• Sonuç bulunamadı

Günlük Bülten 28 Ocak 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Günlük Bülten 28 Ocak 2022 Piyasalarda Son Görünüm*"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

13,6259 15,2047 1,1151 1.998 786,5 22,82

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 28 Ocak 2022

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

1,3

-0,4

-0,8 -0,7

0,3

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

27/01 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

$/TL 13,6109 0,2 1,9 2,3

€/TL 15,2470 0,1 0,7 1,1

€/$ 1,1145 -0,8 -1,5 -2,0

$/Yen 115,37 0,6 1,1 0,3

GBP/$ 1,3383 -0,6 -1,6 -1,1

27/01 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

BIST-100 1.998 2,4 -0,8 7,5

S&P 500 4.327 -0,5 -3,5 -9,2

FTSE-100 7.554 1,1 -0,4 2,3

DAX 15.524 0,4 -2,4 -2,3

SMI 12.177 0,7 -3,1 -5,4

Nikkei 225 26.170 -3,1 -5,8 -9,1

MSCI EM 1.192 -1,6 -5,1 -3,2

Şangay 3.394 -1,8 -4,5 -6,7

Bovespa 112.612 1,2 3,2 7,4

27/01 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

Brent ($/varil) 89,3 -0,7 1,1 14,9

Altın ($/ons) 1.797 -1,2 -2,3 -1,7

Gram Altın (TL) 788,7 -0,5 0,0 1,1

Bakır ($/libre) 442,4 -2,0 -3,5 -0,9

**Gerçekleşen

(%) 27/01 26/01 2021

TLREF 14,20 14,31 14,22

TR 2 yıllık 22,82 22,4 22,74

TR 10 yıllık 23,57 22,77 24,32

ABD 10 yıllık 1,80 1,86 1,51

Almanya 10 yıllık -0,06 -0,08 -0,18

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi

(Ocak) 97,6 -

ABD Çek. Kişisel Tük. Harcamaları Enflasyonu (Aralık, yıllık % değişim)

4,7 4,8

Dolar endeksi değerlenme eğiliminde

● ABD son çeyrekte güçlü büyüme kaydetti

● TCMB yıl sonu enflasyon tahminini %23,2’ye yükseltti

● Yurt içinde ve dışarıda vaka sayıları yüksek seyrini sürdürüyor Yurt dışında ABD’de son çeyrekte büyüme yıllıklandırılmış olarak

%6,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Büyümede en büyük katkı 4,9 puan ile stoklardan gelirken, özel tüketim harcamaları da 2,25 ile yüksek katkı sağladı. Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 22 Ocak ile biten haftada 260 bin arttı. Dayanıklı mal siparişleri ise Aralık’ta aylık %0,9 azalarak 267,6 milyar $’a geriledi. Bunda ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerdeki %3,9 azalış etkili oldu. Ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri %0,4 arttı.

Avrupa Merkez Bankası, bankaların iklim değişikliklerinden kaynaklanan finansal ve ekonomik şoklara ne derece hazır olduklarını ölçmek için iklim riski stres testi başlattığını bildirdi.

Küresel piyasalarda ise, ABD’de dün S&P500 hisse senedi endeksinin %0,5 düşmesinin ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarının çoğunda alıcılı bir seyir var. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,82 düzeyinde. Dolar endeksi ise güçlenme eğilimini sürdürüyor, 97,2 düzeylerinde. Dolardaki güçlü seyirle, altın fiyatları da geriliyor. Altın, bu sabah 1.798 $/ons düzeylerinde.

TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıkladı; 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %11,8’den %23,2’ye yükseltti. Enflasyon tahminindeki yükselişte; döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak TL cinsi ithalat fiyatlarındaki artış, asgari ücret artışıyla birim işgücü maliyetlerindeki artış, gıda ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ile yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki ayarlamalar etkili oldu.

TCMB TL’yi önceliklendiren geniş kapsamlı bir politika gözden geçirme süreci yürütüyor. Bu gözden geçirme kapsamında Liralaşma stratejisinin ana unsurlardan biri olduğu vurgulanıyor. Liralaşma stratejisi, yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirmesi ve likidite yönetimi uygulamaları ile Türk Lirasının sistemdeki kullanımını artırmaya odaklanıyor.

Yurt içinde bugün Ocak ayı ekonomik güven endeksi verisi açıklanacak. Alt endekslerden tüketici, reel kesim, perakende ve hizmet güven endekslerinde artış görülürken, inşaat endeksi geriledi. Ekonomik güven endeksinde de yükseliş görülebilir.

Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,63 seviyelerinden başlıyor. Hazine dün 3 yıl vadeli, 6.178 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 22.384 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Tahvil piyasasında getiriler yükseldi; 10 yıllık getiriler dün günü 80 baz puan artışla

%23,57’den, 2 yıllık getiriler ise 44 baz puan yükselişle

%22,82’den tamamladı.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 424 bin 164 Kovid-19 testi

yapılırken 82 bin 180 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini,

174 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

(2)

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 28 Ocak 2022

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Yurt dışı tarafın risk iştahında belirleyici olan ABD hisse endekslerinde dün büyüme rakamları sonrası gözlenen alım eğilimi sonrasında yerini temkinli satışlara bıraktı. Endeksler günü ekside kapattı. Ancak bu seviyelerde bir denge arayışı olduğu söylenebilir.

