Günlük Bülten 29 Aralık 2020 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

7,4517 9,1224 1,2240 1.439 449,0 14,77

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 29 Aralık 2020

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

-2,7 -2,1 -1,8

2,4

-0,1

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

28/12 Günlük (%) Haft. (%) 2019 sonu (%)

$/TL 7,4383 -1,5 -2,8 25,0

€/TL 9,0866 -1,7 -3,0 36,2

€/$ 1,2216 0,2 -0,2 8,9

$/Yen 103,81 0,4 0,5 -4,4

GBP/$ 1,3452 -0,8 -0,1 1,5

28/12 Günlük (%) Haft. (%) 2019 sonu (%)

BIST-100 1.439 0,9 4,0 25,8

S&P 500 3.735 0,9 1,1 15,6

FTSE-100 6.502 0,0 1,3 -13,8

DAX 13.790 1,5 4,1 4,1

SMI 10.603 1,8 2,9 -0,1

Nikkei 225 26.854 0,7 0,5 13,5

MSCI EM 1.252 -0,2 -0,4 12,4

Şangay 3.397 0,0 -0,7 11,4

Bovespa 119.124 1,1 2,9 3,0

28/12 Günlük (%) Haft. (%) 2019 sonu (%)

Brent ($/varil) 50,9 -0,8 -0,1 -22,9

Altın ($/ons) 1.874 -0,5 -0,2 23,5

Gram Altın (TL) 447,0 -2,1 -3,0 54,3

Bakır ($/libre) 357,0 0,3 -0,1 27,6

**Gerçekleşen

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi

(Aralık) 89,5 -

ABD S&P CoreLogic (Ekim, yıllık %

değişim) 6,57 6,90

(%) 28/12 25/12 2019

TLREF 17,70 17,92 11,36

TR 2 yıllık 14,77 14,77 11,78

TR 10 yıllık 12,83 12,80 12,21

ABD 10 yıllık 0,92 0,92 1,92

Almanya 10 yıllık -0,57 -0,55 -0,19

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız ABD’de mali desteğe ilişkin gelişmeler risk algısını destekliyor

● Küresel riskli varlıklar genel olarak alıcılı eğilimde

● Dolar endeksi zayıf seyrini sürdürüyor, bu sabah 90,1’de

● Yurt içinde 2021 brüt asgari ücreti, 3 bin 577 lira 50 kuruş oldu ABD’de Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump’ın da desteklediği, mali destek paketinde yer alan nakit desteğinin tutarının 600$’dan

Ancak tasarının ABD Senatosu’nda da onaylanması gerekiyor. ABD Temsilciler Meclisi, ayrıca, Trump’ın veto ettiği 2021 yılı savunma bütçe tasarısını üçte iki çoğunluğun üzerinde oy oranıyla yeniden onayladı. Tasarının Senato’dan da üçte iki çoğunlukla geçmesi bekleniyor. Tasarı, Senato’dan da geçtiği takdirde yasalaşacak ve Trump döneminde veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı olacak.

Küresel piyasalarda ise; ABD hisse senedi piyasalarının, ülkede mali destek taslağının imzalanmasının ardından günlük bazda %0,6 ilâ

%0,9 arasında alıcılı kapatmasının ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasalarının çoğunda da yükseliş eğilimi görülüyor. Japonya hisse senedi endeksi Nikkei, Ağustos 1990’dan bu yana en yüksek düzeylerine ulaştı. Küresel çapta riskli varlıklardaki güçlü alıcılı seyirle ve ABD’de mali destek haberleriyle, dolar da zayıf seyrini sürdürüyor. Endeks, bu sabah 90,1 düzeylerinde. Dolar endeksindeki zayıf seyre paralel olarak €/$ paritesi de 1,2240 seviyelerine yükseldi.

ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %0,94 düzeylerinde. Brent petrol fiyatları ise 51,1 $/varil ile dün sabahki düzeylerine yakın seyrediyor. Son günlerdeki virüs gelişmeleriyle yaşanan kapanmalar, risk algısındaki güçlü seyre rağmen petrol fiyatlarında ek yükselişleri sınırlıyor.

● Yurt içinde dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için belirlenen asgari ücret miktarının geçen yıla göre 500 lira arttığını ve yüzde 21,56 oranında yükseldiğini açıkladı. Buna göre, brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş, net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İngiltere ile ticaret anlaşması imzalanacağını açıkladı. Erdoğan, anlaşmanın Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşması olacağını belirtti.

● Yurt içi piyasalarda ise, $/TL, TCMB’nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği beklenti üzeri faiz artırımı sonrasında, düşük işlem hacimli piyasa koşullarında, gerileme eğilimini sürdürüyor, bu sabah 7,45 düzeylerinde. Tahvil piyasasında 10 yıl vadeli getiriler %12,83 seviyesinde. Yurt içinde bugün Aralık ayı ekonomik güven endeksi açıklanacak.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 15 bin 197 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu günlük gerçekleşmelerle; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 162

bin 775‘e, can kaybı 20 bin 135’e ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, aktif

vaka sayısının düşmeye devam ettiğini belirtti.

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Yıllık

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 29 Aralık 2020

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Küresel piyasalarda Noel sonrası iyimser hava sürüyor. Dün ABD hisse senedi piyasaları yukarı yönlü kapatırken, bu sabah itibarıyla da ABD vadelileri ve Asya piyasalarında iyimserlik korunuyor. Dün BIST’te de sanayi hisselerinin öncülüğünde alımlar devam etti ve endeks yeni kapanış rekoru ile günü tamamladı. Banka hisselerinin geride kalması endeksin yükselişini sınırladı. Borsanın bugün de yurt dışı iyimserliğe paralel olarak alım yönünde eğilimini korumasını bekliyoruz.

●

Kapanış 1439 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te olumlu teknik görünüm paralelinde yukarı eğilim geçerliliğini sürdürüyor.

Endekste saatlik periyotta ortalamalarda sınırlı yukarı eğilim görülürken 1420 seviyesini yakın destek, 1390 seviyesi altını ise zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Bandın üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak iyimserliğin ve olumlu görünümün korunduğunu 1450-1500 bandına yönelik beklentinin geçerli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. BIST100’de 1420- 1390-1375 destek, 1450/85-1500 direnç olarak belirtilebilir.

●

Şirket Haberleri

● Doğuş Otomotiv ana ortağı Doğuş Holding’in sahip olduğu

%10,78 oranındaki VDF Servis payları 101,6 milyon TL bedel ile satın almak için sözleşme imzaladığını bildirdi. Doğuş Otomotiv, satın alım kararı için yönetsel etkinliğin artırılması ve yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olduğunu belirtti. İşlem sonrası Doğuş Otomotiv’in VDF’deki payı %48,5’e yükselecek.

Haberin hisse üzerinde temettü beklentisini düşürebileceği için bir miktar olumsuz etki yapabileceğini düşünüyoruz.

● Asgari ücret Ocak 2021 yılından geçerli olarak %22 arttı. Gıda perakendeci şirketlerin (BIM, Bizim Toptan, Migros, Şok Marketler) çalışanlarının çoğu asgari ücret seviyesinde çalıştığı düşünülürse, bu artışın şirketlerin 1Ç21 marjlarını baskı altında tutacağını düşünüyoruz.

Portföy Seçimleri

● Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Coca Cola, Doğan Holding, Garanti, Koç Holding, Kardemir D, Migros, Turkcell, Tüpraş ve Yapı Kredi’dir. Detaylar için

BIST-100 0.9 4.0 8.3 25.8

BIST-30 0.7 3.8 7.3 14.2

Banka Endeksi 0.3 1.8 1.8 12.7

Sınai Endeks 1.6 6.0 11.4 64.4

Hizmetler Endeksi 0.1 2.2 5.3 34.3

Gübre Fabrikaları 10.0 2915.1

Otokar 10.0 627.6

Ege Endüstri 10.0 354.1

Kartonsan 9.9 11.7

Hektaş 8.4 425.0

Borusan Boru -7.8 732.9

Selçuk Ecza Deposu -4.0 120.2

Halk G.M.Y.O. -2.4 131.3

Albaraka Türk -2.0 91.6

İpek Enerji -1.9 453.7

Gübre Fabrikaları 10.0 2915.1

Koza Altın 0.5 1540.9

Şişe Cam 0.8 1440.9

Kardemir (D) 4.1 869.3

Borusan Boru -7.8 732.9

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,062,970

Bankalar Piy. Değ. 461,113

Holdingler Piy. Değ. 181,531

Sanayi Piy. Değ. 629,707

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 34,420

BIST Ort. Halka Açıklık 33%

XU030 Aralık 1586.75 0.60 269,237

XU030 Şubat 1599.50 0.61 185,000

USD Aralık 7.4013 -1.77 186,611

Eur Aralık 9.0638 -1.41 1,933

317,774 -118,011 807,617 -65,127 XU030 Aralık

USD Aralık

yatırımcı

● Halkbank: Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Halkbank esnaf ve sanatkarlara dönük olarak 2021’de vereceği ve 2020’den devredecek kredilerde %50 faiz indirimi uygulayacak.

● Bankacılık Sektörü: BDDK bugün bankaların Kasım ayı sonuçlarını açıklayacak. Sektörün Ekim ayı net kârı 3,7 milyar TL düzeyine kalmış ve ilk on ayın sonunda sektörün 50,0 milyar TL net kâr sağladığı duyurulmuştu.

Bankaların Kasım ayında 4,5 milyar TL düzeyinde net kâr elde etmesini ve Ocak-Kasım dönemi net kârının 54,5 milyar TL olarak açıklanmasını bekliyoruz.

● Sabancı Holding dün Borsa İstanbul'da 11,21 TL – 11,31 TL fiyat aralığından toplam 359 bin adet Teknosa paylarının satışını gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Teknosa sermayesindeki payı %58,81 oldu. Satışa konu edilen toplam 11,31 milyon adet Teknosa paylarının 9,69 milyon kısmı Sabancı Holding portföyünde korunuyor.

● Sabancı Holding 9 Aralık tarihinde 2,5 milyon adet CarrefourSA payı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verdiğini açıklamıştı. Bu çerçevede Sabancı Holding dün Borsa İstanbul'da 71,40 TL – 77,25 TL fiyat aralığından toplam 80 bin adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirildi (toplam satış 408bin adede yükseldi, halka açıklık oranı

%3,03). Bu işlemle birlikte Sabancı Holding’in CarrefourSA sermayesindeki payı %58,76 olmuştur.

Şirket Haberleri Devamı

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

1.439

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

3.735

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20

S&P 500= 3.735 50 Günlük Ort= 3.568 200 Günlük Ort= 3.215

7,45

1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Dolar/TL= 7,45 50 Günlük Ort= 7,89 200 Günlük Ort= 7,30

14,77 12,83

4 8 12 16 20 24 28

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gösterge Faiz= 14,77 10 Yıllık Getiri= 12,83

0,94

-0,57 -1,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

ABD 10 Yıllık Getiri= 0,94 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,57 75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 57,8 Dolar Endeksi DXY= 90,1 (sağ)

449,0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gram Altın (TL)= 449 50 Günlük Ort= 473 200 Günlük Ort= 429

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar