TÜRK YE TARIM MAK NELER SEKTÖRÜ
Sektör Tan ve TARMAKB R Bilgilendirme Sunumu
(
09 Ocak 2015, Ankara)
Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz Kimiz?
Bölüm III: Türkiye’de Tar m Makineleri Sektörü
Bölüm IV: AGRIEVOLUTION ve CEMA
BÖLÜM 1:
SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM
Önemi Giderek Artan Bir Endüstri: TARIM
Yeni yüzy n en büyük sorunlar ndan birisi, giderek artan dünya
nüfusunun g da ihtiyaçlar kar layabilmektir. Arazi büyüklüklerinin artmad hatta azald , su kaynaklar n giderek tükendi i bu
senaryoda, öngörülen tek ç kar yol tar mda verimi artt rmakt r.
Verim art sa laman n yollar ise yüksek verimli ve daha dayan kl ürün çe itlerin geli tirilmesi ile i gücü, zaman ve üretim maliyetlerinden
tasarruf etmeye olanak sa layan mekanizasyon uygulamalar r.
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM
rsatlar ve Tehditler
Tar n stratejik öneminin fark edilmi olmas
Tar msal üretim için uygun ekolojik ko ullar ve iklim Devlet destekleri
Daha profesyonel i letmelerin tar m sektörüne yönelmesi Arazi büyüklüklerinin artacak olmas (Miras hukuku
düzenlemeleri, arazi toplula rma çal malar , s rs z ürün köy projeleri)
Rekabetçi i çilik ücretleri
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM
rsatlar ve Tehditler
Da k ve küçük parçal arazilerde tar n yap yor olmas Küçük i letmelerin a rl kta olmas
Üretimdeki verimlili i art racak olan büyük kapasiteli makinelerle tar m yapacak i letme say n az olmas Çiftçinin al m gücünün dü ük olmas
Olumsuz hava ko ullar n (kurakl k, sel vs) tar msal üretim için tehdit olu turmas
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM
Türk Tar m Makinelerinde Gelecek Senaryolar
Tar m, daha büyük kapasiteli makinalarla yap lacakt r
Ülkemizde arazi toplula rma çal malar z kazanm r. Miras yoluyla arazilerin bölünmesini önleyecek kanun düzenlemesi hayata
geçirilmi , s rs z köy projeleri (tarla s rlar n sanal olarak
kalkmas ) konusunda pilot çal malar ba lam r. Bunun sonucunda ortalama arazi büyüklüklerinin artmas ile ülkemizde tar n giderek daha büyük kapasiteye sahip makinalarla yap laca bir gerçektir.
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM
Bili im faktörü ve mekatronik uygulamalar
Günümüzde dokundu umuz ürünlerin ço unda oldu u gibi, elektronik cihazlar giderek artan bir h zla hayat n daha büyük bir bölümünde yer almaktad r. Geli mi ülkelerde tar m makinalar nda bili im faktörü giderek yayg nla r. ISOBUS gibi sistemler konusunda firma-dernek baz nda örgütlenmeler mevcuttur. Hassas tar m uygulamalar ve buna paralel ilgili unsurlar (yaz m ve donan m) ihtiva eden ak ll tar m
makinalar üretimi ve kullan giderek artacakt r.
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM
Ar-ge, inovasyon ve üniversite-sanayi i birli inin önemi art yor Bu artlar alt nda tar m makinalar nda ar-ge faaliyetleri çok daha fazla önem kazanm r. Yeni patent yasas n yak nda yürürlü e girmesiyle birlikte kopya üretim de azalacakt r. Global pazarlarda rekabet edebilirlik ad na üniversite-sanayi ve teknoloji merkezleri i birlikleri artt r.
Firma say azalacakt r
Tüm bu geli melere paralel olarak katma de eri yüksek, teknolojik
unsurlar ihtiva eden ve rekabet edebilir tar m makinalar üreten ve ihraç firmalar hayatta kalabilecektir.
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM
BÖLÜM 2
Z K Z?
1978 y nda kuruldu
Traktör ve ekipman ana i tigal konusunda faaliyet gösteren imalatç , ihracatç ve ithalatç lar n üye oldu u bir yap lanma
“Makine Sanayi Sektör Platformu”na Üye malatç Dernekler içinde mazisi en eski 2. dernek
240 üye
Bakanlar Kurulu karar yla unvan n ba nda “Türk” kelimesini kullan yor
BÖLÜM 2: B Z K Z?
