Polonya’da Perakende Pazarı

(1)

Polonya’da Perakende Pazarı

Perakende sektöründe Avrupa Birliği içerisinde önemli bir konumda olan Polonya, Orta ve Doğu Avrupa’da en büyük perakende pazarına sahip ülkedir. Perakende sektörü, ilk modern alışveriş merkezinin açıldığı 1993 yılından bu yana artan iç talep doğrultusunda hızla gelişmektedir.

Bu çerçevede, Raporda sektördeki güncel gelişmeler, dağıtım kanalları, 2020 yılına ait gerçekleşen veriler ve tüketici

tercihlerine yönelik bir Polonya perakende pazarı görünümü sunulmaktadır. Söz konusu veriler, STATISTA tarafından

Mart 2021’de yayımlanan Polonya Perakende Pazarı” başlıklı çalışmadan derlenmiştir.

(2)

İçindekiler

01 Genel Bakış

2020 Yılında Polonya’nın Büyük Şehirlerinde Yıllık Satın Alma Gücü 02

Polonya’da Ortalama Satın Alma gücü, 2018-2020, bölgeler itibari ile 03

Polonya’da Hızlı Satılan Tüketici Malları Pazarı (FMCG) Büyüklüğü, 2020, ürün çeşitleri olarak 04

2020-2024, Polonya’daki Perakende Mağazalarının Pazar Oranları, mağaza formatı itibari ile 05

2020 Polonya’da AVM Ciro Büyümeleri, mağaza ölçeği itibariyle 06

2021 Polonya’da Başlıca Şehirlerdeki Perakende Stoku 07

2021 Polonya’da AVM mevcut alanları, başlıca şehirler itibariyle 08

2021 Polonya’da AVM lerde perakende alanları, başlıca şehirler itibariyle 09

2020 yılında Polonya’da piyasaya sunulan Perakende Stoku 10

2020 Polonya’da Büyük Şehirlerde AVM alanlarının boşluk oranları 11

02 Perakende Kanalları

Polonya’da Kanal Başına Mağaza Sayısı, 2017-2020 13

2021 Polonya’da AVM sayısı, başlıca şehirler itibariyle 14

2018-2020 Polonya’da Hipermarket Sayısı 15

2018-2020 Polonya’da Süpermarket Sayısı 16

2018-2020 Polonya’da İndirim Mağazalar Sayısı 17

2018-2020 Polonya’da Bakkal Dükkanları Sayısı, mağaza ölçüsü itibariyle 18

2009-2020 Polonya’da Eczacılık Mağazaları Sayısı 19

2018-2020 Polonya’da Büfe (kiosk) Sayısı 20

(3)

2018-2020 Polonya’da Petrol İstasyonları Sayısı 21

2002-2020 Polonya Pazarında Franchise Markaların Sayısı 22

03 Önde Gelen Perakendeciler

2018-2020 Polonya’da Biedronka Mağazalar Sayısı 24

2018-2020 Polonya’da Biedronka Satyış Ciroları 25

2018-2020 Polonya’da Lidl Mağazalar Sayısı 26

2019-2020, Polonya’da Lidl’in Mali Tablosu 27

2018-2020 Polonya’da Kaufland Mağazalar Sayısı 28

2019-2020 Polonya’da Kaufland Polska Market’in Net Satış Gelirleri 29

2020-2021 Polonya’da Carrefour Mağazalar Sayısı, format itibariyle 30

2018-2020 Polonya’da Carrefour’un Satış Ciroları 31

1996-2020 Polonya’da Stokrotka Mağazalar Sayısı 32

2018-2019 Polonya’da Stokrotka’nın Mali Verileri 33

2020 Polonya’da Auchan Mağazalar Sayısı 34

2018-2019 Polonya’da Auchan’ın Mali Verileri 35

2019-2020 Polonya’da Eurocash Group's Mağazalar Sayısı 36

2019-2020 Polonya’da Eurocash Group’un Mali Verileri 37

Sayısı Dino Mağazalar Polonya’da 2011-2020 38

Polonya’da Dino Mağazaları 2018-2020 Gelirleri ve FAVÖK’ü 39

04 Perakende Satışlar

2010-2019 Polonya’da Perakende Satışlar, cari fiyatlar ile 41

2010-2019 Polonya’da Gıda Dışı Tüketim Malları Perakende Satış Ciroları 42

(4)

2010-2019 Polonya’da Tüketim Malları Mağazaları Perakende Satış Ciroları 43

2010-2019 Polonya’da Yemek Servis Kuruluşları Ürünleri Perakende Satış Ciroları 44

2010-2019 Polonya’da Alkollü İçecek ve Tütün Perakende Satış Ciroları 45

2010-2019 Polonya’da Gıda ve Alkolsüz İçecekler Perakende Satış Ciroları 46

2019-2021 Polonya, Süpermarketlerin Perakende Satışlarının Yıllık Yüzde Değişimleri 47

2015-2021 Polonya, Küçük Format Mağazaların Perakende Satışlarının Yıllık Yüzde Değişimleri 48

2020 Yılında Polonya’da Covid-19 Salgını Süresince Perakende Satışlarında Yıllık Değişimler, ürün türleri itibariyle 49

2016-2021 Polonya’da Başlıca İndirim Mağazalarında Satış Büyümeleri 50

05 Özel Etiketli Ürünler

Orta ve Doğu Avrupa’da (CEE) Perakende Satışlarında Özel Etiketli Ürünler Hacminin Oranı, 2020 52

Polonya’da Gıda Dışı Özel Etiket Ürünleri Alanların Oranı, 2021 53

2020 Yılında Polonya’da En Sıklıkla Satın Alınan Özel Etiket Ürünler 54

2021 Polonya’da Mağazanın Özel Etiketi ile Satın Alınan Sanayi Ürünleri 55

2021 Polonya’da Biedronka’da Satın Alınan En Bilinen Gıdadışı Özel Etiketli Ürünler 56

2021 Polonya’da Lidl’da Satın Alınan En Bilinen Gıdadışı Özel Etiketli Ürünler 57

2021 Polonya’da Carrefour’da Satın Alınan En Bilinen Gıdadışı Özel Etiketli Ürünler 58

2021 Polonya’da Kaufland’da Satın Alınan En Bilinen Gıdadışı Özel Etiketli Ürünler 59

2021 Polonya’da Auchan’da Satın Alınan En Bilinen Gıdadışı Özel Etiketli Ürünler 60

06 Çevrimiçi Perakende

Polonya’da Çevrimiçi Alışveriş Yapanların Oranı, 2015-2020 62

2020 Yılında Polonya’da Çevrimiçi Perakende Mağazalarında Yer Alan Milli Markalar Sayısı, perakendeciler ve ürün kategorilerine göre 63

(5)

2020 Yılında Polonya’da Çevrimiçi Müşteriler Tarafından Satın Alınan Mal ve Hizmet türleri 64

2016-2020 Polonya’da Çevrimiçi Perakende Satışlarının Cirosu 65

Polonya’da 2020 Yılında Covid-19 Salgını Sırasında Perkande İçinde Çevrimiçi Satışların Oranı, ürün türlerine göre 66

2017-2026 Polonya’da Gıda Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri 67

2017-2026 Polonya’da Sağlık ve Güzellik Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri 68

2017-2026 Polonya’da Oyuncak ve Çocuk Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri 69

2017-2026 Polonya’da Giyim ve Ayakkabı Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri 70

2017-2026 Polonya’da Ev Tefrişat ve Bahçecilik Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri 71

07 Mevsimsel ve Özel Gün Satışları

2020 Yılında Polonya’da Mevsimsel ve Özel Gün Satışlarında Satın Alınan En Popüler Ürünler 73

2020 Yılında Polonya’da Kara Cuma’da Yapılan Harcamaların Değeri 74

2020 Yılında Polonya’da Kara Cuma’da En Popüler Ürün Kategorileri 75

2021 Yılında Polonya’da Sevgililer Günü Hediyeleri İçin Planlanan Harcama 76

2021 Yılında Polonya’da Sevgililer Günü Hediyeleri Türleri, cinsiyete göre 77

2021 Yılında Polonya’da Kadınlar Günü Hediyeleri İçin Planlanan Harcanan Miktar 78

2021 Yılında Polonya’da Kadınlar Günü Hediyeleri İçin Kadınların Tercih Ettiği Hediye Kategorileri 79

2017-2021 Polonya’da Paskalya’da Ortalama Tüketim Harcamaları 80

2019-2020 Polonya’da Noel İçin Yapılan Ortalama Tüketim Harcamaları 81

(6)

POLONYA PERAKENDE PAZARI

Genel Bakış

(7)

Genel Bakış 99

44

42

39

37

36

21

2020'de Polonya'daki büyük şehirlerde yıllık satın alma gücü (milyar Zloti)

Satınalma Gücü (milyar Zloty)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Warsaw 144

Górnolsko-Zagbiowska Metropolia (GZM)

Kraków agglomeration

TriCity agglomeration

Pozna agglomeration

Lódź agglomeration

Wrocaw agglomeration

Szczecin agglomeration

Note(s): Poland; 2020

(8)

Genel Bakış

Polonya’da Ortalama Satınalma Gücü (2018 – 2020) bölgeler itibariyle* (Avro)

Warszawa

Kişi başına Satınalma Gücü (Avro) 2020 2019 2018

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

12,120

13,150 13,535

Sopot

Pozna ^10,081

9,892

10,693 11,270 11,010 10,947 10,742

Wrocaw Katowice Piaseczyski District

9,715

9,565 9,346

10,640 10,412

10,593 10,450 10,274

10,366 Warszawa Zachodnia District

Kraków ^9,195

10,074 10,217 9,839 Bielsko-Biaa

0 Gliwice

9,531 9,139

9,853 9,111

(9)

Genel Bakış

Polonya’da Hızlı Satılan Tüketici Malları Pazarı (FMCG) Büyüklüğü 2020, ürün çeşitleri olarak (milyar Zloty)

Satış Hacimleri (milyar zloty)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

FMCG pazarı Gıda Alkol Kuru Gıda Tütün Süt Ürünleri Alkolsüz İçecekler Atıştırmalıklar Kozmetik Ürünler Hijyen Ürünler

Ev kimyasalları Donmuş Gıda

198.2 142.3

39.2 34.8 28.4 22.6 21.9 18.5 12.8 7.4 7.2 5.3

(10)

Genel Bakış

Polonya’da Perakende Mağazaların Pazar Payları (2020 -2024), mağaza formatları itibariyle

İndirim zincirleri (örn., Biedronka,Lidl, Netto, Aldi)

Küçük Marketler

Küçük Süpermarketler

Bakkallar (örn. zabka)

Pazar Payları 2024* 2020

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

34.5%

Hipermarketler (örn. Auchan, Tesco, E.Leclerc, Carrefour)

Supermarketler

Alternatif Satış Kanalları

Petrol istasyonları marketler (örn., Orlen, Shell. BP, Moya, Cricle K)

Note(s): Poland; 2020 to 2024

29.5%

16.7%

19.7%

16.7%

14.7%

9.2%

8.2%

8.4%

10.5%

8.4%

2.5%

7.1%

9.3%

2.2%

(11)

Genel Bakış

Polonya’daki Alışveriş Merkezlerin Cirolarında yıllık değişim, 2020 (mağaza ölçeğine gore)

20% 9.5% 10%

Mağaza

>=40,000 m2 Mağaza <40,000 m2

0%

-20%

-40%

-60%

-80%

-100%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

Note(s): Poland; January to August 2020

0.2%

-6.7%

-12.1%

-19.9%

-7.8%

-12.5% -10.3% -7.3%

-26.1%

-33.1%

-569 1.1

6%

-61.1%

-86.3%

Cirodaki Yıllık Değişim turnover

(12)

Genel Bakış 1.2

0.83

0.71

0.7

0.58

0.49

0.34

Polonya Büyük Şehirlerinde Mevcut Perakende Alanları, 2020 (milyon m2)

Büyük Şehirlerde Perakande Alanı Stoku, 2020

Stok, milyon m2

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Warsaw agglomeration 1.7

TriCity agglomeration*

Pozna agglomeration

ódź agglomeration

(13)

Genel Bakış 1.2

0.83

0.71

0.7

0.58

0.49

0.34

Ocak 2021 itibariyle Alışveriş Merkezlerinde mevcut depo alanı (Toplam Kiralanabilir Alan, milyon m2)

2021 yılında Alışveriş Merkezlerinde mevcut depolama alanı, büyük şehirler İtibariyle

Toplam Kiralanablir Alan , m2

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Warsaw 1.7

Górnolsko-Zagbiowska Metropolia*

Tricity**

Wrocaw

Pozna

Kraków

ódź

Szczecin

Note(s): Poland; January 2021

(14)

Genel Bakış 824

778

655

601

562

537

513

Polonya Büyük Şehirlerinde Alışveriş Merkezi Alanı Yoğunluğu 2021, (1000 kişi başına m2)

2021 Yılı Polonya’da alışveriş merkezlerinde perakende alanı, büyük şehirler itibariyle

1000 kişi başına Perakende Alanı, m2

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

Wrocaw agglomeration 859

Pozna agglomeration

TriCity agglomeration

Warsaw agglomeration

Górnolska-Zagbiowska Metropolia

ódź agglomeration

Note(s): Poland; March 2021

(15)

Genel Bakış AVM’ler 20%

Küçük Bakkallar 28%

Outlet 1%

Perakende Toptancıları 10%

2020 yılında Pazara Arz Edilen Perakende Stoku (Toplam Kiralanabilir Alan, m2)

Polonya, 2020 yılında pazara sunulan perakende stoku

(16)

Genel Bakış 5.9%

5.3%

5%

4.1%

4%

3.9%

3.6%

Polonya, 2020, Büyük Şehirlerdeki AVM Alanlarının Boşluk Oranları

Polonya 2020, Büyük Şehirlerdeki AVM Alanları Boşluk Oranları

Boşluk Oranı

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Pozna agglomeration 6.8%

Warsaw agglomeration

Lódź agglomeration

TriCity agglomeration*

(17)

POLONYA’DA PERAKENDE PAZARI

Perakende Kanalları

(18)

Perakende Kanalları 44,,448833 4,4,441144

Kanal Başına Mağaza Sayıları, Polonya, 2017 - 2020

Küçük Format** İndirim Mağ. Eczaneler HM/SM*

120,000

100,000

80,000 4,140

60,000

40,000

20,000

0

2017 2018 2019 H1 2020

Note(s): Poland; 2017 to H1 2020

7 7,,889900 8,8,005511

4 4,,000077 8 8,,005533 4,4,330055 3,3,884499

8,8,004455 4,4,003366

7878,,994488 7777,,449911 4,268

8 833,,772266

8877,,113388

Mağaza Sayısı

(19)

Perakende Kanalları 46

29

20

21

16

17

13

Büyük Şehirlerde AVM Sayıları, Polonya, Ocak 2021

AVM Sayıları

0 10 20 30 40 50 60

Warsaw 54

Górnolsko-Zagbiowska Metropolia

Tricity

Pozna

Wrocaw

ódź

Kraków

Szczecin

(20)

Perakende Kanalları

Hipermarket Sayıları, Polonya , 2018-2020

400

350

300

250

200

150

100

50

0

347 342

325

2018 2019 2020

Mağaza Sayıları Mağazalar

(21)

Süpermarket Sayıları, Polonya, 2018-2020 (1,000)

5.0

4.5 4.4

4.15 3.96

Mağaza Sayıları, 1000

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

2018 2019 2020

(22)

Note(s): Poland; 2018 to 2020

İndirim Mağazaları Sayıları, Polonya, 2018-2020 (1,000)

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

4.34

4.14 4.01

2018 2019 2020

Mağaza Sayıları, 1000

(23)

Bakkal Dükkanı Sayıları, Polonya, 2018 -2020, Mağaza ölçeğine göre (1,000)

35 33.22

<40 m2 41-100 m2 101-300 m2

30

25

20

15

10

5

0

2018 2019 2020

30.46

28.79

26.5

7.15 7.07

7.01

25.91 27.02

Mağaza Sayısı, 1000

(24)

Note(s):2009 to 2020

Eczane Sayıları, Polonya, 2009-2020 (1,000)

9

8 7.72

7

6

5

4

3

2

1

0

2009 2017 2018 2019 2020

5.68

5.51

5.31 5.28

Mağaza Sayısı, 1000

(25)

Note(s): Poland; 2018 to 2020

Kiosk (Büfe) Sayıları, Polonya, 2018-2020 (1,000)

12

10.17 10

8

6

4

2

0

2018 2019 2020

9.14

8.17

Kiosk Sayısı, 1000

(26)

Note(s): Poland; 2018 to 2020

Petrol İstasyonu Sayısı, Polonya, 2018-2020 (1,000)

7

6.3 6.36 6.44

6

5

4

3

2

1

0

2018 2019 2020

Petrol İstasynou Sayısı, 1000

(27)

Pazardaki Franchise Zincirleri Sayısı, Polonya , 2002 - 2020

Pazarda franchise verilen markaların sayısı 2002-2020

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,280 1,310 1,172 1,212 1,250

1,122 1,070

1,006

946

847

762

626 517

405

310 329

216 256

175

Franchise verilen markalar sayısı

(28)

Polonya’da Perakende Pazarı

Önde Gelen Perakendeciler

(29)

Önde Gelen Perakendeciler

Biedronka Mağazalarının Sayısı, Polonya, 2018 - 2020

Biedronka mağazaları sayısı, Polonya, 2018-2020

3,500

3,000

3,002 3,115

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2018 2019 2020

Mağaza Sayısı

2,900

(30)

Note(s): Poland; 2018 to 2020

Biedronka Zincir Mağazalarının Yıllık Satış Hacmi, Polonya, 2018 - 2020 (milyon Avro)

Biedronka Satış Hacmi, Polonya, 2018-2020

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2018 2019 2020

13,465

12,621

11,691

Satış Hacmi , milyon Avro

(31)

Note(s): Poland; November 2018 to October 2020

Lidl Zincir Mağazaları Sayısı, Polonya, 2018 - 2020

Lidl Mağaza Sayısı, Polonya, 2018-2020

800

700

600

500

400

300

200

100

0

750 700

660

2018 2019 2020

Mağaza Sayısı

(32)

Note(s): Poland; February 28, 2019 to February 29, 2020

Lidl, Mali Sonuçlar, Polonya, 2019 - 2020 (milyon Zloty)

2019 2020

Lidl Sp.zo.o. Sp.k. Gelirleri 18,300 21,700

Lidl Sp.zo.o Gelirleri 129 175

Lidl Polska Sp.zo.o. Karı 3.4 7.6

Lidl Sp.zo.o. Sp.k. İşletme Maliyetleri 17.34 20.54

Lidl Sp.zo.o. Sp.k., Mal satışları 14.27 16.85

Lidl Sp.zo.o. Sp.k.Satış Karları 989.9 1,160

Lidl Sp.zo.o. Sp.k. Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç, FVÖK 952.4 1,130

Lidl Sp.zo.o. Sp.k. Net Karı 901.1 1,120

(33)

Note(s): Poland; 2018 to 2020

Kaufland Mağazaları Sayısı, Polonya, 2018 - 2020

250

225

200

150

100

50

0

2018 2019 2020

Mağaza Sayısı

208 213

(34)

Note(s): Poland; February 28, 2019 to February 29, 2020

Önde Gelen Perakendeciler 29

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., Net Satış Gelirleri, Polonya, 2019 - 2020 (milyon Zloty)

2019 2020 12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Kiralama Hizmetleri Reklam Satışları ve Diğer Hizmetler

Mal ve Ürün Satışları Diğer Satışlardan Toplam Net Gelirler

10,623.13

9,825.84 9,906.26

9,136.64

601.96 627.78

133.94 135.99 33.72 33.51

Net gelirler, milyon Zloty

(35)

Note(s): Poland; 2020 to 2021

Carrefour Mağazaları Sayısı, Polonya, 2020 - 2021, mağaza formatı ile

Local and specialty retail Mağazalar

Supermarketler

Hipermarketler

AVM’ler

Petrol İstasyonları

Toptan/İndirim Mağaza

Lojistik Network İçin Merkezi Depolar

Internet mağazaları

Gelirler, milyar Zloty 2021 2020

0 100 200 300 400 500 600 700 800

680 650 160

160 91

89 45 45 43 43 9

5 5 1 1

(36)

Note(s): Poland; 2018 to 2020

Carrefour Zincirlerinin Yıllık Satış Ciroları, Polonya, 2018-2020 (milyon Avro)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2,189

2,114 2,093

2018 2019 2020

Satış Ciroları, milyon Avro

(37)

Note(s): Poland; 1996 to 2020

Önde Gelen Perakendeciler 500

400

300

30 1

Stokrotka Mağazaları Sayısı, Polonya, 1996 - 2020

800

700

720

600 600

500

400

300

200

100

0

1996 2009 2015 2017 2018 2019 2020

Mağaza Sayısı

(38)

