USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
17,2524 18,1184 1,0490 2.543 1033,0 25,81
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 13 Haziran 2022
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
4,0
1,8
4,5
-4,0
0,7
-5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
10/06 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
$/TL 17,1143 0,0 4,1 28,6
€/TL 18,0548 -1,2 2,2 19,7
€/$ 1,0519 -0,9 -1,9 -7,5
$/Yen 134,41 0,0 2,7 16,8
GBP/$ 1,2315 -1,4 -1,4 -9,0
10/06 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
BIST-100 2.543 -1,1 -2,2 36,9
S&P 500 3.901 -2,9 -5,1 -18,2
FTSE-100 7.318 -2,1 -2,9 -0,9
DAX 13.762 -3,1 -4,8 -13,4
SMI 11.085 -2,1 -3,9 -13,9
Nikkei 225 27.824 -1,5 0,2 -3,4
MSCI EM 1.055 -1,2 -0,6 -14,4
Şangay 3.285 1,4 2,8 -9,8
Bovespa 105.481 -1,5 -5,1 0,6
10/06 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)
Brent ($/varil) 122,0 -0,9 1,9 56,9
Altın ($/ons) 1.872 1,3 1,1 2,3
Gram Altın (TL) 1.024,9 0,2 4,9 31,4
Bakır ($/libre) 429,5 -2,0 -4,0 -3,8
**Gerçekleşen
(%) 10/06 09/06 2021
TLREF 14,01 13,79 14,22
TR 2 yıllık 26 27,9 22,74
TR 10 yıllık 22,36 25,72 24,32
ABD 10 yıllık 3,16 3,04 1,51
Almanya 10 yıllık 1,51 1,43 -0,18
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Yurt içinde veri yoğun bir güne başlıyoruz● Nisan cari denge ve sanayi üretimi verileri açıklanacak
● ABD’de yıllık enflasyon %8,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti
● Yurt içi piyasalarda ise $/TL bu sabah 17,25 seviyelerinde
ABD’de enflasyonun beklentilerinde üzerinde gelmesinin ardından piyasalarda sert satışlar gözlendi. Ocak’tan beri en kötü haftasını geçiren S&P500 ve Nasdaq endeksleri haftalık bazda sırasıyla %5,1 ve
%5,6 geriledi. Euro Bölgesi’nde (EB) hisse senedi endeksleri son bir ayın en sert düşüşlerini gösterdi. Bölge genelinde endekslerde günlük %2 ila %5,2 oranında düşüşler gözlendi. Çin’in Şangay eyaletindeki bazı bölgelerde kapanmaya gitmesi ve ABD enflasyon verisi sonrası Brent petrol spot varil fiyatı haftayı 120,3$/bbl’den kapattı. DXY’de Mayıs ortasından beri ilk kez 104 seviyesi geçildi. ABD ekonomisinde büyümeye dair endişelerin artması sonrası ise altının ons fiyatı haftayı 1.872$/ons seviyelerinden kapadı. Büyüme ilişkin endişeler sanayi metallerini de olumsuz etkiledi. Bazı sanayi metallerinin aktif kontratlarında son iki günde yaşanan düşüşler: Bakır %3,6, nikel
%5,5, çinko %3,3, kurşun %4,1, alüminyum %4,6 ve S&P global sanayi metalleri endeksi %3,9.
● ABD’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Mayıs’ta yıllık enflasyon %8,3 seviyesinden %8,6’ya yükseldi.
Enflasyondaki artışta gıda, enerji fiyatları etkili olmaya devam etti.
Çekirdek enflasyon aylık %0.6 ile beklentilerin (%0,5) üzerinde artarken, yıllık bazda artış ise %6,2’den %6’ya geriledi. Enerji fiyatlarında yıllık artış ise %34,4’e ulaştı. ABD’de tüketici güven endeksi geriledi; Michigan Üniversitesi tüketici güveni Haziran’da aylık 8,2 puan azalarak 50,2 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.
● Bu hafta yurt dışında Çarşamba Fed faiz kararı, Perşembe İngiltere faiz kararı takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor. Fed’in politika faizinde 50 baz puan artırım yapması bekleniyor. Fed ayrıca makro projeksiyonları açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.
● Yurt içinde bugün Nisan cari denge ve sanayi üretim verileri açıklanacak. Nisan ayına ilişkin öncü göstergelerden; imalat sanayi aktivitesine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi, Nisan’da 49,2 ile Mayıs 2020’den beri en düşüş seviyesinde gerçekleşmişti. Reel kesim güven endeksi (m.a.) ise Mart’taki 108,2’den 107,7’ye gerileyerek Ocak’tan beri sergilediği düşüş eğilimini sürdürdü.
Sanayi üretimi artışında bir miktar ivme kaybı bekleniyor.
● Nisan ayında ithalatta güçlü artış eğilimi sürdü ve yıllık artış %35 oldu. İhracat ise %24,6 arttı. Bunun neticesinde 2021 Nisan ayında 3,1 milyar $ seviyesinde olan dış açık 2022 aynı ayında 6,1 milyar
$’a yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verisine göre yabancı turist sayısındaki artış eğilimi ise devam etti. Bu verilere göre; cari dengenin Nisan’da 3,2 milyar $ açık vermesi bekleniyor.
● Hazine bugün 8 ay vadeli hazine bonosu, yarın 5 yıllık sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Yurt içi piyasalarda ise $/TL bu sabah 17,25 seviyelerinde.
Türkiye Cari Denge (Nisan, milyar
$) -5,55 -3,2
Türkiye Sanayi Üretimi (Nisan,
yıllık % değişim) 9,6 7,0
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 12 Haziran 2022
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● Yurtdışı piyasalarda risk algısındaki bozulma ve endekslerde kayıplar nedeniyle BIST’in de haftaya zayıf bir eğilimle başlayacağını öngörüyoruz. Günün önemli verileri olarak cari denge ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.
●
Teknik Yorum:BIST100 haftanın son işlem gününde gün başında 2600 direncine yönelme sonrasında geri çekilme yaşadı. Kapanış 2543 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 2680 direncinden başlayan satış baskısı sonrası tepki çabası zayıf ve sınırlı kalmaya devam ediyor. 21 günlük ortalama üzerinde tutunma devam ederken, hareket halen 5 günlük ortalama altında. Endekste 21 günlük ortalama 2515, 5 günlük ortalama ise 2570 seviyesinde bulunuyor.
BIST’te kısa periyot için yeni iyimserlik bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 2600/20 bandı altındaki hareket de geçerli durumda. Bu bant üzerine geri dönüş durumunda ancak kısa periyot için yeni bir iyimserlik gelişebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. BIST’te 2510-2490 bandı yakın destek bölgesi olarak değerlendirilebilir. Altına yaşanacak sarkma bu defa 2470-2440 bandını gündeme getirebilecektir. BIST100 için 2510-2490-2470- 2440 destek, 2575-2600-2620/50-2680 direnç olarak belirtilebilir.
●
Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınızPortföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, İş Bankası,Koç Holding, Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş. Detaylar için
tıklayınızBIST-100 -1.1 -2.2 2.1 36.9
BIST-30 -1.5 -3.3 0.9 38.0
Banka Endeksi 1.9 -0.8 1.7 33.7
Sınai Endeks -1.1 -2.6 2.4 31.1
Hizmetler Endeksi -0.8 -1.8 3.2 37.6
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.
Holdingler Piy. Değ.
Sanayi Piy. Değ.
BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık
Mavi Giyim Enka İnşaat
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İş Bankası (C)
Tofaş Otomobil Fab.
Koza Anadolu Metal Kontrolmatik Teknoloji İpek Doğal Enerji Kaynakları Koza Altın İşletmeleri Global Yatırım Holding
Türk Hava Yolları Şişe Cam Akbank
Yapı Ve Kredi Bankası Garanti Bankası
F_XU0300622 2846.3 -2.5 F_XU0300822 3061.5 -2.2 F_USDTRY0622 17.24 -2.9 F_EURTRY0622 18.15 -4.4
F_XU0300622 F_USDTRY0622
30%
2,080,201 274,070 340,047 1,152,806
49,724
10.00 102.4
7.18 283.1
5.75 3.4
4.32 1234.5
4.28 1304.8
-5.28 514.0
-4.13 150.1
-3.83 91.5
-3.78 798.5
-3.60 98.3
-3.39 6083.2
-3.22 2138.4
1.79 1860.9
2.15 1655.4
0.13 1623.2
581,659 -9,716
1,526,558 -8,120 442,683
13,142 256,476
3,409 Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.
Açık Pozisyon Adet Değ.
yatırımcı
Şirket Haberleri Devamı
BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER
Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Düzeltilmiş Fiyat (TL)
Birlesim Muhendislik BRLSM 0.04 0.5% 8.36
Garanti Yatirim Ort. GRNYO 0.01 0.5% 2.26
TEMETTÜ AÇIKLAMALARI
Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Ödeme tarihi
Klimasan KLMSN 0.06 0.6% -
Kaplamin KAPLM 0.33 0.6% 18 Ağustos
Kervan Gida KRVGD 0.18 1.8% 5 Temmuz
PAY GERİ ALIMLARI
Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı
MLP Saglık MPARK 40,000 33.75 0.29%
Lokman Hekim LKMNH 6,932 15.98 - 16.01 3.53%
Gedik Yatırım GEDIK 22,736 6.60 0.14%
Sabancı Holding SAHOL 500,000 19.69 2.37%
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelsiz Oranı Bedelsiz Tutarı (TL)
Penta Teknoloji PENTA 43,724,000 900% 393,516,000
Sarkuysan SARKY 300,000,000 33% 100,000,000
Yeni Gimat YGGYO 161,280,000 50% 80,640,000
İş Bankası 0 4,500,000,000 122% 5,500,000,000
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelli Oranı Bedelli Tutarı (TL)
Ersu ERSU 36,000,000 200% 72,000,000
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
2.543
600 1.100 1.600 2.100 2.600 3.100
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
3.901
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
S&P 500= 3.901 50 Günlük Ort= 4.198 200 Günlük Ort= 4.440
17,25
1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60 19,60
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Dolar/TL= 17,25 50 Günlük Ort= 15,49 200 Günlük Ort= 12,95
26 22,36
4 8 12 16 20 24 28
01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22
Gösterge Faiz= 25,8 10 Yıllık Getiri= 22,36
3,17
1,51
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
ABD 10 Yıllık Getiri= 3,17 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,51
75 80 85 90 95 100 105
45 55 65 75 85 95
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 52,0 Dolar Endeksi DXY= 104,5 (sağ)
1033,0
50 250 450 650 850 1050 1250
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22
Gram Altın (TL)= 1033 50 Günlük Ort= 937
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
5 Yıllık CDS (baz puan)
829
5 Yıllık Ortalama=
382
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com
M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com
Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com
Ekonomikarastirmalar@akbank.com