Sektör menfaatlerinin azami ölçüde korunmas na katk sa lanmak amac yla, tar msal mekanizasyon sektörü için ortak bir platform sunmak, bu amaçla sektör payda lar bir araya getirecek
etkinlikler düzenlemek, benzer etkinliklere destek olmak
Sektörü ilgilendiren mevzuatlar, standartlar ve di er konularda, sektör ve ülke menfaatlerini gözeterek Bakanl klar nezdinde
müzakereler yürütmek
BÖLÜM 2: B Z K Z?
GENEL FAAL YETLER
Çiftçi kurulu lar ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararas di er organizasyonlarla ileti im kurmak ve ortak çal malar yapmak,
pazar geni lemesi için politika araçlar üretmek, lobi faaliyetleri için zemin olu turmak
Ticari ve teknik geli meler konusunda üyelerini bilgilendirmek ve bu amaçla itim toplant lar düzenlemek. Benzer ekilde, ilgili
kurum ve kurulu lar taraf ndan düzenlenen etkinliklere kat m sa lamak
BÖLÜM 2: B Z K Z?
Üyelerinin belge, ruhsat, test raporlar , ticari sözle meler, ihaleler, teklifler vb i leri için dan manl k, ba vuru ve takip i lemlerini
yapmak
Sektör üzerine istatistik ara rmalar yapmak ve raporlar
haz rlamak, üyelerinin ticari faaliyetleri için altyap olu turmak Üyeleri için sekretarya hizmetleri vermek
BÖLÜM 2: B Z K Z?
Yurt d sektör tan m faaliyetleri kapsam nda fuar kat mlar , al m heyetlerinin ve d ticaret heyetlerinin organizasyonu, sektör tan m materyallerinin haz rlanmas , kongre ve toplant
organizasyonlar gibi etkinlikleri düzenlenmek
Ülkemizde ve dünyada, sektörümüzü ilgilendiren geli meleri izlemek, yurt içi ve yurt d ihale ve mal talepleri, mevzuat, istatistik, seminer, toplant ve kongre, fuar, sektörel heyetler,
sektörel haberler gibi birçok kategoride bilgiler, elektronik ortamda üyelerle payla lmak.
BÖLÜM 2: B Z K Z?
1978 y nda kuruldu
Traktör ve ekipman ana i tigal konusunda faaliyet gösteren imalatç , ihracatç ve ithalatç lar n üye oldu u bir yap lanma
“Makine Sanayi Sektör Platformu”na Üye malatç Dernekler içinde mazisi en eski 2. dernek
240 üye
Bakanlar Kurulu karar yla unvan n ba nda “Türk” kelimesini kullan yor
BÖLÜM 2: B Z K Z?
YAPIMIZ
Genel Kurul
Denetleme Kurulu (3 Üye) Yönetim Kurulu (13 Üye)
Genel Sekreter
Mali Mü avir (Ba ms z) Bürolar
Finansman ve nsan Kaynaklar Genel ler ve statistik
Destek Hizmetleri ve Üyelik lemleri li kiler, Enformasyon ve Mevzuat
BÖLÜM 2: B Z K Z?
ÜYE YAPISI
212 malatç Ana Firma 17 thalatç Firma
7 Yan Sanayi Firmas 4 Bayi
BÖLÜM 2: B Z K Z?
LLERE GÖRE ÜYE YO UNLU U
BÖLÜM 2: B Z K Z?
T.C. G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl , Tar msal Mekanizasyon Kurulu (Ba kan Yard mc )
Makine malat Sanayi Dernekleri federasyonu, (Yönetim Kurulu Üyeli i) T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl ,
• MAKTEK Makine Teknik Komitesi (Üye),
• MARTEK Traktör Alt Komitesi (Üye),
• MAKTEK Tar m Makineleri Alt Komitesi (Ba kan)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i, Türkiye Makine ve Teçhizat malat Meclisi (Üye)
T.C. Kalk nma Bakanl , Kalk nma Plan Çal malar , Makine Çal ma Grubu (Üye)
Ekonomik li kiler Kurulu (DE K) (Kurucu Üye)
BÖLÜM 2: B Z K Z?
Yurtiçi Üyeliklerimiz
BÖLÜM 2: B Z K Z?
Yurtd Üyeliklerimiz
AGRIEVOLUTION, Tar m Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak ,
(Kurucu Üye & Dönem Ba kan Yard mc )
CEMA, Avrupa Tar m Makineleri Birli i
(Üye)
BÖLÜM 2: B Z K Z?
Kurumsal Çal malar z
Sektörel statistikler
statistik Toplama ve Raporlama Mevzuat
Yeni Mevzuat Olu umuna ve Eski Mevzuat Revizyonlar na Katk Tan m
Uluslararas Kongreler Road Show’lar
AGRIEVOLUTION Çal malar CEMA Çal malar
Fuarlar
Al m Heyetleri ve D Ticaret Heyet Organizasyonu Sektör Tan m Katalogu vb.
BÖLÜM 2: B Z K Z?
Organize Etti imiz Çal ma Toplant lar TARMAKB R Sektör Bulu malarI
Fuar Dönemleri Paralel Toplant lar Üniversite-Sanayi birli i Toplant lar
Finans, Mevzuat Bilgilendirme Toplant lar vb.
Üyesi veya Payda Olarak Kat ld z Toplant lar
MAKTEK, Makine Teknik Komitesi &Tar m Makinalar Alt Komisyonu Toplant lar MARTEK, Traktör Alt Komisyonu Toplant lar
Tar msal Mekanizasyon Kurulu Ola an Toplant lar Ulusal Tar msal Mekanizasyon Kongresi
AGRIEVOLUTION Yönetim Kurulu ve Komite Toplant lar CEMA Yönetim Kurulu Toplant lar
Kalk nma bakanl , Kalk nma Plan Çal malar TOBB Makine Sektör Meclisi Toplant lar vb.
BÖLÜM 2: B Z K Z?
E-Hizmetler
TARMAKB R Web Portal , e-posta a Dan manl k ve Takibi
Üye Firma Belge, Ruhsat, Deney Sevk,
Tar m Kredi Fiyat Anla malar vb.
BÖLÜM 3:
TÜRK YE’DE TARIM MAK NELER
SEKTÖRÜ
Sektörün Ölçe i
5,4 milyar TL imalattan sat cirosu (2013) Traktör grubunda 3 milyar TL iç pazar cirosu 2013 y nda 660 milyon USD ihracat hacmi
342 milyon USD traktör (%52) 264 milyon USD ekipman (%40)
55 milyon USD traktör aksam ve parçalar (%8) 2014’de 732 milyon USD ihracat
(geçen seneye göre %22 büyüme) 25.000 çal an
20 bin Ekipman + 5 bin Traktör Yakla k 1.000 firma
850 Makine + 170 Sulama
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ
Traktör Grubu
Traktör grubunda yakla k otuz firma, k rka yak n say da markay temsil etmektedir. Bunlarda 8 adedi imalatç vasf yla, de ik yerli katk oranlar yla sektörde yer almaktad r. 3 firma kendi motorunu üretirken, yerli marka alt nda üretim yapmakta olanlar n pazar paylar
%27’dir. Lisanl üretim yapan firmalarla birlikte yerli traktörlerin pazar pay %75-80’dir.
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ
Günümüzde Sektörün ihtiyaç duydu u mekanizasyon araçlar n tamam na yak imal edilmekle birlikte, üretim ve sat adetleri bak ndan yerli sanayi taraf ndan yap lmas rasyonel olmayacak veya know-how’a dayanan unsurlar ihtiva eden, genel olarak
büyük parsellere ve i letmelere uygun olarak imal edilmi
kapasiteye sahip tar m makinalar (özellikle biçerdöver, kendi yürür silaj ve kendi yürür pamuk hasat makinas , sabit sa m tesisleri) ndaki tar msal mekanizasyon araçlar n imalat ülkemizde yap lmakta ve ihraç edilmektedir.
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ
Güncel ve resmi istatistiklere göre sektörümüz, Türkiye makine ihracat nda 22 adet alt makina ürün grubu
aras nda 6. s rada, en fazla de er art oran bak ndan da 2. s rada yer almaktad r.
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ
Sektör, yabanc ülke kat l mc firma say s
bak m ndan, 2013 y l nda Almanya’n n Hanover
ehrinde gerçekle tirilen Uluslararas AGRITECHNICA Fuar ’nda 5. ve 2012 y l nda talya’n n Bologna
kentinde gerçekle tirilen Uluslararas EIMA Tar m ve Bahçe Makineleri Fuar ’nda 2. s ray alm t r.
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ
TARIM MAK NELER HRACATI
2013 y nda yakla k 120 ülkeye, 660 milyon USD seviyesinde tar m makinalar ihracat gerçekle mi tir.
Bu kapsamda ilk 10 ülkeye ( talya, ABD, Irak, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Polonya, Rusya, Cezayir ve Bulgaristan) gerçekle tirilen
ihracat toplam ihracat n yakla k %60’ olu turmaktad r.
2014 y Ocak – Eylül dönemi ihracat ise (OA B verileri) 549 milyon USD olup geçen y n ayn dönemine göre %25 art söz konusudur.
Sektörün 2014 y ayn dönem ihracat , ithalat n yakla k 40 milyon
USD önündedir.
BÖLÜM 4: AGRIEVOLUTION ve CEMA
BÖLÜM 4:
AGRIEVOLUTION ve CEMA
AGRIEVOLUTION, dünya’n n çe itli
ülkelerinden tar m makine ve ekipmanlar üretici birliklerinin olu turdu u bir çat
kurulu tur.
AGRIEVOLUTION
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
2009 y nda Almanya’da Almanya, ABD, ngiltere, talya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Brezilya, Rusya ve Türkiye’nin Tar m Makinalar malatç lar
Birlikleri bir ekonomik workshop çal mas için bir araya gelmi tir. Bu toplant yla birlikte AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar malatç lar Birli i a düzenli çal malar na ba lam r. Bu a kapsam nda imdiye kadar 3 Forumun yan ra muhtelif zamanlarda ekonomik komite toplant lar gerçekle mi tir. Ayr ca veri al veri i kapsam nda sektörel istatistikler ve anket çal malar yap lm r.
2012 y Nisan ay nda, bu uluslararas n bir platforma dönü mesi için bir mutabakat zabt imzalanm olup Brezilya, ABD, talya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, kurucu üye olarak bu zabta imza atm r. Böylece AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar malatç lar Birli i ( ttifak ) resmen kurulmu tur.
ttifaka daha sonra Rusya, Almanya, ngiltere, Güney Kore, Japonya ve Çin dahil olmu tur. Günümüzde ise platformun toplam 13 üyesi bulunmaktad r.
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
AEA (Ziraat Mühendisleri Birli i, ngiltere)
ABIMAQ (Endüstriyel Makine ve Ekipman malatç lar Birli i, Brezilya) AEM (Ekipman malatç lar Birli i, ABD); DÖNEM SEKRETERYASI
AXEMA (Endüstriyel Tar m Ekipmanlar Birli i, Fransa) CEMA (Avrupa Tar m Makineleri Birli i, Avrupa)
CAMDA (Çin Tar m Makineleri Distribütörleri Birli i, Çin)
FEDERUNACOMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, talya)
FICCI (Ticaret ve Sanayi Odalar Federasyonu, Hindistan); DÖNEM BA KANI JAMMA (Japon Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Japonya)
KAMICO (Tar m Makinalar Endüstrisi Kooperatifi, G. Kore) ROSAGROMASH (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Rusya)
TARMAKBIR (Türk Tar m Alet ve Makineleri malatç lar Birli i); DÖNEM BA KAN YARDIMCISI
VDMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Almanya)
AGRIEVOLUTION Üyeleri
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
ttifak imdilik 3 noktaya odaklanmaktad r; Endüstriyel sorunlar, veri al veri i ve politik aktiviteler.
ttifak gelecek dönemlerde farkl konulara da e ilecektir. Örne in standartlar ve yönetmeliklerin dünya genelinde harmonizasyonu gibi…
AGRIEVOLUTION’ n Amac
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
AGRIEVOLUTION Zirveleri; önemli sektörel verilerin sunuldu u, tar m
endüstrisindeki önemli aktörler aras ndaki ileti imi sa layan küresel endüstri platformu olarak hizmet vermektedirler.
AGRIEVOLUTION Zirveleri 2008 y nda Roma’da, 2010 y nda Orlando’da, 2011 nda Paris’te ve 2013 y nda Yeni Delhi’de gerçekle tirilmi tir.
Bir sonraki AGRIEVOLUTION Zirvesi ise, Birli imiz TARMAKB R taraf ndan Ocak 2016’da stanbul Avrasya Tar m Fuar ile e zamanl olarak
düzenlenecektir.
AGRIEVOLUTION Zirveleri
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
5. AGRIEVOLUTION Zirvesi olmas özelli ini ta yacak etkinlikte a daki konu ba klar tart maya aç lacakt r;
Avrasya tar m makineleri pazar olanaklar ,
Tar m ve Tar lgilendiren Teknolojik Yenikler,
Tar m Makineleri Endüstisi Global Pazarlama Stratejileri - Ba ar Hikayeleri,
Tar m Makineleri Üreticilerinin mevcut ve gelecek dönem i durumlar
AGRIEVOLUTION stanbul Zirvesi – Ocak 2016
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
AGRIEVOLUTION stanbul Zirvesi – Ocak 2016
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
10 Haziran 1959 tarihinde kurulan CEMA (Avrupa Tar m Makineleri Birli i), Avrupa ülkelerinin yerel tar m mekanizasyon imalatç birliklerinin üye olarak olu turdu u bir çat organizasyondur ve merkezi Belçika’n n ba kenti Brüksel’dedir.
Sektörümüzün en köklü ve tan r kurulu lar ndan olan CEMA, Avrupa’da faaliyet gösteren çok uluslu büyük irketlerden KOB ölçe indeki firmalara kadar tar m makineleri üreticisi yakla k 4,500 üye i letmeyi temsil eder durumdad r ve bu
letmeler 2013 y rakamlar yla yakla k 26 milyar Avro ciro elde etmi ve
135,000 ki ilik direk; 125,000 ki ilik ise dolayl istihdam yaratm lard r. CEMA’n n en tan r oldu u alan ise sektöre ili kin mevzuatlar konusunda yapt
çal malard r.
Birli imiz TARMAKB R ise 2013 y ba nda CEMA’ya gözlemci statüsüyle üye olmu tur.
CEMA
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
•Avrupa tar msal mekanizasyon sektörü için ortak tek bir platform sunmak; sektörü ilgilendiren yönetmelikler, standatlar ve di er konularda üyelerinin görü leri
do rultusunda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, OECD gibi kurumlarla müzakereler yürütmek,
•Çiftçi kurulu lar ve sektörle ilgili di er organizasyonlarla ileti im kurmak ve ortak çal malar yapmak, pazar geni lemesi için politika araçlar olu turmak,
•Ticari ve teknik geli melerden üyelerini haberdar etmek ve ilgili etkinlikler düzenlemek,
•Sektör üzerine istatistik ara rmalar yapmak ve raporlar haz rlamak, üyelerinin ticari faaliyetleri için altyap olu turmak
CEMA’n n Amac
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
AEA (Tar m Mühendisleri Birli i, ngiltere)
AGORIA (Belçika Endüstri ve Ticaret Birli i, Belçika)
ANEME (Metalurji ve Elektromekanik letmeleri Birli i, Portekiz) AXEMA (Endüstriyel Tar m Ekipmanlar Birli i, Fransa)
FEDECOM (Hollanda Tar msal Mekanizasyon Birli i, Hollanda) FEDERUNACOMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, talya) FMMI (Avusturya Makine ve Metal leri Üreticileri Birli i, Avusturya)
ANSEMAT spanya Tar m Alet ve Makineleri Birli i, spanya)
TARMAKBIR (Türk Tar m Alet ve Makineleri malatç lar Birli i, Türkiye) VDMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Almanya)
CEMA Üyesi Yerel Birlikler
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve
CEMA
M. Selami LER Genel Sekreter
TARMAKB R | Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i Me rutiyet Cad. No:31/6 K lay/Ankara
T: 0312 4193794 (3 Hat) F:4193753
http://www.tarmakbir.org tarmakbir@ttmail.com tarmakbir@tarmakbir.org