Dün yurt içi tarafta ise seans başında gözlenen temkinli duruş daha sonra alıcılı seyre dönüştü. Özellikle telekom ve havacılık hisseleri endeksi sürüklerken banka hisseleri yükselişe daha zayıf iştirak etti.

BIST’in bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürmesini, gelecek hafta açıklanacak Ocak ayı enflasyon verisi, yurtdışı piyasaların seyri ve bilanço beklentilerinin hisse seçiminde öne çıkmasını bekliyoruz.

Teknik Yorum:

BIST100 dün gün başında 1915 seviyesine yaşanan sarkmanın ardından tepki yaşadı. Kapanış 1998 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te 50 günlük ortalama bölgesi altından başlayan tepki çabası güçleniyor. Saatlik periyot için geçiş bölgesi olabileceğini düşündüğümüz 2000/15 bandına gelinmiş durumda.

Bu bant üzerinde kısa periyotta ortalamalarda yukarı eğilimin belirginleşmesiyle yükseliş hareketinin yeniden güç kazanabileceğini ve ilk aşamada 2050/65 bandına hareket yaşanabileceğini belirtebiliriz. Endekste Bir sonraki aşama ise 2080- 2100 bandı olabilecektir. Bu aşamada günlük periyot için takip ettiğimiz tüm ortalamalar üzerine geri dönüş olması da iyimser teknik görünümü destekler nitelikte. BIST100’de 1960/30 bandı yakın destek, 1915-1880 bandı altı ise zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir. Endekste 1970/60-1930-1900-1880 destek, 2000/25-2050/65-2080-2100 direnç olarak belirtilebilir.

Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınız

Portföy Seçimleri

Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Arçelik, BIM,

Garanti, Kardemir, Koç Holding, Pegasus, Şişe Cam, TAV, Tekfen ve Yapı Kredi. Detaylar için

tıklayınız

BIST-100 2.4 -0.8 5.3 7.5

BIST-30 2.5 -0.9 5.8 9.1

Banka Endeksi 1.0 -1.1 2.1 7.5

Sınai Endeks 1.9 -2.7 2.2 2.7

Hizmetler Endeksi 3.2 2.1 11.1 12.7

Alarko Holding 10.0 293.1

Pegasus 10.0 672.5

Teknosa 10.0 61.3

Eczacıbaşı Yatırım 5.6 26.3

İş G.M.Y.O. 5.4 306.1

Mlp Sağlık Hizmetleri -1.2 24.6

Vestel Beyaz Eşya -1.1 104.3

Doğuş Otomotiv -1.0 50.8

Gübre Fabrikaları -0.8 191.2

Fenerbahçe 0.0 15.1

Türk Hava Yolları 5.2 5842.3

Yapı Kredi Bankası 2.5 1714.6

Kardemir (D) 1.8 1659.3

Petkim 1.5 1199.0

Garanti Bankası 0.8 1174.9

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,594,604

Bankalar Piy. Değ. 202,984

Holdingler Piy. Değ. 256,126

Sanayi Piy. Değ. 881,517

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 33,663

BIST Ort. Halka Açıklık 32%

XU030 Şubat 2258.25 3.54 415,208

XU030 Nisan 2312.50 3.76 4,886

USD Ocak 13.6436 0.26 144,440

Eur Ocak 15.2493 -0.98 784

421,152 6,909 361,753 -33,549 XU030 Şubat

USD Ocak

(3)

yatırımcı

Arçelik dün 49,26 – 51,00 TL fiyat aralığında 860 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %6,2562’sine ulaştı.

Logo Yazılım dün 39,84 – 40,76 TL fiyat aralığında 10 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi payları sermayenin %3,33’üne ulaştı.

Bankacılık Sektörü: TCMB haftalık bülten verilerine göre 21 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz mevduat hacmi 1,9 milyar dolar azalarak 232,3 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatın 1,5 milyar dolar azaldığı görülüyor. Haftalık bazda yerleşiklerin TL mevduatı ise 30 milyar TL artarak 1.96 trilyon TL oldu. Aynı hafta içerisinde TL kredilerde %2 artış ve döviz kredilerde %0,6 oranında azalma görüldü. Sorunlu kredi hacmi 160,5 milyar TL, sorunlu kredi oranı %3,3 oldu. TCMB verileri ayrıca 21 Ocak haftasında ortalama TL mevduat faizinin 40 baz puan gerilediğini (3 ay vadeli mevduat ort. faizi %19,0), ihtiyaç kredi faizinin 78 baz puan azalarak %31,4 ve ticari kredi faizlerinin de 87 baz puan gerileyerek %23,9 olduğunu gösteriyor.

Şirket Haberleri Devamı

(4)

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

1.998

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.327

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

S&P 500= 4.327 50 Günlük Ort= 4.641 200 Günlük Ort= 4.434

13,63

1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Dolar/TL= 13,63 50 Günlük Ort= 13,29 200 Günlük Ort= 9,90

22,82 23,57

4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gösterge Faiz= 22,8 10 Yıllık Getiri= 23,57

1,82

-0,06 -1,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

ABD 10 Yıllık Getiri= 1,82 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,06

75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 52,9 Dolar Endeksi DXY= 97,2 (sağ)

786,5

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gram Altın (TL)= 786 50 Günlük Ort= 775 200 Günlük Ort= 575

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

5 Yıllık CDS (baz puan)

524

5 Yıllık Ortalama=

353

0 100 200 300 400 500 600 700

01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

(5)

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar

Referanslar

Benzer Belgeler

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank