USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
15,9566 16,9002 1,0582 2.394 944,4 26,89
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 20 Mayıs 2022
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
3,1
4,7 4,6
-1,1
1,9
-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
19/05 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
$/TL 15,8878 -0,4 3,3 19,4
€/TL 16,8650 1,1 5,2 11,8
€/$ 1,0588 1,2 2,0 -6,9
$/Yen 127,79 -0,3 -0,4 11,0
GBP/$ 1,2467 1,0 2,2 -7,9
19/05 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
BIST-100 2.394 0,0 0,1 28,9
S&P 500 3.901 -0,6 -0,7 -18,2
FTSE-100 7.303 -1,8 1,0 -1,1
DAX 13.882 -0,9 1,0 -12,6
SMI 11.309 -2,3 -1,7 -12,2
Nikkei 225 26.403 -1,9 2,5 -8,3
MSCI EM 1.015 -1,8 2,7 -17,6
Şangay 3.097 0,4 1,4 -14,9
Bovespa 107.005 0,7 1,2 2,1
19/05 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
Brent ($/varil) 112,0 2,7 4,3 44,0
Altın ($/ons) 1.842 1,4 1,1 0,7
Gram Altın (TL) 938,4 1,2 4,0 20,3
Bakır ($/libre) 428,5 2,5 4,4 -4,0
**Gerçekleşen
(%) 19/05 18/05 2021
TLREF 13,91 13,91 14,22
TR 2 yıllık 27 26,7 22,74
TR 10 yıllık 23,94 23,94 24,32
ABD 10 yıllık 2,84 2,88 1,51
Almanya 10 yıllık 0,95 1,03 -0,18
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Yurt içinde bugün tüketici güven endeksi açıklanacak● Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu açıklanacak
● Çin 5 yıllık kredi faiz oranını 15 baz puan indirdi
● ABD’de Senato Ukrayna’ya 40 milyar $’lık yardımı onayladı Piyasalarda; Çarşamba günü Walmart ve Target finansal sonuçlarının beklentilerin altında gelmesi (maliyetlerin tüketicilere tam anlamıyla yansıtılmadığına işaret ediyor) ve gerileyen konut verileri sonrası tetiklenen zorunlu ve tercihli tüketim sektörü satışlarının da etkisiyle 2020’den beri en büyük günlük düşüşlerin yaşandığı ABD hisse senedi piyasalarında dün de satışlar hakimdi. İki büyük perakende devinin verilerinde görülen olumsuzlukların makro bazlı öncü verilerdeki aşağı yönlü seyir ile birlikte tetiklediği büyüme endişelerinin yarattığı riskten kaçış eğilimiyle S&P500 ve Nasdaq bileşik endeksleri dün günü sırasıyla %0,6 ve %0,3 düşüşle kapattılar. Küresel büyümeye ilişkin endişeler, DXY’de görülen gevşeme yanında ABD tahvil getirilerindeki gerilemeye rağmen yükselen altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1846$/ons seviyesinde.
Altında yukarı yönlü etkilere yakın vadede ABD-Çin görüşmeleri ve Tayvan gerginliği de eklenebilir.
Çin’den faiz indirimi: 5 yıllık kredi ana faiz oranı 15 baz puan düşüşle
%4,45’e indirilirken, 1 yıllık kredi ana faiz oranı ise %3,7 seviyesinde sabit tutuldu. Çin’den gelen ekonomiye destek haberinin etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında bu sabah alıcılı seyir görülüyor.
● ABD’de ikinci el konut satışları Nisan’da aylık %2,4 azalırken, yıllıklandırılmış olarak 5,61 milyon adet ile Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mortgage oranlarındaki ve konut fiyatlarındaki artış nedeniyle konut satın alınabilirliğindeki düşüşler, satışları etkilemeye devam ediyor. 30 yıllık mortgage oranı, Nisan’da Mart sonuna göre 43 baz puan artarak %5,1 ile 2010 başlarından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 14 Mayıs haftasında 218 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Japonya’da enflasyon artmaya devam etti ve Nisan’da yıllık artış %2,5 oldu.
● New York Fed, Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi'ne göre;
Çin'deki karantina önlemleri, Ukrayna'daki savaşın teslimat sürelerini uzatması ve ABD ile Asya arasındaki hava taşımacılığı maliyetlerinin artması nedeniyle küresel tedarik zinciri üzerindeki baskılar Nisan'da daha da kötüleşti. Endeks ilk olarak Ocak ayında yayınlandı ve aylık olarak yayınlanıyor.
● ABD Senatosu, Ukrayna’ya askeri, ekonomik ve insani yardımı içeren 40 milyar $’lık yardım paketini, 86’ya karşı 11 oyla, onayladı. Yardım paketi, ABD Başkanı Biden’ın imzalaması için Beyaz Saray’a gönderilecek. İngiltere, Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldığını açıkladı.
● Yurt içinde bugün Mayıs tüketici güven endeksi verisi açıklanacak. Nisan’da endeks (m.a.) 67,3 ile seri tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş idi. Endeksin 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu da yayımlanacak.
Türkiye Tüketici Güven Endeksi
(Mayıs, m.a.) 67,3 -
Türkiye Özel Sek. Yurt Dışından Sağ. Toplam Kredi Borcu (Mart, milyar $)
167,7 -
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 20 Mayıs 2022
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● Bayram tatili nedeniyle BIST’in kapalı olduğu Perşembe günü ABD borsalarında resesyon endişeleri kaynaklı sert satışlar gördük.
Haftanın son gününde ise Çin’in ekonomiyi canlandırma amaçlı faiz indiriminin küresel borsalara olumlu yansımalarını görüyoruz.
Beklentilerdeki iyimserlikle Asya borsalarında %2’ye yaklaşan, ABD endeks vadelilerinde de %1’ler civarında artışlar gözlüyoruz. Yurtiçi tarafta ise Garanti BBVA’da çağrı sürecinin sonlanması ve bankanın düşen halka açıklık oranı nedeniyle MSCI endeksinden çıkarılması endeksi etkileme potansiyeli taşıyan bir gelişme. Yurtdışı iyimserliği de dikkate alarak BIST’in güne temkinli yükseliş ile başlamasını bekliyoruz.
● BIST100 son işlem gününde oldukça sınırlı bir hareketteydi.
Kapanış 2394 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yükseliş denemeleri halen zayıf fakat yakın destek bölgesi üzerinde tutunma çabası da devam ediyor. BIST’te saatlik periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için ilk aşamada 2430-2450 bandı üzerinde kapanış gerektiğini yineliyoruz. Bu bölgeye kadar oluşacak hareketler sınırlı-olağan tepki çabası olarak değerlendirilebilir. Bu bant üzerinde ise 21 günlük ortalama bölgesinin de yeniden aşılmış olmasıyla bir miktar daha iyimserlik olabileceğini belirtebiliriz. BIST’te 21 günlük ortalama 2419 seviyesinde, 50 günlük ortalama ise 2328 seviyesinde bulunuyor. Bu aşamada 2390-2360 bandı üzerindeki hareketi sınırlı iyimserlik olarak değerlendiriyor, fakat kısa periyotta yükseliş hareketinin yeniden güç kazanabilmesinin 2450 seviyesi üzerine geri dönüşle mümkün olabileceğini hatırlatıyoruz. 2360 desteği altına yaşanacak bir sarkma ise 50 günlük ortalamanın da bulunduğu 2330-2280 bandına yönelik bir harekete neden olabilecektir. BIST100 için 2390-2360-2320- 2300 destek, 2430-2450-2490-2510 direnç olarak belirtilebilir.
●
Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınızPortföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, İş Bankası,Koç Holding, Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tofaş, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş. Detaylar için
tıklayınızBIST-100 -0.1 -2.5 -4.6 28.9
BIST-30 0.1 -3.0 -5.4 31.1
Banka Endeksi 3.5 -2.4 -7.2 29.7 Sınai Endeks -0.5 -2.8 -3.5 23.2 Hizmetler Endeksi -0.5 -1.2 -3.2 29.4
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.
Holdingler Piy. Değ.
Sanayi Piy. Değ.
BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık
Ard Grup Bilişim Teknolojileri Hektaş
Çan2 Termik Garanti Bankası İş Bankası (C)
Logo Yazılım Koza Anadolu Metal Aydem Yenilenebilir Enerji Qua Granit Hayal Yapı Oyak Çimento Fabrikaları
Türk Hava Yolları Garanti Bankası Şişe Cam
Yapı Ve Kredi Bankası Akbank
XU030 Haziran 2787.8 -0.4 XU030 Ağustos 2909.0 -0.2
USD Mayıs 16.18 0.7
Eur Mayıs 17.00 0.3
XU030 Haziran USD Mayıs
1,942,322 260,106 321,048 1,065,869
42,367 30.8%
9.87 368.9
6.33 1063.3
5.85 56.3
4.54 2662.8
4.08 829.4
-3.95 42.2
-3.39 697.2
-3.33 33.8
-3.20 67.0
-3.13 101.8
0.76 4915.7
4.54 2662.8
0.00 2301.8
3.05 1870.2
3.31 1546.4
529,352 8,513
945,369 -37,715 330,462 4,437 192,967
1,782 Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.
Açık Pozisyon Adet Değ.
yatırımcı
● Lokman Hekim, 17.05.2022 tarihinde yayınladığı finansal raporun “Diğer Kapsamlı Gelir” kısmında hata tespit etmiş, düzeltilmiş tabloları tekrar yayınlamıştır. Söz konusu hata net satışlar, FAVÖK veya net kar rakamını değiştirmemektedir.
● Garanti Bankası’nda ana hissedar BBVA tarafından yürütülen gönüllü hisse alım süreci Çarşamba günü sonlandı. Çarşamba günkü işlemlerin ardından Garanti’deki halka açıklık oranı %14,03’e düştü (çağrı öncesi
%50,15). Halka açıklık oranının gerilemesinin ardından dün MSCI Garanti Bankasının küresel standard endekslerinden 24 Mayıs’tan geçerli olmak üzere çıkardığını duyurdu. Bu karar sonrası Garanti Bankası hisselerinde pasif fon satışları nedeniyle bir miktar dalgalanma görülebilir.
Şirket Haberleri Devamı
BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER
Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Düzeltilmiş Fiyat (TL)
Anadolu Efes AEFES 1.85 6.1% 28.39
TEMETTÜ AÇIKLAMALARI
Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Ödeme tarihi
Merit Turizm MERIT 0.15 0.5% 6 Haziran
Metro Yatırım MTRYO 0.05 3.1% 6 Aralık
Atlas Menkul ATLAS 0.04 3.1% 7 Aralık
Arena Bilgisayar ARENA 0.26 1.9% 3 Haziran
Mavi MAVI 1.21 3.1% 16 Ağustos
PAY GERİ ALIMLARI
Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı
Boğaziçi Beton BOBET 191,700 5.24 1.94%
Inveo Yatırım INVEO 10,000 32.00 1.18%
Lokman Hekim LKMNH 70,000 16.64-17.80 3.06%
Aydem AYDEM 200,000 8.46 0.68%
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelsiz Oranı Bedelsiz Tutarı (TL)
Bossa BOSSA 62,000,000 481% 298,000,000
Ege Gübre EGGUB 10,000,000 300% 30,000,000
Penta Teknoloji PENTA 43,724,000 900% 393,516,000
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelli Oranı Bedelli Tutarı (TL)
Ditas Doğan DITAS 26,000,000 127% 33,000,000
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
2.394
600 1.100 1.600 2.100 2.600 3.100
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
3.901
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
S&P 500= 3.901 50 Günlük Ort= 4.310 200 Günlük Ort= 4.470
15,96
1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Dolar/TL= 15,96 50 Günlük Ort= 14,91 200 Günlük Ort= 12,29
27 23,94
4 8 12 16 20 24 28
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22
Gösterge Faiz= 26,7 10 Yıllık Getiri= 23,94
2,85
0,95
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
ABD 10 Yıllık Getiri= 2,85 Almanya 10 Yıllık Getiri= 0,95
75 80 85 90 95 100 105
45 55 65 75 85 95
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 52,6 Dolar Endeksi DXY= 102,9 (sağ)
944,4
50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gram Altın (TL)= 944 50 Günlük Ort= 913 200 Günlük Ort= 731
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
5 Yıllık CDS (baz puan)
726
5 Yıllık Ortalama=
376
0 100 200 300 400 500 600 700 800
01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
