Günlük Bülten 18 Mayıs 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın

Gösterge Tahvil

15,9285 16,7769 1,0532 2.395 924,5 27,41

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 18 Mayıs 2022

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

4,0 3,9

1,5

-2,4 -2,4

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

17/05 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

$/TL 15,8431 1,9 3,9 19,1

€/TL 16,7940 3,3 4,3 11,4

€/$ 1,0550 1,1 0,2 -7,2

$/Yen 129,38 0,2 -0,8 12,4

GBP/$ 1,2493 1,4 1,4 -7,7

17/05 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

BIST-100 2.395 0,2 -3,8 28,9

S&P 500 4.089 2,0 2,2 -14,2

FTSE-100 7.518 0,7 3,8 1,8

DAX 14.186 1,6 4,8 -10,7

SMI 11.730 0,5 1,6 -8,9

Nikkei 225 26.660 0,4 1,9 -7,4

MSCI EM 1.031 2,3 2,3 -16,3

Şangay 3.094 0,6 1,9 -15,0

Bovespa 108.789 0,5 5,5 3,8

17/05 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

Brent ($/varil) 111,9 -2,0 9,2 43,9

Altın ($/ons) 1.815 -0,5 -1,3 -0,8

Gram Altın (TL) 920,8 2,0 2,1 18,0

Bakır ($/libre) 424,0 1,0 2,0 -5,0

**Gerçekleşen

(%) 17/05 16/05 2021

TLREF 14,05 14,33 14,22

TR 2 yıllık 26 26,4 22,74

TR 10 yıllık 23,92 24,24 24,32

ABD 10 yıllık 2,99 2,88 1,51

Almanya 10 yıllık 1,04 0,94 -0,18

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız İngiltere Enflasyon (Nisan, yıllık %

değişim) 7,0 9,1

ABD Konut Başlangıçları (Nisan,

aylık % değişim) 0,3 -2,1

Yurt dışında enflasyon verileri takip edilmeye devam ediyor

●

İngiltere’de bugün Nisan enflasyon verisi açıklanacak

●

Yurt içinde konut satışları Nisan’da yıllık %39 arttı

●

$/TL bu sabah 15,93 seviyelerinde

ABD’de perakende satışlar artmaya devam etti. Satışlar Nisan’da aylık %0,9 arttı. Otomobil hariç satışlar, önceki %2,1'lik yükselişin ardından %0,6 ile daha ılımlı bir seyir gösterdi. Aylık bazda hızlı artan gruplar arasında otomobil, mağaza dışı perakendeciler, restoranlar ve çeşitli mağaza perakendecileri yer alıyor. Hem yakıt hem de araç satışlarında son dönemde görülen oynaklıkta, tüketici talebinden ziyade arz kısıdı kaynaklı bulunabilirlik ve fiyat seviyeleri etkili oluyor.

ABD’de sanayi üretimi Nisan’da aylık %1,1 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot’tan 50 baz puanlık faiz artışı sinyali.

Knot, enflasyonun ivmelenmeye devam etmesi halinde Temmuz’da faiz artışı beklentisini yarım puana yükseltti, böylece ilk kez bu kadar agresif bir artış söylemi gündeme geldi. ECB başkanı Lagarde, ilk faiz artışının Temmuz’daki toplantıda gerçekleşebileceğinin sinyalini vermiş idi. Ancak Lagarde “kademeli olarak” hareket edeceklerini vurgulamıştı. Bu da çeyrek puanlık artışlar olacağını ima etmekte.

●

Japonya’da ekonomi ilk çeyrekte daraldı. Öncü veriye göre, 2021'in son çeyreğinde revize edilen çeyreksel bazda %0,9'luk artışın ardından 2022'nin ilk çeyreğinde %0,2 daraldı. Bunda net ihracat, kamu yatırım ve özel konut harcamalarındaki düşüş etkili oldu.

●

Yurt dışı piyasalarda özellikle makro verilerin güçlü gelmesi ile alıcılı bir hava hakimdi. S&P 500 ve Nasdaq bileşik endeksleri dün

%2 ilâ %2,8 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde beklentilerin üzerinde gelen 1Ç22 büyümesi ve İngiltere’deki olumlu istihdam verileri para birimlerinin USD’ye karşı değer kazanmasına yardım etti.

DXY’de böylelikle 2002 sonundan beri gelinen en yüksek seviye olan 104,4’ten bir miktar gerilemiş oldu. ABD tahvillerinde genel olarak çıkış gerçekleşirken, 10 yıllık tahvil getirileri tekrar %3 seviyesine yaklaştı. Dolarda dün görülen güç kaybı ise sanayi emtialarının bazılarında artışları destekledi. Alüminyum ve bakır vadeli kontratlarında sırasıyla %3 ve %1’lik artışlar görüldü.

●

Yurt dışında bugün İngiltere’de enflasyon, ABD’de konut verileri takip edilecek. İngiltere’de enflasyon Mart'ta yıllık %7 artmıştı Nisan’da beklentiler yıllık enflasyonun %9,1 olacağı yönünde.

●

Yurt içinde konut satışları artmaya devam etti. Nisan’da yıllık

%38,8 artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 artışla 453 bin adet oldu. İpotekli konut satışları Nisan’da yıllık %82,9, Ocak-Nisan döneminde ise

%55,1 artışla 100,4 bin oldu. İpotekli konut satışları dışındaki diğer konut satışları Nisan’da %28,9 artış kaydetti. Yabancılara yapılan konut satışlarında da artış devam etti; Nisan’da yıllık artış %58,1 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %48,9 artışla 20 bin 791 oldu.

Hisse Senetleri / VİOP

(Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır)

18 Mayıs 2022

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

●

Dün yurtdışı tarafta nispeten belirgini bir toparlanma eğilimi vardı.

Ancak bu sabahki açılışlarda endeks vadelilerin nispeten daha sakin olduğu dikkat çekiyor. Dün BIST-100 endeksi ise özellikle banka hisselerinde devam eden satışlar nedeniyle yatay kapanış yaptı.

BIST’in bugün hisse bazlı hareketler ile sıkışık seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

●

BIST100 dün 2380 seviyesine yaşanan sarkmanın ardından sınırlı tepki yaşadı. Kapanış 2395 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste yükseliş denemeleri zayıf kalırken yakın destek bölgesi üzerinde tutunma çabası da devam ediyor. BIST’te saatlik periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için ilk aşamada 2430- 2450 bandı üzerinde kapanış gerektiğini yineliyoruz. Bu bölgeye kadar oluşacak hareketler sınırlı-olağan tepki çabası olarak değerlendirilebilir. Bu bant üzerinde ise 21 günlük ortalama bölgesinin de yeniden aşılmış olmasıyla bir miktar daha iyimserlik olabileceğini belirtebiliriz. BIST’te 21 günlük ortalama 2421 seviyesinde, 50 günlük ortalama ise 2325 seviyesinde bulunuyor. Bu aşamada 2390-2360 bandı üzerindeki hareketi sınırlı iyimserlik olarak değerlendiriyor, fakat kısa periyotta yükseliş hareketinin yeniden güç kazanabilmesinin 2450 seviyesi üzerine geri dönüşle mümkün olabileceğini hatırlatıyoruz. 2360 desteği altına yaşanacak bir sarkma ise 50 günlük ortalamanın da bulunduğu 2325-2280 bandına yönelik bir harekete neden olabilecektir. BIST100 için 2390-2360-2320- 2300 destek, 2430-2450-2490-2510 direnç olarak belirtilebilir.

●

Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınız

Portföy Seçimleri

●

Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, İş Bankası, Koç Holding, Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tofaş, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş. Detaylar içintıklayınız

BIST-100 0.2 -3.8 -4.0 28.9

BIST-30 0.2 -4.3 -4.9 30.9

Banka Endeksi -1.2 -7.3 -8.0 28.3

Sınai Endeks 0.0 -3.3 -2.5 23.8

Hizmetler Endeksi 0.3 -2.5 -2.4 30.1

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.

Holdingler Piy. Değ.

Sanayi Piy. Değ.

BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık

Çan2 Termik Hektaş

Ard Grup Bilişim Teknolojileri Global Yatırım Holding Migros

Oyak Çimento Fabrikaları Halk Bankası

T. Vakıflar Bankası Bera Holding Karsan Otomotiv

Türk Hava Yolları Şişe Cam Sabancı Holding Yapı Ve Kredi Bankası Kardemir (D)

XU030 Haziran 2798.8 0.7 XU030 Ağustos 2916.3 0.8

USD Mayıs 16.06 1.1

Eur Mayıs 16.95 2.4

XU030 Haziran USD Mayıs

520,839 -3,897

983,084 -27,160 305,727 10,503 222,765

2,607

0.99 1581.9

-1.84 1465.2

-1.54 1423.4

-2.39 405.5

-1.50 4050.5

3.16 2891.3

-3.09 288.7

-2.76 203.0

-2.53 81.1

4.78 350.4

4.17 143.2

-3.86 118.7

6.63 30.4

5.84 1163.1

5.09 195.7

1,942,549 251,517 320,773 1,070,658

41,478 31.1%

Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.

Açık Pozisyon Adet Değ.

yatırımcı

●

Şişecam, 7CbasaliaGlobal AG şirketinin İsviçre’de 1.050.000 CHF sermaye ile kurulduğunu ve şirketin %10 hisse ile ortak olduğunu duyurdu. Şirket, daha önce 08.11.2021 tarihinde Basalia Technology'nin sahibi ve geliştiricisi olan yerel bir biyoteknoloji girişimi olan 7CBasalia'ya yatırım yapmaya karar verdiğini duyurmuş ve küresel bir şirket kurmak için bir mutabakat imzalamıştı. 2020 yılında Ahmet Başal tarafından kurulan 7CBasalia, atıkları çevre dostu katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefleyen yeni nesil bir atık ayrıştırma şirketi. Nötr.

●

Turkcell, Lifecell Ventures'ın sermayesini 0,93 milyon EUR artırarak 1,752,5 milyon EUR'dan 1753,4 milyon EUR'ya çıkardığını açıkladı. Bu, Lifecell Ventures'ın son 3 yıldaki üçüncü sermaye artışı (toplam 28mn EUR). Lifecell Ventures U.A., Turkcell'in uluslararası pazarlardaki dijital servislerini (OTT) ve teknoloji çözümlerini (ICT) genişletme vizyonunu gerçekleştirmek üzere Hollanda'da kurulmuş bir iştirak. Nötr.

●

Lokman Hekim 1Ç22’de, beklentilerin %7 altında 27 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç22’de Lokman Hekim’in net karı yıllık %143 arttı. Şirket 1Ç22’de beklentilerden %9 daha düşük, 37 milyon TL FAVÖK açıkladı. Şirket 1Ç22’de, 1Ç12’den bu yana en yüksek brüt kar marjı olan %26.4 seviyesine ulaştı. Benzer bir şekilde Şirket 1Ç22’de, 1Ç12’den bu yana en yüksek FAVÖK marjı olan %24.6 seviyesine ulaştı. Net satışlar 1Ç22’de yıllık %58 arttı. Etlik Hastanesi 1Ç22’de kapasite artışı sayesinde yıllık %110 büyüme ile en yüksek büyüme gösteren hastane oldu. Söz konusu haberi “Hafif Olumsuz” olarak değerlendiriyoruz.

●

Garanti BBVA’da ana ortak BBVA’nın gönüllü çağrı programı bugün sona eriyor. 4 Nisan’da hisse başına 12,20 TL çağrı fiyatı ile başlatılan ve 25 Nisan’da çağrı fiyatının 15,00 TL’ye yükseltilmesi ile ivme kazanan program çerçevesinde dün itibarıyla bankanın %33,3’üne karşılık gelen toplam yaklaşık 1,4 milyar lot hisse BBVA’ya geçti.

Böylece BBVA’nın payı gönüllü çağrı öncesindeki %49,85 düzeyinden %83,1’e yükseldi, Garanti Bankası’ndaki Halka Açık Payların oranı da dün itibarıyla %16,9 oldu. Diğer taraftan Matriks veri sağlayıcının verdiği bilgiler paralelinde Garanti Bankası’ndaki yabancı takas oranı da en güncel veri üzerinden %10,2 düzeyinde görünüyor.

Şirket Haberleri Devamı

BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER

Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Düzeltilmiş Fiyat (TL)

Coca Cola CCOLA 2.36 1.9% 123.5

Sanko SANKO 1.00 7.5% 12.33

TEMETTÜ AÇIKLAMALARI

Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Ödeme tarihi

Ayes Çelik AYES 0.20 1.0% 2 Haziran

Klimasan KLMSN 0.06 0.6% -

Bak Ambalaj BAKAB 0.83 3.3% 21 Haziran

Yataş YATAS 0.67 5.1% 16 Ağustos

Papilon Savunma PAPIL 0.01 0.1% 25 Mayıs

Kimteks KMPUR 1.24 4.3% 17 Haziran

Ata Teknoloji ATATP 0.40 0.6% 15 Haziran

PAY GERİ ALIMLARI

Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı

Boğaziçi Beton BOBET 151,000 5.28 1.89%

Inveo Yatırım INVEO 35,000 32.06 1.17%

Gen İlaç GENIL 125,000 17.99 0.52%

Sabancı Holding SAHOL 100,000 19.21 2.23%

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI

Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelsiz Oranı Bedelsiz Tutarı (TL)

Dinamik Isı DNISI 26,875,000 197% 52,943,750

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI

Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelli Oranı Bedelli Tutarı (TL)

Rhea Girisim RHEAG 41,550,000 20% 8,450,000

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

2.395

600 1.100 1.600 2.100 2.600 3.100

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.089

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

S&P 500= 4.089 50 Günlük Ort= 4.322 200 Günlük Ort= 4.475

15,93

1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

Dolar/TL= 15,93 50 Günlük Ort= 14,86 200 Günlük Ort= 12,22

26 23,92

4 8 12 16 20 24 28

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22

Gösterge Faiz= 26,4 10 Yıllık Getiri= 23,92

2,97

1,04

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

ABD 10 Yıllık Getiri= 2,97 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,04

75 80 85 90 95 100 105

45 55 65 75 85 95

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 52,1 Dolar Endeksi DXY= 103,4 (sağ)

924,5

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

Gram Altın (TL)= 925 50 Günlük Ort= 913 200 Günlük Ort= 726

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

5 Yıllık CDS (baz puan)

705

5 Yıllık Ortalama=

375

0 100 200 300 400 500 600 700 800

01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar