Günlük Bülten 2 Şubat 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

13.3774 15.1011 1.1275 2,015 773.5 20.68

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 2 Şubat 2022

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

-1.5 -0.9

-2.5

3.3

2.2

-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

01/02 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

$/TL 13.3794 0.6 -0.8 0.6

€/TL 15.0900 0.9 -1.1 0.1

€/$ 1.1272 0.3 -0.3 -0.9

$/Yen 114.71 -0.3 0.7 -0.3

GBP/$ 1.3522 0.6 0.2 -0.1

01/02 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

BIST-100 2,015 0.6 3.6 8.5

S&P 500 4,547 0.7 4.4 -4.6

FTSE-100 7,536 1.0 2.2 2.0

DAX 15,619 1.0 3.3 -1.7

SMI 12,360 1.1 3.5 -4.0

Nikkei 225 27,078 0.3 -0.2 -6.0

MSCI EM 1,214 0.5 0.3 -1.5

Şangay 3,361 0.0 -2.1 -7.6

Bovespa 113,228 1.0 2.7 8.0

01/02 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

Brent ($/varil) 89.2 -2.2 1.1 14.6

Altın ($/ons) 1,801 0.2 -2.5 -1.5

Gram Altın (TL) 773.3 0.6 -3.3 -0.9

Bakır ($/libre) 443.4 2.5 -0.4 -0.7

**Gerçekleşen

(%) 01/02 31/01 2021

TLREF 14.27 13.95 14.22

TR 2 yıllık 20.68 21.8 22.74

TR 10 yıllık 22.97 23.74 24.32

ABD 10 yıllık 1.79 1.78 1.51

Almanya 10 yıllık 0.03 0.01 -0.18

Yatırımcı Takvimi i çin tıklayınız

(Kasım, milyar $)

-116,4 -

Euro Bölgesi Enflasyon (Ocak, yıllık

% değişim, öncü) 5 4,3

Küresel riskli varlıklarda olumlu eğilim gözleniyor…

● Dol ar endeksi, gerileme eğilimini sürdürdü, bu s abah 96,3’te

● Bugün Euro Bölgesi Oca k enflasyon verileri a çıklanacak

● Yurt i çi nde va ka s ayıları yüksek s eyrini s ürdürüyor

Yurt dışında Almanya’da işsizlik oranı Ocak’ta beklentilerin altında %5,1 olarak gerçekleşirken imalat s anayi PMI endeksi 59,8 ile Ağustos’tan beri en y üksek seviyeye ulaştı. Veride art arda 19 aydır genişleme görülürken yeni siparişler Aralık’taki 53,2’den 57,4’e yükseldi. Euro Bölgesi işsizlik oranı Aralık’ta %7 ile beklentilerin altında gelirken, Ocak ayı imalat sanayi PMI verisi Ağustos’tan beri en yüksek seviyede. Öte yandan ABD Ocak ayı PMI verisi 55,5 ile Ekim 2020’den beri görülen en düşük seviyede gerçekleşirken ISM imalat sanayi endeksi beklentilerin hafif üstünde 57,6 düzeyinde açıklandı, üst üste 3 aydır geriliyor. ISM endeksinde Kasım 2020’den beri en düşük seviye görülmüş oldu.

Küresel piyasalarda ise, dün ABD hisse senedi endekslerinin %0,6 ilâ %0,8 arasında alıcılı seyretmesinin ardından bu sabah Avustralya ve Japonya hisse senedi piyas alarında da alıcılı eğilim gözleniyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri, %1,79 düzeylerinde, dolar endeksi ılımlı geriledi, 96,3 düzeylerinde. Yurt dışında bugün Euro Bölgesi Ocak enflasyonu ve ABD’de Ocak ayı özel sektör istihdamı verileri açıklanacak.

● Yurt içinde Ocak ayı PMI endeksi 50,5 ile son 8 ayın en düşük seviyesini görürken eşik seviye olan 50’nin üzerindeki seyrini sürdürdü. Gi rdi mali yetleri ve ni hai ürün fi ya tla rında deva m eden a rtışla rın Aral ık’a göre daha ılıml ı olduğu beli rtildi . İTO’nun yayımladığı perakende fiyatlar Ocak’ta aylık bazda

%13,78 artarken yıllık baz da artış %50,91 ile 2002 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Veri de en yüksek a rtışla r s ırasıyla ula ştırma ve haberleşme (%26,7), sağl ık ve ki şisel ba kım (%21,5), konut (%17,2) ve gıda (%13,8) kalemlerinde gerçekleşti . Toptan fi ya tla r ise a yl ık %6,03, yıll ık %53,96 yükseldi . Toptan fi ya tla rı en çok etkileyen al t kalem ise a yl ık %20,4 a rtışla ya ka cak ve enerji grubu oldu.

● Dün Resmi Gazete’de Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi’ne (YUVAM) ilişkin tebliğ yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik va tandaşla rın USD, EUR ve GBP cinsinden dövi z tevdiat hesabı ve dövi z cinsinden ka tıl ım fonu hesabı baki yeleri , hesap sahibi nin talebi ile YUVAM hesabına dönüştürülerek ilgili gün TCMB ta ra fında n dönüşüm kuru i l e satın alınacak, TL ka rşılığı i se ilgilibankaya ya tırılacak.

● Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,40 düzeylerinden başlıyor. D ün 2 yıl vadeli g österge tahvili getirisi, hızlı gerilemeyle %20,68 düzeyinden kapattı. Yurt içinde bug ün Kasım ayı reel sektör döviz pozisyonu verileri açıklanacak.

● Sa ğl ık Bakanl ığı; dün, s on 24 saa tte 452 bin 173 Kovid-19 testi

ya pıl ırken 102 bin 601 yeni Korona vi rüsü va kası tespi t

edi ldiğini, 198 ki şinin haya tını kaybettiğini duyurdu.

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 2 Şubat 2022

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Yurt dışı ta raf ABD hisse senetlerindeki alıcılı seyrin i yi mserliğini taşıyor. Dünkü a rtışla rdan sonra ABD endeks vadelileri bugün de güne alıcıl ı başladı. Dün BİST’de de teknoloji, gyo, pera kende hisseleri a ğırl ıklı yükseliş gözledik. Dün a yrıca 4Ç21 banka bilançoları açıklanma ya başladı ve bilanço a çıklamaları hafta boyunca devam edecek. BIST’in bugün gerek yurtdışı i yi mserliği gerekse de bilanço beklentileri ile yuka rı yönünü korumasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün yuka rı a çılışla tes t ettiği 2035 sevi yesinden s ınırl ı geri çekilme ya şadı. Kapanış 2015 sevi yesinde gerçekleşti . Endeks te yuka rı ha reketin bi r mikta r daha güçlenebileceği bi r sevi ye olara k düşündüğümüz 2015/20 bölgesi gün i çerisinde tekra r test edilirken bu bölgede kapanış görüyoruz.

BIST100’de 2015/20 di renç böl gesi üzerinde kapanış durumunda kısa peri yotta ortalamalarda yukarı eğilimin yeniden beli rginleşmesiyle yükseliş ha reketinin güç kazanabileceğini ve 2050/65 bandına hareket ya şanabileceğini belirtebiliriz. Endeks te bi r sonraki a şama ise 2080-2100 bandı olabilecekti r. BIST i çin 1960/30 bandını ya kın destek olarak değerlendi ri rken, 1915-1880 bandı altını ise za yıflama bölgesi olara k belirtmeye deva m edi yoruz.

Daha geni ş bi r bant ola rak ise 2100-1900 bandı içerisindeki ha reketi konsolidasyona yönelik ha reket olarak değerlendi ri yoruz.

Bandın dışına çıkılması daha beli rgin bir ha rekete işa ret edebilecekti r. BIST100 i çin 2000-1980/60-1930-1900-1880 des tek, 2015/20-2050/65-2080-2100 di renç olarak belirtilebilir.

● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için

Portföy Seçimleri

●

Ga ranti , Ka rdemi r, Koç Holding, Pegasus , Şi şe Cam, TAV, Tekfen ve Ya pı Kredi. Detaylar için

BIST-100 0.6 3.6 8.5 8.5

BIST-30 0.7 3.1 9.5 9.5

Banka Endeksi 0.2 2.5 10.9 9.9

Sınai Endeks 0.7 2.7 3.5 3.5

Hizmetler Endeksi -0.1 4.1 12.9 12.9

Doğuş Otomotiv 6.9 150.9

Torunlar G.M.Y.O. 6.8 228.2

Tekfen Holding 5.5 586.3

İhlas Holding 3.6 10.4

Sasa 3.4 1271.1

Oyak Çimento -4.1 157.7

Esenboğa Elektrik -3.5 190.9

Çemaş Döküm -2.6 37.6

Teknosa -2.3 50.6

Enerjisa Enerji -2.2 101.6

Türk Hava Yolları -1.4 2236.5

Garanti Bankası 0.3 1807.6

Kardemir (D) 1.3 1595.0

Yapı Kredi Bankası 0.7 1372.4

Şişe Cam 2.4 1284.7

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,614,871

Bankalar Piy. Değ. 206,636

Holdingler Piy. Değ. 261,887

Sanayi Piy. Değ. 890,894

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 30,709

BIST Ort. Halka Açıklık 32%

XU030 Şubat 2245.00 0.25 270,763

XU030 Nisan 2290.50 0.38 3,407

USD Şubat 13.5983 0.15 147,113

Eur Şubat 15.3246 0.57 606

446,019 12,062 850,168 -10,305 XU030 Şubat

USD Şubat

yatırımcı

● İndeks Bilgisayar dün 9,03 – 9,17 TL fi yat a ralığında 159 bin adet hisseyi geri aldı. İndeks Bilgisaya r’ın sahip olduğu kendi payları s ermayenin %1,22’sine ulaştı.

● Logo Yazılım dün 40,74 – 40,92 TL fi ya t aralığında 10 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi pa yları sermayenin %3,36’ine ulaştı.

● Sabancı Holding dün 590 bin hisseyi 15,15 – 15,32 TL a ralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, s ermayenin %0,9405’iniı temsil eden 19,19 mi lyon'a ulaştı.

Şirket Haberleri Devamı

BUGÜN 4Ç21 MALİ SONUÇLARINI AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Şirket Kodu 4Ç21 net kar beklentileri (milyon TL)

Ortalama Piyasa Ak

Garanti B. GARAN 3.803 3.702

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

2,015

600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4,547

1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 4,400 4,800 5,200

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

S&P 500= 4546.540 50 Günlük Ort= 4629.160 200 Günlük Ort= 4438.610

13.38

1.60 3.60 5.60 7.60 9.60 11.60 13.60 15.60 17.60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Dolar/TL= 013 50 Günlük Ort= 013 200 Günlük Ort= 010

20.68 22.97

4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gösterge Faiz= 21 10 Yıllık Getiri= 023

1.79

0.03 -1.0

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

ABD 10 Yıllık Getiri= 002 Almanya 10 Yıllık Getiri= 000

75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 53 Dolar Endeksi DXY= 96 (sağ)

773.5

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gram Altın (TL)= 773 50 Günlük Ort= 780 200 Günlük Ort= 580

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

5 Yıllık CDS (baz puan)

535

5 Yıllık Ortalama=

354

0 100 200 300 400 500 600 700

01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iy i niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şek il , suret ve na m a ltında olursa olsun herha ngi bir karara dayanak oluşturması hususunda herha ngi bir teminat, garanti oluş turmadan, ya lnızca bilgi edinilmes i amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlarda n; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortada n kaldırabilir.

Genel anlamda bilg i vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış ola n iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve s urette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilg ilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel k işiler tarafından alınacak kararlar, varılacak s onuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere a it ve raci olacak tır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavs iyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü ma ddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam a ltında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıy la oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şek il ve surette Akba nk T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve ça lışa nları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranıla n/uğranılacak zararlar nedeniy le hiçbir şek il ve surette her ne nam altında olursa ols un Akbank T AŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhang i bir tazmina t talep etme hakkı bulunma dık larını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığ ı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmay ıp, genel yatırım danışmanlığı faa liyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müş teri arasında imzalana cak yatırım danışmanlığı söz leşmesi çerçevesinde s unulmakta dır. Burada yer a lan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüş ler, genel yatırım danış manlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğ inden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com

Ekonom ikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar