PİYASALAR
EUR/USD paritesi, FOMC tutanaklarının ardından hızla değer kaybederken, ABD’den gelen olumlu verilerin de desteğiyle düşüşünü hızlandıran parite günü %0,6 gerileyerek 1,3220 seviyesinden sonlandırdı.
FOMC tutanaklarının ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinin geneline hakim olan satış baskısına paralel Türk Lirası döviz sepeti karşısında değer kaybederek günü %1,5 yükselişle 2,2494 seviyesinden sonlandırdı. Sepet bazında TL, bugüne devam eden satış baskısı nedeniyle 2,25 seviyelerinden başladı.
13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, FED’in tahvil alım programını bu yıl bitmeden azaltabileceği ve 2014 yılında bitirebileceği yönündeki kararının gelişmekte olan piyasalardan çıkışlara sebep olmasıyla günü 34 baz puan yükselerek %7,30 seviyesinden sonlandırdı.
TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 25,9 milyar TL düzeyine yükselirken bu rakamın 12 milyar TL’lik kısmı %4,50’den haftalık, 11,9 milyar TL’lik kısmı %6’dan piyasa yapıcılığı imkanı ve 2 milyar TL’lik kısmı da %5,44’ten aylık fonlamadan oluştu.
TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti, %5,26 düzeyine yükseldi.
Döviz Piyasası
Faiz Piyasası
USD/TL kuru güne 1,90 seviyesinden başladı. Çarşamba akşamı açıklanan FOMC tutanaklarında ve Bernanke’nin yaptığı konuşmada tahvil alım programının bu yıl içinde azaltılabileceğinin yer almasıyla kur, gün içinde tarihi yüksek seviye olan 1,9495’e kadar yükseldi. Çarşamba gününden sonra dün de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmayan TCMB, öğleden sonra son ikisi ertesi gün valörlü olmak üzere toplam 6 ihale ile USD 350 milyon satış gerçekleştirdi. Kur, ihalelerin ardından 1,92 seviyelerine kadar gerilese de kapanışa doğru tekrar yükselerek günü 1,9373 seviyesinden sonlandırdı.
5,26 4
6 8 10 12 14
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Gösterge Tahvil* 6,16 6,96 7,30 0,34 1,14
USD Libor( 3 aylık) 0,31 0,27 0,27 0,00 -0,04
EUR Libor( 3 aylık) 0,19 0,21 0,21 0,00 0,03
O/N İMKB Repo 5,25 5,56 5,71 0,14 0,46
Eurobond 2030* 4,06 5,10 5,52 0,43 1,46
31 Ara 12 19 Haz 13 20 Haz 13 Günlük Değişim
Yıl Sonuna Göre Değişim
1,9373
1,3220 2,2494
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4
Oca 11
Mar 11
May 11
Tem 11
Eyl 11
Kas 11
Oca 12
Mar 12
May 12
Tem 12
Eyl 12
Kas 12
Oca 13
Mar 13
May 13
$/TL €/$ Sepet
Kaynak: Bloomberg
$/TL 1,7818 1,9022 1,9373 1,8% 8,7%
€/TL 2,3519 2,5292 2,5620 1,3% 8,9%
Sepet* 2,0671 2,2162 2,2494 1,5% 8,8%
€/$ 1,3204 1,3295 1,3220 -0,6% 0,1%
$/Yen 86,67 96,45 97,28 0,9% 12,2%
$ Endeks 79,77 81,43 81,92 0,6% 2,7%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg * (0,5$+0,5€) 31 Ara 12 19 Haz 13 20 Haz 13 Günlük
Değişim
Yıl Sonuna Göre Değişim
Açıklanan FOMC tutanaklarında, FED’in tahvil programını 2013 bitmeden yavaşlatabileceğinin yer alması emtialara sert satış getirirken Brent ham petrolün varil fiyatı günü %3,7 gerileyerek USD 102,2 seviyesinden tamamladı. Altın ise ons başına USD 1.300 teknik seviyesinin de altına inerek günü %4,9 kayıpla ons başına USD 1.285 seviyesinden sonlandırdı.
Emtia Piyasası
Borsalar
FED açıklamaları sonrası gelişmekte olan ülkelerden para çıkışıyla BIST-100 endeksi günü %6,8 kayıpla 2012 Aralık başından beri en düşük seviye olan 73.462 puandan kapattı.
BIST-100 78.208 78.835 73.462 -6,8% -6,1%
BIST-30 97.728 96.776 89.918 -7,1% -8,0%
Sanayi 64.637 66.296 62.281 -6,1% -3,6%
Hizmetler 49.947 52.110 49.570 -4,9% -0,8%
Mali 113.627 113.546 105.253 -7,3% -7,4%
Bankalar Endeksi 163.208 158.928 146.925 -7,6% -10,0%
Dow Jones 13.104 15.112 14.758 -2,3% 12,6%
S&P 500 1.426 1.629 1.588 -2,5% 11,4%
DAX 7.612 8.197 7.928 -3,3% 4,2%
Nikkei 225 10.323 13.245 13.015 -1,7% 26,1%
Bovespa 60.952 47.893 48.214 0,7% -20,9%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
31 Ara 12 19 Haz 13 20 Haz 13 Günlük Değişim
Yıl Sonuna Göre Değişim
Altın($/Ons) 1.674 1.351 1.285 -4,9% -23,2%
Petrol(Brent) 111,1 106,1 102,2 -3,7% -8,1%
Gümüş($/Ons) 30,3 21,4 19,7 -7,9% -35,0%
Kaynak: Reuters , Bl oomberg
31 Ara 12 19 Haz 13 20 Haz 13 Günlük Değişim
Yıl Sonuna Göre Değişim
1.285 102,2
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Oca 11Nis 11Tem 11Eki 11Oca 12Nis 12Tem 12Eki 12Oca 13Nis 13 Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil, sağ eksen)
Kaynak: Bloomberg
73.462
48.000 53.000 58.000 63.000 68.000 73.000 78.000 83.000 88.000 93.000 98.000
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Kas.11 Şub.12 May.12 Ağu.12 Kas.12 Şub.13 May.13 İşlem Hacmi (milyon TL)
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
Kaynak: Reuters
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
Ziraat Bankası, Saudi Fund For Development ile dış ticaretin finansmanı için USD 50 milyon tutarında anlaşma imzaladı.
TCMB gün içinde 6 defa döviz satım ihalesi açarak toplam USD 350 milyon sattı.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "İslami Finansman Araçları: Türkiye İçin Beklentiler ve Fırsatlar" konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de katılım bankacılığının tüm bankacılık sistemi içerisindeki payının %5 ile arzu ettikleri seviyenin altında olduğunu söyledi.
FED’in 2014 yılında tahvil programını azaltabileceğini açıklamasından sonra gelişen ülkelerin para birimleri dolar karşısında sert kayıplar yaşarken, CDS’leri keskin yükseliş kaydetti.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD 531,6 milyon azaldı.
Euro Bölgesi’nde öncü imalat PMI endeksi 48,7, öncü hizmetler PMI endeksi ise 48,6 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı.
Almanya'da haziranda imalat PMI 48,7 ile beklentilerin altında, hizmetler PMI 51,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
İsviçre Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi sıfır ile %0,25 aralığında tutarken, para birimi Frank’ın aşırı değer kazanmasını istemeyen Merkez Bankası, EUR/CHF kuru taban seviyesini de değiştirmedi.
İngiltere'de perakende satışlar mayısta %2,1 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Norveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek beklendiği gibi %1,5 seviyesinde tuttu, ancak gelecek yıl faiz indirimine gidilebileceğini belirtti.
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta 5,18 milyon adet ile 3,5 yılın zirvesine yükseldi.
ABD'de Philadelphia FED endeksi haziranda 12,5 ile daralma beklentilerinin aksine büyümeye işaret etti.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 354.000 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
TCMB gün içinde 6 defa döviz satım ihalesi açarak toplam USD 350 milyon sattı. FED’in tahvil alımlarını 2014 ortasında sonlandırabileceği endişesinin gelişmekte olan piyasalarda sert satış baskısına neden olmasıyla kur ve sepet tarihi zirvelere yükselirken TCMB gün içinde 6 defa döviz satım ihalesi açtı. Açılan ihalelerin USD 175 milyon tutarındaki son iki tanesi ertesi gün valörlü olurken TCMB, 6 ihalede toplam USD 350 milyon satış gerçekleştirdi. İhaleler sonrası kur ve sepet tarihi zirvesinden bir miktar geriledi. Ayrıca, TCMB tarafından gün içi döviz satım ihaleleriyle ilgili bir açıklama yayımlanırken, yapılan açıklamada, "20 Haziran 2013 tarihinden itibaren gün içi ihalelerde satımı yapılacak tutar, her bir ihale için Merkez Bankası tarafından belirlenip, ilan edilecektir. Gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamı karşılanacaktır" ifadesine yer verildi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Babacan "İslami Finansman Araçları: Türkiye İçin Beklentiler ve Fırsatlar" konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de katılım bankacılığının tüm bankacılık sistemi içerisindeki payının %5 ile arzu ettikleri seviyenin altında olduğunu söyledi. "Türkiye'de katılım bankalarının şube sayısı 869'a ulaştı. 16.190 çalışanları var. Aktif büyüklükleri 81,5 milyar TL'ye ulaştı. Reel sektöre sağladığı fon ise 60 milyar TL. Son 10 yılda katılım bankalarının büyüme hızı, bankacılık sektörünün daha ilerisinde ancak şu anda bile toplam sistem içindeki payları aktifte %5 kullandırılan fonlarda %6. Bu rakamlar arzu ettiğimizin biraz gerisinde" diyen Babacan dünyada islami finansmanın yaklaşık USD 1,3 trilyonluk büyüklüğe ulaştığını söylerken, sektörün 10 yıl öncesine göre çok hızlı gelişen bir piyasa olmasına karşın dünyadaki toplam finans sistemi
karşısında sert kayıplar yaşarken, CDS’leri keskin yükseliş kaydetti. Gelişmekte olan ülke para birimleri FED toplantısının ardından dolar karşısında sert kayıplar yaşarken, kredi iflas takası primleri (CDS) fon çıkışlarına bağlı olarak geniş bantta yükseliş kaydetti. Türkiye ve Rusya'nın 5 yıllık CDS'leri sırasıyla 41 ve 42 baz puanlık artışla 204 ve 216 baz puana yükseldi. Güney Afrika'nın 5 yıllık CDS'leri 46 baz puan artışla Kasım 2011'den bu yana en yüksek düzey olarak 241 baz puana yükselirken, Macaristan'ın CDS'leri 49 baz puan artışla 355 baz puana yükseldi.
Euro Bölgesi’nde öncü imalat PMI endeksi 48,7, öncü hizmetler PMI endeksi ise 48,6 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı.
İmalat PMI verisi son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, hizmetler PMI endeksi ise son 15 ayın en yüksek düzeyinde açıklandı.
48,7 48,6
30 35 40 45 50 55 60 65
May 06 Eki 06 Mar 07 Ağu 07 Oca 08 Haz 08 Kas 08 Nis 09 Eyl 09 Şub 10 Tem 10 Ara 10 May 11 Eki 11 Mar 12 Ağu 12 Oca 13
Euro Bölgesi İmalat ve Hizmetler PMI
Euro Bölgesi İmalat PMI Euro Bölgesi Hizmetler PMI Kaynak: Bloomberg
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta 5,18 milyon adet ile 3,5 yılın zirvesine yükseldi. Beklentiler ikinci el konut satışlarının 5 milyon adet olması yönündeydi. ABD'de konut fiyatları endeksinin orta değeri ise mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %15,4 artarak USD 208.000’e yükseldi ve 2005'ten bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti.
0,44
-0,02 -0,57-0,57
-0,8 -0,91-1,04
-1,26-1,31-1,44-1,45
-1,81-1,83-1,84 -2,22
-2,81 -3,0
-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
IDR CNY BGN ZAR RON MXN CZK HUF KRW INR BRL TRY RUB PLN COP CLP GOÜ Para Birimlerinin USD Karşısında Günlük Performansı
(%)
Kaynak: Bloomberg 204
216 241 355
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Kaynak: Bloomberg
Seçilmiş Ülkelerin CDS'leri ( 5 yıllık)
Türkiye Rusya
Güney Afrika Macaristan
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde açıklanacak herhangi bir veri bulunmazken Euro Bölgesi’nde cari işlemler açığı ve Kanada’da TÜFE verileri takip edilecek.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 354.000 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 15 Haziran'da sona eren haftada 354.000'e yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı.
Almanya'da haziranda imalat PMI 48,7 ile beklentilerin altında, hizmetler PMI 51,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. PMI anketleri yılın ikinci çeyreğinde durgunluğa işaret etti. Beklentiler, mayısta 49,4 nihai değerini alan imalat sanayi PMI endeksinin haziranda 49,8, hizmet PMI verisinin ise 50 olarak açıklanması yönündeydi.
48,7 51,3
30 35 40 45 50 55 60 65
Oca.02 Tem.02 Oca.03 Tem.03 Oca.04 Tem.04 Oca.05 Tem.05 Oca.06 Tem.06 Oca.07 Tem.07 Oca.08 Tem.08 Oca.09 Tem.09 Oca.10 Tem.10 Oca.11 Tem.11 Oca.12 Tem.12 Oca.13
HSBC İmalat PMI HSBC Hizmetler PMI
Almanya Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
Kaynak: Bloomberg
667
354
250 450 650
Oca.08 Nis.08 Tem.08 Eki.08 Oca.09 Nis.09 Tem.09 Eki.09 Oca.10 Nis.10 Tem.10 Eki.10 Oca.11 Nis.11 Tem.11 Eki.11 Oca.12 Nis.12 Tem.12 Eki.12 Oca.13 Nis.13
ABD İşsizlik Maaş Başvuruları (Bin Kişi)
Kaynak: Bloomberg
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
