BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

(1)

1

YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.’NĠN BANKA BONOSU VE/VEYA

TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 10 MAYIS 2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ve 11 MAYIS 2012

TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN, 5 TEMMUZ 2012 TARĠHĠNDE TADĠL 6 TEMMUZ 2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA

GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Madde 1.1.’in 3. paragrafı aĢağıdaki gibi güncellenmiĢtir.

Eski ġekil Yeni ġekil

31 Mart 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi‟nin toplam aktif büyüklüğü 115 milyar TL olup (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), Türkiye‟nin dördüncü büyük özel bankasıdır.

Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6‟lık¹ (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,4‟lük (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %15,1² pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde

%18,0³ pazar payıyla (31 Aralık 2011:

%18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, finansal kiralamada %16,6⁴ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6), varlık yönetiminde

%17,3⁵ pazar payıyla (31 Aralık 2011:

%17,4) ve hisse senedi işlem hacminde

%6,6³ pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011:

%5,7), bireysel emeklilikte %16,0⁶ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,1⁷ pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,3⁷ pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır.

30 Haziran 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi‟nin toplam aktif büyüklüğü 124 milyar TL olup (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), Türkiye‟nin dördüncü büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre

%13,6‟lık⁸ (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,1‟lik (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır.

Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde

%14,7⁹ pazar payıyla (31 Aralık 2011:

%17,7), finansal kiralamada %17,8¹⁰ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %19,7¹¹ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, varlık yönetiminde

%17,6¹² pazar payıyla (31 Aralık 2011:

%17,4) ve hisse senedi işlem hacminde

%6,6¹¹ pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011:

%5,7), bireysel emeklilikte %16,1¹³ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,4¹⁴ pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,6¹⁴ pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır.

1 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır (www.bddk.org.tr). Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.bkm.com.tr).

2 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.faktoringdernegi.org.tr).

3 İMKB (www.imkb.gov.tr) ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır.

4 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.fider.org.tr).

5 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır (www.rasyonet.com).

6 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.egm.org.tr)

7 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tsrsb.org.tr).

(2)

2

Madde 1.1.’in 4. paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Merkezi İstanbul‟da bulunan Yapı Kredi, 31 Mart 2012 itibariyle, 73 ilde, Türkiye‟nin il bazında %90‟ını kapsayan beşinci büyük şube ağına¹⁵ sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 967, Banka bazında 908 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında 17.587, Banka bazında 14.966 çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında 17.350, Banka bazında 14.859 çalışan) hizmet vermektedir. 31 Mart 2012 itibarıyla Yapı Kredi‟nin hizmet ağı 2.680 ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye‟nin beşinci büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı merkezini, 2,2 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layık görülmüştür¹⁶.

Merkezi İstanbul‟da bulunan Yapı Kredi, 30 Haziran 2012 itibariyle, 74 ilde, Türkiye‟nin il bazında %91‟ini kapsayan beşinci büyük şube ağına¹⁷ sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 978, Banka bazında 918 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında 17.612, Banka bazında 14.978 çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında 17.350, Banka bazında 14.859 çalışan) hizmet vermektedir. 30 Haziran 2012 itibarıyla Yapı Kredi‟nin hizmet ağı 2.684 ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye‟nin altıncı büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı merkezini, 2,3 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve %16,7 pazar payına sahip öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir.

Haziran sonu itibarıyla alternatif dağıtım kanallarının toplam bankacılık işlemlerindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 puan artarak %80‟e ulaşmıştır. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layık görülmüştür¹⁸.

Madde 1.1.’in 9. paragrafından itibaren yer alan “Yapı Kredi’nin derecelendirme notları ile ilgili bilgiler” aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Eski ġekil

Yapı Kredi’nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler:

Yapı Kredi‟nin “Fitch Ratings”, “Standard and Poor‟s”, ve ”Moody‟s” tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir:

Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB-) Türkiye‟ye verilen ülke notunun (BB+) bir barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye‟ye verilen ülke notunun (BB) üç barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir.

15 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tbb.org.tr).

16 2011 yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, „„ContactCenterWorld.com‟‟ tarafından Avrupa‟nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gü müş ödül ve „„IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi‟‟ Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi‟nin internet bankacılığı ise “Altın Örümcek” web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur.

17 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tbb.org.tr).

18 2011 yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, „„ContactCenterWorld.com‟‟ tarafından Avrupa‟nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gümüş ödül ve „„IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi‟‟ Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi‟nin internet bankacılığı ise “Alt ın Örümcek” web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur.

(3)

3

FITCH RATINGS Not Açıklama

Uzun Vadeli YP temerrüt BBB-

BBB- notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder.

Uzun Vadeli TL temerrüt BBB

BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder.

Ulusal AAA(tur)

AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder.

Not: 2 Temmuz 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi‟nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir.

8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA'nın uzun vadeli kredi notunun “A-”, görünümünün ise “Negatif” olarak teyit edilmesinin ardından, Yapı Kredi‟nin uzun vadeli TL kredi notunun görünümünü “Negatif İzleme”den “Negatif” e almıştır.

22 Aralık 2011 tarihinde Fitch Ratings, İtalya‟nın ülke notunun düşürülmesinin ardından Yapı Kredi‟nin hakim ortaklarından UniCredit SpA‟nın da uzun vadeli temerrüt notunun “A” dan “A-“ye, kısa vadeli temerrüt notunun ise “F1”den “F2”ye indirilmesini indirmiştir.Bu kararı takiben Yapı Kredi‟nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü “Durağan”dan “Negatif İzleme” ye alınmıştır.

28 Kasım 2011 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye‟nin ülke notunun görünümünü “Pozitif” ten “Durağan” a indirilmesini takiben Yapı Kredi dahil olmak üzere tüm Türk bankalarının uzun vadeli TL ve YP temerrüt notlarının görünümünü “Pozitif” ten “Durağan”a indirmiştir.

Standard and Poor’s tarafından verilen uzun vadeli YP mevduat notu (BB), Türkiye‟ye verilen uzun vadeli YP ülke notu ile aynı olup Türk bankalarına verilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. Uzun vadeli TL mevduat notu (BB) ise Türkiye‟ye verilen ülke notunun (BBB-) iki barem altında olup, diğer Türk bankaları ile aynı seviyededir.

STANDARD&POOR'S Not Açıklama

Uzun Vadeli YP Mevduat BB

BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder

Uzun Vadeli TL Mevduat BB

BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder.

Uzun Vadeli Ulusal trAA

AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder.

Moody’s tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (Ba3), Türkiye‟ye verilen ülke notunun (Ba1) iki barem altında olup Türk bankalarına verilen en yüksek notu ifade etmektedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (Baa2) ise Türkiye‟ye verilen ülke notunun (Ba1)

(4)

4

iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Banka‟nın genel finansal durumunu gösteren finansal güç (BFSR) notu ise D+ seviyesindedir.

Not: 16 Mart 2012 tarihinde Moody‟s, dünya çapında ülkelerin ve finansal kurumların kredi profili arasındaki bağlantıyı revize ettiği değerlendirme sonucunda halen ülke notunun üzerinde bulunan, aralarında Yapı Kredi‟nin de bulunduğu 12 Türk bankasının Finansal Güç (BFSR) notunu düşürmek üzere izlemeye almıştır. Buna göre, Yapı Kredi‟nin “D+” olan Finansal Güç (BFSR) notu Moody‟s tarafından izlemeye alınmıştır.

16 Kasım 2011 tarihinde Moody‟s, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Finansal Güç (BFSR) notunun negatif izlemeye alınmasının ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa2" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da izlemeye almıştır. Aynı tarih iti bariyle, Uzun Vadeli TL Mevduat notu ile otomatik olarak bağlantılı olan Uzun Vadeli Ulusal Not da izlemeye alınmıştır. Yapı Kredi‟nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.

6 Ekim 2011 tarihinde Moody's, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin finansal güç notunu düşürmesinin ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa1" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu bir kademe azalışla "Baa2" olarak belirlemiştir. Bu not değişiminin nedeni Yapı Kredi‟nin hali hazırdaki Uzun Vadeli TL Mevduat notlarının ana hissedarı olan UniCredit SpA‟in potansiyel finansal desteği sebebiyle iki basamak yukarıda olması, dolayısıyla UniCredit SpA‟in finansal güç (BFSR) notundaki düşüşün Yapı Kredi‟nin yerel para mevduat notlarına otomatik olarak yansıtılmasıdır. Yapı Kredi‟nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) ise herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.

Yapı Kredi‟nin güncel derecelendirme notlarına www.yapikredi.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.

MOODY'S Not Açıklama

Finansal Güç (BFSR)

D+

(izleme)

D+ notu genel finansal durumu ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Uzun Vadeli YP Mevduat Ba3

Ba3 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonomik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem olabileceğini ifade eder.

Uzun Vadeli TL Mevduat

Baa2 (İzlemede)

Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir.

Uzun Vadeli Ulusal Not

Aa2.tr (İzlemede)

Yükümlünün, taahhütleri karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder.

Yeni ġekil

Yapı Kredi’nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler:

Yapı Kredi‟nin “Fitch Ratings”, “Standard and Poor‟s”, ve ”Moody‟s” tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir:

Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB-) Türkiye‟ye verilen ülke notunun (BB+) bir barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye‟ye verilen ülke notunun (BB+) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir.

FITCH RATINGS Not Açıklama

Uzun Vadeli YP temerrüt BBB- BBB- notu elverişli ancak ekonomik

(5)

5

koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder.

Uzun Vadeli TL temerrüt BBB

BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder.

Ulusal AAA(tur)

AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder.

Not: 24 Ağustos 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi‟nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir.

8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA'nın uzun vadeli kredi notunun “A-”, görünümünün ise “Negatif” olarak teyit edilmesinin ardından, Yapı Kredi‟nin uzun vadeli TL kredi notunun görünümünü “Negatif İzleme”den “Negatif” e almıştır.

