Toluen Diizosiyanat (TDI) Talebinin Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin Tahmini

Raporun hazırlanma sürecinde ulaşılan kaynaklarda TDI için aşağıdaki gelişim potansiyellerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu potansiyeller, ilgili pazar araştırma raporlarından aynen alıntılanarak tek tek ayrıştırılarak/özetlenerek aşağıya listelenmiş olup, listenin sonunda talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talep tahmini hakkında bir öngörüyle konu özetlenmiştir.

İlgili raporlardan elde edilen veriler aşağıdaki gibidir:

 Tol

u

en diizosiyanat (TDI) pazar büyüklüğü 2019-2023 döneminde yaklaşık % 4'lük bir CAGR ile (1,69 milyar USD) büyüyeceği öngörülmektedir. Otomotiv endüstrisinden artan poliüretan talebi, tolüen diizosiyanat pazarını yönlendirecek kritik nedenlerden biridir. Otomotiv sektöründe esnek köpük, sert köpük, yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri ve kaplamalar üretmek için çok sayıda poliüretan ürün kullanılmaktadır. Bu, poliüretan ürünler üretmek için bir ara hammadde olarak kullanıldığı için TDI'ya olan talebin artmasına neden olmaktadır.⁵⁸

 Toluen Diizosiyanat pazarının istikrarlı bir şekilde artarak

2020-2023 döneminde %3,64 CAGR ile büyüyeceğini

öngörmektedir

.

⁵⁹

 Tol

u

en piyasasının tahmin süresi boyunca (2023) yaklaşık %5'lik bir CAGR ile büyümesi beklenmektedir. Araştırılan pazarı yönlendiren en önemli faktörlerden biri, tolüenin çözücü olarak artan kullanımıdır.⁶⁰

 Value Market Research tarafından yayınlanan küresel Toluen Diizosiyanat Piyasası raporuna göre, pazarın 2024 yılına kadar 10.710,5 Milyon USD’ye ulaşmasının beklendiğini öngörmektedir.

Tüketicinin artan satın alma gücü ile birlikte lüks mobilyalara olan talebin artması, TDI pazarının büyümesini artıracaktır. Ayrıca, başta inşaatlar, otomotiv ve elektronik olmak üzere gelişmekte olan sektörler, TDI'nin önde gelen tüketicileri olarak görülmektedir. Ayrıca, kimya endüstrisinin genişlemesi

55https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/uv-curable-adhesives-market

56https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/glass-bonding-adhesives-market

57Ayşegül Hisar Telli, Synthesis And Characterization Of Toluene Diisocyanate, METU

58https://www.technavio.com/report/global-toluene-diisocyanate-market-industry-analysis

59https://www.hashtap.com/@jacob.sallow/toluene-diisocyanate-market-size-trends-industry-analysis-and-forecast-to-2023-a6RwGeoyZwBK

60https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/toluene-market

Bölüm | 4 Sayfa | 67 ve altyapı gelişimi de TDI pazarının büyümesine katkıda bulunmaktadır. Öte yandan, TDI'nın toksik doğası ile birlikte hammaddenin dalgalanan fiyatının pazarın büyümesini engellemesi muhtemeldir.⁶¹

 Dünya çapında küresel toluen diizosiyanat pazarının 2015'ten 2023'e kadar %4.8'lik bir Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile genişleyerek 10.27 milyar USD’ye⁶² ulaşacağı tahmin edilmektedir.⁶³ Yataklar, şilteler, uyku ürünleri, mobilyalar, otomotiv parça ve bileşenleri küresel toluen diizosiyanat pazarının en büyük son kullanıcı segmentleri arasındadır.

 Küresel toluen diizosiyanat pazarının coğrafi olarak pazar alanları Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'dır. Asya Pasifik, otomobil endüstrisinin genişlemesi nedeniyle artan toluen diizosiyanat talebine sahiptir ve 2014 yılında küresel pazarda %40 paya sahip olmuştur. Önümüzdeki birkaç yıl içinde en hızlı büyüyen bölge olması beklenmektedir.⁶⁴

 Alman polimer ve plastik üreticisi Bayer MaterialScience, Almanya Dormagen'deki Chempark tesisinde yeni bir toluen diizosiyanat (TDI) tesisi kurmuştur. Şirket, yılda 300.000 ton TDI üretim kapasitesine sahip olacak tesise yaklaşık 250 milyon avroluk yatırım yaptı. TDI tesisi, şirketin Brunsbüttel ve Dormagen'deki mevcut tesislerinin yerini alması beklenmektedir.⁶⁵

 Aşağıdaki pasta grafikler, dünyadaki TDI tüketimini göstermektedir:

Şekil 16: Dünya TDI Tüketimi, 2018

(Kaynak : ihsmarkit.com/products/diisocyanates-chemical-economics-handbook.html)

 En önemli küresel pazar, küresel TDI pazarının %34'ünü, MDI pazarının %31'ini ve dünyadaki alifatik ve özel diizosiyanat pazarının % 28'ini oluşturan Çin'dir.⁶⁶

 BASF'nin Ludwigshafen'deki TDI tesisinin yeniden başlamak istemesi, piyasadaki gerginlik döneminden sonra daha fazla kapasiteye ve daha düşük işletme oranlarına ve TDI fiyatlarının daha da düşmesine neden olması beklenmektedir. Bu anlamda BASF’ın Almanya’daki 300.000 ton/yıl kapasiteli tesisinin 2016 yılında başlaması bekleniyordu, ancak bir dizi teknik sorundan dolayı şimdiye kadar (Temmuz’2017) tam kapasite şeklinde yeniden başlatma henüz gerçekleşmedi.

ICIS, aşağıdaki grafikte verilen arz ve talep bilgilerine göre yeni kapasitelerin devreye girmesiyle, TDI üretimine olan artan taleple birlikte, imalatların 2021'e kadar artarak devam edeceğini öngörmektedir.⁶⁷

61https://www.egypt-business.com/ticker/details/1832-toluene-diisocyanate-market-size--analysis-report-2024/331786

62https://www.businesswire.com/news/home/20150623005837/en/Global-Toluene-Diisocyanate-Market-Expand-4.8-CAGR

63https://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/toluene-diisocyanate-market.htm

64https://www.transparencymarketresearch.com/article/toluene-diisocyanate-market.htm

65https://chemicalparks.eu/news/2014-12-9-bayer-materialscience-wraps-up-major-investment-in-germany

66http://ect-center.com/blog-en/global-isocyanate-market

67 https://www.icis.com/explore/resources/news/2018/07/27/10245668/basf-tdi-restart-signals-shift-towards-overcapacity-lower-operating-rates-prices/

Bölüm | 4 Sayfa | 68 Şekil 17: Dünyadaki TDI Arz & Talep Grafiği

(Kaynak : ICIS, 2017)

 TDI konusunda dünyadaki en büyük üreticiler ve üretim kapasiteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir : Tablo 46: Dünyadaki en Büyük TDI Üreticileri

Şirket Menşei Kapasite

Wanhua Chemical Çin 300.000 Ton/Yıl

BASF Almanya 300.000 Ton/Yıl

BASF Şangay/Çin 300.000 Ton/Yıl

BASF Güney Kore Tespit edilemedi

BASF Amerika 600.000 Ton/Yıl

DowDuPont Amerika Tespit edilemedi

DowDuPont Avrupa Tespit edilemedi

Bayer Almanya 300.000 Ton/Yıl

ChemChina Çin Tespit edilemedi

Nan Ya Plastic Tayvan Tespit edilemedi

BorsodChem Macaristan 160.000 Ton/Yıl

Sadara Chemical Suudi Arabistan 200.000 Ton/Yıl Karun Chemical (KRNPC) İran 40.000 Ton/Yıl

OCI Güney Kore 50.000 Ton/Yıl

MCNS Inc Güney Kore Tespit edilemedi

Huntsman Amerika Tespit edilemedi

Covestro Almanya Tespit edilemedi

Covestro Amerika Tespit edilemedi

Bölüm | 4 Sayfa | 69

Gansu Yinguang Çin 100.000 Ton/Yıl

Dongnan Dianhua Çin 50.000 Ton/Yıl

Hanwha Chemicals Güney Kore 150.000 Ton/Yıl

Cangzhou DAHUA Çin 150.000 Ton/Yıl

Mitsui Chemicals Japonya Tespit edilemedi

Jinhong Çin 50.000 Ton/Yıl

Haofei Chemical Çin Tespit edilemedi

Yantai Juli Çin Tespit edilemedi

Lyondell Chemical Hollanda Tespit edilemedi

Bluestar Taiyuan Çin Tespit edilemedi

Tosoh Corporation Japonya Tespit edilemedi Woodbridge Corporation Kanada Tespit edilemedi Chemtura Corporation ABD Tespit edilemedi Nippon Polyurethane

Industry Japonya Tespit edilemedi

Manali Petrochemicals Hindistan Tespit edilemedi

4.2.2.6.Poliol (Polieter ve Polyester) Pazarının Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin

Belgede Toluen Diizosiyanat (TDI) ve Poliol Üretimi Fizibilite Raporu (sayfa 96-99)