OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 [email protected] Levent 34335 İstanbul
Fed dün gerçekleştirdiği toplantıda beklenildiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve bu ay sona erecek olan twist operasyonlarını 267 milyar dolar genişleterek yıl sonuna kadar uzattı. Banka 2012 büyüme büyüme tahminlerini de %2.9 - %2.4 aralığından %2.4 - %1.9 aralığına düşürdü.
Çin’de açıklanan ekonomik verilerin ekonomik aktivitede yavaşlamayı göstermesi ile Çin borsası değer kaybediyor. Bugün Avrupa bölgesinde, Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısı ve PMI endeksleri ABD
tarafında ise haftalık işsizlik başvuruları, imalat endeksi ve konut satışlarlı verileri izlenecek. Yurtiçinde dün kredi notunun artırılması ile 59,400 bölgesini geçebilen Endeks 60,000 puan seviyesini aşamadı. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. İMKB’de yatay bir açılış bekliyoruz.
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100 endeksi Cuma günü %0.17 oranında değer kazanarak 59,401 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
GÜNDEM 21 Haziran
14:00 - Para Politikası Komitesi toplantısı. Toplantıda TL zorunlu karşılıkların yabancı para cinsinden tutulma oranının %45’den %50’ye yükseltilmesini bekliyoruz, faiz oranlarında ise herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Piyasa katılımcılarının beklentileri de bu yöndedir.
14:30 - Merkez Bankası beklenti anket sonuçları açıklanacak.
22 Haziran
10:00 - Merkez Bankası ekonomistlerle ve yatırımcılarla toplantı yapacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Trakya Investment BV, Romanya’da kurulu 3.6 milyon Avro özsermaye değerli Glass Corp SA şirketininin 90% hissesini satın alacağını açıkladı...
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Kapanış Değişim İMKB-100 (TL) 59,401 0.2%
İMKB-30 (TL) 71,827 0.4%
İMKB-BANKA (TL) 116,464 0.8%
USD/TL 1.7845 -0.7%
DOW JONES 12,824 -0.1%
S&P 1,356 -0.2%
NASDAQ 2,930 0.0%
VIX 17.2 -6.2%
NIKKEI 225* 8,826 0.8%
DAX 6,392 0.5%
CAC 40 3,127 0.3%
MSCI EM INDEX 948 0.5%
EMTİALAR*
ALTIN ($/ons) 1,602 -1.1%
BRENT ($/varil) 90 -0.8%
* Sabah saat 08:30 değerleridir
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Garanti Bankası 184
Akbank 90
İş Bankası (C) 82
T. Halk Bankası 63
Konya Çimento 50
EN ÇOK KAZANDIRANLAR
Avrasya Petrol ve Tur. 10%
Trabzonspor Sportif 10%
Karkim Sondaj Akışkanları 8%
Componenta Dökümcülük 6%
Pınar Su 5%
EN ÇOK KAYBETTİRENLER
Euro B Tipi Yat.Ort. -16%
Yeşil GMYO -16%
Hatay Tekstil -9%
Galatasaray Sportif -5%
Anadolu Efes -4%
İşlem Hacmi (mn TL)
Günlük Değişim (%)
Günlük Değişim (%)
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2
ŞİRKET HABERLERİ
TRKCM: Trakya Investment BV (Trakya Cam’ın Hollandadaki 100% iştiraki), Romanya’da kurulu 3.6 milyon Avro özsermaye değerli Glass Corp SA şirketininin 90% hissesini satın alacağını açıkladı. Alım işlemi gerçekleştikten sonra 55 milyon Avro tutarında ek yatırım yapılması planlanıyor. Tesiste üretilmesi planlanan otomotiv camı şirketin ürün gamını çeşitlendireceğinden uzun vadede pozitif etki sağlayabilir, fakat devam eden yatırım çalışmalarına ek yapılan bu yatırım kısa vadeli nakit akışını baskı altında tutacaktır.
Nötr.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 3
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat
ALBRK 0.00% 66.97% 0.00% n.a. n.a.
* ALYAG 117.08% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
ANACM 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a.
* ASELS 0.00% 112.56% 0.00% n.a. n.a.
* ATAC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a.
* ATAYO 0.00% 20.76% 0.00% n.a. n.a.
* AVOD 0.00% 36.63% 0.00% n.a. n.a.
* AVIVA 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* BAGFS 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* BISAS 83.33% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
BRISA 0.00% 4000.00% 0.00% n.a. n.a.
* BRKSN 0.00% 30.00% 0.00% n.a. n.a.
* BRMEN 228.90% 0.00% 69.60% n.a. n.a.
BROVA 50.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* BTCIM 0.00% 5.87% 0.00% n.a. n.a.
* EGGUB 397.81% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* ESCOM 50.00% 176.00% 0.00% n.a. n.a.
* FENIS 0.00% 11.00% 0.00% n.a. n.a.
FINBN 0.00% 5.12% 0.00% n.a. n.a.
GEREL 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* HZNDR 36.72% 13.28% 0.00% n.a. n.a.
* IEYHO 111.03% 0.00% 61.93% n.a. n.a.
* IZMDC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a.
KLGYO 0.00% 41.71% 0.00% n.a. n.a.
* KRONT 0.00% 75.00% 0.00% n.a. n.a.
* MANGO 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a.
* MNDRS 0.00% 11.11% 0.00% n.a. n.a.
* NETAS 0.00% 900.00% 0.00% n.a. n.a.
* RYGYO 0.00% 11.76% 0.00% n.a. n.a.
* SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a.
* SISE 0.00% 10.85% 0.00% n.a. n.a.
SKTAS 0.00% 16.59% 0.00% n.a. n.a.
TBORG 222.60% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
TRGYO 0.00% 123.21% 0.00% n.a. n.a.
* TRKCM 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a.
* TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% n.a. n.a.
* YKSGR 0.00% 27.49% 0.00% n.a. n.a.
Kaynak: IMKB
* Onay bekleniyor.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 4
Temettü Ödemeleri
Hisse
Hisse Başına Brüt
Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat
AYEN 0.2046 27 Haziran 12 11.2% 1.82 n.a.
* ANACM 0.1500 29 Haziran 12 5.7% 2.63 n.a.
HATEK 0.1071 04 Temmuz 12 1.8% 6.10 n.a.
MRGYO 0.0047 29 Ağustos 12 0.8% 0.58 n.a.
PNSUT 0.7250 25 Eylül 12 4.6% 15.60 n.a.
* BOSSA 0.2680 - 12.8% 2.09 n.a.
Kaynak: IMKB
* Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
BOLUC Bolu Çimento 21 Haziran 12
BOSSA Bossa Ticaret 21 Haziran 12
DGZTE Doğan Gazetecilik 21 Haziran 12
HDHOL Hedef Mali Yatırımlar Holding 21 Haziran 12
KUTPO Kütahya Porselen 21 Haziran 12
MIPAZ Milpa Ticari ve Sınai Ürünler 21 Haziran 12
UYUM Uyum Gıda 21 Haziran 12
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 22 Haziran 12
ASLAN Aslan Çimento 22 Haziran 12
HEKTS Hektaş 22 Haziran 12
LATEK Latek Lojistik 22 Haziran 12
YATAS Yataş Yatak 22 Haziran 12
DERIM Derimod Konfeksiyon 25 Haziran 12
UNYEC Unye Çimento 25 Haziran 12
KNFRT Konfrut Gıda 25 Haziran 12
ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 25 Haziran 12
ARSAN Arsan Tekstil 26 Haziran 12
HURGZ Hürriyet Gazetesi 26 Haziran 12
KLMSN Klimasan 26 Haziran 12
MATAS Mataş Matbaacılık 26 Haziran 12
RANLO Ran Lojistik 26 Haziran 12
TACYO Taç Yatırım Ortaklığı 26 Haziran 12
TUDDF T.Demir Döküm 26 Haziran 12
BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem 27 Haziran 12
BRKSN Berkosan 27 Haziran 12
BURCE Burçelik 27 Haziran 12
CEYLN Ceylan Yatırım Holding 27 Haziran 12
DOHOL Doğan Holding 27 Haziran 12
FENER Fenerbahçe Sportif Hizmetler 27 Haziran 12
FNSYO Finans Yatırım Ortaklığı 27 Haziran 12
FVORI Favori Dinlenme Yerleri 27 Haziran 12
GARFA Garanti Factoring 27 Haziran 12
KENT Kent Gıda Maddeleri 27 Haziran 12
DEVA Deva Holding 28 Haziran 12
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 5
GERSAN Gersan Elektrik 28 Haziran 12
KILER Kiler Alışveriş 28 Haziran 12
KONYA Konya Çimento 28 Haziran 12
LINK Link Bilgisayar Sistemleri 28 Haziran 12
LOGO Logo Yazılım (Olağanüstü) 28 Haziran 12
MGROS Migros Ticaret 28 Haziran 12
SERVE Serve Kırtasiye 28 Haziran 12
KARSN Karsan Otomotiv 28 Haziran 12
PKART Plastikkart 28 Haziran 12
TBORG T. Tuborg Bira 28 Haziran 12
TUKAS Tukaş Gıda Sanayi (Olağanüstü) 28 Haziran 12 ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 29 Haziran 12 ALCTL Tukaş Gıda Sanayi (Olağanüstü) 29 Haziran 12
ATLAS Atlas Menkul Kıymetler 29 Haziran 12
AVIVA Aviva Sigorta 29 Haziran 12
AVGYO Avrasya Gayrimenkul 29 Haziran 12
BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları (Olağanüstü) 29 Haziran 12
CRDFA Creditwest Factoring 29 Haziran 12
EDIP Edip Gayrimenkul 29 Haziran 12
EREGL Ereğli Demir Çelik (Olağanüstü) 29 Haziran 12 FMIZP Federal Mogul (Olağanüstü) 29 Haziran 12
FRIGO Frigo-Pak 29 Haziran 12
HZNDR Haznedar Refrakter 29 Haziran 12
KATMR Katmerciler Araçüstü Ekipman 29 Haziran 12
KERVT Kerevitaş 29 Haziran 12
METAL Metro Altın 29 Haziran 12
MUTLU Mutlu Akü 29 Haziran 12
RAYSG Ray Sigorta 29 Haziran 12
RHEAG Rhea Girişim 29 Haziran 12
KIPA Tesco Kipa 29 Haziran 12
KLBMO Kelebek Mobilya 29 Haziran 12
TRNSK Transtürk Holding 29 Haziran 12
IDAS İdaş İstanbul 30 Haziran 12
TTKOM Türk Telekom 30 Haziran 12
USAK Uşak Seramik 30 Haziran 12
IBTYO Infotrend B Tipi Menkul Kıymetler YO 02 Temmuz 12
DOCO Do & Co Restaurants 05 Temmuz 12
TAVHL TAV Hava limanları (Olağanüstü) 10 Temmuz 12 RYGYO Reysaş Gayrimenkul (Olağanüstü) 10 Temmuz 12 METRO Metro Ticari ve Mali Yatırımlar 12 Temmuz 12
OYAYO OYAK Yatırım Ortaklığı 17 Temmuz 12
Kaynak: IMKB
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 6
Yurtdışı Borsalar Yurtdışı Borsalara Bakış
Kapanış Günlük Değişim
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yılbaşından bu yana Değişim
Dow Jones 12,824 -0.1% 2.6% 2.6% 5.0%
Nasdaq 2,930 0.0% 4.0% 2.9% 12.5%
S&P 500 1,356 -0.2% 3.1% 3.0% 7.3%
Almanya XETRA DAX 6,392 0.5% 3.9% 1.0% 8.4%
Fransa CAC 40 3,127 0.3% 3.2% 3.3% -1.1%
Rusya RTS 1,333 0.1% 1.8% 1.2% -3.5%
Japonya NIKKEI 225** 8,826 0.8% 2.8% 2.2% 4.4%
Japonya Topix** 753 0.8% 3.7% 3.9% 3.4%
Kore KOSPI** 1,883 -1.1% 1.3% 4.7% 3.1%
Hang Seng** 19,337 -0.9% 1.6% 2.2% 4.9%
Mumbai Sensex 16,821 -0.5% -0.4% 3.9% 8.8%
Brezilya BOVESPA 57,167 -0.1% 2.7% 1.0% 0.7%
MSCI Gelişen Piyasalar 948 0.5% 3.1% 4.6% 3.5%
İMKB 100 Endeksi 59,401 0.2% 2.0% 5.1% 15.9%
* Kaynak: Reuters
**Saat 8:10 itibariyle
Dow Jones Gündem
Piyasa
Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem 21 Haz
10:00 Fransa Haziran PMI 44.5 44.7
10:30 Almanya Haziran PMI 45.2 45.2
11:00 Euro Bölgesi Haziran Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 45.5 46.0
11:30 İngiltere Mayıs Ayı Perakende Satışlar (yıllık) 2.7% -0.3%
15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 383K 386K
17:00 ABD Haziran Ayı Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi 0.00 -5.80
17:00 ABD Mayıs Ayı 2. El Konut Satışları (aylık) -1.1% 3.4%
Kaynak: Bloomberg
VIX ABD
Dolar
Pariteler Kapanış* Günlük
Değişim
Euro
Euro / Dolar 1.2670 -0.26%
Dolar / Yen 79.60 0.18% Brent Petrolü (USD/varil)
*Kaynak: Reuters Altın (USD/ons)
Euro / Dolar Gümüş (USD/ons)
*Saat 8:30 itibariyle
90.36 0.57
Günlük Değişim -0.80%
-1.07%
Kapanış 90.4 1,603.3
27.9 100.00%
OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi
1.25
YURTDIŞI PİYASALAR
Günlük Değişim -6.20%
Günlük Değişim 0.21%
Kapanış 17.24 Faiz 1.63
12 Ay 1.07 1.19 3 Ay
0.47 Volatilite Endeksi
10 Yıllık Tahvil
Petrol (Brent) Libor
Emtia Fiyatları 0
100
DJ Kapanış
Dün Fed toplantısından beklenen QE3 kararı çıkmadı. Fed "Twist Operasyonu'nu" uzatma kararı alırken önümüzdeki 3 sene için de GSYH tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Öte yandan, İspanya bugün tahvil ihaleleri düzenliyor. Bugün yurtdışında açıklanacak veriler ve İspanya tahvil ihaleleri dikkatle takip edilmelidir.
86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0
13 Haz 14 Haz 15 Haz 18 Haz 19 Haz 20 Haz 21 Haz
12,300 12,400 12,500 12,600 12,700 12,800 12,900
13 Haz 14 Haz 15 Haz 18 Haz 19 Haz 20 Haz
1.2500 1.2520 1.2540 1.2560 1.2580 1.2600 1.2620 1.2640 1.2660 1.2680 1.2700 1.2720
13 Haz 14 Haz 15 Haz 18 Haz 19 Haz 20 Haz 21 Haz
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
