Günlük Strateji Bülteni
15 Nisan 2021 Perşembe
Piyasa Verileri
Endeksler 14 Nisan %Değ. Ybb
BIST100 1.409,2 2,2% -4,6%
BIST030 1.456,2 2,4% -11,0%
VIOP030 Endeks 1.469,0 2,0% -11,9%
FTSE 6.939,6 0,7% 7,4%
DJI 33.730,9 0,2% 10,2%
DAX 15.209,2 -0,2% 10,9%
RTS 1.490,0 2,2% 7,4%
Parite 14 Nisan %Değ. Ybb
USD/TRY 8,0854 0,1% 8,6%
EUR/TRY 9,6832 0,1% 6,4%
($+€)/TRY 8,8762 -0,5% 7,2%
EUR/USD 1,1975 -0,1% -2,0%
Emtia 14 Nisan %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 66,26 0,4% 28,5%
Bakır ($/ton) 4,13 1,2% 17,4%
Altın ($/ons) 1.740 0,2% -8,2%
Gümüş ($/ons) 25,52 0,0% -3,4%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL)
ARTI 10% ANELE -10% GARAN 1505
VAKKO 10% TKURU -10% EREGL 1480
DITAS 10% BJKAS -10% KRDMD 779
SASA 10% SONME -10% SISE 688
ISYAT 10% FRIGO -10% SASA 678
BIST 100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Güne alımlarla başlayan BİST100 endeksi günün geri kalanında da güçlü seyretti ve günü %2.2 artışla 1,409 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi yine nispeten düşük 16.6 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 87 hisse değer kazandı, 12 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde dolar/TL 8.08 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda yatay-negatif bir seyir izleniyor.
Dün ABD endekslerinde kar satışları izlenirken, özellikle teknoloji şirketleri endeksleri aşağı çekti. Tesla, Netflix, Facebook gibi şirketler %2’nin üzerinde değer kaybederken, Nasdaq ve S&P negatif, Dow Jones ise pozitif tarafta kapanış yaptı. ABD’de Goldman Sachs ve JP Morgan bilançoları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Haftanın devamında PepsiCo, Citigroup ve Bank of America finansalları takip edilecek. Öte yandan FED Başkanı Powell’ın açıklamaları, hem FED bilançosu hem de enflasyon beklentileri üzerinde etki yaratabilecek ifadeler içeriyor. Powell, faiz artırımının ekonomik toparlanmaya bağlı olarak 2022 yılı öncesinde gerçekleşmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Ayrıca bilanço için de 7.5-8.0 trilyon dolar bandına işaret etti. Dünkü fiyatlamalarda en dikkat çekici alan emtia piyasaları oldu. Özellikle Pfizer-BioNtech firmalarının aşı tedarikinde sorun yaşayan Avrupa’da dağıtımı hızlandırabileceklerini açıklaması hem bölgede hem de emtia fiyatlarında pozitif fiyatlama yarattı. Sanayi emtiaları %3’e varan yükseliş kaydetti. Ayrıca hem ABD stokları hem de Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrol talebine ilişkin açıklamaları petrol fiyatlarında da hızlı yükselişi destekledi. Bu enerji sektörü hisselerini de pozitif etkileyebilir. Yurtdışında bu gelişmeler yaşanırken, içeride de TL’nin TCMB öncesinde değer kazandığını gözlemliyoruz. Bugün saat 14:00’de gerçekleşecek olan TCMB toplantısında politika faizinin değişmesi beklenmiyor. Başkan Kavcıoğlu’nun önceki açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda önceki karar metnine benzer şahin bir tonlama bekliyoruz. Bu durumda dolar/TL’de 8.00 seviyesinin altına doğru hareket gözlemlenebilir.
BIST-100 endeksinin yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,400 üzerinde 1,425-1,440 bandı yeniden hedeflenebilir. Ancak 1,440 direnci kısa vadeli yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. 1,390-1,360 ise destek ve kısa vadeli zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir. Sektörel bazda perakende, petrokimya ve demir-çelik şirketlerini tercih ediyoruz.
