Günlük Strateji Bülteni
10 Şubat 2021 Çarşamba
Piyasa Verileri
Endeksler 9 Şubat %Değ. Ybb
BIST100
1.544,1 0,6% 4,6%
BIST030
1.643,1 1,1% 0,4%
VIOP030 Endeks
1.653,0 1,3% 4,2%
FTSE
6.531,6 0,1% 1,1%
DJI
31.375,8 0,0% 2,5%
DAX
14.011,8 -0,3% 2,1%
RTS
1.457,9 -0,3% 5,1%
Parite 9 Şubat %Değ. Ybb
USD/TRY
7,0685 0,0% -4,7%
EUR/TRY
8,5713 0,0% -5,8%
($+€)/TRY
7,8338 0,3% -5,4%
EUR/USD
1,2125 0,1% -0,8%
Emtia 9 Şubat %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl)
60,86 -0,2% 18,0%
Bakır ($/ton)
3,73 1,9% 6,2%
Altın ($/ons)
1.844 0,4% -2,7%
Gümüş ($/ons)
27,39 0,0% 3,7%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) ERBOS 10% TACTR -10% KOZAL 5077
ULAS 10% NIBAS -9% GARAN 2464
JANTS 10% PKENT -9% EKGYO 2226
RODRG 10% ATSYH -8% PETKM 1587
SEKUR 10% ROYAL -8% SISE 1461
BIST 100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Güne yine alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve 1,550 direncini test etse de günü 1,544 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 31.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 39 hisse değer kazandı, 59 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.07 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif pozitif bir seyir izleniyor.
Geçen haftadan bu yana her gün pozitif kapanış yapan ABD endekslerinde dün hafif satıcılı bir kapanış görsek de bugün vadeli piyasalarda yeniden iyimserlik izleniyor. Asya piyasaları ise çoğunlukla negatif tarafta kapandı. ABD’de açıklanan Twitter, Cisco gibi şirket bilançoları güçlü gelmeye devam ederken, bugün de CocaCola, GM gibi şirketlerin finansalları açıklanacak. Öte yandan mali teşvik paketi beklenmeye devam ediyor. Tüm dünyada tahvil faizlerinin seyri yakından izlenirken ABD’de bugün Ocak ayı enflasyon verisi açıklanacak.
Enflasyon beklentilerinin ve tahvil faizlerinin hızlı yükseldiği bu ortamda, enflasyon gerçekleşmesi fiyatlamaları etkileyebilir. Öte yandan Akşam saatlerinde de Powell’ın konuşması takip edilecek. Genel eğilimde bir değişiklik beklemiyoruz ancak enflasyona bağlı olarak altın-gümüş fiyatlarında kısa vadeli yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz. Hisse piyasaları açısından ise iyimserliğimizi koruyoruz.
BIST-100 endeksinin güne yükselişle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede beklentilerimize paralel olarak 1,550 direncimi test eden endekste 1,570-1,600 diğer direnç seviyeleri olarak takip edilmektedir. 1,530-1,515 ve 1,500 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Makroekonomi & Politika Haberleri
TCMB Başkanı Ağbal, para politikasında sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı
Sektör ve Şirket Haberleri
Kısa Kısa Haberler: FROTO, VAKBN
Haftalık Ajanda
Takip Listesi Takvim
30.112,5 27.716,5 27.892,9 35.082,3 37.073,1
1.534 1.535
1.527
1.535 1.544
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000 37.000 42.000
1.515 1.520 1.525 1.530 1.535 1.540 1.545 1.550
3/02 4/02 5/02 8/02 9/02
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
ABD 01:00 M SCI 2021 ilk dönem endeks revizyonları açıklanacak.
Japonya 02:50 Oca. ÜFE - Yıllık % -1,6% -2,0%
Çin 04:30 Oca. TÜFE- Yıllık % -0,1% 0,2%
Çin 04:30 Oca. ÜFE - Yıllık % 0,4% -0,4%
İngiltere 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 0,5% -0,1%
Almanya 10:00 Oca. TÜFE- Aylık % 0,5% 0,8%
Türkiye 10:00 Kas. İşsizlik Oranı 12,7%
ABD 16:30 Oca. TÜFE- Aylık % 0,3% 0,4%
ABD 18:00 Ara. Toptan Stoklar- Aylık % 0,1% 0,0%
ABD 22:00 Oca. Hazine Bütçe Dengesi -144,0 mlr $
ABD 22:00 Fed Başkanı Powell konuşması
Türkiye 4Ç20 Ford Otosan ve Türk Traktör Finansal Sonuçları
10 Şubat 2021 Çarşamba
TCMB Başkanı Ağbal, para politikasında sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı
TCMB’nin iletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen yatırımcı toplantıları çerçevesinde ekonomistlerle bir araya gelen TCMB Başkanı Ağbal, 2020 yılının son çeyreğinde yaklaşık %7-8 büyüme görülebileceğini belirterek, 2020 yılında büyümenin %2,5 civarı gerçekleşebileceğini ifade etti. 2021'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme öngörüsünü de açıklayan Ağbal, Ocak-şubat ayındaki ekonomik aktiviteye göre %4- 5 büyüme ile ilk çeyreğe başlanabileceğini belirtti. Kaynak: Dünya
Makro Ekonomi & Politika
10 Şubat 2021 Çarşamba
Kısa Kısa Haberler
(=) Ford Otosan (FROTO): 4Ç20 finansallarını bugün açıklamasını beklediğimiz şirketin, hem yurt içi hem de ihracat hacminde yaşanan büyüme ile birlikte satış gelirlerinin yıllık %76 yükselişle 20,2 mlr TL (piyasa beklentisi: 19,8 mlr TL), FAVÖK’ünün yıllık %101 artışla 1,96 mlr TL (piyasa beklentisi: 1,90 mlr TL) ve net karının yıllık %183 yükselişle 1,75 mlr TL’ye (piyasa beklentisi: 1,55 mlr TL) ulaşacağını öngörüyoruz.
Vakıfbank (VAKBN): Banka 2020 yılının son çeyreği için piyasa beklentisine (701 mn TL) paralel, çeyreksel
%39,2 gerileme ile 669 mn TL net kar açıkladı. Böylece bankanın 2020 yılında net dönem karı yıllık %78,8 artış ile 5,0 mlr TL’ye ulaştı.
Sektör & Şirket Haberleri
10 Şubat 2021 Çarşamba
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
10 Şub. ABD 01:00 M SCI 2021 ilk dönem endeks revizyonları açıklanacak.
10 Şub. Japonya 02:50 Oca. ÜFE - Yıllık % 92 -1,6% -2,0%
10 Şub. Çin 04:30 Oca. TÜFE- Yıllık % 95 -0,1% 0,2%
10 Şub. Çin 04:30 Oca. ÜFE - Yıllık % 89 0,4% -0,4%
10 Şub. İngiltere 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 92 0,5% -0,1%
10 Şub. Almanya 10:00 Oca. TÜFE- Aylık % 83 0,5% 0,8%
10 Şub. Türkiye 10:00 Kas. İşsizlik Oranı 77 12,7%
10 Şub. ABD 16:30 Oca. TÜFE- Aylık % 96 0,3% 0,4%
10 Şub. ABD 18:00 Ara. Toptan Stoklar- Aylık % 81 0,1% 0,0%
10 Şub. ABD 22:00 Oca. Hazine Bütçe Dengesi 75 -144,0 mlr $
10 Şub. ABD 22:00 Fed Başkanı Powell konuşması
10 Şub. Türkiye 4Ç20 Ford Otosan ve Türk Traktör Finansal Sonuçları
11 Şub. ABD 16:30 Şub. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98 779 bin
11 Şub. Türkiye 4Ç20 Aygaz, Erdemir ve Tüpraş Finansal Sonuçları
11 Şub. Japonya Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
11 Şub. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
12 Şub. Türkiye 10:00 Şub. TCM B Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50 11,15%
12 Şub. Türkiye 10:00 Ara. Cari Denge 90 -4,06 mlr $
12 Şub. Türkiye 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 80 1,3%
12 Şub. Türkiye 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık % 61 11,0%
12 Şub. İngiltere 10:00 4Ç20 GSYH Çeyreksel % 97 16,0%
12 Şub. İngiltere 10:00 4Ç20 GSYH Yıllık % 96 -8,6%
12 Şub. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 56 2,5%
12 Şub. ABD 18:00 Şub. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 94 79,0
12 Şub. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
15 Şub. Japonya 02:50 4Ç20 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 96 2,3% 5,3%
15 Şub. Japonya 02:50 4Ç20 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 95 9,5% 22,9%
15 Şub. Japonya 07:30 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 98 -1,6%
15 Şub. Japonya 07:30 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık % 72
15 Şub. Japonya 07:30 Ara. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69 -2,9%
15 Şub. Türkiye 10:00 Oca. Konut Satışları 96
15 Şub. Türkiye 10:00 Oca. Konut Satışları- Yıllık % 12
15 Şub. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Dış Ticaret Dengesi 17
16 Şub. Almanya 13:00 Şub. Zew Beklenti Endeksi 96 60,00 61,80
16 Şub. Avro Bölgesi 13:00 4Ç20 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 92 -0,7% -0,7%
16 Şub. Avro Bölgesi 13:00 4Ç20 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %) 89 -5,1% -5,1%
16 Şub. Türkiye 14:30 Ara. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 64
16 Şub. ABD 16:30 Şub. New York FED Sanayi Endeksi 82 4,60 3,50
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji
Haftalık Ajanda
10 Şubat 2021 Çarşamba
9-Feb-2021 TRY Bankacılık
AKBNK 35.516 6,83 837 AL EÜG 8,83 29%
GARAN 42.840 10,20 2.897 AL EÜG 12,60 24%
HALKB 13.433 5,43 457 AL EPG 7,52 38%
ISCTR 28.935 6,43 404 AL EÜG 8,71 35%
YKBNK 25.003 2,96 979 AL EÜG 3,80 28%
ALBRK 2.984 2,21 247 SAT EPG 1,50 -32%
TSKB 5.068 1,81 720 TUT EPG 1,86 3%
Çimento
CIM SA 3.299 24,42 73 TUT EÜG 18,05 -26%
AKCNS 3.921 20,48 52 TUT EÜG 19,40 -5%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 23.069 34,14 287 TUT EÜG 40,35 18%
VESTL 9.688 28,88 141 TUT EÜG 27,15 -6%
Demir-Çelik
EREGL 52.430 14,98 508 TUT EÜG 16,70 11%
KRDM D 5.477 7,02 1.475 AL EÜG 7,80 11%
Gayrimenkul
TRGYO 3.990 3,99 144 TUT EPG 4,33 8%
EKGYO 9.880 2,60 1.320 TUT EÜG 2,62 1%
ISGYO 2.474 2,58 235 TUT EPG 2,43 -6%
Havacılık
TAVHL 7.847 21,60 271 TUT EPG 23,50 9%
THYAO 16.795 12,17 1.639 AL EÜG 15,78 30%
PGSUS 7.519 73,50 560 AL EÜG 96,90 32%
Holding
KCHOL 55.638 21,94 278 AL EÜG 28,00 28%
SAHOL 22.934 11,24 184 TUT EPG 13,50 20%
SISE 23.771 7,76 1.396 AL EÜG 10,10 30%
Savunma
ASELS 41.177 18,06 658 TUT EPG 20,90 16%
OTKAR 9.600 400,00 432 SAT EAG 264,00 -34%
Otomotiv
FROTO 57.093 162,70 171 TUT EÜG 135,00 -17%
TOASO 18.180 36,36 109 TUT EÜG 37,50 3%
DOAS 7.797 35,44 107 TUT EPG 24,90 -30%
Perakende
BIZIM 1.011 16,85 61 TUT EPG 16,50 -2%
BIM AS 42.747 70,40 246 TUT EPG 78,90 12%
M GROS 8.053 44,48 181 TUT EPG 50,25 13%
Telekomünikasyon
TCELL 37.004 16,82 662 AL EÜG 26,10 55%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri RE: Revize Ediliyor
Getiri Potansiyeli PD
(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat