HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ
TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER
MODEL PORTFÖY PERFORMANSI
İSTATİSTİKLER
YABANCI İŞLEMLERİ
BIST 30 ANALİZLERİ
TAKVİM
HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER
Pozisyon Kapanış Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x
Girişi
ASELS Açılış Fiyatı 23,46 53.489 11,6 2,6
EKGYO Açılış Fiyatı 2,34 8.892 6,4 0,6
GUBRF Açılış Fiyatı 82,35 27.505 66,1 15,0
KCHOL Açılış Fiyatı 32,78 83.127 7,0 1,5
KORDS Açılış Fiyatı 35,96 6.995 12,6 2,0
MGROS Açılış Fiyatı 43,52 7.879 32,5 46,2
TKFEN Açılış Fiyatı 22,50 8.325 8,3 1,1
BIST 100 2033
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
Not: Pozisyon girişleri Pazartesi açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılacaktır. Giriş maliyetine göre satış hedefi ve stop loss seviyeleri belirlenecektir. Açılış seansının ardından tablomuz giriş fiyatları ile güncellenip tekrar gönderilecektir.
Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Yılın ilk haftasında %36.08 ile %30’luk beklentilerin oldukça üzerinde gelen Aralık ayı TÜFE rakamı gündem oldu. Veri sonrası Dolar yukarı yönlü hareketine devam etse de 13.90’ın psikolojik bir direnç görevi gördü.
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da alım iştahının yüksek olduğu ve BİST100 Endeksi’nin %9.46 yükselişle tamamladığı bir hafta olarak kayıtlara geçti. Yurtdışında ise Cuma günkü ABD istihdam veri seti izlendi. Tarım dışı istihdam verisi 400 binlik artış beklentilerine karşın 199 bin artış gösterirken işsizlik oranı %4.2’den
%3.9’a geriledi. ABD ekonomisinde pandemi öncesi işsizlik oranı %3.5 civarında seyrediyordu. Bu açıdan işgücü hareketliliği pandemi öncesi seyirlere yaklaşmaya devam ediyor. Buna rağmen zayıf gelen tarım dışı rakamı Dolar Endeksi’ni 96 seviyesi altına geriletti.
ABD enflasyonu izlenecek
ABD’de Kasım ayında enflasyon %6.8 ile 39 yılın zirvesinde gerçekleşmişti. Fed’i parasal sıkılaşmaya zorlayan ve son toplantıda varlık alım azaltım hızını 2 katına çıkarmasına neden olan veri sonrası Aralık ayında %7’lik enflasyon rakamının karşılanması bekleniyor. Çarşamba günü açıklanacak olan veri, Fed’den beklentiler konusunda katalizör olarak algılandığı için oldukça önemli olacak ve piyasanın odağında olacak. Cuma günü ise İngiltere’den ve ABD’den sanayi üretim rakamları izlenecek.
İçeride ise haftanın ilk işlem gününde işsizlik, Salı günü cari denge rakamları izlenecek. Perşembe günü sanayi üretim rakamı izlenecek iken Cuma günü TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını alacağız. Anket sonuçları, enflasyon ve kur beklentilerinin ne yönde evrildiğini anlamamız açısından önemli olacak.
10 / 01 / 2021
Ana Menü
DolarTL
Haftanın ilk günü gelen enflasyon rakamının ardından DolarTL 13.90’a yükselse de, TCMB’nin ilk müdahalelerinin geldiği 14 yakınlarında kalıcı olamayarak geri çekildi. Kurda 14 seviyesi psikolojik bir direnç olarak takip ediliyor ve bu seviye yakınlarında alımların yavaşladığı gözlemleniyor. Kurda volatilite dinmiş değil ancak boyutunun azaldığını söylemek mümkün. Geniş aralıkta 10-14 aralığını dar bantta 13.30-14 aralığını izlemeye devam ediyoruz. 22 günlük ortalamaya denk gelen 13.30 üzerinde kalındıkça 14 seviyesine doğru ataklar görülebileceği gibi 14 yakınlarında kar realizasyonları etkili olabilir. 13.30 altında ise 12.30 seviyesindeki 50 günlük ortalama destek olarak izleniyor.
Borsa
Geçtiğimiz hafta BİST100 Endeksi 1980 seviyesindeki 22 günlük ortalamasını yukarı yönde kırdı ve bu seviye üzerinde kalıcı olmuş gibi görünüyor. Hafta genelinde %9.46 yükselen endekste teknik göstergeler olgunlaşıyor. Yukarı yönde bir tempo oluşurken yeni alımlar için de uygun ortam oluşmaya başladı. 1980 üzerinde kalındıkça 2100 seviyesine doğru yükselişler mümkün. 1980 altına sarkmalarda ise tekrar dalgalanma ve satışlar söz konusu olabilir.
Geçen Haftanın Performansı
03 - 07 Ocak 2022 Haftası
Alış Satış Getiri Açıklama
AKSA 34,70 36,36 4,8% Hedef
AKSEN 10,12 10,80 6,7% Hedef
ECILC 7,55 8,34 10,5% Hedef
ISMEN 23,34 22,66 -2,9% Stop
TTRAK 223,80 225,00 0,5% Cuma Kapanışı
ENJSA 13,80 13,29 -3,7% Stop
Ortalama Getiri 2,6%
BIST 100 1.858 2.033 9,5%
Relatif Getiri -6,2%
* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır.
Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST’in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası
Kümülatif Getiri Tablosu
Portföy BIST 100 Rölatif
2015 11,5% -15,2% 31,5%
2016 55,6% 8,9% 43,0%
2017 60,0% 47,5% 8,5%
2018 29,9% -22,8% 68,4%
2019 50,0% 21,4% 23,5%
2020 57,3% 29,1% 21,9%
2021 42,7% 26,8% 12,6%
2022 2,6% 9,5% -6,3%
Her yılın 1.haftası 100 alınarak
hesaplanmıştır.
130,080,0 180,0 230,0 280,0 330,0 380,0 430,0 480,0 530,0 580,0 630,0 680,0 730,0 780,0 830,0 880,0 930,0 980,0 1030,0 1080,0 1130,0 1180,0 1230,0 1280,0 1330,0
2. Hafta 9. Hafta 16. Hafta 23. Hafta 30.Hafta 37. Hafta 44. Hafta 51. Hafta 5. Hafta 12. Hafta 19. Hafta 26. Hafta 33. Hafta 40. Hafta 47. Hafta 2. Hafta 9. Hafta 16. Hafta 23. Hafta 30. Hafta 37. Hafta 44. Hafta 51. Hafta 6. Hafta 13. Hafta 20. Hafta 27. Hafta 34. Hafta 41. Hafta 48. Hafta 4. Hafta 11. Hafta 18. Hafta 25. Hafta 32. Hafta 39. Hafta 46. Hafta 2. Hafta 9. Hafta 16. Hafta 23. Hafta 30. Hafta 37. Hafta 44. Hafta 51. Hafta 6. Hafta 13. Hafta 20. Hafta 27. Hafta 34. Hafta 41. Hafta 48. Hafta
Portföy
Ana Menü
İSTATİSTİKLER
ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA
Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB %
XU100 BIST 100 2.033 2.036 1.865 9,5% 9,5%
XU030 BIST 30 2.257 2.261 2.032 11,4% 11,4%
XU050 BIST 50 1.828 1.830 1.653 11,0% 11,0%
XBANK BIST BANKA 1.691 1.692 1.598 6,0% 6,0%
XBLSM BIST BİLİŞİM 1.242 1.285 1.214 2,0% 2,0%
XELKT BIST ELEKTRİK 102 103 99 5,4% 5,4%
XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 964 973 899 7,1% 7,1%
XGIDA BIST GIDA, İÇECEK 2.273 2.286 2.194 4,1% 4,1%
XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 743 745 722 3,0% 3,0%
XHARZ BIST HALKA ARZ 13.431 13.713 13.311 0,9% 0,9%
XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.746 1.749 1.589 9,8% 9,8%
XILTM BIST İLETİŞİM 501 517 475 6,5% 6,5%
XINSA BIST İNŞAAT 2.600 2.703 2.526 1,6% 1,6%
XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.681 1.715 1.627 3,0% 3,0%
XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 3.200 3.233 2.892 10,4% 10,4%
XKOBI BIST KOBİ SANAYİ 4.732 4.824 4.696 -1,2% -1,2%
XMADN BIST MADENCİLİK 1.868 1.907 1.719 9,3% 9,3%
XMANA BIST METAL ANA 8.250 8.333 7.571 9,3% 9,3%
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.264 5.355 4.957 6,8% 6,8%
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 2.035 2.048 1.972 2,8% 2,8%
XTCRT BIST TİCARET 3.659 3.661 3.228 13,8% 13,8%
XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ 1.086 1.090 1.035 5,5% 5,5%
XTRZM BIST TURİZM 472 487 464 0,1% 0,1%
XTUMY BIST TÜM-100 5.982 6.009 5.856 2,5% 2,5%
XUHIZ BIST HİZMETLER 1.474 1.480 1.346 10,5% 10,5%
XULAS BIST ULAŞTIRMA 2.980 3.052 2.431 21,9% 21,9%
XUMAL BIST MALİ 1.874 1.875 1.756 6,8% 6,8%
XUSIN BIST SINAİ 3.676 3.694 3.415 8,0% 8,0%
XUTEK BIST TEKNOLOJİ 2.736 2.762 2.556 6,9% 6,9%
XUTUM BIST TÜM 2.253 2.255 2.092 8,1% 8,1%
XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 985 1.002 980 0,0% 0,0%
XYUZO BIST 100-30 3.502 3.520 3.376 4,1% 4,1%
Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim
BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ
Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği
AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi
ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5
BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5
YABANCI İŞLEMLERİ
TCMB’nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış verilerine göre yabancılar 31 Aralık ile biten haftada hisse senedinde 231 mn $ satıcılı DİBS’te 41 mn $ alıcılı oldular. Yabancılar Aralık ayını hissede ve DİBS’te satıcılı bitirdi.
YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKSİ
Ana Menü
BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ
Haftalık
Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % F/K x
PD/DD
x FD/FAVÖK x
AKBNK 7,62 7,62 7,17 5,83 -5,0 4,31 0,56 -
ARCLK 51,70 52,40 48,70 6,82 -4,1 10,16 2,36 7,01 ASELS 23,46 23,76 20,84 12,36 0,8 11,62 2,59 12,25 BIMAS 72,70 72,80 61,80 18,60 6,4 14,15 6,57 8,13
DOHOL 3,02 3,04 2,76 9,82 -1,4 11,53 0,81 3,98
EKGYO 2,34 2,35 2,14 9,35 -1,9 6,41 0,57 9,16
EREGL 30,62 31,18 28,26 8,74 -2,4 8,46 2,06 5,38 FROTO 256,90 264,10 239,50 7,90 -3,2 13,58 10,01 12,09 GARAN 11,75 11,78 11,29 4,26 -6,4 4,83 0,70 - GUBRF 82,35 83,15 76,85 7,16 -3,8 66,14 15,04 22,30
ISCTR 7,75 7,75 7,17 7,79 -3,3 4,02 0,47 -
KRDMD 11,60 11,63 9,12 25,81 12,9 5,10 2,24 3,15 KCHOL 32,78 32,78 28,20 15,50 3,7 6,95 1,51 5,87 KOZAL 124,40 127,00 116,30 7,52 -3,5 8,51 2,01 5,67 KOZAA 20,48 21,00 18,05 13,65 2,0 7,62 1,77 0,05
PGSUS 101,00 104,40 84,70 18,89 6,7 - 1,97 16,36
PETKM 9,45 9,73 7,82 21,15 8,7 5,22 2,09 5,54
SAHOL 14,81 14,93 13,31 11,94 0,5 3,88 0,67 2,22 SASA 55,20 56,60 52,20 4,45 -6,3 34,86 15,32 32,89 SISE 14,86 15,06 13,33 11,06 -0,3 9,40 1,68 7,33
HALKB 4,67 4,70 4,53 3,55 -7,1 15,93 0,27 -
TAVHL 37,32 37,44 32,10 14,13 2,4 159,02 1,24 19,27 TKFEN 22,50 22,72 20,06 11,17 -0,2 8,31 1,14 6,08 TOASO 87,00 89,55 75,95 14,93 3,1 16,09 8,70 11,39 TCELL 19,50 20,18 18,62 5,63 -5,2 8,67 1,96 3,81 TUPRS 186,90 189,70 153,00 21,05 8,6 20,32 3,46 8,85 THYAO 24,94 25,58 19,83 24,58 11,8 5,89 0,60 7,45 TTKOM 10,69 11,23 9,64 11,01 -0,4 6,47 2,45 3,70 VESTL 26,54 27,54 25,38 5,99 -4,9 4,79 1,21 4,00
YKBNK 3,71 3,71 3,37 9,76 -1,5 4,07 #AD? -
Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir.
Ana Menü
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ
Detaylı Haftalık Takvimimize Buradan Ulaşabilirsiniz
SAAT ÜLKE ÖNEM VERİ BEKLENTİ ÖNCEKİ
10.1.2022 - JPY - *Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
- TRY - *Hazine, 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
- TRY - *Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Kasım) 11,20%
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) 15,9 13,5
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım) 7,20% 7,30%
18:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Kasım) 2,20%
20:00 USD Yüksek Fed Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)
11.1.2022 - TRY - *Hazine, 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
- TRY - *Hazine, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Kasım) -2,68B 3,16B
14:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Aralık) 98,4
18:00 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması
12.1.2022 04:30 CNY Yüksek Çin TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,40%
04:30 CNY Yüksek Çin TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,80% 2,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,70% 1,10%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 3,30%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,40% 0,80%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Aralık) 6,80% 6,80%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 4,90% 4,90%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (7 Ocak) 18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (7 Ocak) 22:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu
13.1.2022 10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 8,50%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,40% 0,80%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Aralık) 9,60%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,70%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Aralık) 7,70%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (08 Ocak) 207K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (01 Ocak) 1754K
21:00 USD Yüksek Fed Charles Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)
14.1.2022 10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) -0,60%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 1,40%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,00%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Kasım) 1,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Aylık) (3. Çeyrek) 0,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 4,60%
10:00 TRY Yüksek TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi
16:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini 0,90%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) 0,30% 0,30%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Aralık) 18,21%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) 0,30% 0,30%
17:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 0,40% 0,50%
17:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aralık) 76,90% 76,80%
18:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Kasım) 1,00% 1,20%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak) 70,6 70,6
19:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
Ana Menü
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır.
Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
