Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu
B a k ış G ü n e
12 Nisan 2016 Salı
Draghi BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 83.988 1,80%
BIST-30 102.925 1,92%
BIST-Sınai 86.245 1,43%
BIST-Tüm 84.975 1,73%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 5.264 21,97%
10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 1,73 1,72
Almanya 0,11 0,10
İspanya 1,52 1,53
İtalya 1,33 1,31
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 12,23 12,04
PD/DD 1,38 1,36
Vadeli İşlemler -Yakın
Vade Değ%
BIST-30 103,175 1,80
Dolar/TL 2,8444 -0,68
BIST-30 Hacim (mn TL) 1.643 -4,31
Serbest Piyasa Dün Önceki
Dolar/TL 2,8330 2,8492
Euro/TL 3,2330 3,2477
Sepet Kur 3,0330 3,0485
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
IDGYO 1,24 19,23
BJKAS 6,50 16,49
GSDHO 1,35 15,38
FINBN 5,80 13,73
GSDDE 1,17 9,35
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
AKSEL 1,53 -9,47
BRMEN 0,96 -5,88
EGSER 4,66 -4,90
FENER 41,62 -4,80
YAPRK 2,11 -4,09
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 8,30 627
THYAO 7,72 571
HALKB 10,44 530
BJKAS 6,50 498
ISCTR 4,71 260
Küresel piyasalar, haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Yurtiçinde ise beklentilerden iyi gelen cari açık verisiyle başlayan pozitif hava PPK üyesi Çetinkaya’nın yeni merkez bankası başkanı olarak atanacağına ilişkin haberlerle arttı. Haber akışlarıyla 2,8197 seviyesinde kadar gerileyen USD/TL sabah itibariyle 2,8270 seviyesinde.
Asya piyasalarında ise bu sabah görünüm karışık. Yenin dolar karşısında değer kaybı Nikkei endeksini desteklerken (+1,32%), Shanghai endeksi 0,41%
ekside. Brent petrolün varili ise an itibariyle hafif düşüşle 42$ seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Yeni TCMB Başkanı Murat Çetinkaya. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 19 Nisan’da görev süresi dolan TCMB Başkanı’nın yerine TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın atacağını açıklandı. Piyasalar açısından değerlendirildiğinde belirsizliğin ortadan kalkması ve 2012 yılından bu yana TCMB Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Çetinkaya’nın Başkan olarak atanması uygulanmakta olan politikanın devamının sağlanması açısından olumlu. 20 Nisan’da gerçekleştirilecek PPK toplantısı ise yeni başkanın ilk toplantısı olması açısından önemli. Enflasyon görünümdeki iyileşme sonrasında beklentiler üst bantta indirim olması yönünde iken, Merkez Bankası bağımsızlığının sıkça tartışıldığı bu ortamda yeni başkanın atacağı adımlar piyasalar tarafından dikkatle izlenecek.
Cari açık 1,79 milyar $ ile beklentilerin altında...
Şubat ayında cari işlemler dengesi 2,1 milyar $ olan piyasa medyan tahminin altında 1,79 milyar $ açık verdi. 12 aylık cari açık ise 32 milyar $’dan 30,5 milyar
$’a geriledi. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin altında enerji fiyatlarındaki düşüş sayesinde azalan dış ticaret açığı etkili olmuştur.
Günün ajandası... Makroekonomik ajandada önemli bir veri akışı bulunmuyor.
62,00%
63,00%
64,00%
65,00%
80.000 81.000 82.000 83.000 84.000 85.000
5/4 6/4 7/4 8/4 11/4
BIST 100 Yabancı Payı
B a k ış G ü n e
12 Nisan 2016 Salı
Bugün Temettü Ödeyecekler
Hisse Başına Net Nakit Temettü (TL)
Son Kapanış (TL)
Net Temettü Verimi (%)
CRDFA 0,2503 1,93 12,97
KCHOL 0,2474 14,31 1,73
Kap Haberleri
Sayas Reklamcılık (SAYAS), %49,9 oranında iştiraki olan Borsi GmbH Co. KG’nin Daimler AG'nin yeni Mercedes Benz Sprinter modeli ile ilgili 53,8 milyon Euro+KDV'lik iş aldığını açıkladı. Üretimleri 10 yıl boyunca sürecek.
İŞ GYO (ISGYO) 2015 yılı karından olmak üzere %13,94 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya müracat ettiğini açıkladı.
CarrefourSA’nın(CRFSA) bedelsiz sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edildi. Şirket 113,84 milyon TL olan sermayesini %514,9’luk artışla 700 milyon TL’ye çıkarılması konusunda SPK’dan 11 Mart’ta onay almıştı.
Senkron Güvenlik (SNKRN) 1,1 milyon TL’lik IP tabanlı kamera siparişi aldı.
Silverline (SILVR) Amasya Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 2,1 milyon TL’lik arsa ve bina alımı yaptı. Şirket, satın alınan gayrimenkulün üretim tesislerinin bitişik parselinde yer alması nedeniyle genişleme alanı olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.
Reysaş GYO (RYGYO) 5,5 milyon TL bedelle TMSF’den %80 sanayi imarlı gayrimenkul satın aldı. Gebze’de bulunan gayrimenkule ödenecek bu bedel şirketin 2015 cirosunun
%8’üne tekabül ediyor.
Lokman Hekim (LKMNH) Ankara’da tıp merkezleri işletmek üzere yeni bir şirket kuruyor. Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş. unvanı ile kurulacak 50.000 TL sermayeli şirkete 24.500 TL nominal bedel ile 49% oranında kurucu ortak olunacak
.
Bisaş Tekstil (BISAS), Albaraka Türk'e finansal kiralama borcunun 719 bin TL'lik kısmını erken ödeme yaparak kapattı.
Uyum Gıda (UYUM)ortağı Makro Market, 12 Nisan -30 Haziran 2016 tarihleri arasında Uyum Gıda'da 4,00 TL tavan fiyat olmak üzere 'Pay Alımı' yapmayı planlıyor. Hissenin dünkü kapanışı 3,96TL.
Fenerbahçe (FENER), Haziran 2015-Şubat 2016 döneminde 75,5 mn TL zarar açıkladı.
Önceki yılın aynı döneminde zararı 150,8 mn TL.
Beşiktaş Futbol (BJKAS), Haziran 2015-Şubat 2016 döneminde 48,3 mn TL zarar açıkladı. Önceki yılın aynı döneminde zararı 75,5 mn TL.
B a k ış G ü n e
12 Nisan 2016 Salı
Galatasaray Sportif (GSRAY), Haziran 2015-Şubat 2016döneminde 56,6 mn TL zarar açıkladı. Önceki yılın aynı döneminde zararı 118,5 mn TL
Basın Haberleri
Havayolu şirketlerine ve KOBİ’lere kredi kolaylığı… Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, havayolu işletmeleri ile terör mağduru Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Hazine destekli kefalet sistemi ile kredi kolaylığı sağlanacağını açıkladı.
Trabzonspor yeniden UEFA ile görüşmeye gidiyor. Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'nın yeniden görüşmeye davet ettiği Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu yarın UEFA heyetiyle görüşecek.
