BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 1.243,00 +0,93
BIST-30 1.372,77 +1,24
BIST-BANKA 1.304,35 +3,67
BIST-SINAI 1.912,44 +0,61
BIST-TUM 1.418,11 +0,67
BIST Hacim-TUM(mn TL) 42.684 -1,89
VİOP30 Yakın Vade 1.387,00 0,91
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 8,1580 1,29
EURTRY 9,6332 1,23
EURUSD 1,1809 -0,07
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.873 0,39
BRENT 44 3,28
En Çok
Artanlar Değ% En Çok
Düşenler Değ%
ALCAR 10,00 MERKO -9,99
DIRIT 10,00 BLCYT -9,90
BMELK 9,99 SAYAS -9,73
JANTS 9,97 KLGYO -9,64
ARSAN 9,97 CASA -9,60
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
THYAO 11,50 5.677,65
GARAN 7,76 4.134,80
TCELL 15,38 1.947,49
PGSUS 53,40 1.855,34
KRDMD 3,73 1.443,92
GÜNLÜK STRATEJİ
BIST100 endeksi dün günü, %0,93 oranında kazançla 1.243,00 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.218,83- 1.244,37 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %3,67, Sınai endeks ise %0,61 oranında artışlarla günü tamamladılar.
Küresel piyasalarda dün, aşı haberlerinin ardından ekonomide normalleşme beklentisin artması ile seyahat, enerji ve finans hisselerinde yükselişler sürerken, teknoloji hisselerindeki gerileme devam etti. İngiltere’de dün açıklanan verilere göre işsiz sayısı 243 bin artarak İşsizlik Oranı %4,8 ile 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Almanya’da iş dünyası güveni gerilemeye devam ediyor; ZEW Beklentiler Endeksi Kasım'da art arda 2. kez düşerek Gösterge 39 ile Nisan'dan bu yana en düşük değeri aldı. Nisan ayında pandeminin ilk dalgası Almanya ekonomisini sert etkilemişti.
ZEW'in Cari Koşullar Endeksi ise -59,5'ten -64,3'e geriledi. AB’nin, ABD merkezli Boeing'e verilen 'yasa dışı devlet desteklerini' gerekçe göstererek 4mlr USD’lık ABD ürününe tarife açıklaması haberi ABD seçimlerinin ardından ABD-AB ticari ilişkilerinin düzeltilmesi için söz konusu 4mlr USD’lık ürüne yönelik tarifenin ertelenmesi konusunda Almanya’nın gösterdiği çabaların sonuçsuz kaldıgını gösterdi.
Bugün yurt içinde Ödemeler Dengesi İstatistikleri takip edilecek;
piyasa beklentisi Eylül ayı cari işlemler açığının 2,52mlr USD olarak açıklanacağı yönünde. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması piyasaların takibinde olacak. Borsa İstanbul’da dünkü pozitif görüntünün bugün de devam etmesini beklemekteyiz.
Veri gündemi: Bugün, Yurtiçinden cari işlemler dengesi ve
İngiltere’den ticaret dengesi, büyüme ve sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
İngiltere 10:00 Mal ve Hizmet Tic. Den.
(GBP) Eyl 1,36B
İngiltere 10:00 GSYİH (Aylık) Eyl 2,10%
İngiltere 10:00 GSYİH (Yıllık) Eyl -9,30%
İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Eyl 0,30%
İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eyl -6,40%
Türkiye 10:00 Cari İşlemler Dengesi
(USD) Eyl 2,52B 4,63B
GÜNLÜK BÜLTEN
11.11.2020 Çarşamba PİRAMİT MENKUL DEĞERLER
www.piramitmenkul.com.tr
Şirket Haberleri
➢ Akfen GYO (AKFGY): Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Tic. ve İnş. A.Ş.'nin Hollanda'da mukim bağlı ortaklıkları olan ve Rusya'da bulunan yatırımlarının sahibi olan; %97,89 oranında iştirak ettiği Russian Hotel Investment BV %96,37 oranında iştirak ettiği Russian Property Investment BV ve %100 oranında iştirak ettiği Hotel Development Investment BV şirketin genel yapısındaki operasyonel maliyetlerin azaltılması, organizasyon yapısının sadeleştirilmesi, faaliyetlerin kolaylaştırılması amacıyla 03.11.2020 tarihinde tasfiye edilerek Rusya'daki yatırımlar direkt olarak Akfen Gayrimenkul Tic. ve İnş. A.Ş.'nin bağlı ortaklığı haline getirilmiştir.
➢ Arçelik (ARCLK): Şirketin 30.09.2020 tarihli KAP açıklamasını takiben Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak sermayesinin %100'üne sahip olduğu Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığı tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangsu Eyaleti Changzhou şehrinde bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların, KDV yükümlülüğü sonrası nihai olarak 112,35mn Yuan (yaklaşık 139mn TL) tahsil edilmek suretiyle Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co. Ltd.'e devri için tüm ön koşullar ve satış sözleşmesinde belirtilen kapanış şartları bugün itibariyle yerine getirilmiş olup, satış bedelinin 105mn Yuan tutarındaki peşin kısmının tahsili ile birlikte devir işlemi tamamlanmıştır.
➢ Banvit Bandırma (BANVT): Şirket, 2020 yılı 3. Çeyreğinde 58,53mn TL ana ortaklık net zararı açıkladı. 2019 yılının aynı döneminde 26,74mn TL kar açıklamıştı. Şirketin maliyetlerindeki artış karlılığını olumsuz etkilemiştir.
➢ Dardanel Önentaş (DARDL): 13.10.2020 tarihli, Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur. 03.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 10.11.2020 tarihinde, ortamala birim pay fiyatı 24,84 TL tutarında toplamda 13 bin adet pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu toplam DARDL payları 79 bin adede ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,15 dir.
➢ DYO Boya (DYOBY): T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 22.10.2020–
22.10.2023 tarihleri arasında ve toplam 59,06mn TL'lik sabit yatırım tutarı, ve 110 kişilik istihdam kapsamına sahip 22.10.2020 tarih, 516194 ve 516295 numaralı Yatırım Teşvik Belgeleri alınmıştır.
4. Bölge bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgeleri'nde öngörülen destek unsurları "KDV istisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Faiz Desteği ", "Vergi İndirimi %70, YKO
%30" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl" şeklindedir.
➢ Flap Tour (FLAP): Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.11.2020 tarihli toplantısında; Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200mn TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31,25mn TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak üzere 62,5mn TL (%200 bedelli) artırılarak 93,75mn TL'na çıkarılmasına, karar verilmiştir.
➢ Göltaş Çimento (GOLTS): Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.11.2020 Tarih 2020/30 nolu toplantısında;
planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketin klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %40 'ını temsil etmekte olan 1.fırının 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.
➢ Türk Tuborg (TBORG): Şirket, 2020 yılı 3. Çeyreğinde 300,98mn TL ana ortaklık net karı açıkladı.
2019 yılının aynı döneminde 200,41mn TL kar açıklamıştı.
➢ Yükselen Çelik (YKSLN): Şirketimiz ile Çin'in en büyük takım çelik üreticilerinden birisi arasında Transit İhracat İşbirliği Anlaşması bugün imzalanmıştır.
Ekonomi Haberleri
➢ Fauci, Nisan ayına kadar ABD'de aşıya geniş ölçekte aşı erişim bekliyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Kovid-19'a yakalanma riski daha az olan Amerikalıların, Nisan ayına kadar bir aşıya erişebileceğini bildirdi. CNN'e konuşan Fauci, "Nisan ayına
kadar aşı olabileceğinizi söyleyebilirim," dedi ve bunun bir tahmin olduğunu belirtti. Fauci, "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ilk önce kime yapılacağına öncelik vermekten sorumludur. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve yaşlılar gibi yüksek riskli gruplar muhtemelen hattın en önünde olacak" dedi.
Fauci, doz dağıtımı ile ilgili lojistik zorlukları kabul etti, ancak Trump yönetiminin Warp Hızı Operasyonu programının bu engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu belirterek, "Kolay olacağını söylemek doğru olmaz. Bu bir meydan okuma olacak. Ama bunu yapabileceğimize inanıyorum. " diye konuştu. (Matriks)
➢ Fed/Daly: Kovid riskinin artmasıyla kademeli bir büyüme bekliyorum. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "İnsanlar koronavirüs vakalarında devam eden artışa daha güvenli davranarak yanıt verdikçe ABD ekonomisi yavaşlayabilir. Etkilenen sektörler ve bireyler için daha fazla desteğe ihtiyaç vardır." dedi. Daly, "Benim modal bakış açım, kademeli bir hızda genişlemeye devam edeceğimiz yönünde. Bir aşı haberi yüreklendirici olsa da, vakalardaki mevcut artış endişelenmeme neden oluyor" diye konuştu. Daly, Başkanlık seçiminin sonucuyla ilgili devam eden tartışmaların, ekonomi üzerindeki belirsizlik bulutuna katkıda bulunduğunu da belirtti. Daly, "Ekonominin belirli sektörleri geri geldi ve artık ekstra yardıma ihtiyaç duymazken, diğerleri - restoranlar, turizm ve seyahat dahil - hala acı çekiyor ve işsizlere ve küçük işletmelere daha fazla yardım dahil ilave desteğe ihtiyaç duyuyor." dedi. (Matriks)
➢ Fed/George: Büyüme ılımlı ve para politikası uygun. Kansas City Fed Başkanı Esther George, koronavirüs krizinin 3. çeyrekte toparlanmasına şaşırdığını ancak büyümenin ılımlı olmasını beklediğini ve Fed para politikasının olması gereken yerde olduğuna inandığını bildirdi. George, Fed'in sıfıra yakın faiz oranları ve tahvil alımlarının mevcut hızı hakkında "Şu anda kalibrasyon uygun"
yorumu yaptı. George, "Büyüme için en önemli risk, kadınları ve beyaz olmayan insanları diğerlerinden daha yüksek oranlarda işsiz bırakan ve bazı sektörler üzerinde diğerlerinden daha fazla ağırlık vermeye devam eden koronavirüstür." dedi. (Matriks)
➢ Ankara'da ve İstanbul'da 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ankara'da ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10:00-16:00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. (Bloomberg)
➢ ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan Pompeo, haftalık basın brifinginde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Pompeo, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." ifadesini kullandı. Donald Trump yönetiminin Orta Doğu barışı ve "İsrail'le normalleşme"
sürecinde başarılı olduğunu savunan Mike Pompeo, özellikle bölge ülkeleriyle bu süreci ele alacaklarını belirtti. (Bloomberg)
➢ IATA: Kovid-19 nedeniyle havacılık sektöründe 4,8mn kişi işini kaybedebilir. IATA'dan yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde salgından dolayı seyahat taleplerinin %75 düştüğü aktarıldı. Bunun neticesinde 4,8mn sektör çalışanının işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili sınır kısıtlamalarının ve karantina önlemlerinin etkisi, havacılık endüstrisini kapatma noktasına getirdi, uçakları yere indirdi, altyapı ve uçak üretim kapasitesini atıl durumda bıraktı." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, havacılık sektöründe
"istihdam felaketinin" önlenmesi için hükümetlere acil müdahale ve sürekli mali destek sağlama çağrısında bulunuldu. (Bloomberg)
➢ AB kurumları bütçe ve kurtarma fonu üzerinde anlaştı. AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB dönem başkanı Almanya arasında kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesi konusunda yapılan müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu müzakerelerin Ağustos’tan beri devam ettiği anımsatılarak, gelecekteki bütçenin 1,07trln Euro’luk,
kurtarma programının 750mlr Euro’luk olmak üzere toplam paketin 1,82trln Euro’luk olarak belirlendiği kaydedildi. (Bloomberg)
➢ Erdoğan, Biden'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.(Bloomberg)
➢ Elvan: Piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan basın açıklamasında mali disiplin ve enflasyon vurgusu yapıldı. Berat Albayrak'ın istifası üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Elvan ilk resmi açıklamasında piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını söyledi. (Bloomberg)
➢ İngiltere'de işsiz sayısında 11 yılın en sert artışı. Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Salı günü açıklanan verilere göre işsiz sayısı söz konusu dönemde 243 bin arttı. İşsizlik Oranı %4,8 ile 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere'de yerine yeni alım yapılmamak üzere işten çıkarılanların sayısı 181 binlik rekor artış ile 3. çeyrekte 300 bini aştı. (Bloomberg)
➢ Almanya'da iş dünyası güveni gerilemeye devam ediyor. ZEW Beklentiler Endeksi Kasım'da art arda 2. kez düştü. Gösterge 39 ile Nisan'dan bu yana en düşük değeri aldı. Söz konusu dönemde pandeminin ilk dalgası Almanya'nın en büyük ekonomisini sert etkilemişti. ZEW'in cari koşullar endeksi -59,5'ten -64,3'e geriledi. (Bloomberg)
➢ Uzmanlar koronavirüs aşısına temkinli yaklaştı. Pfizer ve BioNTech firmalarının geliştirdiği ve son çalışmayla %90’a kadar başarı sağladığı açıklanan koronavirüs aşısına uzmanlar temkinli yaklaştı.
Yakalanılan %90 oranının gelecek vaat ettiği belirtilse de bazı aşı uzmanlarına göre aşının üretimi, dağıtımı ve etkisinin ne kadar sürebileceği konusunda sorular yanıtlanmış değil. (Bloomberg)
➢ AB, 4mlr USD’lık ABD ürününe tarife açıkladı. AB, ABD merkezli Boeing'e verilen 'yasa dışı devlet desteklerini' gerekçe göstererek 4mlr USD’lık ABD ürününe tarife getirdi. AB gümrük tarifeleri birçok Boeing uçağına %15 olarak uygulanacak. Ayrıca içkilerden fındıklara, traktörlerden video oyunlarına kadar birçok ABD ürününe de %25 tarife getirildi. AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis Pazartesi günü, ABD’nin 2019’da uygulamaya aldığı 7,5mlr USD’lık AB ürününe yönelik vergileri kaldırması durumunda birliğin tarifeleri kaldırabileceğini söyledi. Dombrovskis “ABD’ye her iki tarafında mevcut tarife önlemlerini derhal kaldırması için çağrı yapıyoruz. Bu tarifelerin kalkması iki taraf için de kazan- kazan anlamına gelecek” dedi. Almanya, ABD başkanlık seçimleri sonrasında ABD ile ticari ilişkilerin düzeltilmesi için söz konusu 4mlr USD’lık ürüne yönelik tarifenin ertelenmesi için bir yol arıyordu.
Fakat son açıklanan tarife Almanya'nın bu konudaki çabalarının sonuç vermediğini gösterdi.
(Bloomberg)
➢ İşsizlik Ağustos döneminde %13,2 oldu. TÜİK, Ağustos dönemine ait İşgücü İstatistiklerini yayımladı. İşsizlik Ağustos döneminde %13,2 oldu. Temmuz döneminde işsizlik %13,4 olarak kaydedilmişti. 2020 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4,19mn kişi oldu. Tarım Dışı İşsizlik Oranı 1 puanlık azalış ile %15,7 oldu. TÜİK'nun verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 975 bin kişi azalarak 27,55mn kişi oldu. Böylelikle istihdam oranı 2,4 puanlık azalış ile %43,9 olarak kaydedildi. (Bloomberg)
EKONOMİK TAKVİM
11 Kasım Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
İngiltere 10:00 Mal ve Hizmet Ticaret Dengesi (GBP) Eyl 1,36B
İngiltere 10:00 GSYİH (Aylık) Eyl 2,10%
İngiltere 10:00 GSYİH (Yıllık) Eyl -9,30%
İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Eyl 0,30%
İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eyl -6,40%
Türkiye 10:00 Cari İşlemler Dengesi (USD) Eyl 4,63B
12 Kasım Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 ÜFE (Aylık) Eki -0,20%
Japonya 02:50 ÜFE (Yıllık) Eki -0,80%
Almanya 10:00 TÜFE (Aylık) Eki 0,10%
Almanya 10:00 TÜFE (Yıllık) Eki -0,20%
Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Eyl 0,70%
Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eyl -7,20%
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 751K
ABD 16:30 TÜFE (Aylık) Eki 0,20%
ABD 16:30 TÜFE (Yıllık) Eki 1,40%
ABD 22:00 Hazine Bütçe Dengesi (USD) Eki -125B
13 Kasım Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Eyl 3,40%
Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eyl 10,60%
Türkiye 10:00 Perakende Satış Hacmi (Aylık) Eyl 1,40%
Türkiye 10:00 Perakende Satış Hacmi (Yıllık) Eyl 5,80%
Euro Bölgesi 13:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Eyl 14,7B
Türkiye 14:30 TCMB Beklenti Anketi
ABD 16:30 ÜFE (Aylık) Eki 0,40%
ABD 16:30 ÜFE (Yıllık) Eki 0,40%
ABD 18:00 Michigan Tüketici Endeksi Kas 81,8
16 Kasım Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 GSYİH - Öncü 3. Çeyrek -7,90%
Japonya 02:50 GSYİH - Öncü (Yıllık) 3. Çeyrek -28,10%
Çin 05:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Eki 1,18%
Çin 05:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eki 6,90%
Çin 05:00 Perakende Satışlar (Aylık) Eki 5,00%
Çin 05:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Eki 3,30%
Çin 05:00 İşsizlik Oranı Eki 5,40%
Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Aylık) Eyl 4,00%
Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eyl -9,00%
Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Aylık) Eki 2,56%
Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Yıllık) Eki 18,48%
Türkiye 10:00 Konut Satışları Eki 136.744
Türkiye 11:00 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL) Eki -29,7B
ABD 16:30 New York Fed İmalat Endeksi Kas 10,5
17 Kasım Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) Eyl 2,10%
Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Eyl 26,20%
ABD 16:30 Perakende Satışlar (Aylık) Eki 1,90%
ABD 16:30 Perakende Satışlar (Yıllık) Eki 5,40%
ABD 17:15 Sanayi Üretimi (Aylık) Eki -0,60%
ABD 17:15 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eki -7,30%
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34
Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü
212 3953213
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr
