Günlük Bülten 20 Haziran 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

17,3551 18,2783 1,0524 2.533 1025,0 25,83

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 20 Haziran 2022

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

0,5

1,4

-0,6

0,9

-0,2

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

17/06 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

$/TL 17,3308 0,2 1,3 30,3

€/TL 18,1851 -0,5 0,7 20,6

€/$ 1,0499 -0,5 -0,2 -7,7

$/Yen 135,02 2,1 0,5 17,3

GBP/$ 1,2241 -0,9 -0,6 -9,5

17/06 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

BIST-100 2.533 1,9 -0,4 36,4

S&P 500 3.675 0,2 -5,8 -22,9

FTSE-100 7.016 -0,4 -4,1 -5,0

DAX 13.126 0,7 -4,6 -17,4

SMI 10.451 -0,2 -5,7 -18,8

Nikkei 225 25.963 -1,8 -6,7 -9,8

MSCI EM 1.005 -0,3 -4,7 -18,5

Şangay 3.317 1,0 1,0 -8,9

Bovespa 99.825 -2,9 -5,4 -4,8

17/06 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

Brent ($/varil) 113,1 -5,6 -7,3 45,4

Altın ($/ons) 1.839 -1,0 -1,7 0,6

Gram Altın (TL) 1.026,1 -0,7 0,1 31,5 Bakır ($/libre) 401,4 -2,3 -6,5 -10,1

**Gerçekleşen

(%) 17/06 16/06 2021

TLREF 15,20 14,51 14,22

TR 2 yıllık 25,83 26,1 22,74

TR 10 yıllık 19,65 19,60 24,32

ABD 10 yıllık 3,23 3,20 1,51

Almanya 10 yıllık 1,66 1,71 -0,18

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

Yurt içinde yabancı turist sayısı verisi açıklanacak

● S&P500 Aralık 2020’den beri en düşük haftalık kapanışı yaptı

● Yurt dışında Almanya’da üretici fiyat enflasyonu açıklanacak

● Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 17,36 seviyelerinde

ABD’de Cuma günü opsiyon ve vadeli kontratlarda vade sonları nedeniyle alımların gerçekleşmesi, sanayi üretimi verilerindeki gerilemenin ve yarattığı ekonomide yavaşlama endişesinin Fed’in atacağı adımlar üzerinde olası frenleyici etkisi ile borsa endeksleri günü pozitif kapattılar. S&P500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla

%0,2 ve %1,4 artışla kapattı. Euro Bölgesi’nde (EB) hisse senedi endeksleri, geçtiğimiz hafta Mart’tan bu yana en büyük haftalık kayıpları yaşadılar. Bölge genelinde endekslerde günlük -%0,2 ila

%0,8 oranında değişimler gözlendi. Biden’ın petrol ihracatına yönelik yasaklar getireceğine dair haberler ve ABD ile birlikte diğer merkez bankalarının da artan enflasyona karşı faiz artırımlarını devreye sokmaları sonrasında büyümeye ilişkin endişeler ile petrol fiyatları baskılanıyor. Brent petrolün spot fiyatı haftayı 111,3 $/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatı DXY’nin 104 seviyesinin üzerindeki seyri sonrası haftayı 1.839$/ons seviyelerinden sonlandırdı.

● Fed, ABD Kongresi'ne sunduğu yarı yıllık Para Politikası Raporu'nda enflasyonun uzun vadeli %2'lik hedefinin üzerinde seyrettiği belirtildi. Enflasyonun birçok ekonomide yükselmeye devam ettiği ve fiyat istikrarını sağlama taahhütlerinin koşulsuz olduğu ifade edildi.

