GÜNLÜK BÜLTEN Çarşamba

BIST- Endeksler Kapanış Değ%

BIST-100 1.511,43 +1,27

BIST-30 1.602,81 +1,15

BIST-BANKA 1.465,90 +1,23

BIST-SINAI 2.539,74 +1,03

BIST-TUM 1.748,64 +1,40

BIST Hacim-TUM(mn TL) 43.019 15,31

VİOP30 Yakın Vade 1.611,50 1,51

Parite Kapanış Değ%

USDTRY 7,1990 0,13

EURTRY 8,6689 0,01

EURUSD 1,2037 -0,17

Emtia Kapanış Değ%

XAUUSD 1.836 -1,24

BRENT 57 2,00

En Çok

Artanlar Değ% En Çok

Düşenler Değ%

AGYO 10,00 BSOKE -7,73

DITAS 10,00 GMSTRF -6,60

DZGYO 10,00 MEGAP -5,44

DURDO 10,00 BTCIM -4,84

YESIL 10,00 CMBTN -3,86

İşlem Hacmi

Yüksekler Kapanış mn TL

DOHOL 4,22 3.143,51

GARAN 9,69 1.665,15

KOZAL 121,30 1.508,52

EKGYO 2,46 1.268,36

SISE 7,56 1.174,55

GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?

Bu sabah Çin’den beklentilerin altında gelen PMI verilerinin de etkisiyle Asya piyasaları karışık seyrederken, ABD vadelileri pay piyasalarında Gamestop çılgınlığının durulması ve Amazon ve Alphabeth’in güçlü gelen bilançolarının etkisiyle alıcılı seyrediyor. BİST100 endeksinde de bugün küresel piyasalara paralel pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks yukarı yönde hareketlerde 1.530 direncini hedefleyebilir. Aşağı yönde olası hareketlerde ise 1.500 önemli destek görevi görecek. Bugün piyasaların odağında yurt içinde Ocak ayı enflasyon verileri, yurt dışında ise ABD'de ADP İstihdam Raporu ve dünya genelinde açıklanacak olan PMI verileri olacak.

Piyasalarda Dün Ne Oldu?

BİST100 endeksi dün günü, %1,27 oranında kazançla 1.511,43 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.500,04-1.517,53 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %1,23, Sınai endeks ise %1,03 oranında azalışlarla günü tamamladılar. Küresel piyasalarda ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmelerle pozitif bir seyir izlendi. Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde beklentilerin altında %0,7 daraldı. Beklenti %0,9 daralma olmasıydı.

Veri gündemi: Bugün yurtiçinden ve Euro Bölgesi’nden enflasyon dünya genelinde hizmet ve bileşik PMI ABD’den ise ADP Özel Sektör İstihdamı verileri takip edilecek.

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Oca 1,53% 1,25%

Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Oca 14,80% 14,60%

Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Oca 2,36%

Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Oca 25,15%

Almanya 11:55 Hizmet PMI Oca 47,5 46,8

Almanya 11:55 Bileşik PMI Oca 52,5 50,8

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Oca 47,3 45

Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Oca 49,8 47,5

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Oca 38,8

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Oca 40,6

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Oca -0,20% -0,30%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Aylık) Ara 0,10% 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Yıllık) Ara -2,20% -1,90%

ABD 16:15 ADP Özel Sektör İstihdamı Oca 49K -123K

ABD 17:45 Hizmet PMI Oca 57,5

ABD 17:45 Bileşik PMI Oca 58

ABD 18:00 ISM Hizmet PMI Oca 57 57,2

Türkiye TOASO 4Ç20 4Ç20 669M TL 450,5M TL

Türkiye TTKOM 4Ç20 4Ç20 1Mr TL 544,6M TL

Türkiye YKBNK 4Ç20 4Ç20 756M TL 263,3M TL

GÜNLÜK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr

Şirket Haberleri

 Akbank (AKBNK): Akbank 2020 yılında 2019 yılına göre %15,7 artışla 5,99mlr TL piyasa beklentisinin üzerinde 6,27mlr TL ana ortaklık net karı açıkladı. Banka 2019 yılında ise 5,42mlr TL net kar açıklamıştı. Banka’nın 2020 yılı toplamında net faiz gelirleri 19,5mlr TL olarak 19,4mlr TL piyasa beklentisini aştı. Bankanın 2020 yılı net ücret ve komisyon gelirleri ise 4,12mlr TL'lık beklentiye karşın 3,87mlr TL olarak gerçekleşti. Detaylarına baktığımızda, Faiz giderlerindeki azalış karlılığı desteklerken karşılık giderlerindeki artış bu etkiyi baskılayan bir unsur olmuştur.

 Anel Elektrik (ANELE): Katar devletinin Al Khor şehrinde yer alan, Construction of Link Roads Adjacent to Al Khor Expressway (P60A) Projesi kapsamındaki altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri kapsamında proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) şirketine, Katar Devletinde mukim şirketin bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 11,73mn Katar Riyali (yaklaşık 3,22mn USD) tutarındaki teklifimiz IRIS tarafından uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin niyet mektubu taraflarca imzalanarak sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır.

 Burçelik (BURCE): Şirket, Çimento sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile "Agrega Kırma Eleme Tesisi İmalatı " konulu, Temmuz 2021 tarihine kadar teslim edilecek, 990 bin Euro tutarlı sözleşme dün itibariyle yürürlüğe girmistir.

 Migros (MGROS): Şirketin, 1 adet Migros ve 8 adet Migros Jet formatında toplam 9 satış mağazası Ocak ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31.01.2021 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.286 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 28 olmak üzere toplam 2.314'tür.

 Rodrigo Tekstil (RODRG): Şirket, Gitti Gidiyor, Trendyol, Hepsiburada, N11, Morhipo, Çiçek Sepeti ve PTTAVM ile elektronik ticaretin daha etkin kullanılabilmesi adına e-ticaret konusunda anlaşmıştır.

Ekonomi Haberleri

 AB, birlik dışından seyahatlerde Kovid-19 testi isteyecek. AB Konseyinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin Kovid-19 salgınıyla mücadele için seyahatlerdeki kısıtlamalar konusunda yeni bir tavsiye kararı üzerinde anlaştığı bildirildi. Buna göre üye ülkeler, AB dışından yapılacak zorunlu olan veya olmayan tüm seyahatlerde en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi talep edecek.

(Bloomberg)

 Fitch: Türkiye'de rezervlerin artması zaman alacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ilgili son değerlendirmesinde son dönemde atılan politika adımlarının pozitif olduğunu ancak rezervleri artırmanın zaman alacağını belirtti. (Bloomberg)

 Gelişen piyasalara fon girişi hızını korudu. Küresel piyasalar yeni yıla yüksek risk iştahıyla girerken gelişen ülke varlıkları da bundan pozitif etkilendi. Gelişen ülke varlıklarına Ocak ayında 53,5mlr USD net para girişi oldu. Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan para girişi böylece Ocak ayında da hızını korudu. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün açıkladığı veriye göre, yabancı yatırımcılar gelişen piyasa hisse senetlerine Ocak ayında 9,4mlr USD, tahvillerine ise 44,2mlr USD fon girişi gerçekleştirdi. (Bloomberg)

 TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu. TÜİK, fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu bildirdi. (Bloomberg)

 Çin, Jack Ma'yı listeden çıkardı. Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma’nın, Çin Halk Cumhuriyeti resmi haber ajansı olan Shanghai Securities News tarafından yayımlanan “Çinli Girişimci Liderler”

listesinde yer almaması, ünlü milyarderin Pekin ile ilişkisinin hala kötü olduğu söylemlerine neden oldu. (Bloomberg)

 Elon Musk Twitter'a mola verdi. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, son zamanlarda Bitcoin, diğer kripto paralar ve GameStop olayıyla ilgili yaptığı paylaşımlardan sonra Twitter üzerinden uygulamayı kullanmayı bir süre bırakacağını açıkladı. (Bloomberg)

 Euro Bölgesi ekonomisi 2020'nin sonunda tahminlerden daha az daraldı.Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde GSYH geçen yılın son çeyreğinde %0,7 daraldı. Beklenti %0,9 daralma olmasıydı. Pandemi nedeniyle 2020'nin tamamında bölge ekonomisi %6,8 daraldı. (Bloomberg)

 İhracat Ocak ayında 15,05mlr USD’na yükseldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ocak ayına ilişkin ticaret rakamlarını açıkladı. Pekcan İhracatın geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artışla 15,05mlr USD olduğunu belirterek " Bu tüm zamanların en yüksek Ocak ihracatı." dedi. (Bloomberg)

 Merkel'den yaz sonuna kadar aşı sözü. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşılarının temin edilmesi ve aşılama sürecinde yaşanan sıkıntıları, eyalet başbakanları ve aşı üreten firmalar ile AB Komisyonu’nun temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirdi. Video konferansla gerçekleştirilen toplantının ardından Başbakanlıkta açıklama yapan Merkel, aşı üreten şirketlerin yıl içinde yapacakları aşı teslimatlarını şimdiden öngörebildiklerini belirtti. Merkel, şu an için AB’de 3 şirketin aşısına onay verildiğine işaret ederek, başka şirketlerin aşı onayı alamaması durumunda bile hükümetin "yaz sonuna yani bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerine ilişkin verilen sözü yerine getirebileceğini" kaydetti. (Bloomberg)

 TCMB'den enflasyon mektubu: Reformlar dezenflasyonist süreci destekleyecek. TCMB hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla hükümete enflasyon gelişmeleri hakkında açık mektup gönderdi. Mektupta reformların dezenflasyonist süreci destekleyeceği belirtildi. Mektupta,

"Enflasyon hedeflemesi rejiminde toplumun bütün katmanlarının fiyat istikrarı hedefine odaklanması,buna inanması, karar alıcıların ve politika üretenlerin bu yönde adımları kararlı bir şekilde atmaları esastır. Bu çerçevede, enflasyonla mücadele sürecini tüm tarafların da sahiplendiği bir sürece dönüştürmek üzere açık, samimi ve etkili bir iş birliği ve iletişim politikası yürütülecektir."

ifadeleri kullanıldı. (Bloomberg)

 Biden teşvik paketinde ısrarcı. ABD Başkanı Joe Biden, 1,9trln USD’lık teşvik paketi teklifinde ısrarcı. Beyaz Saray Basın Sözcü Jen Psaki, başkanın Senato Cumhuriyetçilerini baypas etmek zorunda kalsa bile büyük bir teşvik paketini çıkarma isteğinde olduğunu belirtti. ABD'de teşvik paketine yönelik beklentilerin canlanması küresel piyasalara da olumlu yansıdı. (Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM 03 Şubat

Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 03:30 Hizmet PMI Oca 45,7

Japonya 03:30 Bileşik PMI Oca 46,7

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Oca 56,3

Çin 04:45 Caixin Bileşik PMI Oca 55,8

Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Oca 1,53% 1,25%

Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Oca 14,80% 14,60%

Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Oca 2,36%

Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Oca 25,15%

Almanya 11:55 Hizmet PMI Oca 47,5 46,8

Almanya 11:55 Bileşik PMI Oca 52,5 50,8

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Oca 47,3 45

Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Oca 49,8 47,5

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Oca 38,8

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Oca 40,6

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Oca -0,20% -0,30%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Aylık) Ara 0,10% 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Yıllık) Ara -2,20% -1,90%

ABD 16:15 ADP Özel Sektör İstihdamı Oca 49K -123K

ABD 17:45 Hizmet PMI Oca 57,5

ABD 17:45 Bileşik PMI Oca 58

ABD 18:00 ISM Hizmet PMI Oca 57 57,2

Türkiye TOASO 4Ç20 4. Çeyrek 669mn TL 450,5mn TL

Türkiye TTKOM 4Ç20 4. Çeyrek 1mlr TL 544,6mn TL

Türkiye YKBNK 4Ç20 4. Çeyrek 756mn TL 263,3mn TL

04 Şubat

Perşembe

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ara 1,60% -6,10%

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara -0,10% -2,90%

İngiltere 15:00 BoE Gösterge Faiz Oranı Şub 0,10% 0,10%

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 847K

ABD 18:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Ara 1,80% 1,00%

ABD 18:00 Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) Ara 0,20%

05 Şubat Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Ara -1,50% 2,30%

Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Yıllık) Ara 6,30%

ABD 16:30 Dış Ticaret Dengesi (USD) Ara -67,4B -68,1B

ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Oca 85K -140K

ABD 16:30 İşsizlik Oranı Oca 6,70% 6,70%

Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi (TL) Oca -46,7B

08 Şubat Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:50 Cari İşlemler Dengesi (Yen) Ara 1,551T 1,878T

Japonya 02:50 BOP Bazlı Ticaret Dengesi (Yen) Ara 434,5B

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 0,70% 0,90%

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -2,60%

09 Şubat Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Ara 17,2B

Almanya 10:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro) Ara 21,3B

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü

212 3953213

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr