Tarih Saat Veri Önceki Beklenti
Ata Tahmini
27.03 14:30 ABD 4Ç Çeyreksel Büyüme 2.2% 2.4%
14:30 ABD 4Ç Kişisel Harcama 4.2% 4.5%
16:00 ABD Michigan Uni. Hassasiyeti 91.2 92
30.03 12:00 Euro Bölgesi Mart Tüketici Güven Endeksi -8.3
15:30 ABD Şubat Kişisel Gelir 0.3% 0.3%
15:30 ABD Şubat Kişisel Harcama -0.2% 0.2%
31.03 10:00 4. Çeyrek Yıllık Büyüme 1.7% 1.8%
10:00 Dış Ticaret İstatistikleri -4.31 mlyr TL
10:00 4. Çeyrek Net Dış Borç
10:55 Almanya Mart İşssizlik Verisi 6.5%
01.04 Mart TIM İhracat İstatistikleri 10.5 mlyr $
10:55 Almanya Mart Markit/BME İmalat PMI 52.4
11:00 Euro Bölgesi Mart Markit İmalat PMI 51.9
16:45 ABD Mart Markit Üretim PMI 55.3
17:00 ABD Mart ISM Üretim 52.9 52.8
Ekonomik Takvim
Günlük Bülten: Yatay açılış bekliyoruz...
5
Global Piyasalar
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 81,482 -1.41% $/TL* 2.6072 -0.02%
BIST-30 100,119 -1.51% €/TL* 2.8356 -0.12%
Dow Jones Ind. 17,678 -0.23% €/$* 1.0866 0.17%
S&P 500 2,056 -0.24% Türkiye 2 Yıllık 8.73 DAX 11,844 -0.18% Türkiye 10 Yıllık 8.55 NIKKEI 225* 19,471 -1.25% ABD 10 Yıllık 1.98
BOVESPA 50,580 -2.47% Brent Petrol* 59.2 -1.86%
SENSEX 27,458 0.30% Altın ($/ons)* 1,203 0.03%
BIST: Moody’s’in bankacılık sektörü hakkında olumsuz konuşması, Yemen’e askeri müdahalenin yapılması piyasamızı gerdi ve satış baskısı getirdi. Endeksin bugün yatay açılış ile başlayacağını ve 82,000 direnç noktasına doğru yükselişler yaşayacağını düşünüyoruz. 82,000 direnç noktasının kırılması durumunda 83,000 direnç noktasına doğru yükselişlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Olası geri çekilmelerde ana destek noktamız 80,000 seviyesidir.
Direnç: 82,000 – 83,000 – 83,800 Destek: 81,000 – 80,500 – 80,000
Küresel Piyasalar: Dün Yemen gerginliğinden dolayı küresel piyasaların genelinde satış baskısının yaşandığı gördük. ABD piyalarında S&P’nin 2045 destek noktasında tutunduğunu görmekteyiz. DAX dün gün içerisinde %2 oranında satış baskısı altında hareketlerini sürdürürken kapanışa doğru gelen alımlarla neredeyse yatay diyebileceğimiz bir kapanış gerçekeleştirdi. Uzak Doğu piyaslarında Shangahi endeksi hafif pozitif seyrederken Nikei endeksinde %1’e yakın geri çekilmeler yaşanmaktadır.
27 Mart 2015
Murat Barışık [email protected] +90 (212) 310 62 85
Enka İnşaat <ENKAI TI> Yönetim Kurulu Başkanı dün 400bin lot Enka İnşaat hissesi aldığını açıkladı.
(Olumlu)
Turkcell <TCELL TI> Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Hisse başına 1.78TL nakit temettünün 6-7 Nisan 2015 tarihlerinde dağıtılması onaylandı.
Dogus Otomotiv <DOAS TI> Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH ile ortaklığını sona erdirdiğini açıkladı.
(Nötr)
Anadolu Hayat Emeklilik <ANHYT TI> bugün hisse başına %15.79 oranında brüt temettü dağıtacak.
Ağırlıklı Ortalama Fiyat ise 4.82 TL.
Makro ve Şirket Haberleri
Murat Barışık [email protected] +90 (212) 310 62 85
Makro Ve Şirket Haberleri 27 Mart 2015
Enka İnşaat <ENKAI TI> Yönetim Kurulu Başkanı dün 400bin lot Enka İnşaat hissesi aldığını açıkladı. (Olumlu)
Buna göre dün ortalama hisse başı TL5.02 - TL5.06 aralığından 400bin lot alım yapan Mehmet Sinan Tara’nın elindeki Enka hisseleri 2.76mn lota ulaştı.
Yorum: Yapılan bu alımların Enka İnşaat hisse performansı için destekleyici olacağını düşünüyoruz.
Anadolu Hayat Emeklilik <ANHYT TI> bugün hisse başına %15.79 oranında brüt temettü dağıtacak. Ağırlıklı Ortalama Fiyat ise 4.82 TL.
Turkcell <TCELL TI> Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Hisse başına 1.78TL nakit temettünün 6-7 Nisan 2015 tarihlerinde dağıtılması onaylandı.
Turkcell’in KAP’ta yaptığı açıklamada Genel Kurul’da beklendiği gibi yeterli katılım sağlanarak 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yılları karlarından toplam 3,925 milyon TL, hisse başına ise 1.78TL nakit temettü dağıtılması teklifi kabul edildi. Temettülerin 6-7 Nisan 2015 tarihlerinde dağıtılması planlanmaktadır. Diğer gündem maddelerinden Esas Sözleşme değişikliklerinin kabul edilmemesi ve yönetim kurulu adayı bulunmamasından dolayı kurul seçimi yapılmaması, ana ortakların şirket yönetimi hakkında henüz tam görüş birliğine varmadığına işaret etmektedir. Hatırlanacağı üzere Turkcell için tavsiyemizi 26 Ocak 2015 tarihinde “TUT”a indirmiş ve öneri listemizden çıkarmıştık.
Dogus Otomotiv <DOAS TI> Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH ile ortaklığını sona erdirdiğini açıkladı. (Nötr)
Doğuş Otomotiv Krone ile ortak teşebbüsü olan treyler üreticisi Krone Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki %48’lik payını 24mnTL karşılığında şirketin %51’ine sahip şirket ortağı Krone’ye satılması için gerekli yasal izinlerin alındığını açıkladı.
Hisselerin satışı için mutabık kalındığı ve taraflar arasında 29 0cak 2015 tarihinde anlaşma imzalandığı 2014 yıl sonu finansal dipnot tablolarında
“raporlama döneminden sonraki olaylar” bölümünde açıklanmıştı. Pay devir işleminin ise Rekabet Kurumundan gerekli izinlerin alınmasından sonra tamamlanacağı belirtilmişti.
Treyler satış operasyonları, şirketin satış gelirleri içerisinden %1’in altında pay sahibi küçük bir operasyon olması sebebiyle gelişmenin hisse performasın üzerinde etkisi olmayacağını düşünüyoruz.
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
ECILC 2.48 -2.0% TOASO 16.35 -0.3%
IPEKE 2.20 9.5% TKFEN 4.94 -2.2%
AKBNK 7.94 -0.9% TCELL 13.45 -1.8%
GARAN 8.63 -2.7% ISCTR 6.02 -2.6%
SASA 2.25 0.0% IHYAY 0.27 0.0%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Makro Ve Şirket Haberleri 27 Mart 2015
63.01
60 61 62 63 64 65 66 67
Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
72,000 75,000 78,000 81,000 84,000 87,000
Mar 6
Mar 9
Mar 10
Mar 11
Mar 12
Mar 13
Mar 16
Mar 17
Mar 18
Mar 19
Mar 20
Mar 23
Mar 24
Mar 25
Mar 26
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
26/03/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 26/03/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL
mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
GARANTI YAT. 289 227 63 CREDIT SUISSE MENKUL 59 189 -130
FINANS YAT. 175 146 29 GEDIK YATIRIM 281 362 -81
BURGAN YATIRIM MENKUL 130 106 24 HSBC YATIRIM 97 112 -15
TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 90 69 21 YAPI KREDI YAT. 267 282 -15
TEB YATIRIM 322 305 18 BGC PARTNERS MENKUL 16 31 -14
UBS MENKUL 49 33 16 ECZACIBASI MEN. 21 35 -14
ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 22 6 16 DEUTSCHE SEC 43 51 -8
AK YATIRIM 197 182 16 ALTERNATIF YAT. 20 28 -8
YATIRIM FINANSMAN 79 64 15 ATA YATIRIM 23 29 -6
DENIZ YATIRIM 235 223 12 IS YATIRIM 350 354 -4
25 Mart 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.01’dir.
27 Mart 2015
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
