Günlük Strateji Bülteni
02 Nisan 2021 Cuma
Piyasa Verileri
Endeksler 1 Nisan %Değ. Ybb
BIST100 1.426,6 2,5% -3,4%
BIST030 1.464,4 2,4% -10,5%
VIOP030 Endeks 1.474,8 2,2% -11,5%
FTSE 6.737,3 0,4% 4,3%
DJI 33.153,2 0,5% 8,3%
DAX 15.107,2 0,7% 10,1%
RTS 1.457,4 -1,3% 5,0%
Parite 1 Nisan %Değ. Ybb
USD/TRY 8,1281 0,1% 8,9%
EUR/TRY 9,5757 0,1% 5,2%
($+€)/TRY 8,8250 -1,3% 6,6%
EUR/USD 1,1779 0,0% -3,6%
Emtia 1 Nisan %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 64,58 2,7% 25,3%
Bakır ($/ton) 3,98 -0,7% 13,2%
Altın ($/ons) 1.730 0,9% -8,7%
Gümüş ($/ons) 25,05 2,1% -5,2%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) MMCAS 10% UTPYA -10% GARAN 4417 ARTI 10% UMPAS -10% KOZAL 1118 NIBAS 10% DIRIT -6% FROTO 1095
OSMEN 10% INTEM -5% SASA 1068
RAYSG 10% GLYHO -4% PETKM 927
BIST 100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Güne güçlü alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve
% %2.5 artışla 1,426 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 22.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 97 hisse değer kazandı. Güne başlarken Dolar/TL 8.12 seviyesinden işlem görürken, bugün çoğunlukla kapalı olan yurtdışı piyasalarda vadeli endeksler yatay seyrediyor.
Nisan ayının ilk işlem gününde küresel hisse piyasalarında güçlü bir seyir izledik.
ABD’de endeksler rekor seviyelerini tazelerken, S&P500 endeksi tarihinde ilk kez 4,000 seviyesini aştı. Teknoloji şirketlerinin de yükselişi dikkat çekiciydi.
ABD Başkanı Biden’ın altyapı harcama paketi endeksleri pozitif etkilerken, vergi oranındaki artışa rağmen şirketlerde büyüme beklentileri fiyatlandı. Alphabet, Netflix, Amazon ve Microsoft’ta %2’nin üzerinde performans görüldü. Öte yandan küresel çapta açıklanan PMI verileri toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Açıklanan veriler, Almanya ve ABD’de aylık bazda en güçlü toparlanmaya işaret etti. ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bugün açıklanacak tarımdışı istihdam verisi önemli olacak. Emtia tarafında ise haber akışı petrol açısından yoğunlaştı.
OPEC ülkeleri, mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı. ABD’e Google gibi şirketlerin Nisan ayında kademeli olarak ofise dönebileceğinin açıklanması, aşı dağıtımının hızlanması, küresel talep açısından umut vadediyor. Yurtdışında bu gelişmeler yaşanırken, içeride de dün TCMB’nin yatırımcılarla yaptığı toplantı takip edildi. Toplantıda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğulu, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturacaklarını belirtti. Bu açıklamalarla beraber TL değer kazandı, diğer varlıklarda da yurtdışı piyasalarla beraber güçlü seyir izlendi. 5 Nisan’da açıklanacak enflasyon verisi önemli olacak. Bugün Paskalya öncesinde yurtdışı piyasalar kapalı olacak, bu nedenle düşük hacimli bir seyir görebiliriz.
BIST-100 endeksinin güne pozitif başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli görünümde 1,425 seviyesinin üzerinde kalınması olumlu. Bu aşamada 1,450-1,475 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. 1,400-1,360 ise destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Kısa vadeli pozisyonlanmalar için zarar-kes seviyesini 1,400 seviyesine çekiyoruz.
Makroekonomi & Politika Haberleri
İstanbul’un enflasyonu mart ayında aylık %1,13 artış gösterdi
İmalat PMI endeksi Mart ayında 52,6’ya yükseldi
Sektör ve Şirket Haberleri
Yabancı yatırımcılar 26 Mart haftasında net 814 mn $ hisse alışı gerçekleştirdi
Kısa Kısa Haberler: QUAGR
Temettü Ödemeleri: KARTN, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR
Sermaye Hareketleri: FORMT
Haftalık Ajanda
Takip Listesi Takvim
22.506,4 18.021,3 22.335,1 20.202,7 22.266,2
1.382
1.393 1.396
1.392 1.427
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000
1.350 1.360 1.370 1.380 1.390 1.400 1.410 1.420 1.430
26/03 29/03 30/03 31/03 1/04
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
ABD 15:30 M ar. Tarım Dışı İstihdam 500 bin 379 bin
ABD 15:30 M ar. İşsizlik Oranı 6,10% 6,20%
ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
Avro Bölgesi Almanya ve Fransa'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.
02 Nisan 2021 Cuma
İstanbul’un enflasyonu mart ayında aylık %1,13 artış gösterdi
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı mart ayı verilerine göre; İstanbul'da perakende fiyatlar aylık %1,13 artış gösterirken, yıllık enflasyon %16,37 olarak gerçekleşti. Toptan fiyatlar ise aylık %3,10 artarken, yıllık artış %17,67 oldu.Bir önceki aya göre en yüksek artış %4,14 ile giyim harcamalarında gözlenirken, en yüksek gerileme ise %0,31 düşüşle ulaştırma ve haberleşme harcamalarında gerçekleşti.
İmalat PMI endeksi Mart ayında 52,6’ya yükseldi
Şubat ayında 51,7 seviyesinde gerçekleşen manşet imalat PMI, onuncu kez 50 seviyesinin üzerinde yer alarak mart ayında 52,6 seviyesine yükseldi. Yeni siparişlerde gözlenen iyileşme sinyalleri desteğinde imalat sektöründe üretim üst üste üçüncü ayda da artış kaydederken, istihdam büyümesi devam etti.
Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) – 2021 Mart
Kaynak:İSO, IHS Markit, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji
Makro Ekonomi & Politika
02 Nisan 2021 Cuma
Yabancı yatırımcılar 26 Mart haftasında net 814 mn $ hisse alışı gerçekleştirdi
TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 19 Mart ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 814 mn $ net alış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 1,1 mlr $ geriledi.
Sektör & Şirket Haberleri
02 Nisan 2021 Cuma
Kısa Kısa Haberler
(=) Qua Granite (QUAGR): Borsa İstanbul, şirketin 24 mn TL nominal değerli paylarının, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile hisse başına 16,46 TL fiyattan 5-6 Nisan tarihlerinde QUAGR.HE (ikincil piyasada işlem kodu QUAGR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacağını bildirdi.
Temettü Ödemeleri
Sermaye Hareketleri
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü Verimi %
Tahmini VIOP
Etkisi (Puan) Genel Kurul Tarihi
KARTN 02.04.2021 0,65 0,55 0,9% 30.03.2021
ISATR 02.04.2021 0,28 0,24 0,0% 31.03.2021
ISBTR 02.04.2021 0,17 0,14 0,0% 31.03.2021
ISCTR 02.04.2021 0,15 0,13 3,0% -1,3 31.03.2021
ISKUR 02.04.2021 1,52 1,29 0,0% 31.03.2021
Hisse Adı Bedelli Oran (%) Rüçhan Fiyat (TL) Mevcut Sermaye (TL)
Ulaşılacak Sermaye (TL)
FORMT 223,68 1,00 76.000.000 246.000.000
Sektör & Şirket Haberleri
02 Nisan 2021 Cuma
-
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
2 Nis. ABD 15:30 M ar. Tarım Dışı İstihdam 99 500 bin 379 bin
2 Nis. ABD 15:30 M ar. İşsizlik Oranı 89 6,10% 6,20%
2 Nis. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
2 Nis. Avro Bölgesi Almanya ve Fransa'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
2 Nis. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.
5 Nis. Türkiye 10:00 M ar. TÜFE- Aylık % 84 0,91%
5 Nis. Türkiye 10:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 94 15,61%
5 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 48 1,22%
5 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 65 27,09%
5 Nis. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 70
5 Nis. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I Bileşik 70
5 Nis. ABD 17:00 M ar. ISM İmalat Dışı PM I 80 55,30
5 Nis. ABD 17:00 Şub. Fabrika Siparişleri 85 2,60%
5 Nis. ABD 17:00 Şub. Dayanıklı M al Siparişleri 93
5 Nis. Avro Bölgesi Almanya ve Fransa'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
5 Nis. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.
5 Nis. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
6 Nis. Çin 04:45 M ar. Caixin PM I Bileşik 70 51,70
6 Nis. Çin 04:45 M ar. Caixin PM I İmalat Dışı 70 51,50
6 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. İşsizlik Oranı 69 8,10%
6 Nis. Türkiye 14:30 M ar. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 23 69,69
7 Nis. Almanya 10:55 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 74
7 Nis. Almanya 10:55 M ar. M arkit/BM E PM I Bileşik 70
7 Nis. Avro Bölgesi 11:00 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 70
7 Nis. Avro Bölgesi 11:00 M ar. M arkit PM I Bileşik 74
7 Nis. İngiltere 11:30 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 72
7 Nis. İngiltere 11:30 M ar. M arkit PM I Bileşik 70
7 Nis. ABD 15:30 Şub. Dış Ticaret Dengesi 84 -68,2 mlr $
7 Nis. Türkiye 17:30 M ar. Hazine Nakit Dengesi 50 -3,5 mlr TL
7 Nis. ABD 21:00 FOM C Toplantı Tutanakları (16-17 M art)
8 Nis. Japonya 02:50 Şub. Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) 66 -130,1 mlr ¥
8 Nis. Almanya 09:00 Şub. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91 1,40%
8 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. ÜFE - Aylık % 33 1,40%
8 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. ÜFE - Yıllık % 36 0,00%
8 Nis. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji
Haftalık Ajanda
02 Nisan 2021 Cuma
1-Apr-2021 TRY Bankacılık
AKBNK 25.428 4,89 616 AL EÜG 8,83 81%
GARAN 29.442 7,01 2.040 AL EÜG 12,60 80%
HALKB 10.984 4,44 394 AL EPG 6,48 46%
ISCTR 22.995 5,11 346 AL EÜG 8,71 70%
YKBNK 19.006 2,25 524 AL EÜG 3,80 69%
ALBRK 2.471 1,83 148 SAT EAG 1,50 -18%
TSKB 3.892 1,39 481 TUT EPG 1,86 34%
Çimento
CIM SA 2.775 20,54 68 TUT EÜG 19,40 -6%
AKCNS 3.628 18,95 47 TUT EÜG 19,40 2%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 22.907 33,90 249 TUT EÜG 40,35 19%
VESTL 12.506 37,28 254 TUT EÜG 31,00 -17%
Demir-Çelik
EREGL 53.445 15,27 558 TUT EÜG 18,00 18%
KRDM D 5.657 7,25 995 AL EÜG 8,40 16%
Gayrimenkul
TRGYO 3.240 3,24 95 TUT EPG 4,33 34%
EKGYO 7.296 1,92 1.208 TUT EPG 2,62 36%
ISGYO 1.927 2,01 176 TUT EPG 2,43 21%
Havacılık
TAVHL 7.571 20,84 226 TUT EÜG 27,55 32%
THYAO 17.940 13,00 1.307 TUT EÜG 15,78 21%
PGSUS 7.545 73,75 387 TUT EÜG 96,90 31%
Holding
KCHOL 51.022 20,12 276 AL EÜG 29,00 44%
SAHOL 18.343 8,99 203 TUT EPG 13,50 50%
SISE 22.729 7,42 1.193 AL EÜG 10,10 36%
Savunma
ASELS 35.249 15,46 500 AL EÜG 24,25 57%
OTKAR 8.861 369,20 482 SAT EAG 264,00 -28%
Otomotiv
FROTO 71.551 203,90 523 TUT EÜG 154,20 -24%
TOASO 16.810 33,62 129 TUT EÜG 37,50 12%
DOAS 6.468 29,40 108 SAT EPG 29,00 -1%
Perakende
BIZIM 961 16,02 44 AL EPG 18,40 15%
BIM AS 42.899 70,65 276 AL EPG 86,10 22%
M GROS 6.561 36,24 207 AL EPG 50,25 39%
Telekomünikasyon
TCELL 33.616 15,28 613 AL EÜG 26,10 71%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri
Getiri Potansiyeli PD
(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
Takip Listesi
02 Nisan 2021 Cuma
www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Selahattin AYDIN Müdür
Tuğba SAYGIN AKCA Müdür Yardımcısı
Ekin Cem EKE Analist
Hakan ŞAHİNDAL Analist
Altan AYDIN Direktör
Eren KURU Umut Deniz PAK
Analist Analist
Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL
+90 212 352 35 77
