Günlük Strateji Bülteni
21 Nisan 2021 Çarşamba
Piyasa Verileri
Endeksler 20 Nisan %Değ. Ybb
BIST100 1.365,3 -0,9% -7,5%
BIST030 1.422,7 -0,8% -13,0%
VIOP030 Endeks 1.429,0 -0,3% -14,3%
FTSE 6.859,9 -2,0% 6,2%
DJI 33.821,3 -0,8% 10,5%
DAX 15.129,5 -1,6% 10,3%
RTS 1.455,4 -1,4% 4,9%
Parite 20 Nisan %Değ. Ybb
USD/TRY 8,1245 0,1% 9,0%
EUR/TRY 9,7708 0,0% 7,4%
($+€)/TRY 8,9313 0,7% 7,9%
EUR/USD 1,2027 -0,1% -1,6%
Emtia 20 Nisan %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 65,54 -0,4% 27,1%
Bakır ($/ton) 4,28 -0,8% 21,6%
Altın ($/ons) 1.782 0,2% -6,0%
Gümüş ($/ons) 25,91 0,3% -1,9%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) AKCNS 10% KUTPO -10% PETKM 1102
JANTS 10% SAMAT -10% KRDMD 726
SNPAM 10% TKURU -10% KOZAL 482
BAYRK 10% IDGYO -10% THYAO 474
INVEO 10% SEYKM -10% YKBNK 434
BIST 100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Güne hafif pozitif başlayan BİST-100 endeksi günün geri kalanında satıcılı seyretti ve günü 1,365 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 17 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 11 hisse değer kazandı, 89 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.12 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.
Küresel hisse piyasalarında düzeltme hareketleri izleniyor. ABD endekslerindeki satıcılı kapanışın ardından, Asya piyasaları zayıf, Avrupa vadeli endeksleri ise pozitif seyrediyor. Veri akışının sakin olduğu günde ABD 10 yıllık tahvil faizi
%1.56’ya gerilerken, dolar endeksi yeniden 91.20 seviyesinden işlem görüyor.
Buna rağmen emtia piyasalarındaki yükseliş de sürüyor. Bugün de takip edilecek herhangi bir haber akışı bulunmuyor. Yarın ise ECB faiz kararı izlenecektir.
BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,390 desteğinin altına gerileyen endekste 1,360 desteği zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,325 diğer destek seviyesi iken 1,380-1,400 direnç seviyeleri olarak izlenmelidir. Endekste 1,360 altına gelinmesi halinde kısa vadeli nakit pozisyona geçilebilir.
Sektör ve Şirket Haberleri
Kısa Kısa Haberler: Dayanıklı Tüketim Sektörü, GWIND, LOGO, PGSUS
Haftalık Ajanda
Takip Listesi Takvim
16.644,3 25.906,8 15.794,4 17.061,9 15.512,0
1.409 1.408 1.408
1.377 1.365
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000
1.340 1.350 1.360 1.370 1.380 1.390 1.400 1.410 1.420
14/04 15/04 16/04 19/04 20/04
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
İngiltere 09:00 Mar. TÜFE- Aylık % 0,5% 0,1%
İngiltere 09:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 0,7% 0,4%
21 Nisan 2021 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Kısa Kısa Haberler
Dayanıklı Tüketim Sektörü: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, 6 ana üründe toplam beyaz eşya satışları 1Ç21 döneminde yıllık %29 artış gösterdi. 1Ç21 döneminde iç satışlar yıllık %40 yükselirken, ihracat hacmi %26 büyüme kaydetti. Yorum: Beklentilere paralel olarak, sektörün iç ve dış satışlarında 1Ç21 döneminde gözlenen büyümenin, Arçelik ve Vestel Beyaz Eşya’nın 1Ç21 finansallarına pozitif yansımasını bekliyoruz. Arçelik 1Ç21 finansallarını 26 Nisan tarihinde açıklayacak olup, Vestel Beyaz Eşya’nın ise 29 Nisan-5 Mayıs arasında finansallarını açıklamasını bekliyoruz. Arçelik son bir ayda endeksi %9 yenerken, Vestel Beyaz Eşya endeksten %12 pozitif ayrıştı.
(=) Galata Wind Enerji (GWIND): Borsa İstanbul, şirketin halka arz edilen 160.437.440 TL nominal değerli paylarının 22 Nisan tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 5,06 TL hisse başı fiyat, "GWIND.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını bildirdi.
(=) Logo Yazılım (LOGO): Şirketin çıkarılmış sermayesinin %300'ü oranında kar payının bedelsiz artırılarak 100 mn TL’ye yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.
(=) Pegasus (PGSUS): Mart – Aralık 2021 döneminde teslime konu 4 adet Airbus A320neo ve 1 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiğini açıkladı.
Sektör & Şirket Haberleri
21 Nisan 2021 Çarşamba
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
21 Nis. İngiltere 09:00 M ar. TÜFE- Aylık % 94,4 0,5% 0,1%
21 Nis. İngiltere 09:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 95,6 0,7% 0,4%
22 Nis. Türkiye 10:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi 40 86,7
22 Nis. Türkiye 14:00 Nis. TCM B PPK Toplantı Tutanakları
22 Nis. Avro Bölgesi 14:45 Nis. Avrupa M erkez Bankası (AM B) Faiz Kararı Toplantısı 97,4 0,0%
22 Nis. Avro Bölgesi 15:30 AM B Başkanı Lagarde'ın Basın Toplantısı
22 Nis. ABD 15:30 M ar. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 63 -1,09
22 Nis. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,4 576 bin
22 Nis. ABD 17:00 M ar. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,5 0,6% 0,2%
22 Nis. Avro Bölgesi 17:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi 71,8 -11,3 -10,8
22 Nis. ABD 17:00 M ar. 2. EL Konut Satışları 88,2 6,25 mn 6,22 mn
23 Nis. Japonya 02:30 M ar. TÜFE - Yıllık % 85,6 -0,4%
23 Nis. Almanya 10:30 Nis. M arkit/BM E PM I İmalat 90 65,8 66,6
23 Nis. Almanya 10:30 Nis. M arkit PM I İmalat Dışı 74,1 51,0 51,5
23 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Nis. M arkit PM I İmalat 90 62,0 62,5
23 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Nis. M arkit PM I İmalat Dışı 70 49,1 49,6
23 Nis. İngiltere 11:30 Nis. M arkit PM I İmalat 90 59,3 59,1
23 Nis. İngiltere 11:30 Nis. M arkit PM I İmalat Dışı 72,2 60,0 60,4
23 Nis. ABD 16:45 Nis. M arkit PM I İmalat 90 59,3 59,1
23 Nis. ABD 16:45 Nis. M arkit PM I İmalat Dışı 70 60,0 60,4
23 Nis. ABD 17:00 M ar. Yeni Konut Satışları 91,3 910 bin 775 bin
23 Nis. ABD 17:00 M ar. Yeni Konut Satışları- Aylık% 46,5 -6,5% -18,2%
23 Nis. Türkiye Borsa İstanbul tatil nedeniyle kapalı olacak.
26 Nis. Türkiye 10:00 Nis. Kapasite Kullanımı 67,7 74,7%
26 Nis. Türkiye 10:00 Nis. Reel Kesim Güven Endeksi 54,8 110,80
26 Nis. Almanya 11:00 Nis. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,1 96,60
26 Nis. ABD 15:30 M ar. Dayanıklı M al Siparişleri 92,9
26 Nis. ABD 17:30 Nis. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 63,8
27 Nis. ABD 17:00 Nis. CB Tüketici Güven Endeksi 93,7
27 Nis. ABD 17:00 Nis. Richmond Fed Sanayi Endeksi 70,1
27 Nis. Japonya 00:00 Nis. BOJ Para Politikası Toplantısı 76,3 -0.100%
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji
Haftalık Ajanda
21 Nisan 2021 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
20-Apr-2021 TRY Bankacılık
AKBNK 25.376 4,88 537 AL EÜG 8,83 81%
GARAN 29.778 7,09 2.030 AL EÜG 12,60 78%
HALKB 10.538 4,26 375 AL EPG 6,48 52%
ISCTR 21.735 4,83 326 AL EÜG 8,71 80%
YKBNK 17.908 2,12 485 AL EÜG 3,80 79%
ALBRK 2.147 1,59 121 SAT EAG 1,50 -6%
TSKB 3.528 1,26 386 TUT EPG 1,86 48%
Çimento
CIM SA 2.688 19,90 63 TUT EÜG 19,40 -3%
AKCNS 3.770 19,69 42 TUT EÜG 19,40 -1%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 21.461 31,76 216 TUT EÜG 40,35 27%
VESTL 10.292 30,68 271 TUT EÜG 31,00 1%
Demir-Çelik
EREGL 63.805 18,23 671 TUT EÜG 18,00 -1%
KRDM D 5.618 7,20 919 AL EÜG 8,40 17%
Gayrimenkul
TRGYO 3.690 3,69 92 TUT EPG 4,33 17%
EKGYO 6.992 1,84 968 TUT EPG 2,62 42%
ISGYO 1.774 1,85 126 TUT EPG 2,43 31%
Havacılık
TAVHL 6.764 18,62 203 TUT EÜG 27,55 48%
THYAO 15.401 11,16 1.137 TUT EÜG 15,78 41%
PGSUS 6.424 62,80 341 TUT EÜG 96,90 54%
Holding
KCHOL 45.291 17,86 277 AL EÜG 29,00 62%
SAHOL 16.119 7,90 205 TUT EPG 13,50 71%
SISE 22.116 7,22 943 AL EÜG 10,10 40%
Savunma
ASELS 34.018 14,92 400 AL EÜG 24,25 63%
OTKAR 7.836 326,50 356 SAT EAG 264,00 -19%
Otomotiv
FROTO 61.971 176,60 551 TUT EÜG 154,20 -13%
TOASO 15.030 30,06 110 TUT EÜG 37,50 25%
DOAS 6.090 27,68 96 SAT EPG 29,00 5%
Perakende
BIZIM 843 14,05 40 AL EPG 18,40 31%
BIM AS 39.863 65,65 269 AL EPG 86,10 31%
M GROS 6.467 35,72 214 AL EPG 50,25 41%
Telekomünikasyon
TCELL 32.560 14,80 500 AL EÜG 26,10 76%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri
Getiri Potansiyeli PD
(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
