USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
15,9764 17,0452 1,0664 2.381 951,3 26
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 24 Mayıs 2022
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
0,8
1,5
3,3
-0,6
0,0
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
23/05 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
$/TL 15,9244 0,1 2,4 19,7
€/TL 17,0456 1,4 4,9 13,0
€/$ 1,0691 1,2 2,5 -6,0
$/Yen 127,90 0,0 -1,0 11,1
GBP/$ 1,2588 0,9 2,2 -7,0
23/05 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
BIST-100 2.381 0,4 -0,4 28,2
S&P 500 3.974 1,9 -0,9 -16,6
FTSE-100 7.513 1,7 0,7 1,7
DAX 14.175 1,4 1,5 -10,8
SMI 11.466 1,4 -1,8 -10,9
Nikkei 225 27.002 1,0 1,7 -6,2
MSCI EM 1.035 -0,1 2,7 -16,0
Şangay 3.147 0,0 2,4 -13,5
Bovespa 110.346 1,7 2,0 5,3
23/05 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
Brent ($/varil) 113,4 0,8 -0,7 45,8
Altın ($/ons) 1.854 0,4 1,6 1,3
Gram Altın (TL) 946,1 0,4 4,8 21,3
Bakır ($/libre) 434,8 1,6 3,6 -2,6
**Gerçekleşen
(%) 23/05 20/05 2021
TLREF 14,15 14,09 14,22
TR 2 yıllık 27 26,5 22,74
TR 10 yıllık 23,04 23,18 24,32
ABD 10 yıllık 2,85 2,78 1,51
Almanya 10 yıllık 1,01 0,94 -0,18
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Euro Bölgesi S&P Global İmalatSanayi PMI Endeksi (Mayıs, öncü) 55,5 54,7 ABD S&P Global İmalat Sanayi PMI
Endeksi (Mayıs, öncü) 59,2 57,7
Yurt dışında bugün öncü PMI beklenti endeksi verileri açıklanacak
● Yurt içinde reel kesim güven endeksi bir miktar geriledi
● Enflasyon beklentilerindeki yükseliş devam etti
● Yabancı turist sayısındaki artış devam etti
ABD Başkanı Biden’ın Çin’e uygulanan ithalat vergilerinde değişikliğe gidebileceğine ilişkin söylemleri piyasaları destekledi. S&P500 ve Nasdaq bileşik endeksleri günü sırasıyla %1,9 ve %1,6 artışla kapadılar. Euro Bölgesi’nde özellikle ECB Başkanı Lagarde’ın söylemleri endeksler üzerinde baskı oluştursa da risk iştahındaki artış sonrasında cazip değerlemelerin hisse alışlarını pozitif etkilediği görüldü. Euro Bölgesi endekslerinde %0,2 ila %1,7 oranında artışlar gözlendi. Dolar endeksi DXY’deki gevşemenin devam etmesinin desteklediği altın fiyatlarındaki yükseliş, ABD tahvil getirilerindeki artış sonrasında sınırlı kaldı. Altın fiyatları sabah saatlerinde 1.855$/ons seviyesinde.
IMF başkanı Kristalina Georgieva, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu‘nda, küresel ekonominin belki de ikinci dünya savaşından bu yana en büyük sınavı ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.
Rusya-Ukrayna savaşının, küresel büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı çektiğini vurguladı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, mevcut görünüme dayanarak, kurumun 2022 üçüncü çeyreğin sonunda negatif faiz oranlarından çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti. Mevduat oranı halihazırda -%0,5 ve bölgenin kamu borcu sorunlarıyla karşı karşıya olduğu 2014'ten beri negatif bölgede bulunuyor.
● Yurt dışında bugün ABD ve Euro Bölgesi’nde Mayıs ayına ilişkin öncü PMI endeksi verileri takip edilecek. İmalat sanayi endekslerinde bir miktar gerileme bekleniyor.
● Yurt içinde; ekonomik aktiviteye ilişkin öncü göstergelerden, reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksi gerilerken, perakende ticaret ve hizmet sektörleri güven endekslerinde ise yükseliş devam etti. Veriler imalat sanayinde bir miktar ivme kaybına işaret ediyor. Yabancı turist sayısında ise güçlü artış eğilimi sürdü; yılın ilk dört ayında yıllık %172,5 artışla 7,48 milyona ulaşıldı. Konut fiyatlarında da artış sürüyor; Mart’ta yıllık
%110,0, reel olarak ise %29,7 artış gösterdi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentilerindeki yükseliş devam etti. 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %57,92’ye, 12 ve 24 ay sonrası ise sırasıyla %33,28 ve %19,54’e yükseldi. Cari açık beklentilerinde ise artan enerji maliyeti ve emtia fiyatlarının da etkisiyle yükseliş devam etti; 2022 yılı için 27,5 milyar $’dan 34,3 milyar $’a; 2023 yılı için ise 20,4 milyar $’dan 22 milyar $’a yükseldi.
