S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
%1.02 %0.25 -%0.43
Ekonomik Veriler
Açıklanacak Veriler Saat
ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 16:30
ABD Michigan Tüketici Güveni 18:00
ABD Yeni Konut Satışları 18:00
TSİ
Hisse Senedi Piyasası
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
14-Ara 15-Ara 16-Ara 17-Ara 20-Ara 21-Ara 22-Ara
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
Bono Piyasası
20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
14-Ara 15-Ara 16-Ara 17-Ara 20-Ara 21-Ara 22-Ara
İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100 1,804 1,892 -4.6% 2.8% 22.2%
İşlem Hacmi, TL mln 48,450 44,502 8.9% 41.2% 32.7%
Turkey 2030 (13.11.2030) 23.43% 23.03% 40 bps 312 bps 1052 bps
Turkey 2030 8.01% 8.04% -3 bps 134 bps 265 bps
TCMB karışık fonlama mlyt 19.00% 19.00% -10 bps -125 bps 197 bps
USD/TRY 12.04 12.49 -3.6% 5.7% 61.8%
EUR/TRY 13.71 14.21 -3.6% 7.1% 51.0%
Sepet (50/50) 12.87 13.35 -3.6% 6.5% 55.8%
DOW 35,754 35,493 0.7% 0.4% 16.8%
S&P500 4,697 4,649 1.0% 0.3% 25.0%
FTSE 7,342 7,297 0.6% 1.2% 13.6%
MSCI EM 1,210 1,204 0.5% -4.1% -6.3%
MSCI EE 182.87 180.18 1.5% -0.6% 12.3%
Shanghai SE Comp 3,623 3,625 -0.1% 1.1% 4.3%
Nikkei 28,562 28,518 0.2% -4.1% 4.1%
Petrol (Brent) 75.48 75.29 0.3% 49.5% 49.5%
Altın 1,804 1,789 0.8% -0.1% -5.0%
En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler
Türk İlaç ve Serum TRILC 13.36 10.0% 461,992
Akbank AKBNK 7.59 4.7% 1,255,005
Garanti Bankası GARAN 11.88 4.4% 5,208,865
Selçuk Ecza Deposu SELEC 11.46 4.0% 72,841
Yapı Ve Kredi Bankası YKBNK 3.48 3.6% 2,245,424
Hektaş HEKTS 12.79 3.5% 387,452
En çok düşenler
Enka İnşaat ENKAI 14.58 -10.0% 132,960
İskenderun Demir Çelik ISDMR 20.52 -10.0% 196,203
Tekfen Holding TKFEN 19.80 -10.0% 500,831
Tüpraş TUPRS 149.70 -10.0% 1,107,553
Ereğli Demir Çelik EREGL 25.44 -10.0% 3,081,011
Ford Otosan FROTO 226.50 -10.0% 645,564
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de karışık açılış bekliyoruz. Dün endeks 1783.77 – 1895.54 arasında işlem gördü ve günü -4.64% değişimle 1804.15 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1770 – 1930 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Hisse Senetleri
AKSEN; Özbekistan Taşkent A Santrali’nin enerjilendirilmesi / olumlu
ARDYZ;Ar-Ge merkezi başvurusu / nötr
BIOEN;Yatırım görüşmeleri devam ediyor / nötr
ENKAI; Avans kar payı güncellemesi / nötr Ekonomik Veriler
14.30: Türkiye, TCMB haftalık veriler, 17 Aralık haftası,
16.30: ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 205 bin, 18 Aralık haftası,
16.30: ABD, kişisel gelirler, %0.4-aylık, Kasım,
16.30: ABD, kişisel harcamalar, %0.6-aylık, Kasım,
16.30: ABD, PCE, %0.6-aylık, %5.7-yıllık, Kasım,
16.30: ABD, çekirdek PCE, %0.4-aylık, %4.5-yıllık, Kasım,
16.30: ABD, dayanıklı mal siparişleri, %1.8-aylık, Kasım,
18.00: ABD, Michigan Ünv. tüketici güven endeksi, 70.4, Aralık,
18.00: ABD, yeni konut satışları, %3.3-aylık, Kasım.Piyasalarda bugün Piyasalarda Bugün
Yarın başlayacak olan Christmas tatili öncesinde global piyasalarda yatay-olumlu seyir devam ediyor. Genel olarak işlem hacimlerinde %30-40 aralığında değişen değerlerde azalış söz konusu. ABD seansında hisseler olumlu tarafta kapanış gerçekleştirirken, Omicron varyantının global ekonomik toparlanma üzerinde ciddi hasar bırakmayacağına dair beklentiler etkili olmakta. İskoçya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Delta varyantına kıyasla Omicron’da 2/3 oranında daha düşük hastaneye yatış tespit edildi. Yüksek bulaşıcılık ise en önemli risk faktörü konumunda.
S&P 500 endeksi ikinci günde de artı kapanış gerçekleştirirken, MSCI dünya endeksi %0.99, gelişmekte olan ülkeler endeksi %0.52 olumlu seyretti. MSCI Türkiye endeksi ise (USD) %-0.12 ile takip edildi. Amerikan dolarının küresel çapta değerini ölçümlemeye yarayan DXY endeksi
%-0.43 olurken, tahvil faizleri yatay seyrediyor.
Yerel varlıklar cephesinde Türk lirasının seyri ve BIST cephesindeki satış baskısının hangi noktada duracağına dair soru işaretleri yakından izleniyor. Pazartesi akşamı açıklanan yeni önlemlerin ardından Türk lirası günlük bazda %3.73, 17 Aralık kapanışına kıyasla %36.30 değer kazancına işaret etmekte. 2021’deki toplam performans ise %-38.19.
BIST cephesindeki satış baskısı 22 Aralık işlemlerinde de devam etti. BIST 100 endeksi gün içerisinde en düşük 1783 puan seviyesini test ederken bir kez daha devre kesici uygulaması izlendi. Endeks 100’de 72 hisse günü düşüşle tamamlarken, 24 hisse yükseldi, 4 hisse ise yatay performans sergiledi. Toplamda 4.5 milyar hisse el değiştirirken, işlem hacmi ise 42 milyar lira ile 55 günlük ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Londra piyasasında oluşan swapların normalleşmesi, ana endeks hisselerinde taban eğilimlerinin 4 gündür devam etmesi, yaklaşan Christmas tatili arefesinde sınırlı düzeydeki yabancı aktivitesinin ivme kaybedeceğini düşünmemiz ve liranın dengelenme eğilimini sürdürmesi gibi gerekçelerle satış baskısının bugün önceki günlere kıyasla azalması beklentisi içerisindeyiz. Ciddi düzeydeki satış baskısı ortamında bankacılık sektörü hisselerini daha dirençli ve olumlu gördüğümüzü de eklemek isteriz.
Piyasalar Piyasalar
Global işlemlerde yarın başlayacak olan tatil etkisi öncesinde olumlu yaklaşım korunuyor. Dün zayıf seyreden Amerikan doları bu sabah yatay-düşük eğilimini devam ettiriyor. Yarın ABD piyasaları tam gün kapalı konumda olurken, Avrupa’da ise endeksler daha erken saatlerde kapanış gerçekleştirecek. Yerel varlıklar cephesinde liranın denge arayışını ve BIST 100’deki satış baskısının ne derecede ivme kaybı göstereceğini yakından izleyeceğiz.
Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %3.73 değer kazancı ile tamamlarken, BIST 100 endeksi kapanışı %-4.64 ile 1804 puan seviyesinden gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faizin son düzeyi -19bp ile %23.39, ülke risk primi %-1.8 düştü ve 593bp oldu.
EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları genele yayılır şekilde pozitif performans sergiledi. Euro Stoxx 50 %1.01, FTSE 100 %0.61, DAX %0.95 ve Rusya (RTS, USD) varlıkları
%1.81 ile izlendi.
Amerika kıtası işlemlerinde genel olarak iyimser yaklaşım korundu. Dow Jones %0.74, S&P 500
%1.02 ve Nasdaq %1.18 olurken; Bovespa %-0.24, Merva.l ise %-0.58 düzeyinde performans ortaya koydu.
Bu sabah Asya’da olumlu yaklaşım korunuyor. TSİ 08.30/ NKY 225 %0.57, Hang Seng %0.18, CSI 300 %-0.09 ve KOSPI %0.21 olurken, USDCNH paritesi offshoreda 6.3751 ile yuanda değer kazancına işaret etmekte.
Fiyatlamalar Fiyatlamalar
BIST 100 endeksinde 1763-1730 seviyeleri destek, 1897 ise direnç olarak izlenebilir.
Global Amerikan doları fiyatlamalarının EUR çaprazları üzerinde etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz. 1.1166-1.1050 destek, 1.1380-1.1460 ise direnç olarak izlenebilir.
Hisse senetleri Aksa Enerji
Bloomberg Kodu AKSEN TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY9.14
Hedef Fiyat/Hisse TRY9.50
Getiri Potansiyeli 4%
HAO 21%
Piyasa değeri TRY11,209 mln
AKSEN; Özbekistan Taşkent A Santrali’nin enerjilendirilmesi / olumlu
Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali enerjilendirilmiş olup, test çalışmaları başlamıştır. İkinci etap olan 230 MW kurulu güce sahip olacak Taşkent B santralinin Ocak 2022'de ve son etap olan 270 MW kurulu güce sahip olacak Buhara santralinin Şubat 2022'de devreye alınması planlanmaktadır. Bahsi geçen santrallerin tümünde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı alım garantisi kapsamında belirlenmiştir.
Şirket’in döviz cinsinden gelir sağlayacağı Özbekistan yatırımının santrallerinin sırayla devreye alınmaya başlamış olmasını ve bu kapsamda Taşkent A santralinin enerjilendirilmiş olmasını operasyonlara sağlaması beklenen yüksek katkı nezdinde değerlendiriyor ve AKSEN hissesi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz.
Hissede, son 12 ayda relatif hisse getirisi %87, son 1 ayda ise %2 olarak gerçekleşmiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 11,83x F/K ve 6,60x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
Ard Grup Bilisim Teknolojileri
Bloomberg Kodu ARDYZ TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY7.20
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 75%
Piyasa değeri TRY1,224 mln
ARDYZ; Ar-Ge merkezi başvurusu / nötr
Şirket, 04/11/2021 tarihinde almış olduğu 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge Merkezinin kurulması için 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 22.12.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
İlgili haberin, sürecin başında olunması sebebiyle hisse üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünmekteyiz, ancak, bu başvurunun gelecek dönemlerde katma değer sağlayabilecek ve projeleri destekleyebilecek bir faaliyete zemin hazırlaması sebebiyle sınırlı olumlu olarak da algılanabileceğini belirtmek isteriz.
Biotrend Cevre Ve Enerji Yatirimlari
Bloomberg Kodu BIOEN TI
Tavsiye G.G.
Fiyat/Hisse TRY5.51
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.20
Getiri Potansiyeli 31%
HAO 21%
Piyasa değeri TRY2,755 mln
BIOEN; Yatırım görüşmeleri devam ediyor / nötr
Şirket’in 25.08.2021 tarihinde yaptığı açıklamalarda belirtildiği üzere, Kırgızistan Oş ve Bişkek şehirlerinde birer adet atık geri dönüşüm tesisi kurulması adına Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı, ilgili Belediye Başkanlıkları ve BIOEN arasında bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştı. Söz konusu yatırımlar için görüşmelerin devam ettiği bilgisi yeniden kamuoyu ile paylaşılmıştır. İlgili paylaşımların devam eden bir sürece dair açıklamalar olması nedeniyle BIOEN payları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı kanaatindeyiz.
Enka Insaat
Bloomberg Kodu ENKAI TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY14.58
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 12%
Piyasa değeri TRY81,648 mln
ENKAI; Avans kar payı güncellemesi / nötr
Enka İnşaat, 21/12/2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının ardından kar payı stopaj oranının %15'ten %10'a düşürülmesi nedeniyle 05.11.2021 tarihinde açıkladığı hisse başına ödenecek net avans kar payı tutarının 0,17 TL yerine 0,18 TL olarak güncellendiğini açıkladı. Söz konusu gelişmeyi Enka İnşaat payları açısından nötr olarak yorumluyoruz.
KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri
Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 24 Aralık BRMEN/28 Aralık ARDYZ- BIOEN(Olağanüstü)- GRSAY - KAPLM(Olağanüstü)/29 Aralık BJKAS/30 Aralık OZBAL(Olağanüstü)/31 Aralık NTHOL(Olağanüstü)/ 02 Ocak UMPAS/05 Ocak PKENT(Olağanüstü)/07 Ocak BASGZ(Olağanüstü)/10 Ocak USAK(Olağanüstü)/17 Ocak DENGE-SANEL-TSPOR-TTKOM(Olağanüstü) /20 Ocak ATSYH
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu: BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 22/12/2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 23/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştirKAP HABERLERİ:
BURCE payında 23/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir./DZGYO payı 23/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir./METUR ve RODRG payları 23/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
ALARK: Şirkete Yapılan Bildirim Hakkında; İshak Alaton Holding A.Ş., Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton arasında imzalanan bir hisse devir sözleşmesi ile Şirketin Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'a ait paylarının İshak Alaton Holding A.Ş.' ye devredildiğine ilişkin Beşiktaş 6. Noterliği yazısı, 22.12.2021 tarihinde şirkete ulaşmıştır. Konuya ilişkin değerlendirmeleri devam etmekte olup gelişmeler konusunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
ARDYZ: Ar-Ge Merkezi Başvurusu; 04/11/2021 tarihinde alınmış Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge Merkezinin kurulması için 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 22.12.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
BIOEN: SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Niyet Mektubu İmzalanması; Şirket tarafından 25.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Şirket arasında Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı bildirilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Şirket arasındaki görüşmeler devam etmekte olup, görüşmelere ilişkin yeni bir gelişme olması durumunda Şirket tarafından ayrıca açıklanacaktır./SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile Niyet Mektubu İmzalanması; Şirket tarafından 25.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile Şirket arasında Kırgızistan'ın Oş şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı bildirilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile Şirket arasındaki görüşmeler devam etmekte olup, görüşmelere ilişkin yeni bir gelişme olması durumunda Şirket tarafından ayrıca açıklanacaktır.
CCOLA: S&P Kredi Derecelendirmesi; Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard &Poor's şirket için ilk defa yaptığı kredi derecelendirmesinde uzun vadeli kurumsal kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-" seviyesinde belirlemiştir. Şirket'in kredi notu görünümü ise Negatif' tir. S&P, CCI'ın ticari riskini makul, finansal riskini düşük ve likiditesini yeterli olarak değerlendirmiştir. S&P raporunda, CCI'ın çok iyi bilinen lisanslı
markalardan oluşan portföyü ve uzun zamandır süregelen kârlı büyüme performansıyla, büyümekte olan pazarlardaki lider pozisyonunun altını çizmektedir. S&P, enflasyonun yüksek olduğu piyasalarda faaliyet gösterme kabiliyeti ve makul düzeydeki sermaye harcamaları sayesinde CCI'ın faaliyetlerinden kaynaklanan serbest nakit akışının 2021 ve 2022'de pozitif olacağını tahmin etmektedir. S&P, çok düşük kaldıraç oranı ve pozitif operasyonel serbest nakit akışı dövizdeki oynaklığa ve ihtiyari harcamalara karşı iyi bir koruma oluştururken, bunun döviz oynaklığına rağmen finansal taahhütlere uyum kapsamında önemli bir pay bıraktığını belirtmiştir. Ayrıca raporda, CCI'ın borcunun büyük bir kısmının ABD Doları bazında olmasına rağmen genel olarak ihtiyatlı bir net borçluluk, fonlama ve riskten korunma politikasına sahip olduğuna da değinilmiştir. CCI'ın Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (BBB-/Neg.) ile arasındaki güçlü hissedarlık ilişkisi de raporda olumlu bir faktör olarak vurgulanmıştır. CCI'ın mevcut kredi notu Türkiye'nin ülke notunun dört kademe üzerinde olup, CCI Türkiye'de S&P'den yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip iki şirketten biri olmuştur. CCI, ülke notu üzerinde derecelendirilebilmek için hem "Ülke Notu Üzerinde Kredi Notu" hem de "Transfer ve Konvertibilite" likidite testlerini başarı ile geçmiştir. S&P metodolojisine göre ülke notu ile şirket notu arasında maksimum dört kademe olabilmekte iken, CCI kredi notundaki Negatif görünüm Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu üzerindeki Negatif görünümü yansıtmaktadır.
ENKAI: KAR PAYI AVANSI -Stopaj oranının güncellenmesi; Yürürlükteki kar payı stopaj oranının %15'ten %10'a düşürülmesi nedeniyle "1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net" tutarları güncellenmiştir. Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi:05.01.2022 Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt 0,20(TL) – Net 0,18 (TL) stopaj oranı: %10
GENIL: Stimusil Inc. ile Hisse Alımı ve Hissedarlık Sözleşmesi İmzalanması; Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ("GEN"), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık arayışları sonucunda, ABD'de kurulu StimuSIL, Inc.'ye ("STIMUSIL"), bu şirketin geliştirmekte olduğu yenilikçi bir medikal cihazın ticarileştirilmesi için GEN'e tanınan haklarla bağlantılı olarak; 21.12.2021 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi ve Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca sermaye artırımına katılım yoluyla, 138.149 adet hisse alımı suretiyle, %10.75 oranında ortak olacaktır.GEN'in STIMUSIL'e ortak olmasına yönelik sermaye artırımına konu işlemler 31.12.2021 tarihinde gerçekleşecektir. STIMUSIL'in geliştirmekte olduğu, detayları aşağıda belirtilen medikal cihazın; başta Türkiye olmak üzere, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki ülkelerde satış, dağıtım ve pazarlama haklarının münhasıran GEN'e bırakılması amacıyla GEN ile STIMUSIL arasında 21.12.2021 tarihinde ayrı bir sözleşme daha imzalanmıştır. STIMUSIL'in Geliştirmekte Olduğu Cihaz Hakkında: GEN'in ticarileşme haklarına sahip olduğu, STIMUSIL tarafından geliştirilmekte olan söz konusu medikal cihaz; bir mikro iğne sistemi aracılığıyla belirli bir dalga boyundaki lazerin deri altına verilmesini sağlamayı ve böylece androgenetik (erkek tipi) saç dökülmesi, selülit, sedef hastalığı ve vitiligo gibi çok sayıda dermatolojik hastalığın tedavi edilmesini amaçlamaktadır. Medikal cihazın kapsamlı preklinik ve klinik çalışmaları devam etmektedir. Medikal cihazın Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (The United States Food and Drug Administration, US FDA) tarafından 2024 yılında onaylanması ve onayın hemen ardından global satışların başlaması öngörülmektedir.
GUBRF: İhale Süreci Hakkında Bilgilendirme; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında şirketimiz hakkında verilen 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmaya dair karar ve bu karara karşı şirketimiz tarafından yürütmenin durdurulması talepli dava açılacağı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yasaklama kararının yürütmesi durdurulmuştur.
PAPIL: Ar-Ge / Yerli Malı Ödülü; Ankara Sanayi Odası'nın 58'inci kuruluş yılı münasebeti ile çeşitli kategorilerde 52 firmaya ödül verilmiş olup Şirket "Ar-Ge/Yerli Malı" dalında ödüle layık görülmüştür.
TRILC: Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Dopaturk Ruhsatı; Dopamin Hidroklorür etkin maddesini içeren "Dopaturk 200 mg/5 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçerenAmpul" adlı ürünümüzün ruhsat kesimi süreçleri tamamlanmıştır. İlgili ürünümüz klinikte;
dopaminerjik ajan olarak kullanılmaktadır.
ULUUN: Buğday Unu İhale Sonucu; TMO tarafından açılan Buğday karşılığı Un ihalesine 15.12.2021 tarihinde verilmiş teklif kapsamında firmanın uhdesinde kalan 5.930 ton buğday karşılığı 5.000 ton un 22.12.2021- 28.02.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir . İhale Bedeli(sonucu):16.574.350 TL./ Rolweg S.A. ihale haberi; %100 Bağlı Ortaklığı olan Rolweg S.A. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 22.12.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 17.870.000 USD ( 225.698.100 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır./ Söke Un A.Ş. olası satın alım işlemi için finansman görüşmeleri; 20.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığımız duyuruda belirtildiği üzere; Şirketin Söke Un A.Ş.'yi olası satın alımı işleminde kullanılmak üzere satın alım bedeli ve işletme sermayesi ihtiyacı için Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 25.000.000 USD tutarlı kredi sözleşmesi imzalanmıştır.
YKBNK: Finansal Takvim; 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 03.02.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.PAY ALIM-SATIM BİLDİRİMLERİ:
ARCLK: 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 22.12.2021 tarihinde 46,26-47,86 TL fiyat aralığından (ortalama 47,1027 TL) 485.600 adet alış işlemi pay geri alım işlemlerine istinaden gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %5,3391 sınırına ulaşmıştır. (Geri Alım Programı Çerçevesinde; Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı:67.572.821/Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı :2.400 milyon TL.) (Toplam: 36.077.699 adet pay 1.197.277.993 TL karşılığında 33.186 TL ortalama fiyat ile geri alınmıştır)
AVGYO: 21.12.2021 tarihinde 2,13-2,33 TL fiyat aralığından toplam 1.285.414 adet alış işlemi Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %22,35 seviyesinden %23,50 seviyesine yükselmiştir.
BAKAB: 21.12.2021 tarihinde 18,10-18,72 fiyat aralığından toplam 27.544 adet alış işlemi Cem Bakioğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı%15,81 seviyesinden %15,89 seviyesine yükselmiştir.
BIMAS: 21.12.2021 tarihinde 64,81 ortalama fiyat aralığından toplam 390.000 adet alış işlemi Merkez Bereket Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %15,05 seviyesinden %15,11 seviyesine yükselmiştir./06.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 22.12.2021 tarihinde 65,213 fiyat aralığından toplam 100.000 adet alış işlemi pay geri alım işlemlerine istinaden gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %1,2958 sınırına ulaşmıştır. Şirketin sahip olduğu BIMAS payları (Önceki alım programından kalan 5.670.992) +2.197.000= 7.867.992 adete ulaşmıştır (Geri Alım Programı Çerçevesinde;Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı:5.000.000/Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı:450.000.000TL)
CRDFA: 21.12.2021 tarihinde 3,0567 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet satış işlemi Altınbaş Holding A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı%27,30 seviyesinden %26,05 seviyesine gerilemiştir.
DGKLB: 22.12.2021 tarihinde Borsa İstanbul'dan 2,05 TL fiyat aralığından 100.000 TL nominal değerli hisse geri alımı yapılmıştır. Bu işlem sonucunda sahip olunan paylarının nominal değeri 2.937.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,8394)
DOBUR: 21.12.2021 tarihinde 98,65-99,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 99,13 TL) 10.000 adet satış işlemi Doğan Şirketler Gurubu Holding A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %40,13 seviyesinden %40,08 seviyesine gerilemiştir./21.12.2021 tarihinde 98,65-99,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 99,13 TL) 10.000 adet satış işlemi BURDA Gmbh. (Burda Ltd. Şti.) tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %40,00 seviyesinden%39,95 seviyesine gerilemiştir.
ECILC: 22.12.2021 tarihinde 6,75-7,10 TL fiyat aralığından toplam 317.483 adet alış işlemi Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %30,16 seviyesinden %30,20 seviyesine yükselmiştir.
ESEN: 21.12.2021 tarihinde 28,40-28,60 TL fiyat aralığından toplam 5.000 adet alış işlemi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %0,555 seviyesinden %0,563 seviyesine yükselmiştir.
GENTS: 20-22.12.2021 tarihlerinde 3,40-3,70 TL fiyat aralığından toplam 63.617 adet alış işlemi Mustafa Kahraman tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %0,218 seviyesinden %0,25 seviyesine yükselmiştir.
GLYHO: 21.12.2021 tarihinde 2,08 TL fiyat aralığından toplam 1.250.000 adet alış işlemi Mehmet Kutman tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı%27,72 seviyesinden %27,92 seviyesine yükselmiştir.
ISGYO: 22.12.2021 tarihinde 2,53-2,54 TL fiyat aralığından toplam 750.000 adet alış işlemi Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %51,34 seviyesinden %51,42 seviyesine yükselmiştir.
KFEIN: 21.12.2021 tarihinde 19,34-20,54 TL fiyat aralığından toplam 86.308 adet satış işlemi İş Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %5 sınırının altına inmiştir.
KRDMA: 21.12.2021 tarihinde 8,86-9,46 TL fiyat aralığından 5.386.998 adet satış işlemi Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %3,26 seviyesinden %2,79 seviyesine gerilemiştir.
KRGYO: 22.12.2021 tarihinde 8,12 TL fiyat aralığından 200.101 adet satış işlemi Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %3,15 seviyesinden %2,85 seviyesine gerilemiştir.
MAGEN: 21.12.2021 tarihinde 9,19-9,34 TL fiyat aralığından toplam 10.000 adet alış işlemi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %1,466 seviyesinden %1,468 seviyesine yükselmiştir.
METRO: 21.12.2021 tarihinde 1,19-1,32 TL fiyat aralığından toplam 15.069.561 adet alış işlemi Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %0,91 seviyesinden %3,70 seviyesine yükselmiştir.
NATEN: 21.12.2021 tarihinde 39,42-40,50 TL fiyat aralığından toplam 5.000 adet alış işlemi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %64,26 seviyesinden %64,27 seviyesine yükselmiştir.
ORGE: 21.12.2021 tarihinde 6,14-6,20 TL fiyat aralığından toplam 100.000 adet alış işlemi Nevhan Gündüz tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı%20,50 seviyesinden %20,63 seviyesine yükselmiştir.
OZGYO: 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 22.12.2021 tarihinde 1,52 fiyat aralığından toplam 1.250.000 adet alış işlemi pay geri alım işlemlerine istinaden gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %0,5 sınırına ulaşmıştır.(Geri Alım Programı Çerçevesinde; Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı:2.500.000/Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı:4.000.000TL.) (Toplam: 1.250.000 adet pay 1.900.000 TL karşılığında 1.52 TL ortalama fiyat ile geri alınmıştır)/22.12.2021 tarihinde 1,52 TL fiyat aralığından toplam 125.000 adet alış işlemi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Özderici tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %0,072 seviyesine yükselmiştir.
SAHOL: 09.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 22.12.2021 tarihinde 12,55-12,67 TL fiyat aralığından(ağırlıklı ortalama 12,60 TL) toplam 250.000 adet alış işlemi pay geri alım işlemlerine istinaden gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %0,2720 sınırına ulaşmıştır.(Geri Alım Programı Çerçevesinde; Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı:102.000.000/Geri Alım İçin AyrılanFonun Toplam Tutarı :1.750 milyon TL.) (Toplam: 5.550.000 adet pay 75.723.100 TL karşılığında 13.644 TL ortalama geri alınmıştır)./22.12.2021 tarihinde 12,63-12,77 TL fiyat aralığından toplam 750.000 adet alış işlemi Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı VAKFI tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %0,037 seviyesinden %0,074 seviyesine yükselmiştir.
SISE: 22.12.2021 tarihinde 13,28-13,43 TL fiyat aralığından toplam 500.000 adet alış işlemi Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %50,93 seviyesinden %50,95 seviyesine yükselmiştir.
TSKB: 22.12.2021 tarihinde 1,46-1,48 TL fiyat aralığından toplam 500.000 adet alış işlemi Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı%47,56 seviyesinden %47,66 seviyesine yükselmiştir.
Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz
Dün endeks 1783.77 – 1895.54 arasında işlem gördü ve günü -4.64% değişimle 1804.15 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Gün boyunca yüksek volatilite gözlemlediğimiz endeks 1770 – 1830 bandında dengelendiğini gözlemledik. bu bandı alım için uygun seviyeler olarak görmeye devam ediyoruz. 1830 üzerinde endekste satış baskısının azalabileceği düşüncesindeyiz. Bu durumda ilk direnç seviyesi 1930. 5g. Ort. 2023.11 22 g. Ort. 1953.44 seviyesindeler.
Destek olarak 1680 ve 1770 , direnç olarak 1830 ve 1930 takip ediyoruz.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1770 – 1930 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
XU100 Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma
Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz
Dün vadeli endeks 1904.50 – 2099.75 arasında işlem gördü ve -8.18% değişimle günü 1936.50 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Gün boyunca yüksek volatilite gözlemlediğimiz vadeli endeksin 1930 – 1960 bandında dengelendiğini gözlemledik. 2000 üzerinde kalıcı olması halinde satış baskısının azalması beklenebilir. Bu durumda ilk direnç seviyesi 2100 olarak takip ediyoruz.5g. Ort. 2246.10 22 g.
Ort. 2158.83 seviyesindeler.
Destek olarak 1860 ve 1930 , direnç olarak ise 2000 ve 2100 seviyelerini takip ediyoruz Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1860– 2100 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
X30YVADE Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma
Model Portföy Deniz Yatırım Model Portföyü
Hisse Portföye Giriş Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel
Nominal Getiri (Portföye girişten
itibaren)
BIST-100'e Rölatif Getiri (Portföye girişten
itibaren)
GARAN 19.06.2020 12.50 5% 45.7% -8.3%
SISE 04.09.2020 13.00 -2% 116.6% 30.4%
ISMEN 24.03.2021 22.60 -1% 48.5% 16.4%
TAVHL 10.05.2021 33.60 5% 32.1% 7.0%
KORDS 10.05.2021 41.50 39% 25.7% 1.8%
OZKGY 10.05.2021 7.20 28% 26.0% 2.0%
AKSEN 15.11.2021 9.50 4% 24.0% 17.0%
TCELL 16.11.2021 21.30 18% 4.1% -2.7%
Nominal Getiri
2019 56.2%
2020 48.3%
12A 49.2%
YBB 39.6%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet
DENİZ YATIRIM MODEL PORTFÖY
BIST-100 Endeksi'ne Göre Rölatif Getiri 26.8%
14.9%
16.2%
14.2%
BIST-100 Getiri Endeksi'ne Göre Rölatif Getiri 24.6%
13.3%
12.4%
10.5%
95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21 Mart 21 Nisan 21 Mayıs 21 Haziran 21 Temmuz 21 Ağustos 21 Eylül 21 Ekim 21 Kasım 21 Aralık 21
Model Portföy BİST-100 Getiri Endeksi Göreceli Getiri (sağ eksen)
haftalık.takvim
Haftalık, 20 Aralık 2021 – 26 Aralık 2021
Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki
20 Aralık Pazartesi 17:30 TR - Merkezi Hükümet Borç Stoku (Kas) - 2.268,7B
21 Aralık Salı 10:00 TR - Tüketici Güveni (Ara) - 71,1
16:30 ABD - Cari Hesap (3. Çeyrek) -$205,4B -$190,3B
22 Aralık Çarşamba 16:30 ABD - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,10% 2,10%
16:30 ABD - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (3. Çeyrek) 5,90% 5,90%
18:00 ABD - Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Ara) 110,6 109,5
18:00 ABD - Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Kas) 2,80% 0,80%
18:00 ABD - Mevcut Ev Satışları (Kas) 6,52M 6,34M
23 Aralık Perşembe 16:30 ABD - Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kas) 0,50% 0,50%
16:30 ABD - Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Kas) 0,40% 0,40%
16:30 ABD - Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Kas) 4,50% 4,10%
16:30 ABD - Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kas) 1,50% -0,40%
16:30 ABD - Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Kas) 5,70% 5,00%
16:30 ABD - Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Kas) 0,60% 0,60%
16:30 ABD - Kişisel Gider (Aylık) (Kas) 0,50% 1,30%
18:00 ABD - Michigan Tüketici Beklentileri (Ara) - 67,8
18:00 ABD - Michigan Tüketici Hissiyatı (Ara) 70,4 70,4
18:00 ABD - Yeni Konut Satışları (Kas) 769K 745K
18:00 ABD - Yeni Konut Satışları (Aylık) (Kas) 3,20% 0,4%
24 Aralık Cuma - ABD - Tatil - Noel Bayramı - -
11:00 TR - Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Kas) - 99,30%
25 - 26 Aralık Haftasonu - - - -
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma
Değerlemeler
Finansallar ’20 ’21T ’22T ’20 ’21T ’22T ’20 ’21T ’22T
Akbank AL 7.59 7.90 4% 39,468 52.0% 5.1 4.5 4.1 0.5 0.5 0.5 11% 13% 13%
Anadolu Sigorta TUT 5.88 6.90 17% 2,940 35.0% 6.4 7.3 6.4 1.0 1.4 1.0 19% 16% 19%
Aksigorta TUT 9.20 8.70 -5% 2,815 28.0% 4.9 6.6 5.2 1.9 2.3 1.8 43% 36% 39%
Anadolu Hayat Emeklilik AL 11.71 12.00 2% 5,035 17.0% 6.1 9.2 7.7 2.0 3.0 2.3 36% 33% 34%
Agesa Hayat Emeklilik AL 19.68 26.50 35% 3,542 20.0% 8.6 8.3 7.7 3.7 3.9 2.6 49% 53% 40%
Garanti Bank AL 11.88 12.50 5% 49,896 48.0% 5.8 5.0 4.2 0.6 0.7 0.6 11% 15% 15%
Halkbank AL 4.63 5.80 25% 11,454 23.0% 4.2 26.0 4.4 0.3 0.3 0.3 7% 1% 6%
Isbank AL 7.69 8.20 7% 34,605 31.0% 3.7 4.1 3.7 0.4 0.5 0.4 11% 12% 12%
TSKB AL 1.47 1.90 29% 4,116 39.0% 5.1 4.0 3.6 0.6 0.6 0.5 13% 16% 15%
Turkiye Sigorta AL 5.24 6.60 26% 6,086 18.0% 3.1 5.0 4.3 1.0 1.4 1.1 39% 31% 28%
Vakif Bank AL 3.81 4.50 18% 14,880 16.0% 3.2 3.4 2.2 0.3 0.3 0.3 13% 9% 12%
Yapi Kredi Bank AL 3.48 4.20 21% 29,396 30.0% 4.0 3.9 3.6 0.4 0.5 0.5 11% 15% 13%
Is Yatirim AL 22.94 22.60 -1% 8,144 28.0% 2.9 6.9 6.0 1.4 3.0 2.3 62% 51% 44%
’20 ’21T ’22T ’20 ’21T ’22T ’20 ’21T ’22T
Holdingler
Sisecam AL 13.28 13.00 -2% 40,679 49.0% 6.7 7.5 7.1 4.6 6.6 5.9 0.9 1.5 1.3
Petrol ve Gaz
Petkim AL 7.78 8.85 14% 19,718 37.0% 8.0 4.3 4.6 7.4 4.4 5.4 1.1 0.9 1.1
Tupras AL 149.70 176.00 18% 37,488 49.0% n.m. 11.8 11.6 65.2 6.0 6.2 0.5 0.4 0.3
Tekstil
Kordsa AL 29.92 41.50 39% 5,820 28.0% 15.6 9.4 7.5 8.6 6.5 5.2 1.1 0.8 0.6
Enerji
Aksa Enerji AL 9.14 9.50 4% 11,209 21.0% 6.7 18.1 11.7 3.8 5.8 5.5 0.8 1.5 1.3
Biotrend Enerji G.G. 5.51 7.20 31% 2,755 21.0% n.a. 29.3 9.5 n.a. 19.3 7.5 n.a. 7.6 3.2
Sağlık
MLP Sağlık AL 34.04 34.70 2% 7,082 35.0% 54.5 38.3 23.6 6.0 7.5 6.4 1.4 1.8 1.5
Metaller ve Madencilik
Erdemir AL 25.44 24.60 -3% 89,040 48.0% 9.9 6.2 7.0 5.7 3.7 4.5 1.2 1.4 1.2
Kardemir (D) AL 9.30 11.50 24% 7,256 89.0% 59.1 2.8 4.1 3.5 1.6 2.5 0.6 0.5 0.4
Koza Altın AL 112.10 138.70 24% 17,095 29.0% 6.5 9.7 8.9 3.0 4.3 4.0 1.8 2.6 2.5
Otomotiv
Tofas TUT 67.60 64.80 -4% 33,800 24.0% 6.9 11.6 8.7 4.9 8.5 6.9 0.6 1.2 0.9
Tüketici
Arcelik AL 47.00 44.00 -6% 31,759 25.0% 5.1 11.0 9.5 3.8 6.7 5.3 0.5 0.7 0.6
BIM AL 65.95 92.80 41% 40,045 60.0% 14.4 13.9 12.0 7.9 7.2 6.1 0.7 0.6 0.5
Sok Marketler AL 12.01 17.92 49% 7,349 47.0% 25.7 18.1 10.5 4.0 3.5 2.8 0.4 0.3 0.3
Migros AL 38.00 50.42 33% 6,880 51.0% n.m. 23.8 13.7 4.4 3.7 3.2 0.3 0.3 0.2
Mavi Giyim AL 61.65 106.00 72% 3,061 73.0% 492.2 9.6 7.9 7.2 3.6 3.1 1.2 0.7 0.6
Telekom
Turk Telekom AL 9.72 10.72 10% 34,020 13.0% 8.2 7.6 5.9 3.3 3.3 3.0 1.5 1.5 1.3
Turkcell AL 18.03 21.30 18% 39,666 54.0% 7.7 11.6 10.4 3.3 3.6 3.3 1.4 1.5 1.3
Savunma
Aselsan TUT 20.08 24.50 22% 45,782 26.0% 7.9 8.8 7.1 8.9 9.7 7.3 2.2 2.3 1.7
Havacılık
Pegasus AL 83.20 120.00 44% 8,511 36.0% n.m. n.m. 8.3 43.2 11.7 5.5 4.3 3.0 1.8
TAV Havalimanları AL 32.08 33.60 5% 11,654 48.0% n.m. 48.2 10.8 63.1 17.1 8.5 5.3 3.9 2.6
Türk Hava Yolları AL 18.88 22.90 21% 26,054 50.0% n.m. 6.3 4.9 15.2 6.6 5.6 2.7 1.6 1.2
Tarımsal İlaç/Gübre
Hektaş G.G. 12.79 11.80 -8% 10,999 41.0% 15.0 44.7 24.0 8.7 22.0 11.1 2.3 5.8 3.2
GYO'lar
Emlak GYO AL 2.13 3.00 41% 8,094 51.0% 7.6 6.8 7.1 12.1 n.a. n.a. 2.1 n.a. n.a.
Is GYO TUT 2.56 2.30 -10% 2,454 43.0% 6.6 28.5 19.0 16.8 n.a. n.a. 4.9 n.a. n.a.
Ozak GYO AL 5.62 7.20 28% 2,046 25.0% 2.1 5.4 4.3 3.1 n.a. n.a. 1.0 n.a. n.a.
Torunlar GYO TUT 3.90 4.00 3% 3,900 21.0% 11.0 6.1 3.6 12.9 n.a. n.a. 7.0 n.a. n.a.
Halka Açık
F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar
F/K Yükseliş
Potansiyel
PD/DD Özsermaye Karl.
Tavsiye Kapanış Fiyatı
Hedef, TL
Piyasa De, TL mln
Halka Açık Yükseliş
Potansiyel Tavsiye Kapanış
Fiyatı Hedef,
TL
Piyasa De, TL mln
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma
Dış Borç Piyasası
Kupon Oranı Vade
Vadeye
Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread
Kontrat,
$ mln USD Eurobond
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.25 99.90 0.03 5.49% -9.9 546 1,000
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 0.73 100.32 0.06 5.79% -8.7 552 2,500
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.21 96.39 0.03 6.33% 0.4 586 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.09 96.60 0.10 7.42% -4.0 666 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 2.75 99.47 0.59 7.57% -21.8 665 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 3.91 88.11 0.28 7.54% -7.6 650 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 5.44 122.59 0.17 8.01% -2.8 684 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 7.78 101.07 0.72 7.86% -9.3 657 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 8.85 91.04 0.61 7.94% -7.8 661 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 9.35 94.11 0.58 7.90% -6.7 655 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.21 87.54 0.41 8.06% -4.8 669 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 10.37 80.83 0.55 7.97% -6.5 659 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.00 74.72 0.61 7.22% -7.0 581 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 10.97 85.56 0.85 8.00% -9.1 662 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 10.97 85.56 0.85 8.00% -9.1 662 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 - - - - - -
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.25 100.31 0.17 3.86% -13.4 431 1,134
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 2.74 97.03 -0.05 5.61% 2.5 471 1,000
Samurai
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.21 100.31 -0.01 0.02% -1.7 8 788
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 2.67 99.59 -0.02 1.20% 0.6 124 876
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 161
Dual currency GDNs*
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.15 85.24 0.23 21.57% -23.0 - 1,211
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal Uyarı
Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.
© DENIZ INVEST 2021
Derecelendirme
Deniz Yatırım Analistleri, her hisse senedi için bir veya birden fazla değerleme yöntemi kullanarak 12 aylık hedef değerler (fiyatlar) ve buna bağlı olarak potansiyel getirileri hesaplamaktadır. 12 ay derecelendirme sistemimiz; AL, TUT ve SAT olmak üzere 3 farklı genel yatırım tavsiyesi içerir.
AL: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin en az %20 ve üzerinde oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.
TUT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0-20 aralığında oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.
SAT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0’dan daha düşük seviyelerde oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.
Derecelendirme Potansiyel Getiri (PG), 12-ay
AL ≥%20
TUT %0-20
SAT ≤%0
Kaynak: Deniz Yatırım
Deniz Yatırım Analistleri hisse senetlerini potansiyel katalizörler, tetikleyici gelişmeler, riskler ile piyasa, sektör ve rakip firma gelişmeleri ışığında değerlendirmektedir. Analistlerimiz genel yatırım tavsiyesinin kamuoyuyla paylaşılmasını takip eden süreçte hisse senetlerini titizlikle yakından takip etmeye devam etmekte; ancak, hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalardan ötürü değerler, derecelendirme sistemimizdeki sınırları aştığı takdirde, analistlerimiz hisse senedi hakkında sundukları tavsiyeyi değiştirmemeyi ve/veya Gözden Geçirme (GG) sürecine almayı tercih edebilirler.
