• Sonuç bulunamadı

KASIRGA SONRASI REKO(PEN)R

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KASIRGA SONRASI REKO(PEN)R"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

120 3 4 : p

https://twitter.com/icbcyatirim

GÜNLÜK BÜLTEN 12.09.2017

İç Piyasalar

11.09.2017 Kapanış Değişim %

BIST-100 109,458 0,93

BIST-30 134.058 0,89

DVZSP 3,7441 -0,50

EUR/USD 1,1982 -0,45

ALTIN 1,334 -0,91

PETROL (BRENT) 53,43 -0,58

12.09.2017 USD/TL

17.50 3,4068 3,4158 EUR/USD

1,1955 Tahvil (11.07.2018)

%11,63

%11,61

BRENT 53,73

Dış Piyasalar

11.09.2017 Kapanış Değişim %

DJIA 22.057 1,19

S&P 500 2.488 1,08

NASDAQ 6.432 1,13

DAX 12.475 1,39

FTSE 100 7.414 0,49

NIKKEI 19.545 1,41

SHCOMP 3.376 0,33

Vadeli Piyasalar

12.09.2017 Değişim %

FDOW 0,08

FSPX 0,02

US 10-Y 2,1367

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi İran’a Denetimler

10 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhalesi

5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi

ABD Tem JOLTS Açık İş 17.00 bek 6.010 M

Trump, Malezya Başbakanı ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Hazine, Dünya Bankasından Ekonomik Dayanıklılık, Kapsayıcılık ve Büyümenin Desteklenmesi Kalkınma Politikası Kredisi adı altında 350,9 mn Euro tutarında bir kredi sağladı

KASIRGA SONRASI REKO(PEN)R

ABD Temmuz açık iş verisi açıklanacak önceki 6.163 M beklenti 6.010 M

5.666 M’den 5.600 M’a gerilemesi beklenen ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti.

5.725 M beklenen ABD Nisanda açık iş verisi 6.044 M ile 2000’den beri rekor kırarak çalışan talebinin güçlü kaldığına işaret etmişti.

Jolts açık İş Sayısı Şubat'ta artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M).

i. Hatırlayacak olursak Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu

ii. Beige Book : ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü bir büyüme kaydetti.

iii. İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü.

Geçen hafta

236 binden 241 bine yükselmesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları 298 bin Kas 2012’den beri en yüksek / Harvey kasırgası

ICBC Yatırım Araştırma

Bizi takip etmek için

(2)

PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri

Usd/Trl Haftalıkta 3,5778; Aylık 3,5601 3,5854 dirençlerdi. 3.5591-3.5493 geçilemedi. Kısa vade göstergelerde dip oluşumu görülsede Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda 070817 notumuz :.Aylık 3,4767-3,4751. 3,4921’den gelen tepki 3,5045’e yöneldi.3.4778’den tepki alımları 3.4908 ile sınırlı kaldı. Satış baskısının devamında 3,4085 3,3516 3,3407 izlenebilir. Haftalık bazda 3,4729 direnç konumuna geldi. (3.4176-3.4501+

3.4176 = 3.3851?) m/m 3.3407 Parite 1.2222 1.2468 Fib.sev.Dün 3.8888 sonrası 3.4044 gördü.

Çarşamba -0.1% 11 aydır ilk düşüş sonrası %0.3 beklenen ABD Ağu.ÜFE açıklanacak. %0.1 ile aynı kalması beklenen ABD Tem.ÜFE -0.1% 11 aydır ilk düşüştü yy%1.9 bek 2.2%. %0.00 beklenen Haz Üfe %0.1 , yy %2.0 olmuştu.

Perşembe %0.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Ağustos TÜFE açıklanacak. %0.00 sonrası %0.2 artması beklenen ABD Temmuz TÜFE %0.1 yy %1.7 enerji fiyatları %0.1 düştü. yy %1.7 beklenen ABD Haziran Tüfe verisi %0.0 ile değişmedi yy 1.6% (Ekim’den beri görülen en düşük artış), Enerji fiyatları -1.6%

azalmıştı...FED: Enflasyon istenmeyen bir şekilde düşük açıklaması yapmıştı.

Cuma %0.1 ve %76.8 beklenen ABD Ağustos sanayi üretimi ve KKO açıklanacak. %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Temmuz sanayi üretimi %0.2 (motorlu araç- oto üretiminde %3.6 düşüşle/ 5 ayda 4.kez düşüş),

%76.6’dan %76.7’e yükselmesi beklenen ABD kapasite kullanım oranı %76.7 olmuştu.%0.6 sonrası %0.1 beklenen ABD Ağustos perakende satışlar verisi açıklanacak.

13 Aralık Cme Fed 125-150 bps olasılık %31,3.

20 Eylül Fed faiz kararı ve tahminleri açıklanacak.

Bilanço küçültmenin nispeten yakın olduğunu, iş piyasasının güçlenmesine rağmen enflasyonun istenmeyen bir şekilde düşük kaldığını belirtmişti. 2017 federal fonlama oranı tahmininin %1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmezken, PCE beklentisi %1.9’dan 1.6’ya çekilmişti.

Harvey-Irma kasırgalarının ABD’ye maliyeti 290 mlr $

NTHOL Genel Kurul'a katılan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ise 1 TL nominal değerli bir pay için 3,1762 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını kullanabilecektir. Ayrılma hakkı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 06 Eylül 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Eylül 2017 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

ARCLK, KOZAL, SODA, TCELL, TKFEN ve TTKOM paylarında taraf bilgisi yayını başladı.

ATEKS Muhtemel güncelleme açıklaması 12/09/2017, Bakırköy, Osmaniye Mahallesi'nde kayıtlı 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık (uzlaşma) sureti ile satın alınmasının düşünüldüğü ve 15 gün içinde Kamulaştırma Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi istenilmişti.

BJKAS 05.07.2017 Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Ziraat Bankası arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Söz konusu kredi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.

RAYSG 2017 yılı Ocak-Ağustos denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 452.317.820.-TL dir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre % 16,89 oranında artış.

BJKAS temyiz başvurusunun reddedildi 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men AKSGY Akyaşam'ın Ak Yön'ü tüm aktif ve pasifleri birlikte külliyen devralması ve Akyön'ün tasfiyesiz infisahı suretiyle, Akyaşam tüzel kişiliği altında kolaylaştırılmış olarak birleşmesi işlemlerine başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararları aldıklarını

NTHOL Bağlı ortaklığımız Voyager Kıbrıs Limited tarafından, 5 grup şirketimizin, devir alınmak suretiyle birleşilmesi

ULUUN Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İthal Yemlik Arpa İhalesi Hak

ORGE İŞGYO-NEF İnistanbul Projesi kapsamındaki 3. ve 4. etap elektrik taahhüt işlerinin yapımı için 28.450.990 TL+KDV bedel üzerinden anlaşma sağlanması. Projenin Ekim 2018'de tamamlanması planlanmaktadır

13 Türk firması, 11-13 Eylül’de Dubai’de düzenlenecek Cityscape Global 2017’de projelerini görücüye çıkaracak.

Gayrisafi yurtiçi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,1 arttı (bek 5.4%).Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu. Ağbal, 2. çeyrekte bayram nedeniyle oluşan iş günü kaybına rağmen*Türkiye imalat PMI Ağustos, Mart 2011'den beri görülen en yüksek seviyeye tırmandı 55,3 77 ayın en yükseğiydi. ZEYBEKCİ:3.ÇEYREKTE 2016 YILINDAKİ EKSİ BÜYÜMENİN DE BAZ ETKİSİYLE % 7'NİN OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ Hatırlayacak olursak GSYH ilk tahmini; 2017 1Ç bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı (bek 3.8%). Güçlü hükümet ve tüketici harcamaları öncülüğünde Türkiye ekonomisinin 2017'de %4.1 ile (önc %3.9) anketin başladığı 2015'den beri en yüksek oranda büyümesi bekleniyor (Bloomberg).Temmuz Sanayi üretimi bir önceki aya göre %2,3 arttı Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre

%14,5 arttı. En yüksek artış enerjide gerçekleşti. 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %3,7 ile enerjide gerçekleşti.Nomura, 2017 GSYH büyüme tahminini 3. çeyrekte büyümenin baz etkisiyle daha da hızlanacağı görüşü çerçevesinde yüzde 4,2'den yüzde 5,5'e çıkardı.