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi
Yüksek Puan
%
Gün İçi Düşük
Puan
%
7 Gün
%
30 Gün % 2014 YB %
DOW IND 17.556 17.577 -0,12 17.732 0,88 17.556 -0,12 -0,27 1,99 17,72
S&P 500 2.042 2.048 -0,27 2.063 0,75 2.042 -0,28 -0,16 0,98 10,50
NASDAQ Comp. 4.833 4.851 -0,36 4.898 0,97 4.833 -0,36 -0,22 1,79 15,74
XETRA DAX 9.683 9.622 0,63 9.752 1,35 9.525 -1,01 1,25 -1,51 1,37
CAC 40 4.313 4.303 0,22 4.339 0,83 4.263 -0,93 1,47 -4,01 0,39
FTSE 100 6.200 6.204 -0,07 6.230 0,41 6.165 -0,63 1,79 0,98 -8,13
NIKKEI 225 15.959 15.751 1,32 15.959 1,32 15.694 -0,37 1,44 -5,78 -2,04
BOVESPA 50.165 50.293 -0,25 51.089 1,58 50.078 -0,43 2,27 1,06 -2,60
MSCI Emerging M. 824 817 0,88 824 0,88 824 0,88 1,36 4,21 -17,68
XU100 83.988 82.502 1,80 84.101 1,94 82.301 -0,24 1,23 5,80 21,68
Euro/USD 1,1409 1,1409 0,00 1,1417 0,07 1,1401 -0,07 0,22 2,32 -20,37
USD/JPY 108,28 107,95 0,31 108,38 0,40 107,87 -0,07 -1,82 -4,85 16,09
Altın 1254,60 1256,70 -0,17 1260,00 0,26 1253,70 -0,24 2,13 0,38 14,53
ABD Petrol 40,11 40,36 -0,62 40,44 0,20 40,09 -0,67 11,76 4,05 -49,28
Brent Petrol 42,57 42,78 -0,50 42,78 -0,01 42,55 -0,55 11,02 5,38 -45,53
B a k ış G ü n e
12 Nisan 2016 Salı
Ekonomik Veri Takvimi
Dönem Beklenti Önceki
12 Nisan Salı
09:00 Almanya TÜFE (Aylık) Mart 0,80% 0,80%
09:00 Almanya TÜFE (Yıllık) Mart 0,30% 0,30%
13 Nisan Çarşamba
05:40 Çin İhracat Mart 2,50% -25,40%
05:40 Çin İthalat Mart -10,20% -13,80%
05:40 Çin Dış Ticaret Dengesi Mart 30,85 milyar $ 32,59 milyar $
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) Şubat -0,50% 2,10%
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) Şubat 1,20% 2,80%
15:30 ABD ÜFE (Aylık) Mart 0,20% -0,20%
15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) Mart 0,10% 0,00%
15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) Mart 1,10% 1,20%
15:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) Mart 0,10% -0,10%
21:00 ABD Bej Kitap
14 Nisan Perşembe
12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) Mart 1,20% 0,20%
12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) Mart -0,10% -0,10%
12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE(Aylık) Mart -- 0,40%
12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE(Yıllık) Mart -- 0,80%
15:30 ABD TÜFE (Aylık) Mart 0,20% -0,20%
15:30 ABD TÜFE (Yıllık) Mart 1,20% 1,00%
15:30 ABD Çekirdek TÜFE(Aylık) Mart 0,20% 0,30%
15:30 ABD Çekirdek TÜFE(Yıllık) Mart 2,30% 2,30%
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 267 bin
15 Nisan Cuma
05:00 Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) Mart 5,90% 5,40%
05:00 Çin Perakende Satışlar (Yıllık) Mart 10,40% 10,20%
05:00 Çin GSYH (Yıllık) 1. Çeyrek 6,70% 6,80%
10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Ocak -- 10,80%
16:15 ABD Sanayi Üretimi Mart -0,20% -0,50%
16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı Mart 75,30% 76,70%
16:15 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Nisan 91,8 91
B a k ış G ü n e
12 Nisan 2016 Salı
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Saray Mahallesi Toya Sok. No:3 Ümraniye-İstanbul
Tel: (216) 649 77 00 Faks: (216) 634 44 80
ARAŞTIRMA
Gülizar Özdemir Türk Müdür [email protected] (216) 649 77 34
Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I [email protected] (216) 649 77 71
Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı II [email protected] (216) 649 77 69
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
