Günlük Bülten 24 Ağustos 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

Tam metin

(1)

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

18,1190 18,0493 0,9958 3.122 1016,4 15,06

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 24 Ağustos 2022

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

0,9

-1,3

0,1

4,7 5,3

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

23/08 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

$/TL 18,1140 0,2 1,0 36,2

€/TL 18,0637 0,5 -1,0 19,8

€/$ 0,9970 0,3 -2,0 -12,3

$/Yen 136,77 -0,5 1,9 18,8

GBP/$ 1,1836 0,6 -2,1 -12,5

23/08 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

BIST-100 3.122 1,9 7,1 68,0

S&P 500 4.129 -0,2 -4,1 -13,4

FTSE-100 7.488 -0,6 -0,6 1,4

DAX 13.194 -0,3 -5,1 -16,9

SMI 10.933 -1,4 -1,8 -15,1

Nikkei 225 28.453 -1,2 -1,4 -1,2

MSCI EM 990 -0,2 -2,4 -19,7

Şangay 3.276 0,0 -0,1 -10,0

Bovespa 112.857 2,1 -0,6 7,7

23/08 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

Brent ($/varil) 100,2 3,9 8,5 28,9

Altın ($/ons) 1.748 0,7 -1,6 -4,4

Gram Altın (TL) 1.007,9 0,1 -1,4 29,2

Bakır ($/libre) 369,6 1,2 2,0 -17,2

**Gerçekleşen

(%) 23/08 22/08 2021

TLREF 13,50 13,81 14,22

TR 2 yıllık 15,06 15,8 22,74

TR 10 yıllık 13,21 13,96 24,32

ABD 10 yıllık 3,05 3,01 1,51

Almanya 10 yıllık 1,32 1,30 -0,18

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri

(Temmuz, aylık % değişim, öncü) 2,0 0,8 ABD Bekleyen Konut Satışları

(Temmuz, aylık % değişim) -8,6 -2,8 ABD, Euro Bölgesi öncü PMI verileri aktivitede daralmaya işaret ediyor

ABD verileri sonrası DXY’de düşüş, altında toparlanma görüldü

Yurt içinde tüketici güven endeksinde yükseliş devam etti

Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 18,12 seviyelerinde

ABD borsalarında, Fed’den Jackson Hole toplantısı sonrası daha belirgin söylemler beklenirken, PMI ve yeni konut satışları gibi ekonomik verilerin beklenti ve önceki verinin altında gelmesi sonucunda sınırlı da olsa satışlar devam etti. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,2 ve %0,01 düşüşle kapattı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, son iki aydır 50 eşik seviyesinin altında gerçekleşen bileşik (kompozit) PMI verisi, enerji krizi ve enflasyonist baskıların etkisiyle yaklaşık son dört haftanın en düşük seviyelerine gerileyerek günü %0,2 ila

%1,4 azalışla tamamladılar. ABD’de beklentilerin altındaki ekonomik veriler sonrasında 2 yıllık tahvil getirileri %3,30’da yatay seyir izlerken, 10 yıllık tahvil getirileri %3,05 seviyesinden işlem gördü. İki getiri arasındaki fark -30 baz puandan -25 baz puana geriledi. Ekonomik verilerdeki olumsuz seyir DXY’nin ise 109 seviyelerinden 108,6’lara gevşemesine neden olurken, EURUSD paritesi 1,0017’ye kadar yükselse de bu seviyelerde tutunmayı başaramayarak günü 0,9962’den tamamladı.

Amerikan petrol enstitüsü verilerine göre 19 Ağustos haftasında haftalık 5,63 milyon varil azalan ham petrol stokları sonrası Brent petrolün aktif vadeli kontrat fiyatı Ağustos başından beri ilk kez günü 100$/bbl üzerinde kapattı. Altının ons fiyatı, DXY’deki düşüş sonrası bir miktar toparlanarak günü 1.748$/ons’tan sonlandırdı.

Euro Bölgesi’nde öncü veriler, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide daralma görülebileceğine işaret ediyor. PMI imalat sanayi endeksi öncü veriye göre Temmuz ayının ardından Ağustos’ta da 50 eşik seviyesinin altında kaldı; 49,7 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörüne ilişkin endeks ise 51,2’den 50,2’ye geriledi. Maliyetlerdeki artışlar, tüketicilerin harcamalarını kısmaya yöneltirken, tedarik zinciri sıkıntıları imalat sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İngiltere’de de imalat sanayi beklenti endeksi Ağustos’ta 52,1’den 46’ya geriledi; eşik seviyenin altında kalarak imalat sanayinde daralmaya işaret etti.

ABD’de ise hizmet sektörüne ilişkin PMI endeksinde daralmanın devam ettiği görüldü. Öncü veriye göre endeks Ağustos’ta 47,3’den 44,1’e geriledi; Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviye. İmalat sanayine ilişkin beklenti endeksi de 52,2’den 51,3’e geriledi. Tedarik zincirindeki sıkıntılar, teslimatlardaki gecikmeler, artan faiz oranları ve güçlü enflasyonist baskılar tüketici talebinin azalmasında etkili oldu.

ABD’de konut verilerindeki zayıf seyir devam etti; yeni konut satışları Temmuz’da aylık bazda %12,6 ile önceki veri ve beklentilerin üzerinde daralma gösterdi ve yıllıklandırılmış olarak 511 bin ile Ocak 2016’dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. ABD’de bugün ise Temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi ile bekleyen konut satışları açıklanacak. Endonezya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75’e yükseltti; 2018'den beri ilk faiz artırmış oldu.

Yurt içinde tüketici güven endeksinde son iki aydır toparlanma görülüyor. Endeks (m.a.) Ağustos’ta aylık %6,1 artışla 72,2’ye yükseldi.

Alt endekslerde, en belirgin artış mevcut dönemde hanenin durumunu gösteren endekste görüldü. Mevcut durum ve gelecek döneme ilişkin beklentilerinde de iyileşme devam etti.

Yatırımcı Takvimi için tıklayın

(2)

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 24 Ağustos 2022

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Dün BIST-100 bankalara gelen alımlarla günü yaklaşık %2 artışla kapattı. Temmuz sonuna göre BIST-100’deki artış %20’yi bulurken banka hisselerinde %45’e ulaştı. Yurtdışı tarafta ise zayıf seyir sürüyor. Dün iyimser açılış sonrası, yatay bant içerisinde hareket eden ABD endeksleri zayıf PMI verileri ile birlikte günü hafif ekside kapadı. Yurtdışı tarafta FED Başkanının Cuma günkü konuşması bekleniyor. Konuşma endekslere kısa süreli toparlanma imkanı verebilir. Ancak asıl belirleyici unsur resesyon endişeleri ve FED’in enflasyona karşı uygulayacağı politika tercihleri olacak. Piyasanın bu konularda temkinli davranacağını düşünüyoruz. BIST’de bugün düne kıyasla daha sakin bir piyasa seyri görmeyi, bununla birlikte güçlenen yatırımcı ivmesi nedeniyle yukarı yönün korunmasını bekleriz.

Teknik Yorum:

BIST100 dün yüksek açılışın ardından günün genelinde alım ağırlıklı seyrini sürdürdü. Kapanış 3122 seviyesinde gerçekleşti. Endekste nispeten hacimli hareketle yukarı eğilim korunuyor. Kapanış, yakın direnç olarak belirttiğimiz 3120 seviyesinin hemen üzerinde. Olumlu teknik görünümle saatlik, günlük ve haftalık periyotta ortalamalardaki yukarı eğilim geçerli.

Dolayısıyla endekste 3120 direnci üzerinde 3135/65 bandının yakın direnç bölgesi olarak gündemde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. 3135/65 seviyesi üzeri ise 3350 hareketi için yeni bir aşama olabilecektir. Endekste 3135/65 bandı üzerini yeni hareket bölgesi olarak değerlendirdiğimizi vurguluyoruz. Bu aşamada saatlik grafiklerde 3050-3000 bandını yakın destek olarak belirtebiliriz. 2920 altı ise kısa periyot için belirgin zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir. Olası geri çekilmelerde bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliğin devamına yönelik olumlu sinyal olarak değerlendirilebilir. BIST100’de 3070-3050-3000-2980 destek, 3135/50-3165-3180-3200 direnç olarak belirtilebilir.

Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınız

Portföy Seçimleri

Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, Garanti,

Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş.

Detaylar için

tıklayınız

BIST-100 1.9 7.1 24.0 68.0

BIST-30 2.4 8.1 26.6 67.9

Banka Endeksi 7.8 17.2 47.7 96.2

Sınai Endeks 0.8 5.3 17.2 46.5

Hizmetler Endeksi 1.0 4.1 24.2 84.0

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.

Holdingler Piy. Değ.

Sanayi Piy. Değ.

BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık

İş Bankası (C) Garanti Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası İş Finansal Kiralama

Yapı Ve Kredi Bankası

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bera Holding

İndeks Bilgisayar Qua Granit Hayal Yapı Türk Traktör

Akbank

Yapı Ve Kredi Bankası Türk Hava Yolları Emlak G.M.Y.O.

Şişe Cam

F_XU0300822 3429.3 2.4

F_XU0301022 3587.8 2.4

F_USDTRY0822 18.19 -0.1

F_EURTRY0822 18.18 0.1

F_XU0300822 F_USDTRY0822

330,876 -22,619 706,972 -79,221 349,256 37,627 101,878

1,574

0.07 5290.0

2.32 3309.0

0.95 3219.1

-2.29 138.2

6.69 5598.2

8.46 5521.0

-3.41 422.6

-2.72 66.1

-2.43 62.0

8.70 83.4

8.46 5521.0

-4.47 288.1

9.92 2157.9

9.90 2881.6

9.57 636.6

31%

2,474,023 391,504 447,330 1,306,601

81,025 Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.

Açık Pozisyon Adet Değ.

(3)

yatırımcı

Petkim geçtiğimiz haftanın etilen-nafta makası ve petrokimya endeksi verilerini yayınladı. Etilen – Nafta Makası haftalık bazda %43,4 daraldı. Temmuz-Ağustos döneminde önceki çeyreğe göre daralma %39,2 seviyesine ulaştı.

Makas 7 Mayıs 2020’den beri en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Platts Petrokimya Endeksi haftayı 904 puanda kapatarak 18 Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Temmuz-Ağustos döneminde önceki çeyreğe göre daralma %20,0 seviyesine ulaştı. Plats Petrokimya Endeksi – Nafta Fiyatı farkı haftalık bazda

%12,0 daraldı. Temmuz-Ağustos döneminde önceki çeyreğe göre daralma %21,4 seviyesine ulaştı. Düşüş trendini sürdüren fiyat ve endeks makaslarının karlılık rasyolarında baskı doğurabileceğini düşünüyoruz. Haftalık verilerin Petkim için etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz.

Koza Altın, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere sendikalı personelinin almakta olduğu brüt ücretlerine, aylık brüt 1.500 TL ile 1.900 TL arasında değişen oranlarda seyyanen ücret artışı yapılmasına karar verdiğini açıkladı. Ek olarak, 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin ücretlerine Aralık ayı Tüfe oranı artı % 5 zam yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Şirket Haberleri Devamı

BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER

Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Düzeltilmiş Fiyat (TL)

Kustur Kusadası KSTUR 3.6536 1.6% 221.85

PAY GERİ ALIMLARI

Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı

MLP Sağlık MPARK 91,000 40.50 1.33%

Naturel Enerji NATEN 105,169 69.35-70 1.34%

Gedik Yatırım GEDIK 50,000 8.40 0.47%

Verusa Holding VERUS 871,178 66.00 1.24%

Lokman Hekim LKMNH 20,101 17.92 4.01%

(4)

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

3.122

600 1.100 1.600 2.100 2.600 3.100 3.600

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.129

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22 08/22

S&P 500= 4.129 50 Günlük Ort= 3.974 200 Günlük Ort= 4.315

18,12

1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60 19,60

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

Dolar/TL= 18,12 50 Günlük Ort= 17,55 200 Günlük Ort= 15,12

15 13,21

4 8 12 16 20 24 28

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

Gösterge Faiz= 15,1 10 Yıllık Getiri= 13,21

3,03

1,32

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

ABD 10 Yıllık Getiri= 3,03 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,32

75 80 85 90 95 100 105 110

45 55 65 75 85 95

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22 08/22

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 50,1 Dolar Endeksi DXY= 108,6 (sağ)

1016,4

50 250 450 650 850 1050 1250

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

Gram Altın (TL)= 1016 50 Günlük Ort= 997

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

5 Yıllık CDS (baz puan)

784

5 Yıllık Ortalama=

407

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

(5)

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Çağrı Sarıkaya– Baş Ekonomist Cagri.Sarikaya@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Alp Nasır

Sibel.Yapici@akbank.com Alp. Nasir@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar

Şekil

Updating...

Benzer konular :