USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
8,0879 9,5373 1,1778 1.382 448,6 19,28
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 29 Mart 2021
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
3,7
2,1
3,4
0,2
-5,0 -3,6
-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
26/03 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
$/TL 8,1076 2,1 12,3 9,0
€/TL 9,5838 2,2 11,5 5,6
€/$ 1,1794 0,3 -0,9 -3,5
$/Yen 109,64 0,4 0,7 6,2
GBP/$ 1,3789 0,4 -0,6 0,9
26/03 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
BIST-100 1.382 -0,9 -9,6 -6,4
S&P 500 3.975 1,7 1,6 5,8
FTSE-100 6.741 1,0 0,5 4,3
DAX 14.749 0,9 0,9 7,5
SMI 11.117 0,2 1,4 3,9
Nikkei 225 29.177 1,6 -2,1 6,3
MSCI EM 1.307 1,5 -2,2 1,3
Şangay 3.418 1,6 0,4 -1,6
Bovespa 114.781 0,9 -1,2 -3,6
26/03 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
Brent ($/varil) 64,6 4,2 0,1 24,7
Altın ($/ons) 1.733 0,3 -0,7 -8,7
Gram Altın (TL) 450,8 2,4 11,5 -0,6
Bakır ($/libre) 407,9 2,3 -1,1 15,9
**Gerçekleşen
ABD Dallas Fed İmalat Aktivite
Endeksi (Mart) 17,2 14,5
(%) 26/03 25/03 2020
TLREF 19,29 19,36 17,97
TR 2 yıllık 19,28 19,28 14,96
TR 10 yıllık 18,73 18,22 12,90
ABD 10 yıllık 1,68 1,63 0,91
Almanya 10 yıllık -0,35 -0,39 -0,57
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Küresel riskli varlıklar haftaya karışık bir seyirle başlıyor…● Çin ve İran, işbirliği anlaşması imzaladı
● ABD’de «aşı pasaportu» üzerinde çalışıldığı belirtiliyor
● Yurt içinde reel kesim güven endeksi Mart’ta yükseldi: 110,20 ABD'nin yaptırım uyguladığı Çin ve İran, Cumartesi günü 25 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Çin Dışişleri Bakanı, anlaşma ile iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını belirtti. Anlaşma ile birlikte Çin’in bankacılık, telekomünikasyon, ulaştırma, sağlık ve bilgi teknolojileri gibi birçok sektöre 400 milyar dolarlık yatırım yapması öngörülüyor. Buna karşılık Çin İran’dan düzenli olarak büyük bir iskontoyla petrol tedarik edecek. ABD’de ise; Biden yönetimi ve özel firmaların, salgın nedeniyle kapatılan sektörlerin yeniden açılabilmesi için bir aşı pasaportu üzerinde çalıştıkları belirtiliyor.
ABD’de ayrıca Başkan Biden’ın bu hafta, alt yapı harcamalarına ilişkin planının ana hatlarını açıklaması bekleniyor.
Küresel ekonomik veri akışında ise, Cuma günü ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Mart ayında 8,1 puan yükselerek 84,9 ile son bir yılın en yüksek düzeyine çıktı. Ülkede, Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel harcamalar enflasyonu ise Şubat ayında aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %1,4 oldu. Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi ise, Mart’ta 92,7’den 96,6’ya yükseldi.
●
Küresel piyasalarda ise, Cuma günü ABD hisse senedi endekslerinin%1,2 ilâ % 1,7 aralığında alıcılı kapatmasının ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir gözleniyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri haftaya %1,65 düzeylerinden başlarken, dolar endeksi ise 92,8 ile göreli yüksek seyrini koruyor. €/$
paritesi ise, Almanya kaynaklı olum ekonomik veri akışına rağmen, göreli zayıf seyrini sürdürüyor, bu sabah 1,1778 düzeylerinde.
●
Yurt içinde reel kesim güven endeksi, mevsimsellikten arındırılmış bazda, Mart’ta aylık 1,5 puan artışla 110,20’ye yükseldi. Endeks, son sekiz aydır 100 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Kapasite kullanım oranı da, mevsimsellikten arındırılmış bazda sınırlı artış göstererek%75,6 oldu. Sektörel güven endekslerinde ise, hizmetler sektörü güven endeksi 5,1 puan artışla 105,5 olurken, perakende sektörü güven endeksi 0,3 artışla 109,2’ye yükseldi. İnşaat sektörü endeksi ise gerileme eğilimini sürdürerek 79,8 oldu.
●
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Bloomberg’e verdiği röportajda, Nisan ayında ve sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantılarında hemen faiz indirileceği önyargısını doğru bulmadığını açıkladı. Kavcıoğlu, yeni dönemde de kararların kurumsal bir para politikası anlayışıyla, enflasyondaki düşüşü sağlayacak şekilde alınacağını belirtti.●
Yurt içi piyasalarda $/TL güne, 8,09 düzeylerinden başlıyor.
Tahvil piyasasında; 10 yıllık getiriler haftalık bazda toplam 467 baz puan artarak haftayı %18,73’den tamamladı.● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 29 bin 58 yeni Korona
virüsü vakası tespit edildiğini, 153 kişinin hayatını kaybettiğini
duyurdu. Bu günlük gerçekleşmelerle; toplam vaka sayısı ise 3
milyon 208 bin 173’e, can kaybı 31 bin 76’ya ulaştı.
Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Yıllık
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 29 Mart 2021
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● Geçtiğimiz hafta BIST-100 endeksi yaklaşık %10 geriledi. Geçtiğimiz hafta yurt dışı tarafta ise Covid-19 kaynaklı yeni tedbirler alınabileceği tedirginliğine rağmen borsalar haftayı %1 civarında artışla tamamladı. Yeni haftaya başlarken potansiyel yabancı satışları ve 10 yıllık tahvil faizinde geçen hafta gördüğümüz sıçrama hisseler üzerinde baskı unsuru olmaya devam edecektir. Bu seviyelerde dengelenme çabasına karşın, BIST’in yeni haftaya hafif satıcılı başlayabileceğini düşünüyoruz.
●
Teknik Yorum: BIST100 haftanın son gününde 1415 direncineyaşanan hareketin ardından aşağı yönlüydü. Kapanış 1382 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te kısa periyot için direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1450/65 bandı altındaki hareket geçerli.
Diğer taraftan saatlik periyotta ortalamalarda aşağı eğilim ve direnç bölgesinin altında kalınması tepki çabası ve toparlanma eğiliminin zayıf kaldığına işaret ediyor. 1450/65 bandı üzerindeki hareketin ancak saatlik periyotta ortalamalarda yukarı eğilimi ve güçlenmeyi sağlayabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Bant altında zayıf teknik görünümün geçerli olduğunu yineliyoruz. Endekste 1370/50 bandı yakın destek, 1270 altı ise aşağı eğilimin yeniden belirginleşeceği bölge olarak düşünülebilir. BIST100’de 1370- 1350/40-1315-1290 destek, 1415-1430/50-1465-1480 direnç olarak belirtilebilir.
●
Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınızPortföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Coca Cola,Ereğli, Indeks Bilgisayar, Koç Holding, Medikal Park, Migros, Şişe Cam, TAV Hava Lim., Turkcell, Tüpraş’dır. Detaylar için
tıklayınızBIST-100 -0.9 -9.6 -6.1 -6.4
BIST-30 -0.6 -10.6 -8.6 -13.1
Banka Endeksi -1.3 -18.5 -19.6 -13.6
Sınai Endeks -1.2 -7.4 -0.8 8.0
Hizmetler Endeksi 0.2 -5.2 -0.4 -2.5
Do & Co Akt. 6.3 163.9
Medical Park Sağlık 4.0 70.8
Deva Holding 3.7 123.2
Çemtas 3.3 39.6
Netaş Telekom. 2.5 70.3
Logo Yazılım -5.9 117.0
Koç Holding -3.8 417.4
Ford Otosan -3.8 739.3
Selçuk Ecza Deposu -3.6 82.1
Petkim -3.4 663.8
Garanti Bankası -1.6 3181.6
Vestel -1.3 1128.6
Şişe Cam 2.4 984.0
Sasa -2.2 834.6
Kardemir (D) 2.0 819.1
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,060,628
Bankalar Piy. Değ. 133,795
Holdingler Piy. Değ. 182,923
Sanayi Piy. Değ. 626,283
BIST İşlem Hacmi (mn TL) 32,114
BIST Ort. Halka Açıklık 32%
XU030 Nisan 1429.25 -0.66 517,906
XU030 Haziran 1451.00 -0.84 5,088
USD Mart 8.0567 0.94 78,645
Eur Mart 9.4701 0.52 721
496,976 39,809 325,644 -317 XU030 Nisan
USD Mart
yatırımcı
● Kardemir’in bağlı ortaklığı Karçel, Ford Otosan’ın elektrikli araç entegre üretim tesisi projesinde 4 bin tonluk çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri ihalesini kazandı. Karçeli’in toplam 2020 satışı 13,9 bin ton olup %29’unu oluşturuyor. 2020 yılında Kardemir’in satış tutarı 2,4 milyon tondu. Haberin hisseler için hafif olumlu değerlendiriyoruz.
● Bankacılık Sektörü: BDDK bankaların Şubat ayı toplu sonuçlarını gün içerisinde açıklayacak. Sektörün Şubat ayında önceki aya paralel düzeyde 4,3 milyar TL net kâr elde etmesini ve yılın ilk iki ayında net kârın (önceki yıla göre yaklaşık %40 azalarak düşerek) 8,7 milyar TL olmasını bekliyoruz. Ocak ayında net faiz marjındaki sert daralma nedeniyle (karşılık giderlerinde rahatlamaya rağmen) kamu mevduat bankalarının aylık net kârı sadece 6 milyon TL olmuştu. Aralık ayında bir defaya mahsus giderler nedeniyle 0,7milyar TL net kâr açıklayan özel mevduat bankaları ise geçen ay marj baskısına rağmen 3,2 milyar TL düzeyinde net kâr açıkladı. Şubat ayında, kamu mevduat bankalarının 0,6 milyar TL, özel mevduat bankalarının 2,8 milyar TL kadar net kâr sağlamasını bekliyoruz.
Şirket Haberleri
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
1.382
600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
3.975
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000
01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21
S&P 500= 3.975 50 Günlük Ort= 3.874 200 Günlük Ort= 3.535
8,09
1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Dolar/TL= 8,09 50 Günlük Ort= 7,37 200 Günlük Ort= 7,47
19,28 18,73
4 8 12 16 20 24 28
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Gösterge Faiz= 19,28 10 Yıllık Getiri= 18,73
1,65
-0,35 -1,0
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
ABD 10 Yıllık Getiri= 1,65 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,35 75 80 85 90 95 100 105
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 55,9 Dolar Endeksi DXY= 92,8 (sağ)
448,6
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Gram Altın (TL)= 449 50 Günlük Ort= 421 200 Günlük Ort= 446
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com
Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com
M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com
Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com
Ekonomikarastirmalar@akbank.com
