ahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 11.10.2013
GÜNÜN MENÜSÜ
Bugün 14:00’de 1.31 dolar kar açıklaması beklenen JPMorgan ile 15:00’de 0.97 dolar kar açıklaması beklenen Wells Fargo 3Ç bilançoları izlenecek.
2013 1.çeyrekte 1.59 dolar kar açıklayan JP Morgan 2.çeyrekte 1.44 dolar kar beklentinin üzerinde 1.60 dolar kar, 6.5 milyar dolar net kar, 25.2 milyar dolar gelir açıklamıştı.
0.92 dolar kar açıklaması beklenen Wells Fargo ise 0.98 dolar kar açıklamıştı.-2.2 MLR$ ALTINDA KALIR(MI)?
CNBC-e Ağustos ayı cari denge anketine göre -2,2 mlr dolar cari açık bekleniyor. En iyimser beklenti –1,6 mlr$. 2013 sonu için beklenti ise -59,2 mlr dolar seviyesindedir.
Mayıs ayında -7.3 mlr$, Haziran ayında -4.4 mlr$ olan, Temmuz ayında ise -5.3 mlr$ olarak gerçekleşmesi beklenen cari işlemler dengesi -5.8 mlr$ olmuştu.
2013 Haziran ayında -54.0 mlr$ olan yıllıklandırılmış rakam Temmuz’da -55.7mlr$’dı.
2013 yılı cari İşlemler açığı/GSYH oranı %7.1 (OVP).BEKLENTİDEN İYİ DIŞ TİCARET VARDI
Ağustos ayında -8.2mlr$ olarak gerçekleşmesi beklenen dış ticaret dengesi -7.02 mlr$ olarak gerçekleşmişti.%3,5 BÜYÜME
Önceki Merkez Bankası beklenti anketinde %7.33’a yükselen olan yıl sonu TÜFE beklentisi %7.44 olmuştu (2013 Eylül TÜFE %7.88).
%3.5’e gerileyen büyüme beklentisi değişmemişti (yıllık %2.2 olmuştu).
-59.5 milyar dolara yükselen cari açık beklentisi ise -58,7 milyar dolara gerilerken,
Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,9952 TL (önceki 1,9339 TL).
OVP’de 2013 yılı büyüme oranı %3.6, 2013 yılı enflasyon oranı %6.8, olarak belirtilmişti.4 AYDAKİ MİNİ
Haziran ayında %0.4, Temmuz ayında %0.2 artan, Ağustos ayında ise Amerikalıların daha fazla otomobil ve kamyon almaları ile daha hızlı olarak %0.5-0.7 olarak gerçekleşmesi beklenen perakende satışlar %0.2 ile beşinci ayda da artış göstermişti (4 aydaki en küçük artıştı).
%2.96 gören 10 yıllıklar %2.89’a gerilemişti.İç Piyasalar
10.10.2013 Kapanış Değişim %
BIST-100 75,640 1.55
BIST-30 92,487 1.59
USD/TL 1.9750 -0.48
EUR/USD 1.3515 -0.04
ALTIN 1300 -0.39
PETROL (BRENT) 110.55 1.60
11.10.2013 MB USD/TL
Dün 1,9907 1,9811
EUR/USD
1,3494 1,3538
Tahvil (13.05.2015)
%7,95
%7,98
BRENT 109,47 111,52
Dış Piyasalar
10.10.2013 Kapanış Değişim %
NASDAQ 3,760 2.26
DAX 8,685 1.99
DOW JONES 15,126 2.18
FTSE 6,430 1.46
NIKKEI 14,418 1.57
S&P 500 1,692 2.18
Vadeli Piyasalar
11.10.2013 Değişim %
FDOW 0.08
FSPX 0.04
U.S.10-Y 2.67%
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar
Ağustos Cari İşlemler Dengesi TR 10.00
TÜİK Temmuz İşsizlik Oranı 10.00
Ekim TCMB Beklenti Anketi 14.30
ABD Eylül Perakende Satışlar 15.30 bek 0.0% önceki 0.2%
Ekim Michigan Üni.Tüketici Güven Endeksi 16.55 bek 75 önceki 77.5
Bizi takip etmek için
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları başlıyor.
İtalya Hazinesi 12.00’da %2,75 2016 vadeli ihale ile 3.5 milyar€ borçlanma hedefleyecek
ABD Eylül ÜFE verisi açıklanacak 15.30 bek 0.2 önceki %0.3.
Powel’in konuşması izlenecek.
1 Eylül Labor Day tatili ve iki eyaletin bilgisayar sistemlerini güncellemesi sonrası bildirim yapılmaması nedeniyle 292 bin ile 2006 Nisan’dan beri en düşük seviyeye gerileyen, sonrasında 308k olarak gerçekleşen işsizlik başvuruları dün 311k beklentinin üzerinde +66000 ile 374k oldu. Sand Kasırgası sonrası en çok artış (California eyaletindeki birikim kaynaklı,federal hükümetin kapanmasına bağlı özel sektörde işten çıkarmalar nedeniyle).
305 bin ile 2007 Mayıs’tan beri en düşük seviyeye gerileyen dört haftalık ortalama ise 325 bine yükseldi.
Cumhuriyetçiler hiçbir ek koşul içermeden altı haftalık bir borç tavanı artırımı teklif ettiler. Hazine Bakanlığı'nın ekstra tedbirler kullanmasına gerek kalmayacak.
Asya’da hisse senetleri dördüncü günde de değer kazandı.PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINDA 11 ve 14 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise birleştirilerek 22 Ekim 2013 tarihinde yapılacaktır. 14 Ekim 2013 tarihinde sadece 1. seans yapılacak, 15, 16, 17 ve 18 Ekim 2013 tarihlerinde ise seans yapılmayacaktır.
TÜMOSAN Eylül 2013 sonu itibari ile bayilere yapmış olduğumuz satış adetleri 30.09.2013 Üretim 6.470 (4.397), Satış 6.315(4.760).
EMLAK KONUT Kamu İhale Kanunu ve Gelir Paylaşımı Modeliyle geliştirilen projelerde, 01 Ocak - 30 Eylül 2013 tarihleri itibariyle, toplamda 4.281.855.041 TL (KDV Hariç) tutarında bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.
AR TARIM Şirketimizin hakim ortak olduğu Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş.nin ruhsat başvurularının yeni Petrol Kanunu'na göre güncellenmesiyle ilgili bilgilendirme.Başvuru dosyasını yeni Petrol Kanunu hükümlerine göre güncelleyerek tekrar Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne sunacaktır.
HAK GAYRİMENKUL portföyümüzde bulunan 5 adet gayrimenkule ilişkin eksikliklerin giderilmesi için Şirketimize verilmiş olan 6 aylık sürenin uzatılmasına ilişkin talebimiz olumlu karşılanmıştır.
MEMSA şerh düşen ortaklarımızın toplam ayrılma hakkı talepleri, ödenmiş sermayemizin 6.278.000 TL (lot) nominal değerli kısmına tekabül etmektedir.
Bu madde kapsamında ayrılma hakkını kullanan ortaklarımızın payları pay başına 0,46 TL fiyat ile şirketimiz tarafından satın alınacaktır.
BEŞİKTAŞ FUTBOL 31.08.2013 Net Dönem Karı/Zararı -31.442.468 TESCO KİPA 25.08.2013 Net Dönem Zararı -157.773.000
GALATASARAY SPORTİF Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)300,00 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) 7,50
31.08.2013 Net Dönem Zararı -52.745.610
HÜKÜMETİN 2014 ORTALAMA DOLAR KURU ÖNGÖRÜSÜ 1.98 TL. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan önceki gün Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıklarken “Türkiye’nin herhangi bir resmi kur hedefi yok” dedi. Ancak 2014-2016 dönemine ilişkin yeni OVP’de yer alan milli gelir hedefleri, dolar için bu yılın tümünde 1.89 TL, 2014 yılında ise 1.98 TL’lik ortalama kur öngörüsüne işaret ediyor (Dünya).
YABANCILAR 107,3 MİLYON DOLARLIK HİSSE SATTI. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 30 Eylül - 4 Ekim haftasında net 107,3 milyon dolarlık hisse senedi, 271,5 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi (BHT).
‘ATAK’A HAZIR. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edilecek milli ATAK helikopterlerinin test aşamasının bittiği, teslimat için yalnızca Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile TSK arasındaki protokollerin kaldığı öğrenildi.
DEV PROJE SESSİZ SEDASIZ AÇILDI. 2.5 milyar doların üstünde bir yatırımla hayata geçen Türkiye’nin en büyük gayrimenkul projelerinden Zorlu Center, dün kapılarını sessiz sedasız açtı.
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ 2020’YE KADAR UZATILACAK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, rüzgâr, su, termal, biyokütle gibi termal kaynak yatırımlarına 2015 yılına kadar uygulanacak teşviklerin 2020’ye kadar uzatılacağını açıkladı.
TEZKERE 1 YIL DAHA UZATILDI. Terörle mücadelede kapsamında, Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresi, bir yıl daha uzatıldı. Başbakanlık Tezkeresi, AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. İzin süresi, 17 Ekim'den itibaren başlayacak.
AVRUPA VE ÇİN SWAP ANLAŞMASI YAPTI. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Çin Merkez Bankası ile karşılıklı swap imkânı oluşturulması için anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada 3 yıl süreli anlaşmanın büyüklüğünün maksimum 350 milyar yuan ve 45 milyar euro olduğu belirtildi.
GÜNLÜK BÜLTEN 11.10.2013
0.7
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
EKGYO 2.81 2.77-2.75 2.83-2.85 2.90 PRKME 5.74 5.64-5.56 5.94-6.02
BIST –100
1 July
8 15 22 29 5
August
12 19 26 2 9
September
16 23 30
October
7 14 21
63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000
63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000
38.2%
50.0%
61.8%
Teknik Bakış
#BIST-100 günü %1.55 artış ve 75640 (+1156) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.6 milyar TL oldu.
22 gnlk ortalama 75600’e yönelen endekste 75550 sonrası satışlar görüldü –75150.
76173 ,76875 –77100 direnç seviyeleridir.
Yükselen trend direnci 77500’lerdedir.Satış fırsatı yaratabilir.
73800- 73545 destek bandı, 73030 kuvvetli destek. 72773 gap seviyesidir.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 11.10.2013
07 Ekim 2015 vadeli tahvil, %7.95 bileşik li
seviyesinden güne başladı.
%8.05-7.93 bandında hareket etti. Kapanış
%7.98’dan gerçekleşti (+0.38%).
Haftalık bazda 7,64% önceki dip seviyedir.
Hazine, Ekim'de 14,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,5 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi programlıyor.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 804 milyon dolar azalarak 129 milyar 257 milyon dolara geriledi.
Başçı, "Tüketici kredilerindeki aşırı hızlı büyüme, daha sıkı bir likidite politikası ve makro ihtiyati önlemler sayesinde makul düzeylere indirilebilecektir" açıklamasında bulundu.
VİOP kontratında 1.seans 92750 sonrası satışlar görüldü –92300.
2.seans 92825-92050 sonrası tepki 22 günlük ortalamanın bulunduğu 93500’e yöneldi – 93400.
Kapanış 1.83% artışla 93250 Açık.Poz.Değişimi -19 (5080).
93550-93650 öncelikli-kar satışı sonrası dengelenme görülebilir –93000 önem kazanabilir.
94550; 94900-95000 bandı tepkinin devamında-güçlenmesinde referans alınabilir.
Olası 90425 altında 90100-90000 kuvvetli destek seviyesidir.
Seans içinde önceki gün önem kazanan seviyeler 90900-91600-90425.
Gösterge Tahvil SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 11.10.2013
Vadeli İşlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
