USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
14,7437 16,0147 1,0860 2.345 916,0 24,53
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 8 Nisan 2022
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
0,4
-1,3
0,8
4,2
0,5
-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
07/04 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
$/TL 14,7394 0,2 0,5 10,8
€/TL 16,0601 0,2 -1,2 6,5
€/$ 1,0879 -0,2 -1,7 -4,3
$/Yen 123,95 0,1 1,8 7,7
GBP/$ 1,3075 0,0 -0,5 -3,4
07/04 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
BIST-100 2.345 1,2 5,0 26,2
S&P 500 4.500 0,4 -0,7 -5,6
FTSE-100 7.552 -0,5 0,5 2,3
DAX 14.078 -0,5 -2,3 -11,4
SMI 12.372 0,4 1,7 -3,9
Nikkei 225 26.889 -1,7 -3,4 -6,6
MSCI EM 1.126 -1,4 -1,4 -8,6
Şangay 3.237 -1,4 -0,5 -11,1
Bovespa 118.862 0,5 -0,9 13,4
07/04 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
Brent ($/varil) 100,6 -0,5 -6,8 29,3
Altın ($/ons) 1.932 0,3 -0,3 5,6
Gram Altın (TL) 911,2 0,1 -0,2 16,8
Bakır ($/libre) 470,0 -0,8 -1,1 5,3
**Gerçekleşen
(%) 07/04 06/04 2021
TLREF 13,92 14,11 14,22
TR 2 yıllık 24,53 24,8 22,74
TR 10 yıllık 25,75 26,20 24,32
ABD 10 yıllık 2,66 2,60 1,51
Almanya 10 yıllık 0,68 0,65 -0,18
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Brent petrol fiyatındaki gerileme eğilimi dikkat çekiyor● Dolar endeksi güçlenme eğiliminde
● Yurt içinde Mart ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacak
● $/TL güne 14,74 düzeylerinden başlıyor
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 Nisan ile biten haftada 166 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Devam eden başvurular ise 26 Mart haftasında 17 bin artışla 1,52 milyon olarak gerçekleşti. Almanya’da sanayi üretimi Şubat’ta mevsimsellikten arındırılmış olarak aylık %0,2, yıllık %3,2 arttı. Avrupa Merkez Bankası’nın geçtiğimiz ay gerçekleştirilen para politikası toplantı tutanaklarında ise üyelerin Ukrayna krizi nedeniyle stagflasyon endişesi taşıdığı gözlendi.
Küresel piyasalarda, ABD’de S&P500 hisse senedi endeksi dün günü %0,4 alıcılı kapattı. Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir var. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %2,66’ya yükselirken, dolar endeksi de güçlenme eğilimini sürdürdü, bu sabah 99,9 düzeylerinde. Brent petrol fiyatı ise, stratejik petrol rezervlerinden satışlar yapılmasına yönelik planlar ve Çin’de salgının etkisini sürdürmesinin etkisiyle talebin düşük seyredebileceği beklentileri ile dün 17 Mart’tan bu yana ilk kez 100$/varil’in altına geriledi, bu sabah 100$/varil düzeyinde.
● Yurt dışında bugün Brezilya’da enflasyon verisi açıklanacak.
Brezilya’da enflasyon artmaya devam ediyor; Şubat’ta yıllık
%10,54’e yükseldi. Brezilya Merkez Bankası da enflasyonun çift haneli seviyelerde kalması nedeniyle politika faizini artırıyor.
2021 Mart ayından bu yana politika faizini toplam 975 baz puan artırdı. Enflasyonun Nisan’da yıllık %11 artması bekleniyor.
● Yurt içinde Hazine nakit dengesi Mart ayında 40,6 milyar TL, faiz dışı denge 17,1 milyar TL açık verdi. Yılın ilk çeyreğinde ise nakit dengesi 23,1 milyar TL açık vermiş oldu. Yurt içinde, kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeye göre, sisteme dahil olacak tüzel kişilik mevduatı için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi. Diğer taraftan, yurt içinde Hazine’ye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
● Yurt içinde bugün Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Mart anketinde 2022 cari yıl sonu enflasyon beklentisi %34,06’dan %40,47’ye, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %24,83’den %26,43’e, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %15,42’den %17,03’e yükselmiş idi. Yatırımcılar, ankette, özellikle orta vadeli enflasyon beklentilerinin nasıl şekillendiğine yakından takip edecek.
● Yurt içi piyasalarda $/TL, güne 14,74 düzeylerinden başlıyor.
Tahvil piyasasında getiriler geriledi; 2 yıllık tahvil getirisi dün günü 27 baz puan azalışla %24,53’den tamamladı.
Piyasa Katılımcıları Anketi (12 ay
sonrası enflasyon beklentisi, %) 26,43 - Brezilya Enflasyon (Mart, yıllık %
değişim) 10,54 11,00
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 8 Nisan 2022
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● Dün Avrupa piyasalarındaki nispeten satıcılı kapanışların ardından ABD borsa endekslerinin güne zayıf başlayıp gün sonunda artıda kapatması piyasalarda yükseliş açısından olumlu bir sinyal oldu. Bu sabah itibarıyla da Asya piyasaları hafif alıcılı görünüyor. Dün BİST’de de banka hisselerinin sürüklediği bir yükseliş gözlemledik.
Bankaların aksine özellikle son dönemde primli hisselerde kısmi kâr satışları gözlendi. Haftanın son iş gününde risk iştahının korunmasını, buna karşılık hisse değişimleri nedeniyle endeks bazında yükselişin bir miktar sınırlı kalmasını bekliyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün yüksek açılışın ardından günün genelinde alım ağırlıklı seyrini sürdürdü. Kapanış 2345 seviyesinde gerçekleşti. Önceki gün yaşanan sınırlı geri çekilme sonrası endekste yukarı eğilim geçerliliğini sürdürüyor. Yakın direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 2350-2400 bandının alt sınırı dün tekrar test edilirken, bu bölgenin hemen altındaki kapanışı iyimserliğin devamı olarak değerlendiriyoruz. Diğer taraftan kısa periyot destek bölgesi üzerindeki hareketin de korunuyor olması iyimserliği destekliyor.
Dolayısıyla endekste olumlu teknik görünüm belirtmeye devam ediyoruz. Endekste saatlik periyot için 2310-2280 bandı yakın destek, 2250 seviyesi altı ise zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir.
Bu bandın üzerindeki hareketin korunması yukarı yönlü beklentinin korunduğuna işaret olarak değerlendirilebilir. Bu paralelde 2365- 2400 bandını yakın direnç olarak değerlendirirken, 2500-2650 bandına yönelik bir hareket de gelişebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. BIST100 için 2310-2300-2280-2265/50 destek, 2350- 2365-2380-2400 direnç olarak belirtilebilir.
● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için
tıklayınızPortföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, Garanti, İşBankası, Koç Holding, Logo, Migros, THY, Tofaş ve Yapı Kredi.
Detaylar için
tıklayınızBIST-100 1.2 5.0 17.4 26.2
BIST-30 1.2 5.1 16.0 28.5
Banka Endeksi 3.6 7.2 14.4 22.2
Sınai Endeks 0.6 5.7 14.1 21.9
Hizmetler Endeksi 1.3 2.2 16.9 27.7
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.
Holdingler Piy. Değ.
Sanayi Piy. Değ.
BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık
İş G.M.Y.O.
Esenboğa Elektrik Üretim İş Finansal Kiralama Oyak Çimento Fabrikaları Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O
İpek Doğal Enerji Kaynakları Koza Altın İşletmeleri Aksa
Koza Anadolu Metal Tofaş Otomobil Fab.
Türk Hava Yolları Garanti Bankası Kardemir (D) Aselsan
Yapı Ve Kredi Bankası
XU030 Nisan 2646.0 1.0
XU030 Haziran 2751.3 0.7
USD Nisan 14.92 -0.2
EurNisan 16.33 -0.2
XU030 Nisan USD Nisan
1,919,269 243,222 307,533 1,047,212
47,823 31.1%
10.00 85.2
9.99 270.6
9.97 489.9
8.66 279.4
5.29 315.9
-3.05 377.0
-2.13 1187.0
-1.94 139.5
-1.89 783.9
-1.41 598.7
2.89 4027.7
1.61 2582.3
2.26 2179.0
2.19 1939.7
5.28 1867.4
463,325 5,102
1,287,644 -21,556 212,581
3,780 106,247
246 Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.
Açık Pozisyon Adet Değ.
yatırımcı
● Bankacılık Sektörü: TCMB verilerine göre yerleşiklerin yabancı para mevduatı 1 Nisan haftasında 1,6 milyar dolar azalarak 216,0 milyar dolar oldu. Döviz mevduattaki gerileme kur etkisinden arındırıldığında da 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin TL mevduatı ise 10,9 milyar TL azalış gösterdi. Yine TL krediler dönem sonu olmasının da etkisiyle güçlü şekilde haftalık %1,8 artarken, döviz krediler yataya yakın kaldı. Bu arada sorunlu krediler hacmi 162,8 milyar TL düzeyinde kalırken, sorunlu kredi oranı %2,9 oldu. TCMB verileri 1 Nisan haftasında mevduat faizinin 1-3 ay vadede 25 baz puan kadar artarak %17,3, konut kredilerinin 20 baz puana yakın gerilemeyle %18,0’e gerilediğini ve TL ticari kredilerde 10 baz puan kadar artışla %20,7 olduğunu ortaya koyuyor.
● Bankacılık Sektörü: Resmi gazetede yayınlanan değişiklikle tüzel kişiler 31 Mart tarihine kadar hesaplarında duran döviz mevduatı KKM kapsamında değerlendirebilecekler. Uygulama daha önceden 31 Aralık 2021 olarak belirlenmişti.
Şirket Haberleri Devamı
BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER
Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Düzeltilmiş Fiyat (TL)
Dogus Otomotiv DOAS 5.68 8.0% 65.42
Flap Kongre FLAP 0.06 2.2% 2.69
Panora GMYO PAGYO 0.41 3.3% 11.98
TEMETTÜ AÇIKLAMALARI
Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Ödeme tarihi
Ulusal Faktoring ULUFA 0.03 1.1% 26 Nisan
Emlak Konut EKGYO 0.10 4.0% 25 Nisan
ŞİRKETLERİN PAY GERİ ALIMLARI
Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı
Aydem AYDEM 180,000 8.39661 0.47%
Naturel Enerji NATEN 4,638 52.2 2.65%
Gedik Yatırım GEDIK 50,000 8.2 0.46%
Bogazici Beton BOBET 439,300 4.5292 0.31%
Hedef Girişim HDFGS 100,000 2.24 2.53%
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
2.345
600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
4.500
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
S&P 500= 4.500 50 Günlük Ort= 4.424 200 Günlük Ort= 4.492
14,74
1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Dolar/TL= 14,74 50 Günlük Ort= 14,20 200 Günlük Ort= 11,33
24,53 25,75
4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22
Gösterge Faiz= 24,5 10 Yıllık Getiri= 25,75
2,66
0,68
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
ABD 10 Yıllık Getiri= 2,66 Almanya 10 Yıllık Getiri= 0,68
75 80 85 90 95 100 105
45 55 65 75 85 95
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 53,1 Dolar Endeksi DXY= 99,9 (sağ)
916,0
50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gram Altın (TL)= 916 50 Günlük Ort= 871 200 Günlük Ort= 668
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
5 Yıllık CDS (baz puan)
591
5 Yıllık Ortalama=
366
0 100 200 300 400 500 600 700 800
01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