Note(s): Poland; 2018 to 2019

247.12

31.19 32.66

Stokrotka Sp.zo.o., Mali Sonuçlar, Polonya, 2018-2019 (milyon Zloty)

4,000 3,782.05

2018 2019

3,500

3,000 2,856.04

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

-500

-11.27 -18.43 -12.26

Satışlardan Net Gelirler FAVÖK FVÖK Net kar/zarar

Değerler, milyon zloty

(39)

Önde Gelen Perakendeciler

Auchan Mağazaları Sayısı, Polonya, 2020

140

120 115

100

80

60

40

20

0

Hypermarkets Supermarkets Convenience

Mağazalar Total

72

27

16

Sayısı Mağazalar

(40)

Note(s): Poland; 2018 to 2019

Auchan Polska Sp.zo.o., Mali Sonuçlar, Polonya, 2018 - 2019 (milyon Zloty)

12,000

10,714.18 11,048.17

2018 2019

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

-2,000

Net Satış Gelirleri Toplam Kar/Zarar FVÖK Net Kar/Zarar FAVÖK

8.49

-406.24 -62.62

-317.56 -302.77 -14.11

-540.2 -170.26

milyon Zloty

(41)

Note(s): Poland; December 31, 2019 to December 31, 2020

Eurocash Group Outlet Sayısı, Polonya 2019 - 2020

Mağaza Sayısı 2020 2019

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Cash&Carry Depoları

'abc' mağaza networkü Franchise ve ortak mağazalar Eurocash Distribution*

Inmedio ve Inmedio Trendy gazeteler

Küçük Süpermarketler:

Delikatesy Centrum mağazaları

317 180

180

9, 8,985 5,251

5,133

1,573 1,565 1,545 1,351 432

450

(42)

Note(s): Poland; 2019 to 2020

Eurocash Group Mali Performansı, Polonya, 2019 - 2020 (milyon Zloty)

milyon Zloty 2020 2019

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Satış Gelirleri (mallar ve ürünler)

Toplam Satış Kar/zarar

FAVÖK

FVÖK

Brüt Kar

Net Gelir

803.94 794.08 250.43 244.52 107.92 113.42 68.07 79.13

3,366.55 3,242.98

25,411.04 24,852.24

(43)

Note(s): Poland; 2011 to 2020

977

775

628 511

410 324

234

154

Dino Mağazaları Sayısı, Polonya, 2011 - 2020

1,600

1,473 1,400

1,200

1,000

800

1,218

600

400

200

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perakende Mağaza Sayısı

(44)

Note(s): Poland; 2018 to 2020

Dino Mağazaları FAVÖK Verileri, Polonya, 2018-2020 (milyon Zloty)

Gelirler FAVÖK 12,000

10,126 10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2018 2019 2020

7,647

5,839

1,036 725.4

541.1

Gelirler, FAVÖK, milyon Zloty

(45)

Polonya’da Perakende Pazarı

Perakende Satışlar

(46)

Note(s): Poland; 2010 to 2019

Perakende Satışlar

Perakende Satışlar, cari fiyatlarla, Polonya, 2010-2019 (milyon Zloty)

1,000,000

900,000

917,671.3

862,066.3

810,233.6 800,000

700,000

600,000 592,958.4

675,992.6 646,127.1

685,658.7 704,841.5 721,998.5 754,964.4

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perakende Satışlar, milyon zloty

(47)

Note(s): Poland; 2010 to 2019

**Gıda Dışı Tüketim Malları Perakende Satışları, Polonya, 2010-2019* (milyon Zloty)**

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

602,675.1 572,115.4

532,384.9 490,062.8

456,710.2 471,114.2

408,292 429,394 438,854.3

362,116.7

(48)

Note(s): Poland; 2010 to 2019

Tüketim Malları Mağazaları Perakende Satışları, Polonya, 2010 - 2019 (milyon Zloty)

1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

867,374.7

819,498.3

771,654.4

719,820.8 659,981.8 677,062.6 691,056.9

623,975 651,705

571,893.2

(49)

Note(s): Poland; 2010 to 2019

Yemek Servis Kuruluşları Ürünleri Perakende Satışları, Polonya, 2010-2019 (milyon Zloty)

50,000

45,000

40,000

46,755

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

42,568

38,579

35,144

30,942 27,779

25,677 24,287

21,065 22,152

(50)

Note(s): Poland; 2010 to 2019

Alkollü İçecek ve Tütün Perakende Satışları, Polonya, 2010-2019 (milyon Zloty)

70,000

60,000

66,311.8

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

61,973.7 58,910.3

53,763.3 54,677 56,154 57,495.2

54,637.4 54,528.1 54,781.9

Value of Perakende Satışlar in zloty*

(51)

Note(s): Poland; 2010 to 2019

Gıda ve Alkolsüz İçecekler Perakende Satışları, Polonya, 2010-2019 (milyon Zloty)

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

198,387.9 180,359.2 185,409.2

166,158 166,490.1 165,824.2 165,160.9 172,262.8

156,013.2 161,006

Value of Perakende Satışlar in zloty*

(52)

Note(s): Poland; January 2019 to January 2021; Retail Mağazalar from 301 to 2500 m2*

Süpermarketlerin Perakende Satışlarının Yıllık Yüzde Değişimleri, Polonya, 2019- 2021

