Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

(1)

TARMAKBIR

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

May s 2013 M. Selami leri, TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i

(2)

TARMAKBIR

Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi

Bölüm II: Biz kimiz?

Bölüm III: Türkiye’de Tar m Makinalar

Sektörü

Bölüm IV: statistikler Bölüm V:

AGRIEVOLUTION

(3)

TARMAKBIR

Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi

Sektörü

Bölüm IV: statistik Bölüm V:

AGRIEVOLUTION

(4)

TARMAKBIR

Yeni yüzy n en büyük sorunlar ndan birisi, giderek artan dünya nüfusunun g da ihtiyaçlar kar layabilmektir.

Arazi büyüklüklerinin artmad hatta azald , su kaynaklar n giderek tükendi i bu senaryoda, öngörülen tek ç kar yol tar mda verimi artt rmakt r.

Verim art sa laman n yollar ise yüksek verimli ve daha dayan kl ürün çe itlerin geli tirilmesi ile i gücü, zaman ve üretim

maliyetlerinden tasarruf etmeye olanak sa layan mekanizasyon uygulamalar r.

Önemi Giderek Artan Bir Sektör: Tar m

(5)

TARMAKBIR

Bununla birlikte, bu i lemlerin;

Kullan m etkinli ini artt rarak en az kaynak ve girdi tüketimiyle, Verimlili i artt rarak olabildi ince dü ük maliyetlerle,

Do aya en az müdahale ve en az çevre hasar yla, Olabildi ince k sa süreli ve az say daki i lemlerle,

klim ko ullar ndan olabildi ince ba ms z kalacak ekilde yap lmas gerekmektedir.

Bu durumda, al lagelmi üretim teknikleri ve bunlara ait araçlar n terk edilerek, ça da üretim teknolojilerine geçilmesi ve bunlara uygun araçlar n kullan lmas , çiftçiler ba ta olmak üzere, talepleri giderek artan Dünya nüfusunun tek çözümüdür.

(6)

TARMAKBIR

Ortalama tar m i letmesi büyüklü ü Türkiye: 68 Da

AB: 175 Da

Tar m i letmeleri say

Türkiye: 2,3 milyon Almanya: 300 bin Fransa: 490 bin

500 ha’dan büyük i letme say Türkiye: 57

Almanya: 3 bin Fransa: 55 bin

50 ha’dan büyük i letme say Türkiye: 16 bin

Almanya: 191 bin Fransa: 74 bin

Tek parça arazi oran : %3,2

letme baz ndaki tar m arazilerin %16,2'si 4-5 parçal , %21,9'si 6-9 parçal , %21,5'i 10-15 parçal r. 12,3 Milyon ayr parsel vard r.

Tar m letmeleri Büyüklükleri

(7)

TARMAKBIR

23,6 milyon hektarl k bir alanda yap lan bitkisel üretimde toplam alan n %83,5’unde tarla bitkileri tar yap ld halde, %13’lük bir alanda yap lan meyvecilikte bitkisel GSMH’n n %36’s , %3,5’luk bir alanda yap lan sebzecilikte bitkisel GSMH’n n %30’u elde

edilmektedir. Yani daha dar bir alanda daha yüksek bir gelir söz konusudur.

Ülkemizde tarla tar ve özellikle kuru tar m desteklemelerle ayakta kalabilmektedir. Tarla tar n sosyo-ekonomik önemi, verimin

önemini artt rmaktad r.

Tarla Tar Niye Desteklenmelidir?

(8)

TARMAKBIR

Tar msal üretim için uygun ekolojik kouygun ekolojik ko ullar ve iklimullar ve iklim Tar m sektöründeki yat mlar için sa lanan devlet destekleridevlet destekleri Yat mc lar n son zamanlarda TüTürk tarrk tar mm na artan ilgisina artan ilgisi

ÜÜretim verimliliretim verimlili inde görülen artinde Rekabetçi ii ççilikilik üücretlericretleri

Yüksek derecede devlet sübvansiyonuna ba olan ve çok fazla parparçalanmçalanm yapyap da olan küçüda olan küçük ik i letmelerinletmelerin rl kta olmas

Üretimdeki verimlili i art racak olan büyük kapasiteli makineli tar n küçük çapl çiftlikler için yüyüksek maliyetksek maliyet yaratmas Olumsuz hava ko

Olumsuz hava ko ullarullar nn n (kurakl k, sel vs) tar msal üretim içinn tehdit olu turmas

rsatlar - Tehditler

(9)

TARMAKBIR

Rekabetçi olamayanlar sektörü terk edecektir

Bu olgu daha çok kuru tar m yapan, küçük/orta büyüklükteki i letme grubunda yo unla acakt r, Bu i letmelerin arazileri bir üst s ftaki

letmelere kat lacakt r. letme say azalacak, ortalama büyüklük artacakt r.

Orta / büyük i letmelerin say artmaya devam edecektir Al lagelmi üretim tekniklerinden ça da tekniklere geçerek varl klar sürdürebileceklerdir,

Ça da üretim tekniklerinden müteahhitlik hizmeti alarak yararlanacaklard r.

Türk Tar nda Gelecek Senaryolar

(10)

TARMAKBIR

Tarla tar nda kitlesel üretim yapan, uzman i letmeler ortaya kacakt r

Belirli ürünlerde uzmanla , yüksek üretim teknolojileriyle geni alanlarda rekabetçi üretim yapan i letmeler varl klar di erlerinin aleyhine büyüterek yayg nla acaklar,

Bu i letmeler için yüksek güçlü traktör ve yüksek kapasiteli ekipman ihtiyac olu acakt r,

Profesyonel hayvanc k i letmelerinin say artacakt r Hayvansal üretim mekanizasyonu geli ecektir,

Kaba yem üretimi ve buna ba olarak kaba yem üretim teknolojileri önem kazanacakt r.

(11)

TARMAKBIR

Mekatronik uygulamalar giderek artacakt r

Günümüzde dokundu umuz ürünlerin ço unda oldu u gibi,

elektronik cihazlar giderek artan bir h zla hayat n daha büyük bir bölümünü olu turmaktad r. Bu kapsamda hassas tar m uygulamalar kapsam nda ak ll tar m makinalar n üretimi ve kullan gitgide yayg nla acakt r.

(12)

TARMAKBIR

Bölüm I: Tar m

makinalar sektörü neden önemlidir?

Sektörü

AGRIEVOLUTION

(13)

TARMAKBIR

1978 y nda kuruldu

Traktör ve ekipman ana i tigal konusunda faaliyet gösteren imalatç , ihracatç ve ithalatç lar n üye oldu u bir yap lanma

“Makine Sanayi Sektör Platformu”na Üye malatç Dernekler içinde mazisi en eski 2. dernek

240 üye

Bakanlar Kurulu karar yla unvan n ba nda “Türk” kelimesini kullanmaya hak kazand

(14)

TARMAKBIR

Genel Kurul

Denetleme Kurulu (3 Üye) Yönetim Kurulu (13 Üye)

Genel Sekreter (1)

Mali Mü avir (Ba ms z) Bürolar

Finansman ve ç Yönetim Bürosu (1) statistik ve Pazar Ara rma Bürosu (1) Teknik Büro (1)

Genel ler, Enformasyon ve E itim Bürosu

Organlar z

(15)

TARMAKBIR

Üye Yap

212 malatç Ana Firma 17 thalatç Firma

7 Yan Sanayi Firmas 4 Bayi

(16)

TARMAKBIR

GTH Bakanl Tar msal Mekanizasyon Kurulu (Ba kan Yard mc 2010-2012)

BST Bakanl MAKTEK Makine Teknik Komitesi (Üye), MAKTEK Tar m Makinalar Alt Komitesi (Ba kan) ve MARTEK Traktör

Teknik Alt Komitesi (Üye)

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat malat Meclisi (Üye)

Ekonomi Bakanl Makine Çal ma Grubu (Üye)

TARMAKB R’in Üyesi Oldu u Organizasyonlar

(17)

TARMAKBIR

AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar malatç lar Birli i (Kurucu Üye)

AGRIEVOLUTION cra Kurulu, Ekonomik Komite, Endüstriyel Konular Komitesi

(Üye)

Makina malat Sanayi Dernekleri Federasyonu*

(Kurucu Üye)

DE K (D Ekonomik li kiler Kurulu) (Kurucu Kurulu u)

* Kurulu amas ndad r

(18)

TARMAKBIR

Sektörel statistikler

statistik Toplama ve Raporlama Mevzuat

Yeni Mevzuat Olu umuna

Eski Mevzuat Revizyonlar na Katk Tan m

Uluslararas Kongreler Road Show’lar,

AGRIEVOLUTION Çal malar Fuarlar,

Al m Heyetleri ve D Ticaret Heyet Organizasyonu Sektör Tan m Katalogu vb

Kurumsal Çal malar z

(19)

TARMAKBIR

Organize Etti imiz Çal ma Toplant lar TARMAKB R Sektör Bulu malar

Fuar Dönemleri Paralel Toplant lar Üniversite-Sanayi birli i Toplant lar

Finans, Mevzuat Bilgilendirme Toplant lar vb

Üyesi veya Payda Olarak Kat ld z Toplant lar MAKTEK, Tar m Makinalar Alt Komisyonu

MARTEK Traktör Alt Komisyonu Tar msal Mekanizasyon Kurulu AGRIEVOLUTION

Kalk nma Plan

TOBB Makine Sektör Meclisi vb

(20)

TARMAKBIR

E-Hizmetler

TARMAKB R Web Portal , E-Posta A Dan manl k ve Takibi

Üye Firma Belge, Ruhsat, Deney Sevk, Tar m Kredi Fiyat Anla malar vb)

(21)

TARMAKBIR

Sektörü

AGRIEVOLUTION

(22)

TARMAKBIR

Sektörün Ölçe i

3,6 milyar USD tahmini ciro 620 milyon USD ihracat hacmi

325 milyon USD traktör 240 milyon USD ekipman

55 milyon USD traktör aksam ve parçalar 20.000 çal an

16 bin Ekipman + 4 bin Traktör 900 firma

650 Makine + 250 Sulama

(23)

TARMAKBIR

Traktör grubunda yirmiden fazla firma, k rka yak n say da

markay temsil etmektedir. Bunlarda 9 adedi imalatç ve montaj rl kl imalatç vasf yla, de ik yerli katk oranlar yla sektörde yer almaktad r. 3 firma kendi motorunu üretirken, yerli marka alt nda üretim yapmakta olanlar n pazar paylar %27’dir. Lisanl üretim yapan firmalarla birlikte yerli traktörlerin pazar pay %75-80’dir.

thalatç firmalar CBU (Completely Build Unit) formunda “Komple Traktör” ithal ederken, montaj a rl kl üretim yapan firmalar SKD (Semi-Knock Down), CKD (Completely-Knock Down) v.b. aksam ve parça formlar nda ithal etmekte ve bunlar Türkiye’de kurduklar basit montaj hatlar nda birle tirmek suretiyle pazara sunmaktad rlar.

Traktör Grubu

(24)

TARMAKBIR

Günümüzde Sektörün ihtiyaç duydu u mekanizasyon araçlar n tamam na yak imal edilmekle birlikte, üretim ve sat adetleri

bak ndan yerli sanayi taraf ndan yap lmas rasyonel olmayacak veya know-how’a dayanan unsurlar ihtiva eden, genel olarak büyük

parsellere ve i letmelere uygun olarak imal edilmi kapasiteye sahip tar m makinalar (özellikle biçerdöver, büyük balya, kendi yürür silaj ve kendi yürür pamuk hasat makinas , sabit sa m tesisleri)

ndaki tar msal mekanizasyon araçlar n imalat ülkemizde yap lmakta ve ihraç edilmektedir.

(25)

TARMAKBIR

Türkiye, 2012 y nda dünyan n 5'inci büyük traktör pazar haline gelmi tir (Çin ve Hindistan hariç tutuldu unda).

2011 y nda %12 artan Dünya traktör pazar n 2012 y nda %3 art ile 1,5 milyon adede ula mas beklenmektedir.

Türkiye’de 50.000 adet traktör sat rken tüm Afrika k tas nda y ll k 25.000 adet traktör sat lmaktad r.

(26)

TARMAKBIR

2012 y nda Türkiye pazar nda sat lan her 100 traktörden 91'i tarla tipi, 9'u bahçe tipidir. Üretilen traktörlerin %34’ünü, ihraç edilen traktörlerin ise %70’ini 80 BG ve üzeri traktörler olu turmaktad r.

Traktör ihracat nda birim fiyat 20.426 USD iken, traktör ithalat nda birim fiyat 22.829 USD olmu tur.

(27)

TARMAKBIR

2012 y na ait resmi istatistiklere göre sektörümüz, Türkiye makine ihracat nda 22 adet alt makina ürün grubu aras nda 6. s rada, en fazla de er art oran bak ndan da 3. s rada yer almaktad r.

(28)

TARMAKBIR

Türkiye’de üretilen tar m makinalar n ço u akredite edilmi üniversite ve test merkezleri taraf ndan performansa dayal testlere tabi tutulmakta ve kredili sat na izin verilmektedir.

Neredeyse ülkenin tüm co rafi ve ekolojik tar m bölgelerini kapsayan, 17 akademik kurulu , tar msal mekanizasyon araçlar n deneylerini

yapmakta, ara rma-geli tirme faaliyetlerine de katk sa lamaktad r.

Bu kurumlar, y ll k periyotta ulusal ve her üç y lda bir de uluslararas tar msal mekanizasyon kongrelerini organize etmektedir. Bugüne kadar 24 ulusal ve 11 uluslararas konferans düzenlenmi tir.

(29)

TARMAKBIR

2000’li y llar n ortalar ndan itibaren AB’ye uyum sürecindeki

çal malarda, iç pazarda sat lan makinalar içinde CE i areti zorunlulu u getirilmi tir. Bu kapsamda sektör, güvenli makine imalat konusunda önemli bir a ama kaydetmi tir.

(30)

TARMAKBIR

Bugün Türkiye, sektörün dünyada ‘en sayg ve en büyü ü’ olarak kabul edilen “AGRITECHNICA* Tar m Teknolojileri Fuar ”nda, en çok kat mc olarak yer alan 6. ülke konumundad r.

* AGRITECHNICA 2011 Fuar na toplamda 83 ülkeden 419.212 ki i kat m gösterirken bu rakama 97.676 uluslararas kat mc dahildir. 388.000 m² yi kaplayan sergi alan nda gerçekle en fuarda, 47 ülkeden gelen 2.704 kat mc yeni teknolojilerini tan tm lard r.

(31)

TARMAKBIR

Sektörü

AGRIEVOLUTION

(32)

TARMAKBIR

Ortalama Üretim (2003-2012) 40.203 adet

Üretimde Limit De erler (2003-2012) 17.762 adet (2008)

63.557 adet (2011) Genel Durum

AB traktör üretiminin yakla k %30’u mertebesinde traktör ülkemizde üretilmektedir. AB’de en büyük 2 traktör üreticisi olan Almanya ve

talya’n n üretim adetleri ile aram zda çok az bir fark vard r. Bununla birlikte üretim de eri bak ndan kayda de er bir fark söz konusudur.

Güncel Durum

n ilk çeyre inde ise 16.317 adet traktör üretilmi olup geçen y n ilk çeyre ine göre imalat %25 azalm r.

Traktör Üretimi

(33)

TARMAKBIR

Ortalama thalat (2003-2012)

6.725 adet, 154,8 milyon USD

thalatta Limit De erler (2003-2012) 3.803 adet, 90,8 milyon USD (2008) 14.961 adet, 345,2 milyon USD (2011) Genel Durum

2012 y nda traktör grubunda en çok ithalat yapt z ilk 10 ülke; talya, Hindistan, Fransa, Almanya, Güney Kore, ABD, ngiltere, Meksika,

Japonya ve Avusturya’d r. Bu grupta Dünya liginde ilk 5 ülke ABD, Fransa, Almanya, Kanada ve ngiltere’dir. 2011 y nda traktörde 345 milyon USD seviyesinde ithalat yap lm r. 2012 y nda ise, traktör ithalat %25 dü erek 259 Milyon USD olmu tur.

Traktör thalat

(34)

TARMAKBIR

Ortalama Pazar (2003-2012) 34.295 adet

Pazarda Limit De erler (2003-2012) 13.758 adet (2009)

60.466 adet (2011) Genel Durum

Türkiye, traktörde Dünya’da en büyük 5. pazar konumundad r (Çin ve Hindistan hariç). 2012 y nda Türkiye pazar nda sat lan her 100

traktörden 91'i tarla tipi, 9'u bahçe tipidir. ç pazarda sat lan traktörlerin

%27'si ithal men elidir (2012).

Güncel Durum

n ilk iki ay nda 4.592 adet traktör sat gerçekle tirilmi olup geçen n ayn dönemine göre sat lar %5,7 artm r.

Traktör Pazar

(35)

TARMAKBIR

Ortalama hracat (2003-2012)

10.766 adet, 187,5 milyon USD

hracatta Limit De erler (2003-2012) 8.361 adet, 123,9 milyon USD (2008) 16.191 adet, 324,8 milyon USD (2011) Genel Durum

2012 y nda en fazla traktör ihracat ABD, Irak, Fas, talya ve

Polonya’ya yap lm r. Sektör, en fazla traktör ihracat , traktörün anavatan olan ABD’ye gerçekle tirmektedir. 2012 y nda ihraç edilen yakla k her üç traktörden birisi ABD’ye gitmi tir.

Traktörler en fazla ihraç edilen tar m makinas r. Genel olarak sektör ihracat n yar traktör ihracat ndan olu maktad r.

Traktör hracat

(36)

TARMAKBIR

Ortalama thalat (2004-2012) 224,2 milyon USD

thalatta Limit De erler (2002-2012) 105,9 milyon USD (2009)

381,4 milyon USD (2012) Genel Durum

2012 y nda ekipman grubunda en çok ithalat yapt z ülkeler talya, Polonya, Almanya, ABD, Çin, spanya, Belçika, Fransa, Suudi Arabistan ve Hollanda’d r. Ekipman ithalat nda sulama sistemleri %7,2, ilaçlama makinalar %3,5, toprak i leme ve ekim makinalar %11,6, hasat

makinalar %51, süt sa ma makinalar %3,8, yükleyiciler %1,3, tar msal römork %0, motokültürler %1,4 pay almaktad r.

Ekipman thalat

(37)

TARMAKBIR

Ortalama hracat (2003-2012) 131,2 milyon USD

hracatta Limit De erler (2003-2012) 32,2 milyon USD (2008)

237,5 milyon USD (2012) Genel Durum

2012 y nda en fazla ekipman ihracat Sudan, Irak, talya, ran, ABD,

Bulgaristan, Azerbaycan, Rusya, Meksika ve Romanya’ya yap lm r. En çok aksam ve parça ihracat yap lmaktad r. Bunu, kümes hayvanc

ekipmanlar , pulluk ve yem haz rlama,kümes hayvanc , süt sa ma ve hassas ekim ekipmanlar takip etmektedir.

Ekipman hracat

(38)

TARMAKBIR

2012 y nda yakla k 120 ülkeye, 620 milyon USD seviyesinde tar m makinalar ihracat gerçekle mi tir.

Bu kapsamda ilk 10 ülkeye (ABD, Irak, talya, Polonya, Azerbaycan, Fransa, Bulgaristan, Almanya, Fas ve Sudan) gerçekle tirilen ihracat toplan ihracat n yakla k %60’ olu turmaktad r.

(39)

TARMAKBIR

Traktör aksam ve parçalar hariç 2012 y nda ABD’ye yakla k 100 Milyon USD, Irak’a 55 Milyon USD, talya’ya 43 Milyon USD,

Polonya’ya 24 Milyon USD, Fransa ve Azerbaycan’a 20’ er Milyon USD, Bulgaristan, Fas, Sudan ve Almanya’ya 14’er Milyon USD seviyesinde ihracat gerçekle tirilmi tir.

(40)

TARMAKBIR

Sektörü

AGRIEVOLUTION

(41)

TARMAKBIR

AGRIEVOLUTION

Birli imiz, 2008 y nda çal malar na

ba layan “AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar ”na üyedir.

(42)

TARMAKBIR

Sektörde dünya devleri olan Almanya, ABD, ngiltere, talya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Kore, Brezilya, Rusya’n n Tar m Makinalar

malatç lar Birlikleri’nin çal malar na kat ld bu a kapsam nda

imdiye kadar 3 Forum, 4 Ekonomik Komite ve 1 cra Komitesi Toplant gerçekle mi tir.

2012 y Nisan ay nda, bu uluslararas n bir platforma dönü mesi için bir mutabakat zabt imzalanm olup Brezilya, ABD, talya, Fransa,

Hindistan ve Türkiye, kurucu üye olarak bu zabta imza atm r. Böylece AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar malatç lar Birli i

ttifak ) resmen kurulmu tur. ttifaka daha sonra Rusya, Almanya, ngiltere ve Kore dahil olmu tur.

(43)

TARMAKBIR

AEA (Ziraat Mühendisleri Birli i, ngiltere)

ABIMAQ (Endüstriyel Makine ve Ekipman malatç lar Birli i, Brezilya) AEM (Ekipman malatç lar Birli i, ABD)

AXEMA (Endüstriyel Tar m Ekipmanlar Birli i, Fransa) CEMA (Avrupa Tar m Makineleri Birli i)

FEDERUNACOMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, talya) FICCI (Ticaret ve Sanayi Odalar Federasyonu, Hindistan) KOMICO (Tar m Makinalar Endüstrisi Kooperatifi, Kore) ROSAGROMASH (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Rusya) TARMAKBIR (Türk Tar m Alet ve Makineleri malatç lar Birli i)

VDMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Almanya)

AGRIEVOLUTION Üyeleri

(44)

TARMAKBIR

ttifak imdilik 3 noktaya odaklanmaktad r; Endüstriyel sorunlar, veri al veri i ve politik aktiviteler.

ttifak gelecek dönemlerde farkl konulara da e ilecektir. Örne in standartlar ve yönetmelikleri kapsayan çal malar gibi.

Odak noktas

(45)

TARMAKBIR

AGRIEVOLUTION Forumlar , önemli sektörel verilerin

sunuldu u, tar m sektöründeki önemli aktörler aras ndaki ileti imi sa layan küresel endüstri platformu olarak hizmet vermektedirler.

AGRIEVOLUTION Forumlar , 2008 y nda Roma’da, 2010 y nda Orlando’da ve 2011 y nda da Paris’te gerçekle tirilmi tir.

Bir sonraki AGRIEVOLUTION Forumu, Hindistan Sanayi ve Ticaret Odas Federasyonu (FICCI) taraf ndan 5-6 Aral k tarihlerinde Yeni Delhi, Hindistan’da gerçekle tirilecektir. Forum için önerilen tema

“Küresel g da güvenli i ve küresel tar m makinalar endüstrisinin mevcut durumu”dur.