Günlük Bülten: Küresel piyasalar ile paralel hareketler bekliyoruz.
.
. .
...
. . . . . .
26 Mayıs 2016
Makro ve Şirket Haberleri
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 78,609 -1.04% $/TL* 2.9375 0.01%
BIST-30 96,416 -1.13% €/TL* 3.2863 -0.35%
Dow Jones Ind. 17,852 0.82% €/$* 1.1182 0.24%
S&P 500 2,091 0.70% Türkiye 2 Yıllık 9.46
DAX 10,205 1.47% Türkiye 10 Yıllık 10.08
NIKKEI 225* 16,757 0.44% ABD 10 Yıllık 1.86
BOVESPA 49,483 0.28% Brent Petrol* 50 0.68%
SENSEX 25,881 0.59% Altın ($/ons)* 1,230 0.43%
Global Piyasalar
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Mayıs ayında %75.7 olarak gerçekleşti. (Mayıs’15: %74.9)
Tekfen’in <TKFEN TI> inşaat kolu ortağıyla birlikte 879mn TL’lik hızlı tren inşaatı projesi kazandı (Nötr) BIST: Endeks dün özellikle bankacılık hisselerinin satışlarının artmasıyla günü negatif kapatmıştır. Yeni
güne hafif pozitif açılış ile başlayacağını düşündüğümüz endeksin gün içerisinde 79,000 direnç noktasını test edeceğini düşünüyoruz. 79,000 direnç noktasının kırılması durumunda endeksin genel olarak alımlarını 79,500 seviyesine kadar sürdüreceğini öngörmekteyiz. Endekste genel olarak hareketlerin 79,000 – 80,000 bandında devam edeceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde 78,500 destek noktasını takip edeceğiz. 78,500 destek noktasının kırılması durumunda 78,000 takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır.
Direnç: 79,000 – 79,500 – 80,000 Destek: 78,500 – 78,000 – 77,000
Küresel Piyasalar: Yurtdışındaki risk iştahı devam ediyor. ABD’de ekonominin kuvvetlenmesi borsalara destek verirken, düşük gelen stok datası sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş gelişmekte olan ülke kurlarının yukarı doğru hareket etmesine sebep olmaktadır. Brent petrol çok uzun zaman sonra tekrardan 50 ABD$ üzerinde. 50 – 55 ABD$ bandına oturacak petrol Rusya başta gelişmekte olan ülke sepetine destek vermeye devam edebilir. Bu sabah Asya’da karışık bir seyir var. ABD ve Avrupa vadelileri hafif kar satışlarını işaret etmektedir. ABD dayanıklı mal siparişleri günün önemli datasıdır.
Faiz: Yaşanan bir günlük ralli sonrası faizlerde kar satışları görmekteyiz. Özellikle, uzun vadeli tahvil tek haneye gitmekte zorlanırken verim eğrisi dik kalmaya devam ediyor. Bugünde benzer bir seyir görebiliriz.
Alım için kısa vadeli tahviller tercih edilmelidir. Kur tarafında ise gelişen ülke kur sepeti belirleyici olacaktır.
Günlük bant 2.9300 – 2.9600 olabilir. TL varlıklarındaki fiyatlamanın artık daha fazla küresel gelişmelere bağlı olacağını düşünüyoruz.
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
PiyasaMesajı
26 Mayıs 2016
Ekonomik Takvim
Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini
26.05 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 278bin 275bin
27.05 10:00 Mayıs Ekonomik Güven Endeksi 73.5
15:30 ABD GSYIH Büyüme 0.50% 0.90%
17:00 ABD Mayıs Michigan Uni. Hassasiyeti 95.80 95.40
17:30 ABD Janet Yellen Konuşması
30.05 12:00 AB Mayıs Tüketici Güveni -7
31.05 10:00 Nisan Dış Ticaret İstatistikleri -4.95mlyr $
11:00 AB Nisan M3 Para Arzı Büyümesi 5.00%
12:00 AB Nisan İşsizlik Oranı 10.20%
16:45 ABD Mayıs Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 50.4 50.4
17:00 ABD Mayıs Tüketici Güven Endeksi 94.2 96
01.06 TİM Haziran İhracat İstatistikleri 11.4mlyr $
10:00 Mayıs Markit ISO Üretim PMI 48.9
16:45 ABD Mayıs Markit Üretim PMI 50.5
02.06 14:45 AMB Faiz Kararı 0.00%
15:30 Mario Draghi Konuşması
15:15 ABD Mayıs ADP Istihdam Değişimi 156bin 180bin
15:30 ABD Mayıs İşsizlik Başvuruları
03.06 10:00 Mayıs TÜFE 0.78%
15:30 ABD Nisan Ticaret Dengesi -40.4mlyr $ -43.2mlyr $ 15:30 ABD Mayıs Tarım Dışı İstihdam Değişimi 160bin 163bin
15:30 ABD Mayıs İşsizlik Oranı 5.00% 4.90%
17:00 ABD Nisan Fabrika Siparişleri 1.10% 0.60%
06.06 09:00 Almanya Nisan Fabrika Siparişleri 1.90%
14:30 Mayıs Reel Efektif Döviz Kuru 100.81
07.06 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi
09:00 Almanya Nisan Sanayi Üretimi -1.3%
12:00 AB 1Ç16 GSYIH Büyüme 0.50%
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Mayıs ayında %75.7 olarak gerçekleşti. (Mayıs’15: %74.9)
Mevsimsellikten arındırılmış KKO da aylık bazda değişmeyerek %75.4 olarak gerçekleşti.
26 Mayıs 2016
Makro Ve Şirket Haberleri 26 Mayıs 2016
Tekfen’in <TKFEN TI> inşaat kolu ortağıyla birlikte 879mn TL’lik hızlı tren inşaatı projesi kazandı (Nötr)
Tekfen Holding, %100 iştiraki Tekfen İnşaat’ın Afyonkarahisar ile Uşak arasında hızlı tren inşaatı projesini kazandığını açıkladı. Proje bedeli 879mn TL iken, Tekfen’in projedeki payı %50’dir.
Yorum: İş alımını nötr olarak yorumlamaktayız. Öyle ki Tekfen ve ortağı Doğuş İnşaat
bu projeyi yılın ilk aylarında almışlardı fakat hukuki süreçlerden ötürü açıklama
ertelenmişti. Tekfen İnşaat’ın 1Ç16 sonu itibariyle iş büyüklüğü 1.9mlyr ABD$ iken bu
projenin Tekfen’in iş büyüklüğünü %8 artıracağını hesaplamaktayız.
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
VESTL 6.43 2.1% BIZIM 16.81 1.6%
THYAO 6.23 -0.5% TUPRS 67.60 2.4%
TSPOR 2.59 -1.1% DOAS 11.39 0.4%
GOODY 118.40 -2.6% KRDMD 1.31 0.0%
OTKAR 95.45 -2.0% GUBRF 5.36 -1.8%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler
Makro Ve Şirket Haberleri 26 Mayıs 2016
Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
GARANTI YAT. 387 298 89 GEDIK YATIRIM 179 358 -178
MERRILL LYNCH 230 190 39 YATIRIM FINANSMAN 91 234 -143
DEUTSCHE SEC 79 43 35 AK YATIRIM 240 278 -38
YAPI KREDI YAT. 380 352 28 CITI MENKUL 93 129 -36
FINANS YAT. 164 138 26 CREDIT SUISSE MENKUL 42 64 -22
VAKIF YAT. 75 51 24 MEKSA YATIRIM 98 109 -11
IS YATIRIM 332 309 23 UBS MENKUL 53 60 -7
TEB YATIRIM 230 207 23 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 132 134 -2
BURGAN YATIRIM MENKUL 80 58 22 POLEN MENKUL 18 19 -2
ZIRAAT YAT. 76 56 19 INVEST AZ MENKUL 20 21 -1
25/05/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 25/05/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
63.17
60 61 62 63 64 65 66 67
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
72000 75000 78000 81000
May 4
May 5
May 6
May 9
May 10
May 11
May 12
May 13
May 16
May 17
May 18
May 20
May 23
May 24
May 25
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
26 Mayıs 2016
Yabancı Takas Oranı 24 Mayıs 2016 itibariyle %63.17 seviyesindedir.
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