25%

20%

21%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-2.5%

-4.4%

-11%

1.9%

-1.1%

7.3%

3.7%

0.7%

-2.5% -2.6%

-5.6%

-2.1%

5.3%

10.3%

-10.1%

-3.1% -2.7% -1.7%

-4.2%

-5%

9.7%

-2.7%

1.4%

-1%

-15%

01 2019

02 2019

03 2019

04 2019

05 2019

06 2019

07 2019

08 2019

09 2019

10 2019

11 2019

12 2019

01 2020

02 2020

03 2020

04 2020

05 2020

06 2020

07 2020

08 2020

09 2020

10 2020

11 2020

12 2020

01 2021

Yıllık Yüzde Değişim

(53)

Note(s): Poland; May 2015 to January 2021; Retail Mağazalar up to 300 m2*

Küçük Format Mağazaların Perakende Satışlarının Yıllık Yüzde Değişimleri, Polonya 2015 to 2021

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 2015201520152015201620162016201620162016201720172017201720172017201820182018 2018201820182019201920192019201920192020202020202020202020202021

Satışlardaki Yıllık % cDeğişim

(54)

2020 Yılında Polonya’da COVID-19 Salgını Süresince Perakende Satışlarında Yıllık Değişimler, (Ürün türleri itibariyle)

TOPLAM Motorlu taştılar, motosikletler, parçaları

Katı, sıvı ve gaz yakıtlar Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri İl İlaç, kozmetik, ortopedik ekipmanlar Tekstil, giyim, ayakkabı

Mobilya, Radyo, TV ve ev aletleri Gazete, kitap, dergiler Diğerleri

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

-70%

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Y Satışlardaki Yıllık % Değişim

(55)

Note(s): Poland; 2016 and 2021

Başlıca İndirim Mağazalarında Satış Büyümeleri, Poland 2016 to 2021* (milyon Avro)

2016 2021*

16,000

14,000 13,642

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Biedronka Lidl Netto (Dansk Supermarked) Aldi Nord

11,048

5,738

763 996

240 473

3,598

Satışlarda Büyüme, milyon Avro

(56)

Polonya’da Perakende Pazarı

Özel Etiketli Ürünler (Özel Etiketli Ürünler)

(57)

Özel Etiketli Ürünler

Orta ve Doğu Avrupa’da (CEE) Perakende Satışlarda Özel Etiketli Ürünler Hacminin Oranı, 2020

CEE Perakende Pazarında Özel Etiketli Ürünlerin Oranı, 2020

40%

35% 34.8%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Polonya Çek Cumhuriyeti Slovakya Macaristan

Note(s): CEE; 2020

30.6% 31.5% 31.8%

Özel Etiketli Ürün Oranı

(58)

Süpermaketlerde ve indirim dükkanlarında satılan özel etiketli gıda dışı ürünler alıyor musunuz?

Gıda dışı özel etiketli ürün alanların oranları, Polonya 2021

Oranlar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Evet, supermarket ve indirim mağazalarında mevcut gıda dışı ürünlerin çoğu,

özellikle özel etiketli, ürünleri seçiyorum

Evet, sıklıkla, ancak bazı ürünler ve ürün kategorileri

Evet, ancak nadiren

Hayır

Emin değilim, mağaza markası mı yoksa ürün özel ürünü mü olup olmadığını ayırmak zor

özel etiketli ürünleri bilmiyorum

Note(s): Poland; January 2021; 18 years and older; 1,007 respondents

4%

1

32%

5%

3%

(59)

2020 yılında Polonya’da en sıklıkla satın alınan özel etiketli ürünler

Oranlar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gıda

Kozmetik

Giyim Ev kimyasalları

Ayakkabı

Ev Döşeme ve dekorasyon

Ev aletleri, tüketici elektroniği ve dijital medya

Spor ekipmanları ve aksesuarları

inşaat/yapı aletleri ve aksesuarları 22%

25%

34%

37%

43%

42%

54%

53%

52%

Note(s): Poland; December 2020; 1,000 respondents

(60)

Süpermaketlerde ve indirim dükkanlarında hangi özel etiketli sanayi ürünlerini alıyorsunuz?

2021 yılında Polonya’da Mağazanın Özel Etiketi ile Satın Alınan Sanayi Ürünleri,

Oranlar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Küçük Ev Aletleri Dekoratif ve ev döşeme

Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Yetişkin Giyim

El Aletleri Yetişkin İçgiyim Elektronik ürünler Oyuncak

Çocuk giyim ve aksesuarları Sport giyim

Yetlişkin Ayakkabı Spor aksasuarları,

Çantalar, seyahat çantaları, sırt çantaları

57%

Note(s): Poland; January 2021; 1,007 respondents

49%

44%

40%

38%

32%

30%

28%

26%

23%

22%

15%

(61)

Note(s): Poland; January 2021; 18 years and older; Persons buying individual categories

Polonya’da 2021 Yılında Biedronka’da Satın Alınan En Bilinen Gıdadışı Özel Etiket Ürünleri

Oranlar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Oyuncak Dekorasyon malzemeleri ve ev döşeme Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Küçük Ev Aletleri Çocuk Giyim ve Aksesuarları Spor aksesuarları Elektronik ürünler

El aletleri Çantalar, seyahat ve sırt çantaları

Yetişkin Aykakkabı Yetişkin Giyim

Spor ürünleri Yetişkin içgiyim

26%

25%

29%

31%

34%

33%

37%

44%

46%

55%

57%

(62)

Polonya’da 2021 Yılında Lidl’da Satın Alınan En Bilinen Gıda-dışı Özel Etiket Ürünleri

Oranlar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Spor giyim El aletleri

Çocuk Giyim ve Aksesuarları Yetişkin İçgiyim Yetişkin Giyim Elektronik ürünler

Küçük ev aletleri Sport aksesuarları

Yetşikin Ayakkabıları

Dekoratif malzeme ve ev döşeme

Oyuncaklar

Çantalar, seyahat/ sırt çantaları

Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri 31%

42%

41%

40%

51%

54%

63%

62%

61%

59%

57%

(63)

Polonya’da 2021 Yılında Carrefour’da Satın Alınan En Bilinen Gıda-dışı Özel Etiket Ürünleri

Oranlar

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Çantalar, seyahat/ sırt çantaları Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Oyuncak

Küçük ev aletleri Spor Aksesuarları Elektronik ürünler

Dekoratif malz.ve ev döşeme Çocuk Giyim ve Aksesuarları

Yetişkin Ayakkabıları Yetişkin Giyim Yetişkin İçgiyim El aletleri Spor giyim

22%

19%

18%

14%

13%

12%

10%

9%

8%

(64)

Polonya’da 2021 Yılında Kaufland’da Satın Alınan En Bilinen Gıda-dışı Özel Etiket Ürünleri

Oranlar

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Dekoratif malzeme ve ev döşeme Küçük ev aletleri

Elektronik ürünler Oyuıncak

Çocuk Giyim ve Aksesuarları Çantalar, seyahat/ sırt çantaları Spor Aksesuarları

Yetişkin Giyim Spor giyim El Aletleri

Yetişkin İçgiyim Yetişkin Ayakkabı

23%

21%

20%

19%

18%

13%

12%

11%

(65)

Polonya’da 2021 Yılında Auchan’da Satın Alınan En Bilinen Gıda-dışı Özel Etiket Ürünleri

Oranlar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Oyuncak

Dekoratif malzeme ve ev döşeme Küçük Ev aletleri

Çantalar, seyahat/ sırt çantaları Yetişkin İçgiyim

Elektronik ürünler Sport giyim

Yetlişkin Ayakkabıları Çocuk Giyim ve Aksesuarları

Yetişkin Giyim Spor aksesuarları El aletleri

26%

24%

22%

21%

20%

18%

17%

12%

(66)

Polonya’da Perakende Pazarı

Çevrimiçi Perakende

(67)

Çevrimiçi Perakende 6

600..99%% 5353..99%%

Çevrimiçi mal ve hizmet sipariş eden veya satın alan Çevrimiçi Tüketicilerin oranı, Polonya, 2015 - 2020

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Note(s): Poland; 2015 to 2020

4 477..88%% 4455%%

3366..99%%

4411..99%%

Oranlar (%)

(68)

Çevrimiçi Perakende

2020 Yılında Polonya’da Çevrimiçi Perakende Mağazalarında Yer Alan Milli Markalar (Perakendeciler ve ürün kategorileri itibariyle)

Milli Markalar Sayısı

Rossmann E.Leclerc Carrefour Tesco Auchan

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Kuru ürünler

Kosmetik Taze Gıdalar

Bazaar Deterjanlar Ev Döşeme

Elektronik ve ev aletleri DIY (kendin yap)

Eczacılık Ürünleri

Note(s): Poland; July to August 2020

(69)

2020 Yılında Polonya’da Çevrimiçi Müşteriler Tarafından Satın Alınan Mal ve Hizmet Türleri

Giyim, ayakkabı, aksesuar Kosmetik, güzellik ve bakım ürünleri Mobilya, ev aksesuarları, bahçe ürünleri Oyuncaklar veya çocuk bakım ürünleri

Basılı kitap, magazi vs Tüketici elektronikleri, ev aletleri

İlaç ve diet ürünleri Temizlik veya kişisel bakım ürünleri Restoran ve Fast food noktalarından eve teslim

Bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları vs Spor ürünleri Mağazalarıdan eve teslim gıda ve içecekler Bisiklet, motorsiklet, araba ve diğer vasıtalar veya parçaları

Musik CD leri Filmler, DVDler, Blu-ray

Oranlar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Note(s): Poland; 2020; Individuals ordering or purchasing over the Internet

(70)

50.2

43.3

37.4

2016 -2020 Polonya’da Çevrimiçi Perakende Satışların Hacmi (milyar Zloty)

90

80 76.8

70

61.1 60

50

40

30

20

10

0

2016 2017 2018 2019* 2020**

Note(s): Poland; 2016 to 2020

Çevrimiçi Perakende Hacmi (milyar Zloty)

(71)

Polonya’da 2020 Yılında COVID-19 Salgını Sırasında Perakende İçinde Çevrimiçi Satışların Oranı, cari fiyatlarla Internet Yoluyla Perakende Satışların Oranı, ürüne göre

TOPLAM Motorlu taşıtlar, motorsikletler, parçaları

Gıda,içecek ve tütün ürünleri İlaçlar, kozmetik ürünleri ve ortopedik ekipmanlar Tekstil, giyim, ayakkabı Mobilya, radio, TV ve elektrikli ev aletleri,

Gazeteler kitaplar, vs. Diğerleri

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Perakende Satışlarda Çevrimiçinin Oranı

(72)

Note(s): Poland; 2017 to 2026

Polonya’da 2017-2026 Dönemleri İçin Gıda Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri (milyar Zloty)

20

18 18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

15

12

9

7

5 4

3

2 2

Çevrimiçi Satışları Brüt Değeri, milyar Zloty)

(73)

Note(s): Poland; 2017 to 2026

Polonya’da 2017-2026 Dönemleri İçin Sağlık ve Güzellik Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri (milyar Zloty)

16

14 14

12

10

8

6

4

2

0

2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

13 12

10 9

8 7

5

4 4

Çevrimiçi Satışları Brüt Değeri, (milyar Zloty)

(74)

Polonya’da 2017-2026 Dönemleri İçin Oyuncak ve Çocuk Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri (milyar Zloty)

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

17 16

14 13

11

9 8

6 5

4

(75)

Polonya’da 2017-2026 Dönemleri İçin Giyim ve Ayakkabı Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri (milyar Zloty)

30

27

25 24

22 20

20

17 15

15

13

10 9

7 6

5

0

2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

(76)

Polonya’da 2017-2026 Dönemleri İçin Ev Tefrişat ve Bahçecilik Ürünlerinde Çevrimiçi Satışların Brüt Değeri (milyar Zloty)

40

37

35 34

31

30 29

26

25 23

21 20

15 15

12

10 9

5

0

2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

(77)

Polonya’da Perakende Pazarı

Mevsimsel ve Özel Gün Satışları

(78)

Mevsimsel ve Özel Gün Satışları

Mevsimsel ve Özel Gün Satışlarında En Kazançlı Olacak Ürün Hangisidir?

2020 Yılında Polonya’da mevsimsel ve özel gün satışlarında satın alınan en popular ürünler

Oranlar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Giyim ve Ayakkabı 50%

Elektrikli Ev aletleri

Tüketici Elektronikleri

Kozmetk ve parfümler

Ev ve Bahçe Ürünleri

Laptop ve Bilgisayarlar

Kitaplar

28%

21%

13%

12%

10%

(79)

14%

1%

4%

9%

21%

2020 Yılında Polonya’da Kara Cuma’da Yapılan Harcamaların Değeri

30%

25%

26% 25%

20%

15%

10%

5%

0%

800 zloty üstü 501-800 301-500 101-300 50-100 50 zloty’e kadar Bilmiyorum

Harcamalar (Zloty)

Oranlar

(80)

2020 Yılında Polonya’da Kara Cuma’da En Popüler Ürün Kategorileri

2020 Yılında Polonya’da Kara Cuma’da Yapılması Planlanan Satın Almalar, (ürün kategorisi itibariyle)

Oranlar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Güyüm ve aksesuarları 75%

İç Tasarım Ürünleri 53%

Ev elektronikleri ve elektirkli ev aletleri 37%

Mücevharat 27%

Elektronik Ürünler 23%

Kozmetk 23%

Hobi ürünleri 18%

(81)

**Sevgililer Günü Hediyeleri İçin Ne Kadar Para Harcamayı Düşünüyorsunuz * (Zloty)**

2021 Yılında Polonya’da Sevgililer Günü Hediyeleri İçin Planlanan Harcama

45%

42%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

50’e kadar 50-100 100-300 300-500 500 üstünde Hediye almayı

düşünmüyorum

Note(s): Poland; February 2021; 616 respondents; Internet users 30%

14%

7%

3% 4%

Oranlar

(82)

Mevsimsel ve Özel Gün Satışları 77

25.3%

17.6% 17.7%

13.8% 15.4%

12.9% 14.5%

2.2% 4% 3.5%

11%

28.4%

2021 Yılında Polonya’da Sevgililer günü Hediyeleri Türleri cinsiyete göre

50%

45%

40%

35%

30%

36.6%

Kadın

Erkek

46.8%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Çiçek Tatlılar Mücevharat Alkol Evde self-servis

yemek

Restorandan paket yemek servisi

Evde film seyretme

Note(s): Poland; January 2021; 1,040 respondents; Internet users

Oranlar

(83)

2021 Yılında Polonya’da Kadınlar Günü Hediyeleri İçin Harcanan Miktar

60%

52%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

50 zloty’e kadat 50-100 100-300 300 zloty üstü

34%

5%

9%

Oranlar

(84)

Mevsimsel ve Özel Gün Satışları 17%

13%

10%

9%

3%

2021 Yılında Polonya’da Kadınlar Günü Hediyeleri İçin Kadınların Tercih Ettiği Hediye Kategorileri

Oranlar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Rahatlatıcı masaj veya spa’da bir gün 42%

Özel fotoğraf çektirmek

Makyaj Dersleri

Dans Dersleri

Skydiving ve bungee jump

Stilistten tavsiye veya stilist ile alışveriş

Tadımlı mutfak dersleri

Lüks bir araba sürmek

(85)

2017 to 2021 Yıllarında Polonya’da Paskalya’da Ortalama Tüketim Harcamaları (Zloty)

700

637 600

500

400

300

200

100

0

2017 2018 2019 2020 2021

563 520

423

478

Harcanması düşünülen miktar (zloty)

(86)

2019-2020 Yıllarında Polonya’da Noel İçin Yapılan Ortama Tüketim Harcaması (Zloty)

2019 2020 700

600

500

400

300

200

100

0

Noel Hazırlıkları Hediyeler Seyahat ve Tatiller

610

583

507

200

100

522

Harcamalar (zloty)