arabistan Moskova
Sıra: 22
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2016, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)
Kaynak: WFE, Borsa İstanbul
411%363%
210%
0% 40% 80% 120% 160% 200%
Nasdaq OMXŞenzhen Borsa İstanbulGüney KoreEuronextŞanghayİspanyaTaylandTaipeiTokyoNYSE Deutsche BörseAvustralyaBrezilyaİsviçre Suudi ArabistanJohannesburgLondra GrubuYeni ZelandaOMX NordicToronto MXHong KongHoChiMinhOslo BorsHindistanMoskovaVarşovaMeksikaTayvanİrlandaDubaiAtinaMısır
Sıra: 3
ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYON TL)
Kaynak: Takasbank
3,023
6,296 5,565 7,423
9,949
2013 2014 2015 2016 2017/09
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ
Kaynak: Borsa İstanbul
95 138 178 170 125
12%
16%
17% 17%
12%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
2013 2014 2015 2016 2017/09
Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL) Toplam İşlem Hacmindeki Payı
KREDİLİ İŞLEMLER
Kaynak: TSPB
1,160 1,148 1,507 1,465 2,089
10,417
9,914
9,585 9,633
10,218
2013 2014 2015 2016 2017/09
Kredi Hacmi (mn. TL) Kredi Kullanan Hesap Sayısı
BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ
415 435 567 580 560
53
59
88
100 95
2013 2014 2015 2016 2017/09
Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL) Kontrat Sayısı (mn. adet)
BANKA
VADELİ İŞLEM HACMİ (2016, MILYAR $)
Kaynak: WFE
1,025,444 107,967
66,946
190
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
CME Grubu ICE Türev (Avrupa) Deutsche Börse ASX SFE Türev Londra Metal Borsası Montreal Borsası BM&FBOVESPA Şanghay Tür. Bor.
Tokyo Borsası Dalian EB-Çin Zhengzhou EB-Çin Kore Borsası ICE Türev (ABD) Hong Kong CFFEX-Çin NSE-Hindistan Tayvan Tür. Bor.
Nasdaq OMX Moskova Euronext MCX-Hindistan
Johannesburg…
İspanya Bombay Borsası
Malezya Türev…
Borsa İstanbul Sıra: 26
BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI
Kaynak: WFE
299
436 464 519
621
2013 2014 2015 2016 2017/09
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2016)
Kaynak: WFE
7,276 5,383 5,311 519
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Londra Grubu Güney Kore OMX Nordic
Bombay…
Euronext İrlanda Hindistan Şanghay İspanya Viyana Oslo Bors Johannesburg Buenos Aires Taipei Moskova İsviçre Hong Kong Tel Aviv Kolombiya Borsa İstanbul Şenzhen Varşova Lima Brezilya Kazakistan
8,901 Sıra: 20
YATIRIM KURULUŞLARI
YATIRIM KURULUŞLARININ TAHVİL/BONO KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul TCMB ve Takasbank verileri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
1,802
1,141
942 1,125
748 143
117
117
184
144
2013 2014 2015 2016 2017/09
Aracı Kurum Banka
1,635 1,945
1,257
1,059
1,635
1,308
892
YATIRIM KURULUŞLARININ REPO/TERS-REPO HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB TCMB ve Takasbank verileri hariç.
11,508
13,229 14,700
13,546
5,303 1,271
1,397
1,614
1,331
865
2013 2014 2015 2016 2017/09
Aracı Kurum Banka
12,779
14,626
16,315
14,877
6,168
ARACI KURUMLARIN PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
1,634 1,746
2,045 2,027 2,025
2013 2014 2015 2016 2017/09
YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, VOB
745 865
1,131 1,154 1,106
85 5
4 6
15
2013 2014 2015 2016 2017/09
Banka
Aracı Kurum 9
88 65 9 88 65
830 869
1,135 1,160 1,121
KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB
2,970 4,353
9,546
12,245
3,759 1,986
3,340
7,459
9,604
3,152
2013 2014 2015 2016 2017/09
Likidite Sağlayıcı Müşteri
4,956
6,911 21,850
17,005
7,693
İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2017/09)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
56%
73% 68% 66%
26%
20% 20% 23%
18% 7% 11% 10%
Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler
51+ 21-50 11-20 1-10
No. of Intermediaries
Yatırım Kuruluşu Sayısı
PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2017/09)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
Pay Piyasası Vadeli İşlemler
1 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 9% 1 IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 15%
2 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8% 2 GARANTI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 11%
3 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7% 3 TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 10%
4 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 4 AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 6%
5 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 5 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. 6%
6 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 6 FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 5%
7 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 7 YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 4%
8 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 8 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER A.S. 4%
9 MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 4% 9 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3%
10 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 4% 10 CREDIT SUISSE ISTANBUL MENKUL DEGERLER A.S. 3%
Toplam (myr. TL) 2,025 Toplam (myr. TL) 1,121
SGMK Kesin Alım-Satım Kaldıraçlı İşlemler
1 AKBANK T.A.Ş. 15% 1 GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 13%
2 HSBC BANK A.Ş. 11% 2 IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9%
3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 10% 3 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9%
4 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 7% 4 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8%
5 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 5 INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8%
6 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 6% 6 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7%
7 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 7 İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5%
8 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 5% 8 DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3%
9 FİNANSBANK A.Ş. 5% 9 VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3%
10 CITIBANK A.Ş. 4% 10 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3%
Toplam (myr. TL) 892 Toplam (myr. TL) 6,911
TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)
Kaynak: TSPB
284
465
608 702 715
43
63
34
90 80
34
83
87
72 72
21
14
6
2 4
21
14
11
15 10
2013 2014 2015 2016 2017/09
Özelleştirme
Birleşme-Ortaklık
Halka Arz-Hisse Senedi
Sermaye Art.-Temettü Dağ.
Diğer Danışmanlık Halka Arz-Tahvil
746 644
409
883 886
PAY SENEDİ HALKA ARZLARI
Kaynak: Borsa İstanbul
1,381 714 119 343
1,254 19
13
6
2
3
2013 2014 2015 2016 2017/09
Tutar (mn. TL) Halka Arz Sayısı
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI
Kaynak: Borsa İstanbul
56 66 80 90 92
330
517
621
760 853
2013 2014 2015 2016 2017/09
ÖSBA İhraç Miktarı (myr. TL) Borçlanma Aracı Sayısı
KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
30 33 37 44 55
26 38 48 58
74 0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
18
22
21
24
26
1.5
1.3
1.1
1.8
2013 2014 2015 2016 2017/09
Risk Ser. GYO MK Yat. Ort. EYF MKYF
130
76
94
108
156
ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: TSPB
4,366 5,375 1,267 1,341 1,794
2,753 2,923
2,649
3,709
4,131
2013 2014 2015 2016 2017/09
Portföy Büyüklüğü (mn. TL) Yatırımcı Sayısı
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: SPK, TSPB
64,828 81,848 100,995 121,666 146,472
2,168 2,277
2,688
3,074 3,204
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
2013 2014 2015 2016 2017/09
Portföy Büyüklüğü (mn. TL) Yatırımcı Sayısı
ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI
Kaynak: TSPB
6,950 7,071 5,763 6,512 6,441
153 150
323
310 298
71 67
76
59 41
2013 2014 2015 2016 2017/09
Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu
6,780 6,162
7,288 7,174
6,881
ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB
5,480 5,657
6,632 6,478
4,741
2013 2014 2015 2016 2017/09
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB
615
698 720 712
2014 2015 2016 2017/09
BANKALARIN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: BDDK
214,226 216,912 217,504 210,886 209,672
2013 2014 2015 2016 2017/09
ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB
13.0 14.1 14.2
20.1
22.2
14.0 15.1 15.3
21.2
23.3
3.3 3.7 4.0 4.3 4.4
2013 2014 2015 2016 2017/09
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
1,394
1,587
2,001 2,175
1,802
226 281 301 332
529 520
372 433 483 554
2013 2014 2015 2016 2017/09
Brüt Kar Faaliyet Karı Net Kar
ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
895 1,017
1,332 1,511
1,055 52
78
89
106
133 222
136
170
164
257 152
308
360
358
341
2013 2014 2015 2016 2017/09
Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/Zararları Kurumsal Finansman Gelirleri Varlık Yönetimi Gelirleri
Diğer Gelirler
1,394
1,587
1,802 2,175
2,001
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
373
472
571
618
410
507
609 656
365
456
552
598
2014 2015 2016 2017/09
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
230
296
347
303
65
88 105 100
70
91
111 104
2014 2015 2016 2017/09
Brüt Kar Faaliyet Karı Net Kar
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
134
177
211 196
69
91
99
85 1
4
4
2 25
22
20
14
2014 2015 2016 2017/09
Özel Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Pazarlama ve Satış Yatırım Danışmanlığı Yatırım Ortaklığı Yönetimi
Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi
229
294
337
299
YATIRIMCI PROFİLİ
YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
946 1,053 1,245 1,453 1,635
500
555
574
627
709
195
249
226
247
320
2013 2014 2015 2016 2017/09
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat 1,856
2,045
2,327
1,641
2,663
YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 2,2 trilyon TL (2017/09)
66% 66% 67% 69% 69%
29% 28% 28% 27% 26%
5% 6% 5% 5% 5%
2013 2014 2015 2016 2017/09
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 458 milyar TL (2017/09)
19% 18% 26% 27% 27%
39% 36%
30% 28% 28%
42% 46% 44% 45% 46%
2013 2014 2015 2016 2017/09
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI
(bin) 2013 2014 2015 2016 2017/09
Yurtiçi Yatırımcılar 1,100.9 1,065.5 1,049.2 1,031.3 1,037.4 1,095.2 1,059.6 1,043.5 1,025.9 1,032.1
5.1 5.2 5.0 4.7 4.6
0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
Yurtdışı Yatırımcılar 9.6 9.9 9.8 9.5 9.5
6.0 6.2 6.2 6.2 6.1
1.3 1.4 1.5 1.4 1.5
2.3 2.3 2.1 1.9 2.0
Toplam 1,110.4 1,075.4 1,059.0 1,040.8 1,046.9
Yurtdışı Kurumsal Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Kurumsal
Kaynak: MKK
PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
73 90 85 89 111
121 159 141 157
209 310
378
329 368
475
2013 2014 2015 2016 2017/09
Halka Kapalı Kısım Yabancı Yerli
504
627
555
614
795
PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2013 2014 2015 2016 2017/09
Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ)
Saklama İşlem Hacmi
PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI
Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 319 milyar TL (2017/09)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017/09
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
Kaynak: TSPB
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017/09
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI
2013 2014 2015 2016 2017/09
Yurtiçi Yatırımcılar 164,886 136,441 135,690 96,771 84,523 159,613 132,132 131,798 93,217 81,256
4,304 3,601 3,197 2,886 2,639
969 708 695 668 628
Yurtdışı Yatırımcılar 1,672 1,384 1,066 705 582
1,614 1,330 1,034 677 552
38 36 24 25 26
20 18 8 3 4
Toplam 166,558 137,825 136,756 97,476 85,105
Yurtiçi Kurumlar
Kaynak: MKK Yurtiçi Kurumsal
Yurtdışı Bireysel Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Kurumsal
ÖSBA Yatırımcı Sayısı
Yurtiçi Bireysel
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK
ÖSBA portföy büyüklüğü: 59,5 milyar TL (2017/09)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017/09
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIM FONU YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK
31.0 36.2 38.9 45.1 52.7
2.77 2.75
2.92 2.91
2.96
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1
- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
2013 2014 2015 2016 2017/09
Portföy Değeri (myr. TL) Yatırımcı Sayısı (mn.)
ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARI
Kaynak: EGM EYF: Emeklilik Yatırım Fonu
OKS: Otomatik Katılım
26.0
37.6
48.0
60.8
73.1 2.4
4.1
5.1
6.0
6.6
EYF 6.8 OKS 3.3
- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
2013 2014 2015 2016 2017/09
OKS Portföy Değeri (myr. TL) EYF Portföy Değeri (myr. TL) EYF Yatırımcı Sayısı (mn.)
VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI (SADECE ARACI KURUMLAR)
Kaynak: TSPB
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017/09
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI
Kaynak: TSPB 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017/09
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
