USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
17,7318 18,0705 1,0186 2.511 976,0 22,26
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 22 Temmuz 2022
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
2,1
3,8
2,9
5,4
2,1
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
21/07 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
$/TL 17,6980 0,5 1,5 33,0
€/TL 18,1438 1,2 3,9 20,3
€/$ 1,0230 0,5 2,1 -10,0
$/Yen 137,36 -0,6 -1,2 19,4
GBP/$ 1,1995 0,2 1,4 -11,4
21/07 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
BIST-100 2.511 -0,5 5,4 35,2
S&P 500 3.999 1,0 5,5 -16,1
FTSE-100 7.271 0,1 3,3 -1,5
DAX 13.247 -0,3 5,8 -16,6
SMI 11.135 0,7 3,1 -13,5
Nikkei 225 27.803 0,4 4,4 -3,4
MSCI EM 991 0,4 2,6 -19,6
Şangay 3.272 -1,0 -0,3 -10,1
Bovespa 99.033 0,8 3,0 -5,5
21/07 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
Brent ($/varil) 103,9 -2,9 4,8 33,5
Altın ($/ons) 1.719 1,3 0,5 -6,0
Gram Altın (TL) 973,1 1,5 0,6 24,7
Bakır ($/libre) 330,2 -0,8 2,9 -26,0
**Gerçekleşen
(%) 21/07 20/07 2021
TLREF 15,03 14,18 14,22
TR 2 yıllık 22,26 22,2 22,74
TR 10 yıllık 17,43 17,53 24,32
ABD 10 yıllık 2,87 3,03 1,51
Almanya 10 yıllık 1,22 1,25 -0,18
Euro Bölgesi İmalat Sanayi PMI
Endeksi (Temmuz, öncü) 52,1 51,0 ABD İmalat Sanayi PMI Endeksi
(Temmuz, öncü) 52,7 52,0
Yurt dışında bugün öncü PMI beklenti endeksleri takip edilecek
● TCMB politika faizini %14,00’da sabit tuttu
● ECB kısa vadeli faiz oranlarını 50 baz puan artırdı
● Altının fiyatı tekrar 1.700$/ons’un üzerinde
Avrupa Merkez Bankası (ECB) kısa vadeli faiz oranlarını piyasa beklentilerinin üzerinde (25 bps) 50 baz puan artırdı. Karar metninde, faiz kararlarının toplantıdan toplantıya alınacağı belirtildi. Gelecek politika faizi patikasının veriye bağlı olacağı ve %2’lik orta vade enflasyon hedefine göre ayarlanacağı ifade edildi. Aktarım Güvence Enstrümanı da onaylanırken, büyüklüğü para politikası geçiş sürecinde karşılaşılacak risklere göre belirlenecek.
ECB’nin faiz kararı sonrasında EURUSD değer kazanırken, Almanya ile ABD 2 yıllık tahvil getirileri arasındaki farkın bir miktar toparlandığı görüldü. EURUSD’nin daha fazla değer kazanmasının önündeki engel, İtalya’da yaşanan politik sıkıntıların bölgenin üçüncü en büyük ekonomisini olumsuz etkileme ihtimalinin yarattığı endişeler oldu.
ECB’nin faiz kararı sonrası dolarda görülen güç kaybı ile altın günü 15 ayın en düşük seviyelerinden toparlanarak 1.719$/ons’tan sonlandırdı.
ABD borsaları, açıklanan karların beklentilerden iyi gelmesiyle, artışını sürdürdü. 27 Mayıs’tan beri en yüksek 3 günlük artışını gösteren S&P500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %1 ve %1,4 yükselişle kapattılar.
Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri ECB’nin beklentilerin üzerindeki politika faizi artışına rağmen gördüğü diplerden toparlanma eğilimi gösterse de kapanış karışıktı. Bölge genelinde İtalya’da politik risklerin diğer bölge borsalarına göre ayrışmaya yol açtığı görülürken, endeksler günlük -%0,7 ila +%0,8 oranında değişim gösterdi. Libya’da varılan uzlaşma sonrası kapalı olan limanların açılmasıyla petrol ihracatının tekrar başlaması sağlandı. Bu gelişmeye ek olarak Çin’de son iki ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısının görülmesi sonucunda petrolde talep yönlü baskıların hafifleyeceği fiyatlanıyor. Brent petrolün spot fiyatı günü 100$/bbl seviyesinin altında tamamladı.
● ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 Temmuz ile biten haftada 251 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Güney Afrika Merkez Bankası politika faizini 75 bps artırdı ve %5,50'ye yükseltti. Yurt dışında bugün ABD ve Euro Bölgesi’nde Temmuz ayına ilişkin öncü PMI endeksleri açıklanacak.
● Yurt içinde TCMB politika faizini %14,00 düzeyinde sabit tuttu. Karar metninde etkisini sürdürmekte olan jeopolitik risklerin, dünyada iktisadi faaliyetleri daha da zayıflattığı vurgusu yapıldı. Ayrıca TCMB, küresel büyümeye dair yaptığı önümüzdeki dönem değerlendirmesinde, aşağı yönlü risklere ek olarak resesyon olasılığını da metne dahil etti. TCMB, yurtiçinde yılın ikinci çeyreğinde güçlü büyümenin dış talebin de olumlu etkisiyle sürdüğünü belirtti. Cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü iyileşme devam etmekle birlikte, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı, cari denge üzerindeki riskler olarak belirtildi. TCMB, enflasyonda gözlenen yükselişte, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkilerinin, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiğini belirtti.
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 22 Temmuz 2022
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● Gelecek haftaki FED toplantısı öncesi yurtdışı hisse senedi borsalarında toparlanmanın bir miktar ivme kaybettiği görülüyor.
BİST’in gelecek hafta başlayacak bilanço dönemi öncesinde konsolidasyona dönük yatay eğilimini koruyacağını düşünüyoruz.
●
Teknik Yorum:BIST100 dün gün içerisinde test ettiği 2530 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 2511 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te kısa periyot için takip ettiğimiz 2475 seviyesinin geçilmesiyle başlayan yukarı eğilim geçerliliğini sürdürüyor.
Endekste olası geri çekilmelerde 2475-2450 bandı üzerindeki hareket korunduğu sürece saatlik periyotta olumlu teknik görünümün korunduğunu belirtebiliriz. Bu seviye altına yaşanacak sarkma durumunda ancak yeni bir zayıflama sürecinden bahsediyor olacağız. Destek bölgesi üzerindeki hareketin korunmasına da bağlı olarak ilk aşamada 2550-2580 bandının gündemde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Aşılması 2650 hareketi başlatabilir.
BIST100 için 2490/75-2450-2430-2370 destek, 2530-2550/80- 2600/50 direnç olarak belirtilebilir.
●
Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınızPortföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, İş Bankası,Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş.
Detaylar için
tıklayınızBIST-100 -0.5 5.4 -2.5 35.2
BIST-30 -0.6 6.2 -5.3 32.5
Banka Endeksi 0.3 8.5 -4.8 31.5
Sınai Endeks -0.7 5.4 -3.2 24.8
Hizmetler Endeksi -0.8 3.9 3.8 49.0
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.
Holdingler Piy. Değ.
Sanayi Piy. Değ.
BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık
Otokar Şekerbank Alarko Holding Tekfen Holding
Gözde Girişim Srmy. Y.O.
Enka İnşaat
Pegasus Hava Taşımacılığı Deva Holding
Aksa
Karsan Otomotiv
Türk Hava Yolları Şişe Cam Emlak G.M.Y.O.
Odaş Elektrik Ereğli Demir Çelik
F_XU0300822 2765.8 -0.9 F_XU0301022 2919.8 -1.0
F_USDTRY0722 17.80 0.6
F_EURTRY0722 18.20 0.6
F_XU0300822 F_USDTRY0722
392,437 3,804
958,189 -31,400 247,169 4,172 124,740
2,687
0.33 1196.6
3.07 1140.5
-1.56 1065.3
-2.42 378.7
0.49 4443.1
-0.19 1615.2
-3.42 552.5
-2.74 43.7
-2.61 104.8
4.58 553.1
4.46 116.8
-4.22 58.9
7.08 307.4
6.45 324.9
5.60 453.3
31%
2,008,165 265,191 358,936 1,121,428
39,392 Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.
Açık Pozisyon Adet Değ.
yatırımcı
● Kervan Gıda yeni bir pay geri alım programı başlattığını duyurdu. Program kapsamında, toplam ödenmiş sermayenin %5’ine denk gelen 12 milyon adet pay için belirlenen azami fon tutarının 180 milyon TL olduğu bildirildi.
● Bankacılık Sektörü: TCMB haftalık bültenine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 14 Temmuz haftasında yaklaşık 0,9 milyar dolar artarak 209,6 milyar dolar oldu. Parite etkileri için düzeltildiğinde haftalık artış yaklaşık 2,1 milyar dolar düzeyinde . Aynı haftada TL mevduatlar haftalık %0,4 azalarak 3,1 trilyon TL'ye geriledi. 14 Temmuz haftasında TL ve YP krediler %0,5 ve %1,2 oranında azaldı. Takipteki alacalar ise 0,4 milyar TL artarak 161,6 milyar TL'ye ulaştı. TGA oranı %2,5 oldu. TCMB rakamlarına göre 3 aylık ortalama TL mevduat faizi 50 baz puan azalarak
%19,4'e geriledi. İhtiyaç kredisi faizi 125 baz puan artarak %35,4'e, TL ticari kredi faizi 215 baz puan artarak
%30,7'ye yükseldi. Son olarak, konut kredisi faizi 80 baz puan düşüşle %17,5'e geriledi.
Şirket Haberleri Devamı
BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER
Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Düzeltilmiş Fiyat (TL)
Verusa VERUS 0.0350 0.1% 62.67
TEMETTÜ AÇIKLAMALARI
Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Ödeme tarihi
Balatacılar BALAT - 0.0% ---
Oylum OYLUM - 0.0% ---
PAY GERİ ALIMLARI
Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı
Kervan Gıda KRVGD 493,903 10.52 0.21%
Türkiye Sigorta TURSG 350,000 5.10 0.01%
Verusa Holding VERUS 7,500 62.67 1.00%
Gedik GEDIK 25,000 6.55 0.35%
MLP Sağlık MPARK 40,000 39.35 0.83%
Park Elektrik PRKME 25,000 6.63 0.35%
Papilon PAPIL 10,000 14.99 0.44%
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
2.511
600 1.100 1.600 2.100 2.600 3.100
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
3.999
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
S&P 500= 3.999 50 Günlük Ort= 3.920 200 Günlük Ort= 4.357
17,73
1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60 19,60
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Dolar/TL= 17,73 50 Günlük Ort= 16,87 200 Günlük Ort= 14,17
22
17,43
4 8 12 16 20 24 28
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22
Gösterge Faiz= 22,3 10 Yıllık Getiri= 17,43
2,90
1,22
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
ABD 10 Yıllık Getiri= 2,90 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,22
75 80 85 90 95 100 105 110
45 55 65 75 85 95
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 50,1 Dolar Endeksi DXY= 107,0 (sağ)
976,0
50 250 450 650 850 1050 1250
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gram Altın (TL)= 976 50 Günlük Ort= 979 200 Günlük Ort= 841
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
5 Yıllık CDS (baz puan)
836
5 Yıllık Ortalama=
397
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