22 Aralık 2011 tarihinde Fitch Ratings, İtalya‟nın ülke notunun düşürülmesinin ardından Yapı Kredi‟nin hakim ortaklarından UniCredit SpA‟nın da uzun vadeli temerrüt notunun “A” dan “A-“ye, kısa vadeli temerrüt notunun ise “F1”den “F2”ye indirilmesini indirmiştir.Bu kararı takiben Yapı Kredi‟nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü “Durağan”dan “Negatif İzleme” ye alınmıştır.

28 Kasım 2011 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye‟nin ülke notunun görünümünü “Pozitif” ten “Durağan” a indirilmesini takiben Yapı Kredi dahil olmak üzere tüm Türk bankalarının uzun vadeli TL ve YP temerrüt notlarının görünümünü “Pozitif” ten “Durağan”a indirmiştir.

Standard and Poor’s tarafından verilen uzun vadeli YP mevduat notu (BB), Türkiye‟ye verilen uzun vadeli YP ülke notu ile aynı olup Türk bankalarına verilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. Uzun vadeli TL mevduat notu (BB) ise Türkiye‟ye verilen ülke notunun (BBB-) iki barem altında olup, diğer Türk bankaları ile aynı seviyededir.

STANDARD&POOR'S Not Açıklama

Uzun Vadeli YP Mevduat BB

BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder

Uzun Vadeli TL Mevduat BB

BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder.

Uzun Vadeli Ulusal trAA

AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder.

Moody’s tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (Ba2), Türkiye‟ye verilen ülke notunun (Ba1) bir barem altında olup Türk bankalarına verilen en yüksek notu ifade etmektedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (Baa2) ise Türkiye‟ye verilen ülke notunun (Ba1) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Banka‟nın genel finansal durumunu gösteren finansal güç (BFSR) notu D+ seviyesindedir. Uzun Vadeli YP Borçlanma

(6)

6

İhracı Notu (Eurobond) ise Baa2 seviyesinde olup, yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir.

Not: 20 Haziran 2012 tarihinde Moody‟s, Türkiye‟nin ülke notunu yükselttikten sonra Yapı Kredi‟nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu Ba3‟den Ba2‟ye yükseltmiştir. Bununla beraber Yabancı Para kredi notlarının görünümü Pozitif‟ten Durağan‟a indirilmiştir. Uzun Vadeli Türk Lirası mevduat notlarının görünümü Negatif İzleme‟den, Negatif‟e alınmıştır. Ulusal not ise Banka‟nın Türk Lirası mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak Aa2.tr‟den Aa3.tr‟ye indirilmiştir. Ayrıca Banka‟nın Eurobond notu da yatırım yapılabilir seviye olan Baa2‟ye yükselmiştir.

16 Mart 2012 tarihinde Moody‟s, dünya çapında ülkelerin ve finansal kurumların kredi profili arasındaki bağlantıyı revize ettiği değerlendirme sonucunda halen ülke notunun üzerinde bulunan, aralarında Yapı Kredi‟nin de bulunduğu 12 Türk bankasının Finansal Güç (BFSR) notunu düşürmek üzere izlemeye almıştır.

Buna göre, Yapı Kredi‟nin “D+” olan Finansal Güç (BFSR) notu Moody‟s tarafından izlemeye alınmıştır.

16 Kasım 2011 tarihinde Moody‟s, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Finansal Güç (BFSR) notunun negatif izlemeye alınmasının ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa2" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da izlemeye almıştır. Aynı tarih iti bariyle, Uzun Vadeli TL Mevduat notu ile otomatik olarak bağlantılı olan Uzun Vadeli Ulusal Not da izlemeye alınmıştır. Yapı Kredi‟nin kendi performansıyl a ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.

6 Ekim 2011 tarihinde Moody's, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin finansal güç notunu düşürmesinin ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa1" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu bir kademe azalışla "Baa2" olarak belirlemiştir. Bu not değişiminin nedeni Yapı Kredi‟nin hali hazırdaki Uzun Vadeli TL Mevduat notlarının ana hissedarı olan UniCredit SpA‟in potansiyel finansal desteği sebebiyle iki basamak yukarıda olması, dolayısıyla UniCredit SpA‟in finansal güç (BFSR) notundaki düşüşün Yapı Kredi‟nin yerel para mevduat notlarına otomatik olarak yansıtılmasıdır. Yapı Kredi‟nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) ise herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.

Yapı Kredi‟nin güncel derecelendirme notlarına www.yapikredi.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.

MOODY'S Not Açıklama

Finansal Güç (BFSR) D+

D+ notu genel finansal durumu ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Uzun Vadeli YP Mevduat Ba2

Ba2 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonomik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem olabileceğini ifade eder.

Uzun Vadeli TL Mevduat Baa2

Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder.

Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu (Eurobond) Baa2

Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder.

Uzun Vadeli Ulusal Not Aa3.tr

Yükümlünün, taahhütleri karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder.

Madde 1.2.1.’in 7. paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Eski ġekil

Banka‟nın 31.03.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir:

Toplam risk ağırlıklı varlıklar %0 %20 %50 %100 %150 %200

(7)

7 (Bin TL)

31.03.2012 27.612.847 13.722.900 13.222.060 74.243.700 1.442.222 2.969.762 31.12.2011 28.169.673 12.316.722 12.820.649 74.860.979 1.199.105 2.192.478

Yeni ġekil

Banka‟nın 30.06.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir:

Toplam risk ağırlıklı varlıklar

(Bin TL) %0 %20 %50 %100 %150 %200 30.06.2012 27.123.180 18.221.159 14.020.490 77.529.174 1.745.425 3.554.399 31.12.2011 28.169.673 12.316.722 12.820.649 74.860.979 1.199.105 2.192.478

Eski ġekil

Aşağıda sırasıyla Bankanın 2012 Mart ayı ve 2011 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu‟nun, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in “Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması”na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca “Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi”ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır.

(bin TL) 31 Mart 2012

31 Aralık 2011

TOPLAM RMD 216.275 221.482

Kur Riski 2.718 2.212

Faiz Riski 64.959 96.177

Spesifik Risk 241.627 249.737

Yeni ġekil

Aşağıda sırasıyla Bankanın 2012 Haziran ayı ve 2011 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu‟nun, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in “Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması”na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca “Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi”ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır.

(bin TL) 30 Haziran 2012

31 Aralık 2011

TOPLAM RMD 205.873 221.482

Kur Riski 880 2.212

Faiz Riski 80.100 96.177

Spesifik Risk 251.167 249.737

Eski ġekil

31 Mart 2012 31 Aralık 2011 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot 193.680 202.880 (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot 47.238 47.295 (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot 111.730 49.829 (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot 1.076 1.534

(V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot - -

(VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye

yükümlülüğü-standart metot 89.312 806

(VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye

yükümlülüğü - -

(VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü 443.306 302.344

(8)

8

(I+II+III+IV+V+VI+VII)

(IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) 5.537.950 3.779.300

Yeni ġekil

30 Haziran 2012 31 Aralık 2011

(I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot 141.758 202.880 (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot 109.219 47.295

(III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot 56.066 49.829

(IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot 798 1.534

(V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot - -

(VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye

yükümlülüğü-standart metot 831 806

(VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye

yükümlülüğü - -

(VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü

(I+II+III+IV+V+VI+VII) 308.672 302.344

(IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) 3.858.400 3.779.300

Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ilk çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla 776.455 TL ve 2.718 TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır.

Bununla beraber, Banka‟nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir.

Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır.

Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ikinci çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla 776.455 TL ve 879.727 TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka‟nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır.

Eski ġekil

(Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam

Toplam Ġçindeki Payı(%) 31.03.2012

Toplam varlıklar 16.730.856 30.321.072 120.810 2.395.869 49.568.607 Toplam yükümlülükler 20.340.064 29.983.225 90.847 2.017.957 52.432.093 Gayrinakdi krediler 5.203.215 10.759.796 293.295 203.364 16.459.670 31.12.2011

(9)

9

Toplam varlıklar 17.210.270 33.171.768 131.989 2.440.892 52.954.919 Toplam yükümlülükler 22.184.070 32.385.364 98.073 2.056.605 56.724.112 Gayrinakdi krediler 4.852.200 10.223.512 363.258 238.147 15.677.117

Yeni ġekil

(Bin TL) EUR

ABD

Doları Yen Diğer YP Toplam

Toplam İçindeki Payı(%) 30.06.2012

Toplam varlıklar 18.156.911 33.562.221 199.241 2.399.406 54.317.779 Toplam yükümlülükler 21.302.494 35.099.853 137.732 2.026.758 58.566.837 Gayrinakdi krediler 5.338.419 10.699.314 294.950 198.425 16.531.108 31.12.2011

Toplam varlıklar 17.210.270 33.171.768 131.989 2.440.892 52.954.919 Toplam yükümlülükler 22.184.070 32.385.364 98.073 2.056.605 56.724.112 Gayrinakdi krediler 4.852.200 10.223.512 363.258 238.147 15.677.117

Madde 1.2.2.’nin 7., 8. ve 9. paragrafları aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

2012‟nin ikinci çeyreğinde Avrupa‟daki borç krizi, ABD‟deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. Başta Yunanistan ve İspanya olmak üzere Euro Bölgesi ekonomilerine ilişkin sorunlar belirsizlik algılamalarını artırırken, Çin ve ABD ekonomilerinde yavaşlama küresel büyüme görünümünde zayıflamaya işaret etmektedir. Bunlar neticesinde ABD Merkez Bankası, ''Twist Operasyonu'' olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yılsonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2014‟e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir.

Türkiye 2011‟in son çeyreğinde %5,2 büyüyerek yıllık bazda %8,5 büyümeye ulaşmıştır. 2012‟nin ilk çeyreğinde veriler yumuşak iniş senaryosunu destekler nitelikte gelişmektedir. Net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmakta, iç ve dış talep arasındaki dengelenme devam etmektedir.

Ocak ayındaki hızlı daralmanın ardından sanayi üretimi üç ay üst üste sınırlı da olsa artış sergilemektedir. Fakat küresel büyümedeki zayıf görünüm ılımlı bir toparlanmanın beklenenden daha yavaş olabileceğine işaret etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile

2012‟nin ikinci çeyreğinde Avrupa‟daki borç krizi, ABD‟deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. ABD Merkez Bankası, “Parasal Genişleme” olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yıl sonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2015‟e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir. Avrupa Merkez Bankası ise ekonomiyi desteklemek doğrultusunda politika faiz oranını %0,75‟e, mevduat faiz oranını ise %0‟a düşürmüştür.

Türkiye 2012‟nin ikinci çeyreğinde %2,9 büyüyerek yılın ilk yarısında %3,1 büyüme kaydetmiştir. İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmaktayken iç talebin büyümeye katkısı ise üst üste ikinci defa negatif seyretmiştir.

Hedeflenen iç ve dış talep arasındaki dengelenme belirgin bir şekilde devam etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile Merkez Bankası 2012‟nin üçüncü çeyreğinde de esnek faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası Eylül ayındaki toplantısında faiz koridorunun üst sınırı olan gecelik borç verme faiz oranını % 11,5‟tan % 10‟a düşürmüştür. Ayrıca Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların Türk lirası veya döviz cinsinden tesis edilmesi ile ilgili

(10)

10

Merkez Bankası 2012‟nin ikinci çeyreğinde de esnek faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası kurlardaki oynaklığı azaltmak ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla dönem dönem sıkılaştırıcı tedbirler uygulamaktadır. Merkez Bankası Haziran ayındaki toplantısında Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis imkanını bir miktar daha genişletmiştir.

İç talepteki yavaşlama, TL‟nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş neticesinde çekirdek enflasyon Mayıs itibari ile düşmeye devam etmiş ve yıllık

%7,7 seviyesine gelmiş, TÜFE ise yıllık

%8,3 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır. 2011 yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Nisan 2012 itibari ile %8,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0).

rezerv opsiyonu katsayılarında 0,2 puanlık artışa gitmiştir.

İç talepteki yavaşlama, TL‟nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi neticesinde enflasyon Ağustos itibari ile düşmeye devam etmiş ve yıllık %7,2 seviyesine gerilemiş, TÜFE ise yıllık %8,9 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır. 2011 yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Temmuz 2012 itibari ile %7,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0).

Özellikle enerji-dışı cari açıkta ciddi bir daralma yaşanmıştır.

Madde 1.3.’ün 3. paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Eski ġekil

Üst Düzey Yöneticiler

Banka üst düzey yöneticileri Genel Müdür ve farklı görev ve sorumluluk alanlarına sahip Genel Müdür Yardımcıları‟ndan oluşmaktadır.

Adı-Soyadı Görevi

H. Faik Açıkalın Genel Müdür ve Murahhas Üye

Carlo Vivaldi Genel Müdür Vekili ve Murahhas Üye

Stefano Perazzini Genel Müdür Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi)

Mehmet Güray Alpkaya Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi) Zeynep Nazan Somer Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi)

Mert Öncü Genel Müdür Yardımcısı (Hazine Yönetimi)

Mehmet Murat Ermert Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal İletişim Yönetimi)

Süleyman Cihangir Kavuncu Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi) Cemal Aybars Sanal Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk Yönetimi)

Marco Cravario Genel Müdür Yardımcısı (Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi) Mert Yazıcıoğlu Genel Müdür Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi) Mert Güvenen Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi) Mehmet Erkan Özdemir Genel Müdür Yardımcısı (Uyum Görevlisi)

Wolfgang Schilk Genel Müdür Yardımcısı (Risk Yönetimi)

Selim Hakkı Tezel Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi)

Emine Yüksel Rizeli Genel Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi)

(11)

11

Feza Tan Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yakup Doğan Genel Müdür Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi)

Yeni ġekil

Üst Düzey Yöneticiler

Banka üst düzey yöneticileri Genel Müdür ve farklı görev ve sorumluluk alanlarına sahip Genel Müdür Yardımcıları‟ndan oluşmaktadır.

Adı-Soyadı Görevi

H. Faik Açıkalın Genel Müdür ve Murahhas Üye

Carlo Vivaldi Genel Müdür Vekili ve Murahhas Üye

Stefano Perazzini Genel Müdür Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi)

Mehmet Güray Alpkaya Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi) Zeynep Nazan Somer Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi)

Mert Öncü Genel Müdür Yardımcısı (Hazine Yönetimi)

Mehmet Murat Ermert Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal İletişim Yönetimi)

Süleyman Cihangir Kavuncu Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi) Cemal Aybars Sanal Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk Yönetimi)

Marco Cravario Genel Müdür Yardımcısı (Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi) Mert Yazıcıoğlu Genel Müdür Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi) Mert Güvenen Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi) Mehmet Erkan Özdemir Genel Müdür Yardımcısı (Uyum Görevlisi)

Wolfgang Schilk Genel Müdür Yardımcısı (Risk Yönetimi)

Mehmet Gökmen Uçar Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi)

Emine Yüksel Rizeli Genel Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi) Feza Tan Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yakup Doğan Genel Müdür Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi)

Madde 1.6. aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Eski ġekil

Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları

31 Mart 2012 tarihli 3 aylık BDDK konsolide mali tablolarına göre, Yapı Kredi 415 milyon TL net kâr elde ederek sağlam performans sergilemiştir. Banka‟nın ortalama özkaynak kârlılığı¹⁹ ise %13,1 olarak gerçekleşmiştir. Banka‟nın toplam aktifleri 115 milyar TL seviyesindedir (31 Aralık 2011: 117 milyar TL).

Yapı Kredi, yılın ilk üç ayında yasal düzenlemerdeki değişikliklerden etkilenerek 1.599 milyon TL (yıllık bazda %6 oranında azalış) toplam gelir elde etmiştir. Banka, temel bankacılık gelirlerini ise disiplinli net faiz marjı yönetimi ve katma değer yaratan alanlardaki büyümesi sayesinde yıllık bazda %13 oranında artırmıştır. Toplam giderlerdeki yıllık artış

%11 olarak gerçekleşirken, Gider/Gelir rasyosu %49,4 olarak gerçekleşmiştir.

Yılın ilk çeyreğinde müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını kesintisiz bir şekilde sürdüren Yapı Kredi‟nin kredi/aktif oranı 2011 yıl sonundaki %59 seviyesinden %60‟a çıkmış, menkul değer payı ise %18‟de sabit kalmıştır. Banka 31 Mart 2012 itibariyle toplam kredilerde %10,1 pazar payı ile sektörde beşinci konuma sahiptir. Toplam krediler 2011 yıl sonuna göre sabit kalırken (69,5 milyar TL), Türk Lirası cinsinden krediler sektörün

19Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması.

(12)

12

üzerinden %4,4 oranında artış göstererek 46,6 milyar TL‟ye ulaşmıştır. Türk Lirası cinsinden kredilerdeki büyüme, katma değer yaratan alan ve ürünlerdeki büyümeden kaynaklanmaktadır. Yapı Kredi, bireysel ihtiyaç kredilerinde sektördeki %3‟lük büyümeye kıyasla %8 oranında büyürken, Türk Lirası cinsinden şirket kredilerinde %6, kredi kartlarında ise %5 oranında büyümüştür.

Banka, yılın ilk çeyreğinde fonlamaya olan odaklılığını farklılaştırılmış bir yaklaşımla daha da güçlendirmiştir. Yabancı para likiditesinin rahat seviyelerde olması nedeniyle yüksek maliyetli yabancı para cinsinden mevduatın azaltılması sonucunda toplam mevduat 2011 yıl sonuna göre %3 azalış göstererek 64,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş ve fonlama tabanının %56‟sini oluşturmuştur. Bireysel mevduata odaklı yaklaşım sayesinde TL mevduat ise sektörün oldukça üzerinde %4 oranında artış göstermiştir (sektör: sabit) ve 36,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Banka, 31 Mart 2012 itibariyle toplam mevduatta %8,9 pazar payı ile sektörde yedinci konuma sahiptir. Vadesiz mevduatın toplam mevduata oranı ise sektörün üzerinde %16 olarak gerçekleşmiştir.

2012‟nin ilk çeyreğinde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye devam eden Yapı Kredi, uluslar arası piyasalardan 585 milyon dolarlık on yıl vadeli sermaye benzeri kredi elde etmiş ve beş yıl vadeli 500 milyon dolarlık bono ihraç etmiştir. Banka, aynı zamanda yurtiçi sermaye piyasasında 700 milyon TL tutarında bono ihracı gerçekleştirmiştir. Bunlara ek olarak Nisan ayında 264 milyon dolar ve 864,5 milyon Euro‟luk sendikasyon ile %104 oranında yenileme oranına ulaşılmıştır. Bu sendikasyon işleminin maliyeti ise Libor+%1,45 olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6‟lık²⁰ (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,4‟lük (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır.

Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %15,1²¹ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %18,0²² pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, finansal kiralamada %16,6²³ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6), varlık yönetiminde %17,3²⁴ pazar payıyla (31 Aralık 2011:

%17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6²⁵ pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,0²⁶ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında

%7,1²⁷ pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,3²⁸ pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır.

Yapı Kredi‟nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %14,6 (31 Aralık 2011: %14,9), Banka bazında ise %14,8 (31 Aralık 2011: %14,7) seviyesindedir.

Tahsili gecikmiş alacak stoğunda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel olarak sınırlı artış kaydeden Yapı Kredi‟nin tahsili gecikmiş alacak oranı %3,2 seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %3,0). Özel karşılık oranı ise %67 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011:

25 İMKB verilerine göre hesaplanmıştır (www.imkb.gov.tr).

(13)

13

%65).

Yapı Kredi, müşteri kazanımı ve penetrasyonu, sadece kredi kartı ürününe sahip olan müşterilerin diğer bankacılık ürünleriyle de tanıştırılması gibi girişimlerle ticari verimlilikte ilerleme kaydetmeye devam etmiştir.

Yeni ġekil

Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları

30 Haziran 2012 tarihli 6 aylık BDDK konsolide mali tablolarına göre, Yapı Kredi 838 milyon TL net kâr elde etmiştir. Banka‟nın ortalama özkaynak kârlılığı²⁹ ise %13,2 olarak gerçekleşmiştir. Banka‟nın toplam aktifleri 124 milyar TL seviyesindedir (31 Aralık 2011:

117 milyar TL).

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %1‟lik artış ile 3.244 milyon TL toplam gelir elde etmiştir. Banka, temel bankacılık gelirlerini ise net faiz marjındaki yükseliş ve katma değer yaratan alanlardaki büyümeye olan odaklılığı sayesinde yıllık bazda

%16 oranında artırmıştır. Toplam giderlerdeki yıllık artış %13 olarak gerçekleşirken, Gider/Gelir rasyosu %48,9 olarak gerçekleşmiştir.

Müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdüren Yapı Kredi‟nin kredi/aktif oranı yılın ilk yarısında %59 olarak gerçekleşirken menkul kıymetlerin aktifler içindeki payı ise 2011 yıl sonundaki %18‟e kıyasla %17‟ye düşmüştür. Banka 30 Haziran 2012 itibariyle toplam kredilerde %10,1 pazar payı ile sektörde dördüncü konuma sahiptir. Yılın ilk çeyreğinde sabit kalan krediler, ikinci çeyrekte ivme kazanarak çeyreksel bazda %5 oranında büyümüş ve 72,9 milyar TL‟ye ulaşmıştır. Yapı Kredi, kaliteli büyümeye odaklanarak yüksek katma değer yaratan Türk Lirası kredilerde yılın ilk yarısında %11 oranında büyümüştür. Bu kapsamda Banka, bireysel ihtiyaç kredilerinde yıl sonuna göre sektörün üzerinde %13, KOBİ kredilerinde %8, orta ölçekli Türk Lirası ticari kredilerde %12 oranında büyümüştür.

Banka, mevduat alanında %9‟luk sektörün üzerinde Türk Lirası mevduat büyümesi sayesinde toplam mevduat tabanını %4 oranında artırarak 68,6 milyar TL seviyesine çıkarmıştır.

Banka, 30 Haziran 2012 itibariyle toplam mevduatta %9,2 pazar payı ile sektörde altıncı konuma sahiptir.

Yapı Kredi 2012 yılının ilk yarısında daha da çeşitlendirilmiş fonlama dağılımına doğru yol almıştır. Bu dönemde, 1,5 milyar ABD Doları tutarındaki sendikasyon işlemi 21 ülkeden 44 bankanın katılımıyla ve 100‟ün üzerindeki yenileme oranı ile tamamlanmış, 1 milyar TL tutarında bono ihracı gerçekleştirilmiş, 200 milyon Euro karşılığı olarak Türk Lirası cinsinden varlık teminatlı menkul kıymet ihracına yönelik süreç başlatılmıştır. Öte yandan, Moody‟s‟in Türkiye‟nin ülke notunu artırmasının ardından, Yapı Kredi‟nin Eurobond‟u da yatırım yapılabilir seviyeye erişmiştir.

Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6‟lık³⁰ (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,1‟lik (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır.

Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %14,7³¹ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,7), finansal

29 Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması.

(14)

14

kiralamada %17,8³² pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %19,7³³ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, varlık yönetiminde %17,7³⁴ pazar payıyla (31 Aralık 2011:

%17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6³⁵ pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,1³⁶ pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında

%7,4³⁷ pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,6³⁸ pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır.

Yapı Kredi‟nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %14,4 (31 Aralık 2011: %14,9), Banka bazında ise %14,5 (31 Aralık 2011: %14,7) seviyesindedir.

Tahsili gecikmiş alacak stoğunda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel olarak bir miktar artış kaydeden Yapı Kredi‟nin tahsili gecikmiş alacak oranı %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %3,0). Özel karşılık oranı ise %67 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %65).

Yapı Kredi, müşterileri ve hissedarları için maksimum değer yaratma amacıyla sürdürülebilirliğe yönelik girişimlerine devam etmiştir. Bu kapsamda Banka, sigorta alanındaki (hayat ve hayat dışı sigortacılık, bireysel emeklilik) konumunu yeniden düzenlemek amacıyla sigorta hisselerinin elden çıkarılması ve uzun vadeli banka sigortacılığı konusunda anlaşmaya girilmesi gibi seçenekleri de içeren çalışmaları başlatmıştır.

Madde 2.1.’in 9. paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Eski ġekil

Banka‟nın 31.03.2012 tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(Bin TL)

Risk Ağırlıkları ⁽¹⁾

%0 %20 %50 %100 %150 %200

Kredi riskine esas tutar

Bilanço kalemleri (net) 26.772.575 5.300.655 12.622.564 55.740.674 1.442.222 2.969.762

Nakit değerler 1.691.250 183 - 12.544 - -

Vadesi gelmiş menkul değerler - - - - - -

T. C. Merkez bankası 5.486.799 - - - - -

Yurtiçi, yurtdışı bankalar, yurtdışı

merkez ve şubeler - 3.948.240 - 255.633 - -

Para piyasalarından alacaklar 2.453 - - - - -

Ters repo işlemlerinden alacaklar - 273 - - - -

Zorunlu karşılıklar 3.520.867 - - - - -

Krediler 3.310.731 1.092.575 12.246.926 48.927.783 1.442.222 2.969.762

Tasfiye olunacak alacaklar (net) - - - 755.434 - -

Kiralama işlemlerinden alacaklar 5.023 6.900 160.589 2.512.572 - -

Satılmaya hazır finansal varlıklar - - - - - -

Vadeye kadar elde tutulacak

yatırımlar 11.811.514 - - - - -

Aktiflerimizin vadeli satışından

alacaklar - - - 19.015 - -

Muhtelif alacaklar 371.094 175.787 - 755.824 - -

Faiz ve gelir tahakkuk ve

reeskontları 186.641 38.414 214.982 875.880 - -

35 İMKB verilerine göre hesaplanmıştır (www.imkb.gov.tr).

(15)

15

İştirak, bağlı ortak. ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş

ortaklıkları) (net) - - - 6.803 - -

Maddi duran varlıklar - - - 1.057.006 - -

Diğer aktifler 386.203 38.283 - 562.180 - -

Nazım kalemler 840.272 8.422.245 599.563 18.503.026 - -

Gayrinakdi krediler ve taahhütler 840.272 6.816.928 599.563 18.306.830 - -

Türev finansal araçlar - 1.605.317 - 196.196 - -

Risk ağırlığı verilmemiş hesaplar - - - - - -

Toplam risk ağırlıklı varlıklar(2) 27.612.847 13.722.900 13.222.060 74.243.700 1.442.222 2.969.762 (1) %10‟luk dilimde risk ağırlıklı varlık bulunmamaktadır.

(2) Ağırlıklandırılmamış tutarları ifade etmektedir.

Yeni ġekil

Banka‟nın 30.06.2012 tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(Bin TL)

Risk Ağırlıkları ⁽¹⁾

%0 %20 %50 %100 %150 %200

Kredi riskine esas tutar

Bilanço kalemleri (net) 26.448.905 10.337.779 13.390.969 58.164.416 1.745.425 3.554.399

Nakit değerler 2.048.712 250 - 13.412 - -

Vadesi gelmiş menkul değerler - - - - - -

T. C. Merkez bankası 2.285.847 - - - - -

Yurtiçi, yurtdışı bankalar, yurtdışı

merkez ve şubeler - 5.324.444 - 418.625 - -

Para piyasalarından alacaklar 55.432 - - - - -

Ters repo işlemlerinden alacaklar 84 3.802.457 - - - -

Zorunlu karşılıklar 5.834.091 - - - - -

Krediler 3.157.127 1.146.196 12.969.860 50.883.772 1.745.425 3.554.399

Tasfiye olunacak alacaklar (net) - - - 807.391 - -

Kiralama işlemlerinden alacaklar 4.637 6.539 204.521 2.547.555 - -

Satılmaya hazır finansal varlıklar - - - - - -

Vadeye kadar elde tutulacak

yatırımlar 11.979.637 - - - - -

Aktiflerimizin vadeli satışından

alacaklar - - - 14.090 - -

Muhtelif alacaklar 390.293 530 - 1.092.210 - -

Faiz ve gelir tahakkuk ve

reeskontları 248.646 40.915 216.588 873.985 - -

İştirak, bağlı ortak. ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş

ortaklıkları) (net) - - - 6.803 - -

Maddi duran varlıklar - - - 1.060.973 - -

Diğer aktifler 444.399 16.448 - 445.600 - -

Nazım kalemler 674.275 7.883.380 629.521 19.364.758 - -

Gayrinakdi krediler ve taahhütler 674.275 6.312.414 629.521 19.177.114 - -

Türev finansal araçlar - 1.570.966 - 187.644 - -

Risk ağırlığı verilmemiş hesaplar - - - - - -

Toplam risk ağırlıklı varlıklar(2) 27.123.180 18.221.159 14.020.490 77.529.174 1.745.425 3.554.399 (1) %10‟luk dilimde risk ağırlıklı varlık bulunmamaktadır.

(2) Ağırlıklandırılmamış tutarları ifade etmektedir.

Madde 2.1.2.’nin 3. paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Toplam Riske Maruz Değer, 31 Mart 2012 itibariyle 216 milyon TL ve 2011 yılsonu itibariyle 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Riske Maruz Değer, 30 Haziran 2012 itibariyle 206 milyon TL ve 2011 yılsonu itibariyle 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.