Sektör ve Şirket Haberleri
Kısa Kısa Haberler: FROTO, TRGYO
Sermaye Hareketleri: DZGYO
Temettü Ödemeleri: ARENA
Haftalık Ajanda
Takip Listesi Takvim
15.798,1 18.867,9 15.983,8 19.230,5 16.644,3
1.417
1.393
1.376 1.378
1.409
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000
1.350 1.360 1.370 1.380 1.390 1.400 1.410 1.420
8/04 9/04 12/04 13/04 14/04
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Almanya 09:00 M ar. TÜFE- Aylık % 0,7% 0,5%
Almanya 09:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 1,3% 1,7%
Türkiye 10:00 M ar. Konut Satışları 81,2 bin
Türkiye 11:00 M ar. Bütçe Dengesi 23,17 mlr TL
Türkiye 14:00 Nis. TCM B PPK Faiz Kararı Toplantısı 19,0% 19,0%
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 744 bin ABD 15:30 M ar. Perakende Satışlar -Aylık% 4,7% -3,0%
ABD 15:30 Nis. New York FED Sanayi Endeksi 17,40
ABD 15:30 Nis. Philadelphia FED İmalat Endeksi 41,30 51,80
ABD 16:15 M ar. Sanayi Üretimi- Aylık % 1,6% -2,2%
ABD 16:15 M ar. Kapasite Kullanımı 75,4% 73,8%
ABD 17:00 Şub. İşletme Stokları 0,4% 0,3%
15 Nisan 2021 Perşembe
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Kısa Kısa Haberler
(=) Ford Otosan (FROTO): Mevcutta yarı iletken tedarik konusunda yaşanan küresel sıkıntılara ilave olarak Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu tedarik sorunu nedeniyle, her yıl yaz aylarında gerçekleşen planlı bakım ve rutin duruşun öne çekilmesine karar verdi. Gölcük Fabrikasında 19 Nisan-13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verileceğini, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında ise üretimin süreceği belirtildi. Öne çekilen üretim arasının, 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerinde önemli bir etkisinin olmayacağı belirtildi.
(=) Torunlar GYO (TRGYO): Şirket’in ortaklarından Aziz Torun ve Mehmet Torun’un, şirket sermayesinin
%25,0’ini (ortak başına %12,5) temsil eden C Grubu 250 mn TL nominal değerli (ortak başına 125 mn TL) payların tamamının ya da bir kısmının ikincil piyasa veya piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verdiği açıklandı. Torunlar GYO paylarının satışından elde edilecek gelirin, şirketin gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında, Aziz Torun ve Mehmet Torun’un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacağı belirtildi.
Sermaye Hareketleri
Temettü Ödemeleri
Hisse Adı Bedelli Oran (%) Rüçhan Fiyat (TL) Mevcut Sermaye (TL)
Ulaşılacak Sermaye (TL)
DZGYO 166,67 1,00 150.000.000 400.000.000
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü
Verimi % Genel Kurul Tarihi
ARENA 15.04.2021 0,51 0,43 1,0% 25.03.2021
Sektör & Şirket Haberleri
15 Nisan 2021 Perşembe
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
15 Nis. Almanya 09:00 M ar. TÜFE- Aylık % 83,3 0,7% 0,5%
15 Nis. Almanya 09:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 87 1,3% 1,7%
15 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Konut Satışları 30 81,2 bin
15 Nis. Türkiye 11:00 M ar. Bütçe Dengesi 41,9 23,17 mlr TL
15 Nis. Türkiye 14:00 Nis. TCM B PPK Faiz Kararı Toplantısı ### 19,0% 19,0%
15 Nis. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,4 744 bin
15 Nis. ABD 15:30 M ar. Perakende Satışlar -Aylık% 92,1 4,7% -3,0%
15 Nis. ABD 15:30 Nis. New York FED Sanayi Endeksi 82,7 17,40
15 Nis. ABD 15:30 Nis. Philadelphia FED İmalat Endeksi 78,7 41,30 51,80
15 Nis. ABD 16:15 M ar. Sanayi Üretimi- Aylık % 90,6 1,6% -2,2%
15 Nis. ABD 16:15 M ar. Kapasite Kullanımı 63,4 75,4% 73,8%
15 Nis. ABD 17:00 Şub. İşletme Stokları 38,6 0,4% 0,3%
16 Nis. Çin 05:00 1Ç21 GSYH Yıllık % 97,9 6,1% 6,5%
16 Nis. Çin 05:00 M ar. Perakende Satışlar- Yıllık % 80,9 27,2% 33,8%
16 Nis. Çin 05:00 M ar. Sanayi Üretimi- Yıllık % 87,2 15,6% 35,1%
16 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 40 6,3 mlr €
16 Nis. Avro Bölgesi 12:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 94,9 1,3% 1,3%
16 Nis. Avro Bölgesi 12:00 M ar. TÜFE- Aylık % 79,5 0,9% 0,2%
16 Nis. Türkiye 14:30 Şub. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 40 0,02
16 Nis. ABD 15:30 M ar. Konut Başlangıçları 89 1,61 mn 1,42 mn
16 Nis. ABD 15:30 M ar. İnşaat İzinleri 62,3 1,75 mn 1,72 mn
16 Nis. ABD 17:00 Nis. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 94,5 88,60 84,90
19 Nis. Japonya 02:50 M ar. Dış Ticaret Dengesi 71,1 217,4 mlr ¥
19 Nis. Japonya 07:30 Şub. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,3 4,7%
19 Nis. Japonya 07:30 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 99
19 Nis. Japonya 07:30 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 73,2
20 Nis. İngiltere 09:00 Şub. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 90
20 Nis. Almanya 09:00 M ar. ÜFE - Aylık % 51,9 0,7%
20 Nis. Almanya 09:00 M ar. ÜFE - Yıllık % 50 1,9%
21 Nis. İngiltere 09:00 M ar. TÜFE- Aylık % 94,4 0,50% 0,10%
21 Nis. İngiltere 09:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 95,6 0,80% 0,40%
21 Nis. İngiltere 09:00 M ar. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 3,33 0,30% 0,60%
21 Nis. İngiltere 09:00 M ar. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 2,22 0,30% 0,90%
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji
Haftalık Ajanda
15 Nisan 2021 Perşembe
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
14-Apr-2021 TRY Bankacılık
AKBNK 25.688 4,94 542 AL EÜG 8,83 79%
GARAN 29.358 6,99 1.956 AL EÜG 12,60 80%
HALKB 10.909 4,41 381 AL EPG 6,48 47%
ISCTR 22.590 5,02 323 AL EÜG 8,71 74%
YKBNK 18.161 2,15 475 AL EÜG 3,80 77%
ALBRK 2.255 1,67 131 SAT EAG 1,50 -10%
TSKB 3.724 1,33 409 TUT EPG 1,86 40%
Çimento
CIM SA 2.837 21,00 64 TUT EÜG 19,40 -8%
AKCNS 3.565 18,62 42 TUT EÜG 19,40 4%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 22.204 32,86 225 TUT EÜG 40,35 23%
VESTL 11.613 34,62 268 TUT EÜG 31,00 -10%
Demir-Çelik
EREGL 61.320 17,52 616 TUT EÜG 18,00 3%
KRDM D 5.774 7,40 961 AL EÜG 8,40 14%
Gayrimenkul
TRGYO 3.500 3,50 87 TUT EPG 4,33 24%
EKGYO 7.106 1,87 1.027 TUT EPG 2,62 40%
ISGYO 1.879 1,96 137 TUT EPG 2,43 24%
Havacılık
TAVHL 7.186 19,78 217 TUT EÜG 27,55 39%
THYAO 16.463 11,93 1.222 TUT EÜG 15,78 32%
PGSUS 7.069 69,10 364 TUT EÜG 96,90 40%
Holding
KCHOL 47.193 18,61 273 AL EÜG 29,00 56%
SAHOL 17.262 8,46 204 TUT EPG 13,50 60%
SISE 22.515 7,35 1.035 AL EÜG 10,10 37%
Savunma
ASELS 34.884 15,30 419 AL EÜG 24,25 58%
OTKAR 8.496 354,00 387 SAT EAG 264,00 -25%
Otomotiv
FROTO 65.796 187,50 546 TUT EÜG 154,20 -18%
TOASO 15.520 31,04 113 TUT EÜG 37,50 21%
DOAS 6.389 29,04 103 SAT EPG 29,00 0%
Perakende
BIZIM 921 15,35 42 AL EPG 18,40 20%
BIM AS 42.079 69,30 272 AL EPG 86,10 24%
M GROS 6.847 37,82 221 AL EPG 50,25 33%
Telekomünikasyon
TCELL 32.802 14,91 536 AL EÜG 26,10 75%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri
Getiri Potansiyeli PD
(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
Takip Listesi
15 Nisan 2021 Perşembe
www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Selahattin AYDIN Müdür
Tuğba SAYGIN AKCA Müdür Yardımcısı
Ekin Cem EKE Analist
Hakan ŞAHİNDAL Analist
Altan AYDIN Direktör
Eren KURU Umut Deniz PAK
Analist Analist
Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL
+90 212 352 35 77