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, İKB ile faizsiz bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine'nin reel sektörü rahatlatacak ve teminat ihtiyacını karşılayacak yeni bir düzenleme yaptığını belirterek, "Artık şirketlerimiz bir kamu ihalesine teminat verirken opsiyonları sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacak

Başkentgaz'ın ek satış dahil %28.75 hissesi halka arz edilecek-Business HT

Bozdağ, Maliye Bakanı Ağbal'ın ekonomiyi yakından ilgilendiren önemli değişiklik ve reformları içeren kanun tasarısı taslağını Bakanlar Kuruluna sunduğunu ifade etti

GÜNLÜK BÜLTEN 12.09.2017

ICBC Yatırım Araştırma

(3)

Hisse Kapanış Destek Direnç Not

KARTN 295,80 292-291 310 312.8 319.7 329.8 333 değ 2Ç1Ç : Brüt Kar %66 FKarı %312 FAVÖK %83 Ana Ortalık %440 BAGFS 11.04 10.86-10.84 11.27 11.37 11.66 gap

NETAS 13.85 13.63 13.62 14.04 14.27 14.37 14.79 15.42 15.66 HALKB 13.14 13.01 12.78 13.40 13.57 13.75

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,93 artış ile 109,548 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,4 mlr TL.

110,232*kuvvetli 110,530 110,615- 110,817 direnç bandına yaklaştıkça satışlar görülebilir 109,500’ler destek olabilir 112,861 117,117 (108,606-105,976 % 2.618 %4.236) Dolar bazında 50,955-19,872 %50.0 : 35,414

SA 110,530-108,117 bandı fib.seviyeleri : 112,021 114,434

108,474 gap 108,117 ; Haftalık bazda 107,750 106,800 106,574 106,075 104,939 destekler...

USD$ bazında destekler 31.526 30.744 29.684 Geri çekilmelerde 22 gort 109,076

Bilgi Notu

GÜNLÜK BÜLTEN 12.09.2017 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 SA Yeni Zirve ? 112,021 112,861

3 April

10 17 24 2

May

8 15 22 29 5

June

12 19 28 3

July

10 17 24 31

August

7 14 21 28 5 11

September 500

1000 1500 2000

500 1000 1500 2000 8700

8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200

x10

8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200

x10

(4)

li

,

Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.62-11.61 bandında işlem gördü.

264 günlük ortalama %11.22.

TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40

31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 05-09-2017 12,01 06-09-2017 12,00 07-09-2017 12,00 08-09-2017 12,01 11-09-2017 12,00

FOREKS ANKETİ-TCMB'nin faizleri sabit bırakması bekleniyor

TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46).

FXU0301017 135.800 (+%0,67)

137,400 üzerinde 138,375 (kuvvetli) 138,475 direnç bandı oluştu.

143,326 150,326 %1.618 2.618 (139,000-132,000 bandının) fib.seviyeleridir.

Satış baskısında 133,625 133,175 132,000 haftalık bazda destekler.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz

Eylül-Kasım 2017 İç Borçlanma

GÜNLÜK BÜLTEN 12.09.2017

Vadeli İşlemler

Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,3 milyar TL

Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL

Kasım ayında toplam 4,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ağustos TÜFE, piyasa beklentilerinin üzerinde (%0.15-0.17) %0,52 arttı. Yy % 10.68 ile yeniden çift haneye çıkarken (önc 9.79%), çekirdekde %10,16 artış

Gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükselmiştir. Enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak önemli bir artış göstermiştir (TCMCB 060917).

i. TCMB: 2017 yıl sonu TÜFE tahmini %8.7 (önc %8.5).

ii. Fitch: 2017 yıl sonu TÜFE tahmini %9.5.

iii. Şimşek: 2017 yıl sonu TÜFE tahmini % 9'un biraz üzerinde.

Şimşek, enflasyon büyük bir ihtimalle Aralık ayında tek haneye inecek.

2016 Tüfe: Eyl Ekm Kas Ara (%) : 0.18 1.44 0.52 1.64

Hükümetin hazırladığı enflasyonu tek haneye çekmeye yönelik 20 milyar liralık tedbir paketi ekimde yaşama geçiyor. Tedarik zincirinde oluşan gıda atığı yarıya düşecek.

ICBC Yatırım Araştırma

http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi

TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti.

TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini ise değişmeyerek yüzde 6.4 seviyesinde sabit kaldı.

(5)

+90 (212) 276 27 27

Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541

Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570

Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBCYatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram . icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 12.09.2017

ICBC Yatırım Araştırma

Referanslar

Benzer Belgeler

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, cari fiyatlarla tahmin edilen gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğünün yıl ortası nüfus tahminine bölünmesi ile

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve

2015 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3.5 oranında artışın yaşandığı gayrisafi sabit sermaye oluşumunun dördüncü çeyrek büyümesine

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi

Üretim  yöntemiyle  gayrisafi  yurtiçi  hasıla  tahmininde,  2015  yılının  ikinci  çeyreği  bir  önceki  yılın