USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
18,2358 18,3979 1,0084 3.521 1003,1 13,81
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 12 Eylül 2022
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
0,1
1,6
0,3
4,9
0,8
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
09/09 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
$/TL 18,2234 -0,1 0,2 37,0
€/TL 18,3544 0,5 1,3 21,7
€/$ 1,0042 0,5 0,9 -11,7
$/Yen 142,47 -1,1 1,6 23,8
GBP/$ 1,1589 0,7 0,7 -14,4
09/09 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
BIST-100 3.521 2,4 9,3 89,6
S&P 500 4.067 1,5 3,6 -14,7
FTSE-100 7.351 1,2 1,0 -0,5
DAX 13.088 1,4 0,3 -17,6
SMI 10.900 1,0 0,1 -15,3
Nikkei 225 28.215 0,5 2,0 -2,0
MSCI EM 970 1,4 -0,2 -21,2
Şangay 3.262 0,8 2,4 -10,4
Bovespa 112.300 2,2 1,3 7,1
09/09 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
Brent ($/varil) 92,8 4,1 -0,2 19,4
Altın ($/ons) 1.717 0,5 0,3 -6,1
Gram Altın (TL) 1.006,1 0,2 0,7 29,0
Bakır ($/libre) 358,1 1,3 4,7 -19,8
**Gerçekleşen
(%) 09/09 08/09 2021
TLREF 12,94 12,96 14,22
TR 2 yıllık 13,81 13,5 22,74
TR 10 yıllık 11,37 11,37 24,32
ABD 10 yıllık 3,31 3,32 1,51
Almanya 10 yıllık 1,69 1,71 -0,18
Türkiye Cari Denge (Temmuz,
milyar $) -3,46 -3,70
Türkiye İşsizlik Oranı (Temmuz, %) 10,3 - Veri yoğun bir haftaya başlıyoruz
●
Yurt içinde bugün Temmuz cari denge verisi açıklanacak●
Ayrıca işsizlik oranı verisi yayımlanacak●
Hazine tahvil ihaleleri düzenleyecekABD hisse senedi piyasalarında, Fed Başkanı Powell’ın şahin duruşunu koruyan konuşmasına rağmen görülen alımlar sonucunda endeksler 3 haftalık düşüş trendine son verdi. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri Cuma gününün %1,5 ve %2,1 yükselişle tamamladılar. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde, ECB’nin 75 bps faiz artırım kararına rağmen Çin’deki Tüfe ve Üfe verilerinde yıllık artışların sırasıyla %2,5 ve %2,3’e gerilemesinin ardından son bir ayda ilk defa haftalık bazda pozitif kapanışlar görüldü; endeksler günü %1,0 ila %1,9 değişimle tamamladı.
ABD’de Fed’in şahin duruşunu koruyacağına ilişkin görüşlerin Başkan ve para politikası üyelerinin konuşmaları sonrası artmasıyla, 2 yıllık tahvil getirisi %3,56’ya yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,31 ile yatay bir seyir gösterdi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark -19bps’den -25bps’e yükseldi. Hafta içinde son 6 ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrolün aktif vadeli kontrat fiyatı buradan gelen alımlarla toparlanarak haftayı %4,1 artışla 92,8$/bbl’den kapattı.
DXY’nin hafif ekside seyretmesi ve ABD 10 yıllıklarda görülen yatay seyir sonrası altının ons fiyatı haftayı 1.717$/ons’tan sonlandırdı. DXY’de yaşanan düşüş sonrası S&P GSCI Sanayi Metalleri Endeksi haftalık bazda
%2,2 yükselerek geçen haftaki %7,3’lük düşüşün bir kısmını geri topladı.
