Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu
B a k ış G ü n e
13 Nisan 2016
Çarşamba
Draghi BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 83.720 -0,32%
BIST-30 102.426 -0,48%
BIST-Sınai 86.669 0,49%
BIST-Tüm 84.727 -0,29%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 5.725 8,75%
10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 1,79 1,73
Almanya 0,17 0,11
İspanya 1,56 1,52
İtalya 1,38 1,33
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 12,06 12,23
PD/DD 1,36 1,38
Vadeli İşlemler -Yakın
Vade Değ%
BIST-30 102,525 -0,63
Dolar/TL 2,8564 0,42
BIST-30 Hacim (mn TL) 1.809 10,10
Serbest Piyasa Dün Önceki
Dolar/TL 2,8420 2,8330
Euro/TL 3,2300 3,2330
Sepet Kur 3,0360 3,0330
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
BRMEN 1,15 19,79
IDGYO 1,48 19,35
NIBAS 0,73 12,31
IPEKE 1,30 7,44
TSPOR 1,89 7,39
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
OYLUM 1,33 -17,90
BJKAS 5,94 -8,62
FINBN 5,42 -6,55
AKFGY 1,58 -5,95
GSDDE 1,12 -4,27
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 8,17 896
BJKAS 5,94 743
HALKB 10,33 550
THYAO 7,63 501
ISCTR 4,67 218
Suudi Arabistan’ın petrol üretimini dondurma kararını İran’dan bağımsız olarak vereceğini açıklamasıyla sert yükseliş gösteren petrol fiyatları Wall Street endekslerinde yönü yukarı çevirdi. Dün 45$ seviyesini zorlayan Brent petrolün varili an itibariyle 44,14$
seviyesinde.
Asya piyasalarında bu sabah görününm pozitif.
Çin'den gelen dış ticaret rakamları Shanghai endeksini desteklerken, Nikkei endeksi güçsüz yen sayesinde alıcılı. Çin'de ihracat Mart ayında dolar bazında azalış beklentilerinin aksine %11,5 artış gösterirken, ithalat düşüşü hız keserek %7,6 geriledi. Dün gelişen ülke kurlarından negatif yönde ayrışarak 2,8477 seviyesine kadar yükselen USD/TL an itibariyle 2,8412 seviyesinde.
IMF global büyüme tahminini düşürdü. Geçtiğimiz hafta IMF Başkanı Lagarde’ın küresel büyüme endişelerini dile getirmesinin ardından dün IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda global büyüme beklentisini 0,2 puan indirerek %3,2’ye revize etti.
Petrol ihracatçısı olan Brezilya Rusya gibi gelişen ülkelerde emtia fiyatlarındaki gerileme ile baskının devam ettiğini ifade eden IMF gelişmekte olan ülkelere ilişkin büyüme tahminin 0,2 puan aşağıya çekerek
%4,1’e indirdi. Son dönemde güçlü makroekonomik datalarla gelişen ülkelerden pozitif yönde ayrışan Türkiye’nin büyüme tahmini ise %3,2’den %3,8’e çıkardı.
Günün ajandası... Bugün yurtiçinde önemli makroekonomik veri akışı bulunmazken, dışarıda Euro Bölgesi Şubat ayı sanayi üretimi, ABD’de Mart ayı üretici fiyatları ve perakende satışlar verisi açıklanacak.
TSİ 21:00’da açıklanacak Bej Kitap raporu ise ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmeler içermesi açısından önemli. Fed yetkililerinin faiz kararında Bej Kitap raporundaki değerlendirmeleri dikkate alması ise raporu daha fazla öne çıkarıyor.
62,00%
63,00%
64,00%
65,00%
80.000 81.000 82.000 83.000 84.000 85.000
6/4 7/4 8/4 11/4 12/4
BIST 100 Yabancı Payı
B a k ış G ü n e
13 Nisan 2016
Çarşamba
Kap Haberleri Aselsan (ASELS, pozitif) %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için 11 Nisan’da SPK’ya başvurduğunu açıkladı.
Gübre Fabrikaları’nda (GUBRF, sınırlı negatif) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Şükrü Kutlu görevinden istifa ederken yerine Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Şenel vekaleten atandı.
CarrefourSA (CRFSA), %514,9 oranında bedelsiz sermaye artırımına 18 Nisan’da başlayacak. Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, paylar kaydi olarak dağıtılacak.
Vestel’in (VESTL, Olumlu) Movistar markalı TV projesinde anlaşma sağlandı, sevkiyatlar başladı. Söz konusu anlaşma, şirketin %100 dolaylı bağlı ortaklığı olan Vestel Iberia ile İspanyol "Telefonica" arasında imzalandı.
Migros (MGROS) 2016 yılına ilişkin beklentilerini yineledi. Şirket 150-200 yeni mağaza açmayı ve çift haneli ciro büyümesi gerçekleştirmeyi öngörüyor. Bunun yanı sıra FAVÖK marjının %6,0-6,5 arasında gerçekleşmesini bekliyor.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr) 1 adet uçak kiraladı. Celestial Aviation Trading 56 Limited firmasından kiralanan B777-300ER tipi uçak için 4 yıllık sözleşme yapıldı.
Aslan Çimento (ASLAN) 14,7 milyon TL tutarında yatırım için teşvik belgesi aldı.
Teşvik, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti’ni kapsıyor.
Emlak Konut GYO’nun (EKGYO) Maslak 1453 Projesi’nde 1,62 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, yüklenici ile yapılmış olan ek protokol kapsamında 1,88 milyar TL’ye çıkmıştır.
Mepet (MEPET), Batumi Intourist LCC Şirketinin %40 payının alınması hususunda ilgili görüşmelerin başlatılmasına karar verdi.
Euro Yatırım Holding (EUHOL), Eurocity Bank paylarının satışının SPK Özel Nitelikli işlemler tebliği kapsamında değerlendirildiğinden iptaline karar verdi.
Net Holding'in (MTHOL) Karadağ'da iki casinosu faaliyete geçti.
Yapı Kredi Koray GYO (YKGYO), Gelişim Gayrimenkul ile 'Devir Alma' yoluyla birleşmeye karar verdi.
Basın Haberleri
Beğendik ve Real iflas erteleme talebinde bulundu. BusinessHT'nin edindiği bilgilere göre hem Beğendik hem de Beğendik’in iki yıl öncesinde Metro’dan satın aldığı Real için 7 Nisan tarihinde İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas ertelemesi başvurusu yapıldı. (BusinessHT)
Tofaş, Egea ailesinin ikinci ürünü olan Hatchback modelinin üretimine başladı.
Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “1 milyar dolarlık büyük bir yatırımla hayata geçirilen Egea ailesi kapsamında, 2023 yılına kadar 1,3 milyon adet üretim ve 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi.
B a k ış G ü n e
13 Nisan 2016
Çarşamba
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi
Yüksek Puan
%
Gün İçi Düşük
Puan
%
7 Gün
%
30 Gün % 2014 YB %
DOW IND 17.721 17.556 0,94 17.744 1,07 17.554 -0,02 0,03 2,86 18,82
S&P 500 2.062 2.042 0,97 2.065 1,13 2.040 -0,11 -0,24 2,08 11,56
NASDAQ Comp. 4.872 4.833 0,80 4.880 0,96 4.809 -0,51 -0,99 2,56 16,67
XETRA DAX 9.761 9.683 0,81 9.770 0,90 9.618 -0,67 1,42 -2,29 2,19
CAC 40 4.346 4.313 0,77 4.348 0,83 4.269 -1,01 1,43 -3,57 1,16
FTSE 100 6.242 6.200 0,68 6.248 0,78 6.176 -0,38 1,31 1,10 -7,51
NIKKEI 225 16.386 15.929 2,87 16.406 2,99 16.132 1,28 4,26 -4,92 0,58
BOVESPA 52.002 50.165 3,66 52.327 4,31 50.166 0,00 8,12 6,41 0,96
MSCI Emerging M. 831 824 0,83 831 0,83 831 0,83 2,70 3,41 -16,99
XU100 83.720 83.988 -0,32 84.430 0,53 83.264 -0,86 2,71 4,50 23,87
Euro/USD 1,1358 1,1386 -0,24 1,1391 0,05 1,1353 -0,29 -0,35 2,31 -20,53
USD/JPY 108,89 108,54 0,33 109,00 0,42 108,51 -0,02 -0,82 -4,34 16,72
Altın 1248,90 1259,40 -0,83 1256,90 -0,20 1248,90 -0,83 2,16 0,31 14,77
ABD Petrol 41,57 42,17 -1,42 41,91 -0,62 41,54 -1,49 10,12 11,81 -47,01
Brent Petrol 44,11 44,25 -0,32 44,56 0,70 44,09 -0,36 11,05 11,25 -43,66
Ekonomik Veri Takvimi
Dönem Beklenti Önceki
13 Nisan Çarşamba
05:40 Çin İhracat Mart 2,50% -25,40%
05:40 Çin İthalat Mart -10,20% -13,80%
05:40 Çin Dış Ticaret Dengesi Mart 30,85 milyar $ 32,59 milyar $
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) Şubat -0,50% 2,10%
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) Şubat 1,20% 2,80%
15:30 ABD ÜFE (Aylık) Mart 0,20% -0,20%
15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) Mart 0,10% 0,00%
15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) Mart 1,10% 1,20%
15:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) Mart 0,10% -0,10%
21:00 ABD Bej Kitap
14 Nisan Perşembe
12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) Mart 1,20% 0,20%
12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) Mart -0,10% -0,10%
12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE(Aylık) Mart -- 0,40%
12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE(Yıllık) Mart -- 0,80%
15:30 ABD TÜFE (Aylık) Mart 0,20% -0,20%
15:30 ABD TÜFE (Yıllık) Mart 1,20% 1,00%
15:30 ABD Çekirdek TÜFE(Aylık) Mart 0,20% 0,30%
15:30 ABD Çekirdek TÜFE(Yıllık) Mart 2,30% 2,30%
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 267 bin
B a k ış G ü n e
13 Nisan 2016
Çarşamba
15 Nisan Cuma
05:00 Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) Mart 5,90% 5,40%
05:00 Çin Perakende Satışlar (Yıllık) Mart 10,40% 10,20%
05:00 Çin GSYH (Yıllık) 1. Çeyrek 6,70% 6,80%
10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Ocak -- 10,80%
16:15 ABD Sanayi Üretimi Mart -0,20% -0,50%
16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı Mart 75,30% 76,70%
16:15 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Nisan 91,8 91
B a k ış G ü n e
13 Nisan 2016
Çarşamba
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Saray Mahallesi Toya Sok. No:3 Ümraniye-İstanbul
Tel: (216) 649 77 00 Faks: (216) 634 44 80
ARAŞTIRMA
Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 34 Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 71 Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı II fbtas@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 69
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