● Hazine dün 3 yıl vadeli, 8.255 kg. altın karşılığı altın tahvili ve
12.625 kg altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı
gerçekleştirdi. Ayrıca 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde
ROT dahil 7,4 milyar TL borçlandı. Hazine bugün ise 9 ay vadeli
hazine bonosu ile 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihaleleri
gerçekleştirecek.
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 24 Mayıs 2022
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● Global hisse endeksleri güne hafif satıcılı başladı. Yeni bir makro verinin olmadığı günde BIST’in bugün hisse bazlı hareketler ile sıkışık seyrini sürdürmesini bekliyoruz.
● BIST100 dün gün içerisinde 2345 seviyesine sarkmanın ardından tepki yaşadı. Kapanış 2381 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yakın destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 2360-2330 bandından tepki yaşanmış durumda. 50 günlük ortalama bölgesi üzerinden gelen tepkiyi bu aşamada sınırlı-olağan tepki çabası çerçevesinde değerlendirmek mümkün. BIST’te saatlik periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için ilk aşamada 2430-2450 bandı üzerinde kapanış gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz.
Bu bandın aşılabilmesi durumunda 2500/10 bandı yeniden gündeme gelebilecektir. Endekste 2390 seviyesi altındaki kapanışlar zayıflamanın devamını sağlayabileceği gibi ilk aşama desteği olarak 2360-2330 bandına yönelik hareketin devamına da neden olabilir. BIST100 için 2360-2330-2290/70 destek, 2390-2430-2450-2490 direnç olarak belirtilebilir.
●
Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınızPortföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, İş Bankası,Koç Holding, Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tofaş, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş. Detaylar için
tıklayınızBIST-100 0.4 -0.4 -3.7 28.2
BIST-30 0.5 -0.1 -4.4 30.6
Banka Endeksi -0.6 2.5 -4.4 29.4
Sınai Endeks 0.3 -1.8 -2.7 21.6
Hizmetler Endeksi 0.4 -0.7 -4.7 28.8
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.
Holdingler Piy. Değ.
Sanayi Piy. Değ.
BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık
Nurol G.M.Y.O.
Şekerbank Doğuş Otomotiv Ford Otosan Aksa
Garanti Bankası Gsd Holding Koza Anadolu Metal İpek Doğal Enerji Kaynakları Alkim Kimya
Garanti Bankası Türk Hava Yolları Aselsan
Petkim Şişe Cam
XU030 Haziran 2739.3 0.5 XU030 Ağustos 2850.0 0.4
USD Mayıs 15.76 -1.6
Eur Mayıs 16.83 -0.4
XU030 Haziran USD Mayıs
526,907 -10,335 704,121 -174,630
372,849 3,583 455,184
1,174
3.60 2295.0
-1.19 2259.2
-0.36 2088.8
-3.41 31.5
-6.65 4206.2
0.23 3592.3
-6.64 165.7
-4.60 802.0
-4.54 151.1
3.80 464.3
3.72 140.0
-6.65 4206.2
7.74 261.6
5.83 565.8
3.93 64.1
1,932,658 259,460 320,530 1,063,284
46,667 30.8%
Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.
Açık Pozisyon Adet Değ.
yatırımcı
Şirket Haberleri Devamı
BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER
Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Düzeltilmiş Fiyat (TL)
EIS Eöczacıbaşı ECILC 0.29 3.0% 9.31
İş Yatırım ISMEN 1.13 5.5% 19.37
PAY GERİ ALIMLARI
Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı
Şişecam SISE 5,350,000 19.20 2.57%
Arçelik ARCLK 600,000 68.85 9.95%
Sabancı SAHOL 500,000 19.57 2.26%
Lokman Hekim LKMNH 50,000 16.27-16.34 3.35%
Boğaziçi Beton BOBET 292,000 5.38 2.06%
Park Elektrik PRKME 21,000 5.80-5.82 0.18%
Verusa Holding VERUS 17,151 55.70 0.02%
Inveo INVEO 10,000 31.50 1.22%
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelsiz Oranı Bedelsiz Tutarı (TL)
Hedef Holding HEDEF 300,000,000 25% 75,000,000
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
2.381
600 1.100 1.600 2.100 2.600 3.100
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
3.974
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
S&P 500= 3.974 50 Günlük Ort= 4.298 200 Günlük Ort= 4.465
15,98
1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Dolar/TL= 15,98 50 Günlük Ort= 14,95 200 Günlük Ort= 12,37
27 23,04
4 8 12 16 20 24 28
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22
Gösterge Faiz= 26,5 10 Yıllık Getiri= 23,04
2,84
1,01
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
ABD 10 Yıllık Getiri= 2,84 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,01
75 80 85 90 95 100 105
45 55 65 75 85 95
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 53,1 Dolar Endeksi DXY= 102,3 (sağ)
951,3
50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gram Altın (TL)= 951 50 Günlük Ort= 914 200 Günlük Ort= 736
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
5 Yıllık CDS (baz puan)
704
5 Yıllık Ortalama=
377
0 100 200 300 400 500 600 700 800
01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