●
Brezilya’da enflasyon Ağustos’ta tek haneli seviyelere geriledi. Yıllık enflasyon Temmuz’da %10,07 iken Ağustos’ta %8,73 seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte ülkede enflasyon, Brezilya Merkez Bankası’nın 2022 yılı için enflasyon hedefi olan %3,5 (bant aralığı %2-%5) üzerinde. Rusya'da da yıllık enflasyon Ağustos’ta %15,1'den
%14,3'e geriledi. Rusya Merkez Bankası yıllık enflasyon oranının 2022’de %12 ila %15 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından para politikası toplantısını 15 Eylül’den 22 Eylül'e ertelendiğini açıkladı.
●
Yurt dışında bu haftanın en önemli verisi, yarın açıklanacak olan ABD enflasyonu olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimini sürmesi ve Ağustos’ta yıllık %8,1 olması bekleniyor.●
Yurt içinde bugün Temmuz cari denge ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Cari denge Haziran’da 3,46 milyar $ açık vermiş idi.Temmuz’da dış açık, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir, euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle yüksek gerçekleşti ve dış denge 10,6 milyar $ açık verdi. İhracat yıllık %13,4, ithalat ise %41 arttı. Buna karşın seyahat gelirlerindeki olumlu seyir devam etti. Cari dengenin Temmuz’da 3,70 milyar $ açık vermesi bekleniyor. İşsizlik oranı mevsimsellikten arındırılmış olarak Haziran’da %10,3 ile Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş idi. İşgücü aylık 182 bin, istihdam 46 bin azalış gösterdi. Bunun neticesinde işsiz sayısı ise 136 bin azaldı.
●
Hazine bugün 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi, yarın 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 18,24 seviyelerinde. Tahvil piyasasında; 2 yıllık getiriler Cuma gününü 32 baz puan yükselişle %13,81’den tamamladı.Yatırımcı Takvimi için tıklayın
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 12 Eylül 2022
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● BIST-100 Cuma gününü %2,4 yükseldi ve yeni rekorla kapattı.
Bankacılık hisselerinin ortalama getirisi yılbaşına göre %186 oldu.
Sert yükselişe rağmen henüz piyasada güçlü bir düzeltme sinyali bulunmuyor. BIST’in yeni haftaya da yükseliş eğilimini koruyarak başlama çabasında olacağını düşünüyoruz.
●
Teknik Yorum:BIST100 haftanın son işlem gününde gün başındaki yükselişin ardından yataydaydı. Kapanış 3521 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yükseliş trendi gücünü koruyor. Geri çekilmeler gün içi düzeltme boyutunda kalırken günlük ve haftalık grafiklerde ortalamalarda yukarı eğilim belirgin durumda.
Dolayısıyla endeks için iyimserlik ve olumlu teknik görünüm belirtmeye devam ediyoruz. Endekste geçiş bölgesi ve ara direnç olarak değerlendirdiğimiz 3400-3500 bölgesi üzerindeki kapanışın iyimserliği desteklediğini belirtebiliriz. Dolayısıyla bu bant üzerinde, daha önce de belirttiğimiz gibi yeni bir hareket gelişebileceğini ve ilk aşamada 3600-3650 bandına yönelme sağlanabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. 4000-4100 bandı endekste ikinci aşama hareket bölgesi olarak düşünülebilir. Diğer taraftan 3430- 3380 bandını saatlik periyot için destek, 3300 seviyesi altını ise belirgin zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Olası geri çekilmelerde bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliğin devamına yönelik olumlu sinyal olarak değerlendirilebilir.
BIST100’de 3480/60-3430-3400-3380/50 destek, 3550/80- 3600/20-3650/80 direnç.
●
Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınızPortföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, Logo,Mavi, Pegasus, TAV, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş. Detaylar için
tıklayınızBIST-100 2.4 9.3 26.4 89.6
BIST-30 2.7 10.6 29.0 90.9
Banka Endeksi 7.5 25.8 88.9 186.4
Sınai Endeks 1.3 5.0 13.5 55.4
Hizmetler Endeksi 0.4 4.7 19.7 98.6
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.
Holdingler Piy. Değ.
Sanayi Piy. Değ.
BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık
Garanti Bankası Halk Bankası İş Bankası (C) Kardemir (D) T. Vakıflar Bankası
Turkıye Sıgorta Eczacıbaşı İlaç
Gözde Girişim Srmy. Y.O.
Net Holding
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri
Akbank
Yapı Ve Kredi Bankası Ereğli Demir Çelik Türk Hava Yolları Şişe Cam
F_XU0301022 4043.0 3.2
F_XU0301222 4225.8 3.3
F_USDTRY0922 18.45 -0.4
F_EURTRY0922 18.57 0.5
F_XU0301022 F_USDTRY0922
31%
2,833,358 599,377 476,047 1,383,277
112,369
10.00 2901.9
9.99 1409.9
9.99 4004.9
9.95 3806.2
9.93 270.2
-2.41 171.4
-2.25 154.9
-1.79 71.6
-1.71 33.0
-1.67 36.0
5.08 15734.5
7.29 9558.1
5.05 8464.8
0.55 6574.0
1.16 5735.8
353,294 8,346
997,861 -62,566 314,160
5,299 85,761
1,260 Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.
Açık Pozisyon Adet Değ.
yatırımcı
● Bankacılık Sektörü: Basında yer alan haberlere göre hükümetin yeni kredi garanti fonunun büyüklüğü 50 milyar TL düzeyinde olacak. Paketten, ihracatçı ve imalatçı KOBİ’ler öncelikli olarak yararlanacak. Kredibilitesi yüksek ve krediye erişimi kolay A grubu şirketler KGF kapsamına alınmayacak. Özkaynakları ile idare eden, işletme ve yatırım sermayesine ihtiyaç duyan B grubu firmalar paketin 35 milyar TL’lik ve teminat engeline takılan buna karşın üretimi ve istihdamı devam eden C grubu şirketler de KGF’nin 15 milyar TL’lik kısmından faydalanabilecek.
Ağustos ayı itibarıyla KGF'nin kefalet hacmi 582,8 milyar TL ve kullandırılan kredi tutarı ise 689,6 milyar TL düzeyinde bulunuyor.
Şirket Haberleri Devamı
PAY GERİ ALIMLARI
Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı
MLP Sağlık MPARK 7,760 45.79 1.66%
Esenboğa Elektrik ESEN 102,661 39.97 0.16%
Naturel Enerji NATEN 10,000 74.74 1.76%
Türkiye Sigorta TURSG 600,000 6.95 0.39%
Verusa Holding VERUS 27,579 65.50 1.52%
LDR Turizm LIDER 200,000 27,155.00 2.30%
Gezinomi GZNMI 10,000 31.34 0.04%
GERİ ALINAN PAYLARIN ELDEN ÇIKARILMASI
Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı
İhlas Holding IHLAS 44,000,000 0.65 0.00%
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
3.521
600 1.100 1.600 2.100 2.600 3.100 3.600 4.100
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
4.067
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22 08/22
S&P 500= 4.067 50 Günlük Ort= 4.030 200 Günlük Ort= 4.275
18,24
1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60 19,60
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22
Dolar/TL= 18,24 50 Günlük Ort= 17,87 200 Günlük Ort= 15,49
14 11,37
4 8 12 16 20 24 28
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22
Gösterge Faiz= 13,8 10 Yıllık Getiri= 11,37
3,34
1,69
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22
ABD 10 Yıllık Getiri= 3,34 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,69
75 80 85 90 95 100 105 110
45 55 65 75 85 95
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22 08/22
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 50,2 Dolar Endeksi DXY= 108,7 (sağ)
1003,1
50 250 450 650 850 1050 1250
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22
Gram Altın (TL)= 1003 50 Günlük Ort= 999
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
5 Yıllık CDS (baz puan)
681
5 Yıllık Ortalama=
413
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