● Yurt dışında bugün Almanya’da Mayıs ayı üretici fiyat enflasyonu açıklanacak. ÜFE, Nisan’da aylık %2,8 artarken, yıllık artış ise

%33,5’e ulaştı. ÜFE’deki yüksek artışta enerji fiyatlarında özellikle doğalgazdaki güçlü fiyat artışı etkili oluyor. Enerji hariç ise yıllık artış %16. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor ve bu durum enflasyonun da yüksek seyrinde etkili oluyor. Almanya’da üretici fiyat enflasyonunun Mayıs’ta aylık bazda %1,5 artması bekleniyor.

● Yurt içinde TCMB’nin Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %57,92’den %64,59’a, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %37,91’e, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %22,04’e yükseldi. Yılsonu kur beklentilerindeki yükseliş devam etti; 18,8874. TCMB’nin politika faizini bu ay, gelecek 3 ay ve 12 ay sonrasında sabit tutması bekleniyor. 2022 yılsonu büyüme beklentisinde yükseliş görülürken, cari açık beklentilerinde ise artan enerji maliyeti ve emtia fiyatları kaynaklı yükseliş devam etti. 2022 büyüme beklentisi %3,3’den %3,5’e sınırlı yükseldi. Cari açık beklentisi ise 2022 yılı için 34,35 milyar

$’dan 37,01 milyar $’a yükseldi.

● Kısa vadeli dış borç stoku Nisan’da 2021 sonuna göre %9,6 artışla 133,4 milyar $ olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankaların kısa vadeli dış borç stoku %7,3 artışla 55,3 milyar $, diğer sektörlerin ise %10,2 artışla 48,6 milyar $ oldu. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku ise, 182,4 milyar $ düzeyinde. Yurt içinde bugün Mayıs ayı yabancı turist girişleri verisi açıklanacak. Turist sayısında artış eğiliminin Mayıs’ta da devam etmesini bekliyoruz.

Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 17,36 seviyelerinde.

Türkiye Yabancı Turist Girişleri

(Mayıs, yıllık % değişim) 225,6 -

Almanya Üretici Fiyat Enflasyonu

(Mayıs, yıllık % değişim) 33,5 33,8

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 20 Haziran 2022

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

●

Endeksin yatay açılış yapmasını bekliyoruz. Gün içerisinde piyasaların mevcut seviyelerinde konsolide olmasını öngörüyoruz.

●

Teknik Yorum: BIST100 haftanın son işlem gününde 2500

civarındaki yatay hareketin ardından yükselişteydi. Kapanış 2533 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 2470 seviyesinden başlayan tepki çabası Cuma günü bir miktar daha güçlenerek devam ederken, hafta kapanışı itibarıyla 5 ve 21 günlük ortalama üzerine geri dönüş sağlanmış oldu. Endekste 21 günlük ortalama 2515 seviyesinde bulunuyor. Ortalama üzerine geri dönüş sağlanmış olması bir miktar iyimserlik sağlarken, kısa periyot için direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 2550/60 seviyesi altındaki hareket halen geçerli durumda. BIST’te bu bölge üzerinde kapanış durumunda ancak kısa periyot için yeni bir iyimserlik gelişebileceğini yineliyoruz. Bu durumda 2590-2660 bandı tekrar gündeme gelebilecektir. BIST’te 2470/60 seviyesi yakın destek bölgesi. Altına yaşanacak sarkma ise bu defa 50 günlük ortalama bölgesi olan 2440 seviyesini gündeme getirebilecektir. BIST100 için 2510-2490-2470/60-2440 destek, 2550/75-2590-2620/50 direnç olarak belirtilebilir.

●

Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınız

Portföy Seçimleri

●

Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, İş Bankası,

Koç Holding, Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş. Detaylar için

tıklayınız

BIST-100 1,9 -0,4 5,8 36,4

BIST-30 2,1 -0,7 4,7 37,1

Banka Endeksi 5,2 2,2 12,1 36,6

Sınai Endeks 1,1 -2,5 3,2 27,8

Hizmetler Endeksi 1,6 1,8 7,6 40,1

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.

Holdingler Piy. Değ.

Sanayi Piy. Değ.

BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık

Koza Anadolu Metal Global Yatırım Holding Galata Wınd Enerji Akbank

T.S.K.B.

Doğuş Otomotiv Odaş Elektrik Bera Holding Torunlar G.M.Y.O.

İş G.M.Y.O.

Türk Hava Yolları Ereğli Demir Çelik Şişe Cam

Akbank Sasa

F_XU0300622 2827,0 2,3

F_XU0300822 3029,0 1,9

F_USDTRY0622 17,42 -0,6 F_EURTRY0622 18,29 -0,8

F_XU0300622 F_USDTRY0622

30%

2.076.791 276.310 344.230 1.131.640

42.231

8,01 786,3

7,82 306,9

7,77 150,8

7,44 1967,5

7,04 355,4

-3,57 132,0

-2,98 559,8

-2,16 222,4

-1,93 61,5

-1,35 156,1

1,77 4502,2

-1,23 3519,4

3,99 2112,4

7,44 1967,5

1,32 1881,1

578.214 4.041

1.283.496 -42.756 326.579 13.197 155.292

435 Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.

Açık Pozisyon Adet Değ.

yatırımcı

● Doğuş Otomotiv’in (DOAS TI) %33’üne sahip olduğu TÜVTÜRK Güney’in ödenmiş sermayesi 25.3 milyon TL’den 291.2 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Şirketin %33’üne sahip olduğu TÜVTÜRK Kuzey’in ödenmiş sermayesi 67.1 milyon TL’den 510.2 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Her iki şirkette de sermaye artırımları iç kaynaklardan karşılanmış olup Doğuş Otomotiv’e etkisi bulunmamaktadır. (Nötr)

● TAV Holding’in (TAVHL TI), Makedonya’da işletmekte olduğu Üsküp ve Ohrid havalimanlarının imtiyaz süreleri 2 yıl uzatıldı. (Hafif Olumlu)

Şirket Haberleri Devamı

TEMETTÜ AÇIKLAMALARI

Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Ödeme tarihi

Mazhar Zorlu Holding MZHLD - 0.0% ---

Egeplast EPLAS - 0.0% ---

Seyitler Kimya SEYKM - 0.0% ---

PAY GERİ ALIMLARI

Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı

(TL) Kendi paylar oranı

Verusa Holding VERUS 2,131 60.20 0.59%

MLP Sağlık MPARK 20,000 34.01 0.35%

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI

Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelsiz Oranı Bedelsiz Tutarı (TL)

Demisaş DMSAS 52,500,000 56% 29,650,000

Smart Güneş Enerjisi SMRTG 153,000,000 100% 153,000,000

Kontrolmatik KONTR 38,062,500 425% 161,937,500

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI

Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelli Oranı Bedelli Tutarı (TL)

Döktaş DOKTA 116,000,000 40% 46,000,000

Hub GSYO HUBVC 30,000,000 133% 40,000,000

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

2.533

600 1.100 1.600 2.100 2.600 3.100

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

3.675

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

S&P 500= 3.675 50 Günlük Ort= 4.117 200 Günlük Ort= 4.421

17,36

1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60 19,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

Dolar/TL= 17,36 50 Günlük Ort= 15,75 200 Günlük Ort= 13,17

26

19,65

4 8 12 16 20 24 28

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22

Gösterge Faiz= 25,8 10 Yıllık Getiri= 19,65

3,23

1,66

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

ABD 10 Yıllık Getiri= 3,23 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,66

75 80 85 90 95 100 105

45 55 65 75 85 95

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 51,6 Dolar Endeksi DXY= 104,4 (sağ)

1025,0

50 250 450 650 850 1050 1250

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

Gram Altın (TL)= 1025 50 Günlük Ort= 947

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

5 Yıllık CDS (baz puan)

828

5 Yıllık Ortalama=

385

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar